文｜咖門(mén)
最近，茶百道在成都開(kāi)出首家咖啡店“咖灰”；
6000＋店的羅森便利店，正式進(jìn)軍咖啡；
功夫咖在深圳開(kāi)業(yè)，引發(fā)圈內(nèi)熱議……
2023年最后一個(gè)月，咖啡圈依然熱氣騰騰。即將到來(lái)的2024年，中國(guó)咖啡會(huì)是什么走向？
站在年末回望，我們來(lái)一次全面的“咖啡賽道研判”。
一、7個(gè)品牌融資過(guò)億！2023年，咖啡成最熱賽道
今年，市場(chǎng)總體融資環(huán)境不算樂(lè)觀，很多投資機(jī)構(gòu)都減少了對(duì)餐飲賽道的關(guān)注，但咖啡賽道卻仍表現(xiàn)出較高熱度，堪稱今年最火。
據(jù)咖門(mén)不完全統(tǒng)計(jì)，截至12月17日，咖啡賽道共發(fā)生26起融資事件，累計(jì)金額近20億元。具體如下圖。
來(lái)源：公開(kāi)資料、新聞報(bào)道 制圖：咖門(mén)
咖啡新品牌頻出，多停留在A輪及A輪前
2023年，咖啡賽道多個(gè)新品牌進(jìn)入資本和大眾視野，如虎聞咖啡、幸貓咖啡等。其中融資金額過(guò)億元的有弄咖、幸貓、M Stand、星茵咖啡等7個(gè)品牌。知名VC/PE機(jī)構(gòu)均有出手投資，比如梅花創(chuàng)投、黑蟻資本、金沙江創(chuàng)投等。
從融資階段來(lái)看，大多停留在A輪及A輪以前，獲得天使輪融資的品牌占了三成以上。一些小而精，反映新一代消費(fèi)者需求的新品牌，更受資本的青睞。
投融資風(fēng)向細(xì)分化、多元化趨勢(shì)明顯
比如2023年最大一筆融資、4.48億元的獲得者小咖咖啡，就是立足辦公室場(chǎng)景，主打自助鮮奶現(xiàn)磨咖啡。
還比如悠小咖，聚焦谷物咖啡。Au Cafe做花果香咖啡。奢啡定位功能咖啡。四葉咖與嗨罐都強(qiáng)調(diào)自己更具有云南咖啡特色。而小咖主則主打非洲咖啡。
還有一類是咖啡+新茶飲+面包的組合，比如虎聞咖啡、伽那食品都屬于這類。一口十一則主打“咖啡+面點(diǎn)烘焙”。
無(wú)論是聚焦某一特定場(chǎng)景，還是主打某個(gè)細(xì)分品類，都在一定程度上凸顯了品牌的特色與獨(dú)特性。
總的來(lái)說(shuō)，咖啡賽道之所以能夠獲得資本的廣泛關(guān)注，最根本的原因還是在于市場(chǎng)的容量與機(jī)會(huì)。
咖門(mén)統(tǒng)計(jì)了18個(gè)主要城市的咖啡館數(shù)量，總數(shù)較去年增長(zhǎng)15.9%。咖啡未來(lái)的市場(chǎng)盤(pán)子可能會(huì)突破萬(wàn)億。
二、價(jià)格戰(zhàn)的變局中，一年近3.5萬(wàn)家咖啡店“消失”
咖啡進(jìn)入快車道發(fā)展之際，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈，而此時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)成了各大咖啡品牌爭(zhēng)奪市場(chǎng)的方式。
8.8元、9.9元，頭部品牌間的價(jià)格之戰(zhàn)，也影響了整個(gè)咖啡市場(chǎng)的低價(jià)化發(fā)展。
2023年2月，CoCo都可推出“3.9元喝現(xiàn)磨美式”。此后，肯德基、麥當(dāng)勞等也都推出了低價(jià)咖啡暢意飲的活動(dòng)，10元以下的咖啡更是比比皆是。
打著“最低僅需五元”就能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)磨咖啡自由的幸運(yùn)咖，順勢(shì)開(kāi)啟擴(kuò)張加速度。
而其中“火箭速度”開(kāi)店的庫(kù)迪，借助價(jià)格優(yōu)勢(shì)，從2022年10月創(chuàng)立至今短短一年多時(shí)間，已經(jīng)開(kāi)出了7000+門(mén)店。
此外，資本也紛紛涌入低價(jià)咖啡行列，小咖主、虎聞咖啡等低價(jià)咖啡品牌都相繼完成融資。
前段時(shí)間，在摩根士丹利全球消費(fèi)者與零售大會(huì)上，星巴克全球CEO納思瀚（Laxman Narasimhan）感嘆，“中國(guó)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，現(xiàn)在咖啡行業(yè)的促銷活動(dòng)比以往任何時(shí)候都要多?！?/p>
價(jià)格戰(zhàn)蔓延，每一個(gè)從業(yè)者都無(wú)法獨(dú)善其身。很多區(qū)域品牌苦苦支撐，獨(dú)立小店接連關(guān)店，毫無(wú)還手之力。
窄門(mén)餐眼顯示，截至2023年9月，近一年新開(kāi)咖啡門(mén)店77083家，但近一年咖啡凈增長(zhǎng)的門(mén)店數(shù)只有42450家。相當(dāng)于近3.5萬(wàn)家門(mén)店，“消失”在了今年的行業(yè)動(dòng)蕩里。
正如咖門(mén)創(chuàng)始人路文兵在咖門(mén)2024年萬(wàn)有飲力年度大會(huì)上所說(shuō)，資本加持下，頭部品牌借助體系優(yōu)勢(shì)，以價(jià)換量，牢牢把持市場(chǎng)增量。
咖啡這條賽道，可以說(shuō)是“一步邁入終局打法”。
三、縣城咖啡館集中爆發(fā)，2公里內(nèi)“同行”超10家
隨著咖啡的不斷普及，以及價(jià)格下探，越來(lái)越多“小鎮(zhèn)青年”也愛(ài)上了喝咖啡。
事實(shí)上，早在2022年就初現(xiàn)咖啡“下沉”浪潮，不少區(qū)域品牌以平價(jià)定位開(kāi)搶市場(chǎng)。比如西南地區(qū)的爵渴咖啡，產(chǎn)品均價(jià)10元，在縣級(jí)城市日營(yíng)業(yè)額能過(guò)萬(wàn)。
2023年春節(jié)期間，縣城咖啡館迎來(lái)了一次集中爆發(fā)，很多門(mén)店?duì)I收上漲了2~3倍。
此后，中國(guó)“縣城咖啡”就開(kāi)啟了飛速模式。有的縣城短短幾個(gè)月冒出10多家咖啡館，有的店可以做到日營(yíng)業(yè)額2.5萬(wàn)。
“一年時(shí)間，2公里內(nèi)‘同行’超過(guò)10家?！痹诎布_(kāi)咖啡店的王大可，感受到了來(lái)自市場(chǎng)的壓力。
幸運(yùn)咖、庫(kù)迪等連鎖大牌也瞄準(zhǔn)了下沉市場(chǎng)的蛋糕。幸運(yùn)咖在三四五線的門(mén)店數(shù)占比超過(guò)60%。星巴克也在積極地進(jìn)入中國(guó)的縣城。
此前星巴克中國(guó)高管曾表示，星巴克已將業(yè)務(wù)從500多個(gè)縣級(jí)行政區(qū)增加到800多個(gè)，這背后還有很多“空白點(diǎn)”，未來(lái)星巴克將采取更加細(xì)化的方法，進(jìn)入中國(guó)近3000個(gè)縣級(jí)行政區(qū)。
在各方虎視眈眈中，縣城咖啡品牌也面臨前所未有的競(jìng)爭(zhēng)，有的靠獨(dú)特個(gè)性且能保持生意穩(wěn)定，有很多則在競(jìng)爭(zhēng)中被迫離場(chǎng)。
但可以預(yù)測(cè)的是，咖啡下沉明年還將持續(xù)。
四、咖灰、滬咖、輕醒，茶飲品牌不約而同“喝”咖啡
前不久，有網(wǎng)友在小紅書(shū)發(fā)布了茶百道首家咖啡店“咖灰”的消息，該店位于成都航空路上，點(diǎn)評(píng)平臺(tái)上顯示尚未營(yíng)業(yè)。
其實(shí)早在今年8月，茶百道的招股書(shū)中就透露，“計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品品類。例如以獨(dú)立子品牌的形式開(kāi)展現(xiàn)制咖啡業(yè)務(wù)?！?/p>
現(xiàn)在，計(jì)劃落地了。據(jù)知情者透露，門(mén)店面積不算小，設(shè)有20余個(gè)座位，售賣的飲品有20款，售價(jià)在13~25元。除飲品外，還有漢堡烘焙產(chǎn)品。
茶飲品牌紛紛“喝”起咖啡，也是2023年格外突出的一個(gè)趨勢(shì)。茶百道之前，喜茶于11月開(kāi)業(yè)了“喜鵲咖”。
而更早的是蜜雪冰城的“幸運(yùn)咖”，自2017年創(chuàng)立以來(lái)，如今門(mén)店數(shù)2700+家。還有茶顏悅色的“鴛央咖啡”、滬上阿姨的“滬咖”、7分甜的“輕醒”，奈雪的茶在2022年底也投資了怪物困了·鮮果咖啡。
此外，一些茶飲品牌雖然沒(méi)有推出咖啡子品牌，但也在菜單上加入了咖啡產(chǎn)品，例如古茗。
背后不外乎3方面原因：
茶飲內(nèi)卷嚴(yán)重，增速放緩，茶飲企業(yè)需要尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)；
咖啡發(fā)展迅速，且市場(chǎng)空間足夠大；
茶飲企業(yè)在供應(yīng)鏈、門(mén)店管理上已有一定的積累，而且咖啡的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，茶飲企業(yè)入局有優(yōu)勢(shì)。
不難預(yù)測(cè)，今后還會(huì)有更多茶飲企業(yè)入局咖啡。
五、咖啡+早餐，雙品類模式，引發(fā)更多關(guān)注
就像“茶飲+烘焙”有一定的消費(fèi)客群，隨著咖啡的不斷普及，“咖啡+早餐”的組合受到越來(lái)越多上班一族的歡迎。
瑞幸咖啡，很早就推出了可頌等烘焙早餐產(chǎn)品；2021年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的連鎖品牌Tims天好咖啡，也早就開(kāi)啟了早餐業(yè)務(wù)；M Stand在2022年推出了咸咖啡搭配牛肉燒餅、油條可頌的早餐套餐。
各地許多獨(dú)立咖啡館也做過(guò)不少“咖啡＋中式早餐”的嘗試，從熱干面到腸粉，再到蔥油餅和包子，甚至到煎餅果子和燒麥，都曾成為“咖啡搭子”，也曾一度走紅網(wǎng)絡(luò)。
即將過(guò)去的2023年，“咖啡+早餐”在行業(yè)內(nèi)的關(guān)注度來(lái)到了前所未有的高度。
2023年10月，鴛央咖啡推出四款西式早點(diǎn)，正式賣起了早餐。而在這之前，他們已經(jīng)多輪嘗試什么樣的早餐和咖啡更搭。包括3月部分門(mén)店推出了粉絲小圓包、油條；6月又推出酥掉渣燒餅和蔥油粑粑。
茶顏悅色相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，9月1日開(kāi)始售賣后效果挺好，消費(fèi)者反響很不錯(cuò)。
還有一個(gè)案例值得一提，就是上海的Silverflow銀流咖啡。瞄準(zhǔn)白領(lǐng)剛需，憑借“咖啡+貝果”在外賣平臺(tái)單店單月銷量超1萬(wàn)單，坐穩(wěn)咖啡外賣人氣榜單。而且自2022年12月開(kāi)出首店，至今不到一年已擴(kuò)張到50余家店。
入局的玩家越來(lái)越多，但也有很多玩家試水過(guò)后，悄無(wú)聲息?！翱Х?”模式到底怎么走，還需要更多嘗試與探索。
結(jié)語(yǔ)：
身處“狂飆”的行業(yè)中，一方面，從業(yè)者能享受到行業(yè)紅利，但另一方面，隨著大牌動(dòng)作頻頻、實(shí)力玩家不斷入局，行業(yè)洗牌也隨之加速，淘汰賽開(kāi)啟。
當(dāng)前階段，只要不下牌桌，咖啡市場(chǎng)還可以有很多期待。