界面新聞記者 | 林騰 伍洋宇
被認為是將產(chǎn)業(yè)鏈“外遷”的蘋果公司，正在轉向重新依賴中國內地供應鏈。
11月27日，界面新聞記者從多家消費電子供應鏈公司的核心人士處獲悉：蘋果公司將在今年12月正式量產(chǎn)第一代MR（混合現(xiàn)實）產(chǎn)品Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，2024年的銷量目標是100萬臺，第三年達到1000萬臺。
界面新聞記者經(jīng)過調查統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，跟此前iPhone 15系列產(chǎn)品的內地零部件占比低不同，蘋果Vision Pro中國內地供應鏈比例已經(jīng)大幅度提高至60%左右。
“蘋果Vision Pro的硬件成本大概在1700美元。目前內地供應鏈占比最高的是領益智造，單機價值量達到了250-300美元左右，獨家供應散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等。其次是立訊精密，獨家代工組裝，價值量在150-200美元左右?！鄙鲜霎a(chǎn)業(yè)鏈核心人士說，領益智造今年下半年已經(jīng)在東莞常平的一個工廠招了大幾千人，準備了幾十條產(chǎn)線加速生產(chǎn)中。
11月中旬，界面新聞記者實地探訪了位于東莞常平的領益智造的工廠，午間休息時間，該廠門口停滿了招工所用的大巴車，大量身著工服的員工在廠區(qū)內外走動。
界面新聞記者向領益智造和立訊精密求證，雙方均不予回應。
但立訊精密董事長王來春此前曾公開表示，立訊精密正在為明年初上市的蘋果Vision Pro做生產(chǎn)準備。領益智造也在近期的可轉債問詢函中提到：“C客戶對本次募投項目生產(chǎn)的AR/VR產(chǎn)品的需求量約為133萬pcs，采購需求明確?！?/span>
除此之外，界面新聞還從產(chǎn)業(yè)鏈端確認，蘋果Vision Pro的PCB板供應商為鵬鼎控股，電池供應商為德賽電池，IPD電動調節(jié)模組供應商則為兆威機電。同時，歌爾股份、長盈精密、藍思科技等傳統(tǒng)果鏈公司也在供應商名單內。
過去幾年，蘋果公司深陷產(chǎn)業(yè)鏈外遷的漩渦當中。日本經(jīng)濟新聞網(wǎng)的報道顯示，在iPhone手機的成本中，中國內地供應鏈零部件占比正在逐漸下降，以iPhone15為例，中國大陸廠商提供的零部件占比僅為2%。
但今年以來，蘋果似乎正開始重新?lián)肀е袊?，而這個新變化在第一代MR產(chǎn)品上得到了充分體現(xiàn)。
一名長期觀察果鏈的人士認為：一方面是蘋果CEO蒂姆庫克對于蘋果Vision Pro極其重視；另一方面，是中國先進成熟的供應鏈體系能夠給予蘋果巨大幫助。
Vision Pro是蘋果公司在今年6月發(fā)布的第一代混合現(xiàn)實產(chǎn)品。今年11月，蘋果舉行了第二次媒體體驗會，包括CNET、華爾街日報等媒體都對這款產(chǎn)品的“空間視頻”等體驗給予了高評價。
界面新聞了解到，蘋果公司已經(jīng)開始跟供應鏈溝通Vision pro第二代和第三代產(chǎn)品，希望成本和價格都進一步下降，從而獲得更大的銷量。
對于庫克來說，Vision Pro代表了他在領導蘋果期間的一個重要里程碑。不僅僅是消費者，包括股東和分析師們都希望他在喬布斯之后，能夠帶領蘋果帶來iPhone之后的革命性產(chǎn)品。
“跟iPhone產(chǎn)品不同，過去中國供應商從一開始就是海外公司的配套公司，但是在Vision Pro這樣的新產(chǎn)品上，中國供應鏈初始參與度明顯提升?！鄙鲜鋈耸空f。
庫克已經(jīng)用實際行動表達他對內地供應鏈的偏愛。今年在3月和10月，庫克兩次來到中國。在第二次的行程中，他還拜訪了果鏈在當?shù)氐牧⒂嵕墚a(chǎn)線，并對外表達了蘋果與中國供應鏈共同成長的觀點。
《Financial Times》的報道中評價：中國供應鏈公司之所以獲得蘋果的“寵愛”，其中一個關鍵因素在于他們在Vision Pro頭顯的開發(fā)原型階段，表現(xiàn)出的靈活性和實力，能夠滿足蘋果提出的各種創(chuàng)新構想，將其轉化為現(xiàn)實。
另一方面，最近幾年，中國內地供應鏈企業(yè)也在加速整合非內地果鏈工廠。2023年8月，比亞迪電子公告宣布收購美國捷普在成都和無錫的生產(chǎn)制造業(yè)務，后者是“果鏈”的重要一員。更早之前，2020年，藍思科技也收購了中國臺灣的可成科技旗下部分業(yè)務，后者同樣是iPhone金屬殼供應商。
過去幾年，在華為芯片斷供、“果鏈”外遷等消極影響下，中國內地消費電子供應鏈陷入了泥潭。但眼下，種種跡象都表明，隨著華為手機回歸，蘋果創(chuàng)新產(chǎn)品的到來，供應鏈正在重新迎來生機。
界面新聞曾經(jīng)獨家報道， 華為Mate 60系列的熱賣，讓沉寂已久的華為供應鏈的訂單大幅度增長，像歐菲光這一類曾經(jīng)業(yè)務遭遇重創(chuàng)的公司，正在重新抬頭。
“像領益智造這樣的公司，不但拿到了蘋果vision Pro 250美元的訂單，還同時拿到了華為Mate 60 Pro和華為 Mate X5 機型中的200-300元的訂單?！鄙鲜龉溔耸款A測，在蘋果和華為的帶動下，更多中國內地供應鏈企業(yè)將會受益。