文｜時(shí)代周報(bào)  王賀

編輯｜宋然

為探索新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，車企們紛紛瞄準(zhǔn)了車險(xiǎn)這一新藍(lán)海。

日前，天眼查顯示，匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱變更為蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。去年12月，蔚來CEO李斌和蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪持股的安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司承接匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司100%股權(quán)。

此前，多家新能源車企紛紛入局車險(xiǎn)賽道。2020年8月，特斯拉在上海成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。2022年6月，理想汽車全資收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，后更名北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。今年5月，易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司獲批變更為深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司，比亞迪副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)周亞琳擔(dān)任董事長(zhǎng)。

新能源車企入局車險(xiǎn)賽道，首要目的是探索多元化的盈利模式，尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，在消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)需求不斷增加的當(dāng)下，圍繞新能源車開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)或?qū)⑻嵘M(fèi)者的忠誠(chéng)度。

新能源車險(xiǎn)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。東吳證券研報(bào)稱，預(yù)計(jì)到2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，到2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元。

市場(chǎng)關(guān)心諸多新能源車企殺入車險(xiǎn)市場(chǎng)，車險(xiǎn)保費(fèi)是否有望下調(diào)？

招銀國(guó)際研究部汽車分析師顧思捷告訴時(shí)代周報(bào)記者，車企入局確實(shí)帶來了新能源車保費(fèi)總體下降的預(yù)期，畢竟保費(fèi)成本也是用戶成本的一部分，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)決定了車企會(huì)給出最合理的價(jià)格。新能源車企對(duì)自己的車?yán)斫飧鼮槿?，掌握更多的汽車行駛?shù)據(jù)，甚至了解駕駛員的駕駛習(xí)慣，有利于更精確地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，有望針對(duì)不同的用戶給出更個(gè)性化的報(bào)價(jià)。

新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)謀變

一直以來，新能源車險(xiǎn)與傳統(tǒng)燃油車車險(xiǎn)的定價(jià)體系相同，影響保費(fèi)的因素包括車輛價(jià)格、歷史賠付次數(shù)金額及使用年限等。

2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》，新能源車險(xiǎn)終于有了獨(dú)立的定價(jià)體系。

新能源車險(xiǎn)專屬產(chǎn)品與傳統(tǒng)車險(xiǎn)均包括車損險(xiǎn)、三者險(xiǎn)、車上人員險(xiǎn)三大主條款以及若干附加險(xiǎn)。但與傳統(tǒng)車險(xiǎn)不同的是，新能源車險(xiǎn)明確了新能源車的核心部分——三電系統(tǒng)（電池、機(jī)電、電控）屬于車損險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任，在使用層面全面覆蓋行駛、停放、充電及作業(yè)的場(chǎng)景，并且針對(duì)新能源車特有的風(fēng)險(xiǎn)，增加了自用充電樁損失、外部電網(wǎng)故障損失等附加風(fēng)險(xiǎn)保障。

新能源車險(xiǎn)專屬產(chǎn)品發(fā)布后，各主要新能源車品牌車型保費(fèi)調(diào)整幅度不大。

蔚來汽車表示，整體保費(fèi)的變化與用戶所在地區(qū)、違章記錄、過往出險(xiǎn)情況等因素有關(guān)。目前各地情況不同，整體而言蔚來車型的保費(fèi)調(diào)整幅度不大。

而2021年12月，小鵬汽車發(fā)布的《關(guān)于新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品上線對(duì)于小鵬品牌車型商業(yè)車險(xiǎn)的保費(fèi)變化的說明》稱，據(jù)28日各保司反饋的全國(guó)保費(fèi)情況，小鵬全線車型平均漲幅2.9%~18.2%不等（不同保司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異），具體金額以當(dāng)?shù)乇Ｋ镜膱?bào)價(jià)為準(zhǔn)。

造成新能源車險(xiǎn)保費(fèi)出現(xiàn)差異的因素來自多個(gè)方面。一位人保財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員告訴時(shí)代周報(bào)記者，目前影響新能源車保費(fèi)價(jià)格的因素較多，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)車輛違章情況、三年內(nèi)出險(xiǎn)情況、連續(xù)投保情況、車主性別、年齡、車輛品牌、險(xiǎn)種搭配等因素綜合測(cè)算。

特斯拉Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版某位車主對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，用車三年從未出險(xiǎn)，今年在特斯拉官方渠道續(xù)保只要3000多元。

同樣未出險(xiǎn)的還有特斯拉Model3車主向時(shí)代周報(bào)記者表示：“保險(xiǎn)公司銷售說，因?yàn)橥放频钠渌囍鞒鲭U(xiǎn)修車費(fèi)用太高了，所以今年保費(fèi)上漲了近1000元，保費(fèi)總額都接近7000元了。”

在顧思捷看來，導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)保費(fèi)較高的原因，顯然是新能源車風(fēng)險(xiǎn)和成本更高，主要是電池帶來的損壞和燃爆風(fēng)險(xiǎn)，部分車型可能有潛在的可靠性風(fēng)險(xiǎn)，比如部件失靈失控，一體化壓鑄等新工藝帶來的維修經(jīng)濟(jì)性下降。

時(shí)代周報(bào)記者從北京一家特斯拉授權(quán)鈑噴中心了解到，車輛電池、電機(jī)等核心部件的維修難度較大，當(dāng)遇到較大的問題時(shí)基本是以換代修。此外，由于車輛的電尾門、后杠等零配件電子化集成度較高，因此零配件價(jià)格也會(huì)更高，比如電尾門價(jià)格近8000元，后杠價(jià)格也超過5000元。

能把保費(fèi)壓下來？

眾多新能源車企入局，或?qū)⒔档托履茉窜囯U(xiǎn)保費(fèi)。

影響新能源車保費(fèi)的首要因素是事故率，如新能源智能電動(dòng)車的出現(xiàn)，被驗(yàn)證能有效降低事故率的話，整個(gè)新能源車行業(yè)的保費(fèi)自然也就會(huì)降低。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)主流新能源車型均配備了各種各樣主動(dòng)或被動(dòng)的安全措施，包括360度全景攝像頭、激光雷達(dá)、車道保持輔助、自適應(yīng)循環(huán)、主動(dòng)剎車等功能，在一定程度上能夠降低事故的發(fā)生率，使得新能源車險(xiǎn)保費(fèi)下調(diào)有了降低的余地。

與此同時(shí)，隨著車企入局車險(xiǎn)賽道，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更開放，價(jià)格更透明，也將促使新能源車險(xiǎn)保費(fèi)進(jìn)一步降低?；ヂ?lián)網(wǎng)分析師丁道師對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，以前消費(fèi)者購(gòu)買車險(xiǎn)都是通過傳統(tǒng)的線下模式，現(xiàn)在車企入局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)后，只要有投保需求，就會(huì)有無數(shù)的平臺(tái)可以進(jìn)行比價(jià)。

然而，近年來新能源車較高的出險(xiǎn)率，或?qū)⒆屓刖周囯U(xiǎn)賽道的車企面臨承保虧損壓力。中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險(xiǎn)頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險(xiǎn)率更是高于非新能源車9.3%。

 而車企如果把智能化、安全性做好，降低事故率，高賠付的壓力也會(huì)相應(yīng)減少。以百度的自動(dòng)駕駛汽車為例，目前，百度蘿卜快跑已經(jīng)是全球最大的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商，累計(jì)提供了超過400萬次服務(wù)。

“按百度官方說法，400多萬次的訂單至今都沒有出過安全事故，如果消費(fèi)者在百度買了保險(xiǎn)，那么百度一分錢都不用賠付?！倍〉缼熣f。

丁道師指出，車輛安全性較好的車企并沒有太大的賠付壓力，反而是一些車輛安全性較差的車企會(huì)有較高的賠付壓力。新能源車企的入局，其實(shí)改變的不僅僅是保險(xiǎn)行業(yè)，而是倒逼傳統(tǒng)燃油車型也通過智能化升級(jí)變得更安全?！皫啄旰螅嚨辣３帧⒉⒕€輔助這些幾年前被認(rèn)為是黑科技的技術(shù)，可能會(huì)下放到經(jīng)濟(jì)型車型，到那時(shí)出險(xiǎn)率就會(huì)大幅降低，整個(gè)行業(yè)會(huì)朝著更健康的方向來發(fā)展?！?/p>