文｜AgeClub

今年以來，各項(xiàng)市場調(diào)研及消費(fèi)數(shù)據(jù)，共同釋放一個(gè)明確的信號——我國老年群體的日常購買行為，已從產(chǎn)品消費(fèi)型向精神消費(fèi)型轉(zhuǎn)變。

同時(shí)，隨著中老年人開始擁抱數(shù)字生活，越來越多“智能化產(chǎn)品”進(jìn)入到其家庭生活空間。今年雙十一戰(zhàn)報(bào)顯示，在銷售額TOP10品類中，家用電器以1526億領(lǐng)跑。其中適老4K電視、低糖電飯煲、低脂蒸烤箱等成為最受老年用戶青睞的產(chǎn)品，銷售額增長達(dá)100%。

作為居家養(yǎng)老場景的重要組成部分，智能家電扮演著不可取代的角色，而圍繞中老年群體的使用習(xí)慣和具體需求進(jìn)行適老化改造，也成為當(dāng)下家電企業(yè)的重要戰(zhàn)略布局。

其中，以美的、海爾、格力為代表的頭部家電企業(yè)較早下場，針對老年人需求推出了不同場景和功能的智能產(chǎn)品，爭奪適老化家電賽道話語權(quán)。

經(jīng)歷近幾年的快速發(fā)展后，適老化智能家電市場已經(jīng)初具規(guī)模，且涌現(xiàn)出了一系列操作更便捷、功能更細(xì)分、使用更智能的家電產(chǎn)品。

同時(shí)，伴隨老年群體觸網(wǎng)率的提升，以及對短視頻和電商類APP依賴度的增加，適老化智能家電在營銷和流量渠道的選擇上也出現(xiàn)了更多新玩法。

本篇文章AgeClub將從適老化家電市場現(xiàn)狀出發(fā)，從人群需求、品牌布局以及營銷渠道等維度，探究適老化家電發(fā)展?jié)摿臀磥碲厔荨?/p>

PART 01 新增長、新需求：適老化家電仍是消費(fèi)藍(lán)海

智能化成為近兩年的熱門話題，與AI相關(guān)的功能和技術(shù)層出不窮，也推動各行各業(yè)迎來創(chuàng)新發(fā)展。作為與日常生活聯(lián)系最緊密的領(lǐng)域之一，家電行業(yè)也緊跟智能化浪潮，產(chǎn)品迭代速度加快，市場規(guī)模不斷增長，為用戶帶來更便捷和更智慧的使用體驗(yàn)。

據(jù)星圖數(shù)據(jù)公布的2023年雙十一全網(wǎng)銷售戰(zhàn)報(bào)顯示，在銷售額TOP10品類中，家用電器以1526億領(lǐng)跑，占總銷售額比例為15.6%。

家電市場發(fā)展如火如荼的同時(shí)，銀發(fā)群體對這一品類的需求也呈現(xiàn)出上升趨勢。

以電視為例，據(jù)《2022國內(nèi)市場適老化電視調(diào)研報(bào)告》，2013-2020年，全國65歲及以上群體人均日收視時(shí)間呈增長趨勢，從263分鐘增長至288分鐘，是所有年齡段觀眾中唯一呈現(xiàn)增長趨勢的群體。

此外，根據(jù)《2023年銀發(fā)人群消費(fèi)趨勢洞察報(bào)告（家用電器篇）》，天貓2022年適老產(chǎn)品搜索量同比上漲200%以上。從天貓供需指數(shù)看，“適老”家電行業(yè)需求側(cè)也呈現(xiàn)出持續(xù)上漲態(tài)勢，其中集成家電、冰箱、洗護(hù)為大家電TOP3增長品類，環(huán)境健康、居家生活、個(gè)人護(hù)理為小家電TOP3增長品類。

與此同時(shí)，蘇寧易購發(fā)布的《2023年雙11電器消費(fèi)觀察》顯示，雙十一期間，適老4K電視、防干燒燃?xì)庠畹冗m老化家電產(chǎn)品銷售額增長近100%；低糖電飯煲、低脂蒸烤箱等小家電也備受新老人青睞，銷售額增長達(dá)97%-105%不等。

圖源：蘇寧易購《2023年雙11電器消費(fèi)觀察》

需求端強(qiáng)勢增長的同時(shí)，國家在政策層面也出臺了多項(xiàng)相關(guān)措施，進(jìn)一步規(guī)范市場，為市場發(fā)展注入活力。

宏觀層面，2022年以來，國家相繼出臺了發(fā)《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《老年人能力評估規(guī)范》等，以標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)主推養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

具體到家電行業(yè)，2021年，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布了GB/T40439-2021《用于老年人生活輔助的智能家電系統(tǒng)架構(gòu)模型》和GB/T40443-2021《適用于老年人的家用電器通用技術(shù)要求》兩項(xiàng)適老家電國家標(biāo)準(zhǔn)，對于家電產(chǎn)品在適老化方面提出了規(guī)范化要求。

通過現(xiàn)有資料以及結(jié)合觀察，AgeClub總結(jié)歸納出老年人群對智能家電的需求主要包含以下4項(xiàng)：

1. 安全性需求：

如燃?xì)庠睢崴鞯葟N衛(wèi)家電配置煙霧探測、自動監(jiān)測、自動報(bào)警、自動斷火等功能；監(jiān)測裝置、護(hù)理型電器，安全可靠，危急時(shí)刻及時(shí)預(yù)警。

2. 便捷性需求：

家電操作面板、遙控器等操作界面等功能實(shí)現(xiàn)路徑簡化；圖標(biāo)、文字、按鍵等文字放大以適應(yīng)老年人使用習(xí)慣。

3. 功能性需求：

針對老年人記憶衰退、腿腳不便等特點(diǎn)，從產(chǎn)品功能、交互方式、產(chǎn)品容量等維度做針對性開發(fā)設(shè)計(jì)，如針對老年人囤放物品的生活習(xí)慣，設(shè)計(jì)容量更大的冰箱等。

4. 健康性需求：

針對老人慢病管理、健康養(yǎng)生等需求設(shè)計(jì)健康管理型家電；如低糖電飯煲、低鹽電燉鍋等適老化小家電產(chǎn)品。

PART 02 新品類、新趨勢：頭部品牌深耕細(xì)分賽道，小家電市場崛起

與現(xiàn)階段銀發(fā)群體對家電產(chǎn)品需求的爆發(fā)式增長相比，我國適老化家電發(fā)展稍顯滯后。不過，與過去相比，頭部家電企業(yè)已經(jīng)不約而同在適老化賽道發(fā)力，推出了一系列個(gè)性化家電產(chǎn)品。

與此同時(shí)，近年來隨著銀發(fā)人群需求日益多樣化，適老化家電賽道還涌現(xiàn)出了一批針對不同場景的新品類。

通過觀察適老化家電市場，AgeClub從國內(nèi)品牌和海外品牌兩個(gè)維度，分析不同公司在適老化家電領(lǐng)域的布局策略和代表性產(chǎn)品。

1. 國內(nèi)品牌

（1）美的：推出適老化產(chǎn)品線“美頤享”

2015年以來，美的與科研機(jī)構(gòu)和高校合作，進(jìn)行針對銀發(fā)一族的專項(xiàng)研究。2021年5月，美的推出適老化家電品牌“頤享套系”，主打燃?xì)庠?、熱水器、油煙機(jī)三類產(chǎn)品，分別具有防干燒、防一氧化碳、防油煙等功能。

經(jīng)歷近3年布局，美的又相繼推出了凈享無幽洗碗機(jī)、風(fēng)語者空調(diào)等多款適老化智能家電。代表性產(chǎn)品包括美的美頤享JSQ30-16TZY沐養(yǎng)熱水器、Q36S防干燒燃?xì)庠?、X4-Y 凈享無幽洗碗機(jī)等。

（2）海爾：成立適老產(chǎn)業(yè)平臺，構(gòu)建全屋居家適老生態(tài)體系

今年4月的中國家電及消費(fèi)電子博覽會上，海爾智慧居家養(yǎng)老全場景解決方案亮相。在此之前，海爾便針對客廳、臥室、廚房等不同居家場景推出不同的適老化產(chǎn)品：

• 洗護(hù)場景：洗衣機(jī)提供“大屏顯、大字號、大圖片”操作界面，支持語音洗衣；洗烘完成后配合自動晾衣架輕松晾曬；

• 廚房場景：AI冰箱能一鍵下單購買食材，并根據(jù)老人身體狀況給出健康食譜，聯(lián)動烤箱自動設(shè)置時(shí)間溫度，防干燒燃?xì)庠钭詣酉ɑ穑?/p>

• 居家場景：智慧臥室可感知老人睡眠狀態(tài)，吹出溫度適宜的空調(diào)風(fēng)；智慧客廳可以讓老人無需用遙控器，一句話就能打開電視；

• 浴室場景：語音控制熱水器，自動調(diào)節(jié)水溫，浴霸自動開啟；洗浴結(jié)束后，智能毛巾架自動加熱烘干毛巾，浴霸也將配合切換到除濕模式；配備傳感器監(jiān)測老人的生命體征，第一時(shí)間預(yù)警摔倒、受困、呼吸異常。

（3）格力：主打拳頭產(chǎn)品，推出適老化空調(diào)

2021年5月，格力推出“馨天翁”長者空調(diào)，為銀發(fā)群體定制了專屬運(yùn)行算法，能夠根據(jù)年長者的身體情況，實(shí)現(xiàn)溫和制冷的效果，還配置了制冷全程防直吹功能、防塵殺菌裝置。

與此同時(shí)，“馨天翁”遙控器采用清晰可見的大按鍵+大屏幕，還具備語音播報(bào)功能，解決老年人普遍存在的“遙控器不會用、看不清”的難題。

此外，今年4月，由海爾空調(diào)申報(bào)的《智能空調(diào)適老化技術(shù)規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)正式獲批立項(xiàng)，這也是空調(diào)行業(yè)首個(gè)適老化國家標(biāo)準(zhǔn)。

（4）海信：基于物聯(lián)網(wǎng)AI技術(shù)打造智能電視產(chǎn)品

從2012年開始，海信智能電視就堅(jiān)持“智能就是簡單”這一核心理念，不斷精簡電視遙控按鍵數(shù)量，讓老年人也可以快速上手。

與此同時(shí)，海信專門設(shè)計(jì)了適合老年人使用的“簡潔模式”，并支持包括粵語、四川話、上海話等在內(nèi)的24種方言識別，讓智能電視的操控比傳統(tǒng)電視更簡單，讓老年人享受到科技進(jìn)步帶來的便利。

在智能電視的服務(wù)內(nèi)容方面，海信也在不斷拓展。目前，海信智能電視可支持生活服務(wù)、影音、信息查詢和電視控制四大類100多種服務(wù)場景，讓老人通過語音就可以查詢到離家最近的藥店、超市、洗衣店等。

2. 國際品牌

歐美和日本，較早提出了“老年型家電應(yīng)有別于一般家電產(chǎn)品”的理念，認(rèn)為適老化家電應(yīng)當(dāng)安全、健康、智能、經(jīng)濟(jì)，并在此基礎(chǔ)上推出了一系列產(chǎn)品。

（1）松下：

2015年，松下打造了新品牌 J CONCEPT，目標(biāo)人群設(shè)定為高齡化的老年群體，開發(fā)了包括洗衣機(jī)、吸塵器、空調(diào)、電飯煲等一系列適合老年人使用的電器。

2019年，松下提出針對中國市場的“健康養(yǎng)老”戰(zhàn)略，推出“不彎腰洗衣機(jī)”等適老產(chǎn)品，通過將洗衣機(jī)洗衣槽上移，同時(shí)增大洗衣槽的開口尺寸，讓老年群體可以不用彎腰就夠到衣服，大大減輕了老人的負(fù)擔(dān)。

（2）西門子：

推出洗衣機(jī)和烘干機(jī)等適老化產(chǎn)品，在產(chǎn)品特色上具有清晰的控制界面和大號按鈕，易于老年人使用。

（3）夏普：

推出被褥烘干機(jī)UD-AF1，幫助老年人即使在居家場景也能實(shí)現(xiàn)被褥烘干、殺螨除菌等功能。

近幾年國內(nèi)適老化智能家電賽道發(fā)展迅速，但與一些相對成熟的海外品牌相比，我國適老化家電整體仍處于發(fā)展初期，存在用戶認(rèn)知度不足、家庭滲透率不高等痛點(diǎn)。

通過總結(jié)和觀察市場上出現(xiàn)的產(chǎn)品，AgeClub總結(jié)了目前適老化家電的3大趨勢：

1. 人性化設(shè)計(jì)成標(biāo)配：

在設(shè)計(jì)上，當(dāng)前的適老化家電產(chǎn)品更加關(guān)注用戶體驗(yàn)，主要體現(xiàn)在3個(gè)方面：

• 注重簡潔易懂的界面設(shè)計(jì)、大按鈕、高對比度的顯示屏等。比如格力的“馨天翁”空調(diào)遙控器，采用清晰可見的大按鍵+大屏幕，以滿足老年人對便捷性和易操作性的需求。

•  此外，聲音和語音控制技術(shù)也成為不少產(chǎn)品的標(biāo)配。比如海信智能電視、海爾AI洗衣機(jī)等，通過語音指令取代復(fù)雜的操作，讓老年人也能夠輕松上手。

• 目前市場上一些適老化產(chǎn)品還考慮到老年人的身體特點(diǎn)，推出防止誤操作功能，保證老年人身體安全。代表產(chǎn)品包括美的美頤享推出的燃?xì)庠?、熱水器產(chǎn)品，具有防干燒、防一氧化碳、防油煙等功能，確保老年人安全使用。

2. 功能趨向細(xì)分化

不同年齡段和健康狀況的老年人，對智能家電也有差異化需求，針對這一特點(diǎn)制造商傾向于提供更為個(gè)性化、功能更加細(xì)分的產(chǎn)品。

比如海爾通過構(gòu)建全屋居家適老生態(tài)體系，細(xì)分出臥室、客廳、廚房、浴室四大場景，并根據(jù)老年人具體需求推出不同產(chǎn)品。此外，針對同一品類，不同品牌的家電也會為銀發(fā)人群細(xì)分出更多功能;

美的美頤享推出的防摔電熱水器，除了一般熱水器具備的基本功能外，還針對浴室場景下老人易摔倒的情形，配置一鍵呼救裝置，老人摔倒后按下按鈕，熱水器發(fā)出蜂鳴的同時(shí)會撥通子女電話，從而實(shí)施救援。

此外，海信智能電視可以借助智能化平臺，幫助老年人保持與家人、朋友和社區(qū)的聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)邊看邊聊、實(shí)時(shí)通訊、視頻通話等功能，滿足老年人的情感需求。

3. 小家電市場崛起

當(dāng)前適老化家電市場的另一個(gè)趨勢是，創(chuàng)新小家電產(chǎn)品迎來快速發(fā)展。

相較于傳統(tǒng)大型家電，小家電產(chǎn)品往往有著單價(jià)較低、迭代速度快等特點(diǎn)，且較早搶占了老年消費(fèi)者心智。

不僅如此，隨著老年用戶網(wǎng)購率的提升，也拉動了線上小家電銷售量的增長。據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，小家電銷售額、零售量的線上占比都在持續(xù)攀升，從最初的不到30%增長到70%以上。

近年來一些家電品牌不約而同針對銀發(fā)人群的個(gè)性化需求，推出不同功能的小家電產(chǎn)品。以美的為例，針對老年群體普遍面臨的“四高”健康問題，美的推出了“四低健康“產(chǎn)品（低糖、低鹽、低嘌呤、低脂），主打健康、美味和舒適，覆蓋烹飪、飲品和環(huán)境三大場景，代表性產(chǎn)品包括：

• 低糖電飯煲：低糖米飯先蒸后煮，米飯還原糖含量降低約50%，抗低糖性淀粉含量提高約23%

• 低鹽電燉鍋：提升鮮味，減鹽率16%

• 低脂壓力鍋：高壓出油，壓力鍋去油率94%

• 低嘌呤破壁機(jī)：激發(fā)內(nèi)原酶，加速嘌呤溶出，嘌呤降低36.3%

PART 03 新營銷、新渠道：適老化家電線搶奪戰(zhàn)打響

在適老化家電品牌通過產(chǎn)品研發(fā)和迭代創(chuàng)新不斷搶奪市占率的同時(shí)，如何通過精準(zhǔn)營銷持續(xù)獲客成為企業(yè)和平臺面臨的另一個(gè)難題。

據(jù)QuestMobile《2023銀發(fā)經(jīng)濟(jì)洞察報(bào)告》，截止2023年9月，我國銀發(fā)人群用戶規(guī)模已達(dá)到3.25億。同時(shí)，銀發(fā)人群人均使用時(shí)長、APP和微信小程序人均使用個(gè)數(shù)，均呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。

隨著銀發(fā)人群觸網(wǎng)率的提升，營銷渠道也趨向多元化。針對這一變化，各大電商平臺和企業(yè)也在洞察中老年群體需求的基礎(chǔ)上，推出一系列新的營銷玩法。

1. 淘天

自2021年以來，淘寶天貓加強(qiáng)了針對銀發(fā)人群的活動布局，在重陽節(jié)、雙11等重要節(jié)點(diǎn)，天貓都會推出“長輩會場”、“爸媽放心買”、“老寶貝上新”等一系列針對中老年人的專場活動。據(jù)天貓數(shù)據(jù)顯示，2022年天貓家電60歲以上老年人群的成交額增幅在30%以上。

公益項(xiàng)目一直都是天貓的主要營銷陣地之一，在適老化家電領(lǐng)域，今年5月天貓家電聯(lián)合阿里公益、愛德基金會共同發(fā)起“溫暖家計(jì)劃-適老化家電改造”公益項(xiàng)目，聯(lián)合松下洗衣機(jī)官方旗艦店、小熊電器、澳柯瑪官方旗艦店、美菱官方旗艦店等商家，為800戶困境老人家庭送去適老化家電。

與此同時(shí)，該項(xiàng)目還針對老年群體定制了配套的貼心服務(wù)模式，提供一鍵撥打預(yù)約、準(zhǔn)時(shí)上門文明服務(wù)、適老產(chǎn)品安裝送裝同步、家電定期維護(hù)體檢等精準(zhǔn)服務(wù)。

2. 京東

與淘天的營銷思路類似，京東同樣傾向于借助各大節(jié)點(diǎn)，打造老年人專場活動。

今年雙十一期間，京東舉行了2023暖陽行動暨第4屆孝老愛老購物節(jié)，聯(lián)合松下、美的、老板電器、創(chuàng)維等品牌，推出多款孝心產(chǎn)品以及上億暖陽補(bǔ)貼。

在適老家電品類,，京東針對老年人在日常起居、沐浴、烹飪等場景下的痛點(diǎn)，首發(fā)融合最新智能科技的適老新品，包括創(chuàng)維高亮高分區(qū)電視、美的2匹酷省電掛機(jī)、老板靈犀全自動煙灶套裝、芝華仕電動助力敬老椅等。

在打造適老新品首發(fā)陣地的同時(shí),京東家電還同步推動適老商品價(jià)格的親民化,部分適老品類的平均客單價(jià)相比3年前降幅超30%。

與此同時(shí)，基于適老產(chǎn)品供應(yīng)鏈、服務(wù)及適老化改造能力的全面升級,京東為老人提供一站式舒適型居家養(yǎng)老解決方案，為適老產(chǎn)品配備以舊換新、180天可退可換、送裝拆清全包等全鏈路服務(wù)保障。

3. 抖/快

通過大量活動節(jié)點(diǎn)、造物節(jié)搶占老年消費(fèi)者，成為綜合電商平臺主打的營銷方式；而抖音、快手等直播電商平臺，則成為各大品牌增加曝光、引流獲客的主要陣地。

比如，在“美的美頤享”的抖音賬號上，會定期更新產(chǎn)品宣傳片，向用戶介紹產(chǎn)品亮點(diǎn)；而在格力的抖音賬號“格力大講堂”上，則會由格力技術(shù)人員親自出鏡，向用戶講解產(chǎn)品相關(guān)使用方法。在一條關(guān)于馨天翁長者空調(diào)的介紹視頻中，工作人員便詳細(xì)介紹了產(chǎn)品的語音播報(bào)、遠(yuǎn)程協(xié)助、防直吹等功能，解答用戶的售前疑問。

與此同時(shí)，在抖音、小紅書等平臺上，搜索“適老化家電”、“老年家電”，則會出現(xiàn)大量相關(guān)視頻圖文，其中不乏很多用戶在評論區(qū)詢問“怎么購買”、“價(jià)格多少”等。

以抖音、快手、小紅書為代表的平臺，具備穩(wěn)定的流量來源、豐富的內(nèi)容屬性和真實(shí)的大眾口碑等優(yōu)勢，正成為品牌營銷推廣、用戶輔助購買決策的重要渠道。而對于平臺而言，也傾向于通過資源扶持為品牌帶來持續(xù)曝光，比如今年雙十一前，小紅書舉辦“電商伙伴動員大會”，公布針對商家、買手、消費(fèi)者的多項(xiàng)扶持政策和優(yōu)惠措施。

與此同時(shí)，借助平臺大量KOL達(dá)人產(chǎn)出的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，可以有效達(dá)到助推品牌傳播、提升轉(zhuǎn)化率的效果。

比如擁有71.7萬粉絲的抖音家電達(dá)人“陶陽”，在一期視頻中介紹了防摔電熱水器、空氣凈化器等適老化家電。截至目前，該條視頻獲得了3900個(gè)點(diǎn)贊和1200個(gè)收藏，吸引了不少用戶在評論區(qū)交流使用心得。

另一方面，私域流量也正成為品牌爭搶用戶的新戰(zhàn)場。相較于公域流量，私域流量更容易拉近品牌和用戶之間的距離，加強(qiáng)用戶對品牌的信任，刺激用戶產(chǎn)生復(fù)購。

據(jù)QuestMobile《2023年消費(fèi)品類私域獲客研究報(bào)告》，家用電器品類的私域流量用戶消費(fèi)能力高于公域流量用戶，線上消費(fèi)2000元以上用戶占比中，家用電器的私域用戶占比達(dá)到39.5%。

不僅如此，私域渠道還可以有效觸達(dá)中老年消費(fèi)用戶，并形成更強(qiáng)粘性。QuestMobile報(bào)告顯示，2023年家用電器類私域流量中老年群體占比達(dá)到58.3%。

近年以來，品牌陸續(xù)自建綜合控制平臺和官方APP，以串聯(lián)旗下多類型的家電產(chǎn)品，并提供商城、售后等綜合服務(wù)；QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，美的自有APP活躍用戶規(guī)模超過千萬。

總體而言，目前線上是適老家電產(chǎn)品的主要銷售陣地，且各大平臺傾向于針對中老年人布局更多專屬活動以及“購物節(jié)”；在各種活動場景中，可以看到更多適老化產(chǎn)品的參與，以及銷售的向好。

不過也需要看到，目前線上相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)仍以“孝心經(jīng)濟(jì)”為主導(dǎo)，子女消費(fèi)群體占比超七成，線下渠道適老化家電的供給十分零散，潛力尚未被充分釋放?；诖蟛糠掷夏耆硕几?xí)慣線下購物、看到實(shí)物才放心的消費(fèi)特性，在傳統(tǒng)家電大賣場上，能滿足老年人購物習(xí)慣的消費(fèi)場景還較少，在一定程度上制約了適老化家電的發(fā)展。

為了給老年用戶帶來更好的購物體驗(yàn)，未來適老化家電企業(yè)在借助線上渠道持續(xù)引流獲客的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)積極拓展線下渠道，通過實(shí)體店鋪和賣場，為老年人提供更直觀的產(chǎn)品展示和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。結(jié)合線上線下進(jìn)行全渠道布局，不僅能更好地滿足老年人個(gè)性化的購物需求，也有助于企業(yè)在競爭激烈的市場中取得優(yōu)勢。

參考資料：

億邦智庫：《與老同行 2023銀發(fā)人群消費(fèi)趨勢洞察報(bào)告—家用電器篇》

中國家電網(wǎng)：《2022國內(nèi)市場適老化電視調(diào)研報(bào)告》

QuestMobile：《2023年消費(fèi)品類私域獲客研究報(bào)告》