文|快遞觀察家
消費分級、電商出海，線上經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，帶動快遞業(yè)務量再破1200億件新高，也為2023年快遞行業(yè)帶來了前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。
2023年是過渡的一年，歲末年初，億豹網(wǎng)盤點2023年中國快遞10大瞬間，通過大事件洞悉大趨勢，更好地把握市場變化和發(fā)展方向。
1、中國快遞量突破1200億件
12月4日18時26分，由順豐承運的一件從昆明寄往成都的鮮花包裹，成為2023年第1200億件快件，我國快遞業(yè)務量首次突破1200億件。
自2021年以來，我國快遞年業(yè)務量連續(xù)3年突破1000億件，直至此次創(chuàng)紀錄的首次突破1200億件大關(guān)，凸顯出我國快遞市場繁榮活躍、發(fā)展質(zhì)效不斷提升的良好態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，自2023年3月起，單月快遞量超百億件，月均業(yè)務收入超900億元，創(chuàng)歷史新高。
中國已成為名副其實的快遞大國，但還不是快遞強國，與國際先進水平相比，差距還很明顯。差距不是表現(xiàn)在發(fā)展規(guī)模與發(fā)展速度上，而是發(fā)展質(zhì)量不高。
國家郵政局局長趙沖久指出，快遞企業(yè)應認真學習先進理念、經(jīng)驗和商業(yè)模式，增強組合利用國際國內(nèi)市場兩種資源的能力，反對企業(yè)的低水平、同質(zhì)化內(nèi)卷內(nèi)耗，鼓勵以良性的競爭觀推動共同進步，以良好的合作關(guān)系實現(xiàn)共贏。
2、極兔上市市值超千億港元
第8只快遞股毫無懸念地來了，10月27日，來自極兔全球13個市場的一線小哥代表，共同敲響了香港上市的鑼聲。截至首日收盤，極兔總市值為1057億港元。
極兔僅用時3年，走完了其他快遞企業(yè)20年的路。面對內(nèi)卷的快遞市場競爭，作為“快遞出海第一股”，此次登陸資本市場，極兔速遞獲得了包括博裕資本、D1 Capital、GLP、紅杉、淡馬錫、高瓴在內(nèi)的眾多知名基石投資者加持，很大程度上提升新股市場信心。
除了極兔，順豐與菜鳥也在積極推進港交所上市。對于極兔來說，上市是水到渠成的事情，接下來繼續(xù)加大降本增效力度，提升加盟商效益，搶占更多市場份額，盡快擺脫虧損，仍是其最主要的挑戰(zhàn)。
3、直營菜鳥速遞橫空出世
6月28日，菜鳥集團宣布推出自營的品質(zhì)快遞業(yè)務—菜鳥速遞，聚焦“菜鳥自營、品質(zhì)快遞、好用不貴”，服務上對標行業(yè)最優(yōu)，價格上兼具性價比，并按照時效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。
此前一度非常糾結(jié)是否做自營快遞的菜鳥，重新整合資源發(fā)力快遞業(yè)務，無疑讓本來就內(nèi)卷的行業(yè)競爭更加激烈。菜鳥集團CEO萬霖對此表示：“不是我們要成為什么，而是客戶需要什么”。
與全網(wǎng)性快遞相比，菜鳥的業(yè)務量規(guī)?，F(xiàn)在還非常小，網(wǎng)絡下沉也不夠，在攬收、中轉(zhuǎn)、運輸、派送等環(huán)節(jié)，仍需要大幅度提升作業(yè)能力。目前，菜鳥正在加速搭建全國性的干線運輸、轉(zhuǎn)運網(wǎng)絡，盡快將落地配網(wǎng)絡升級為全國性網(wǎng)絡。
4、中國快遞首次護航亞運
9月23日，45億亞洲人目光匯聚杭城，最終中國隊以201金的成績，在這屆亞運會上刷新了自己的金牌記錄。
在這屆規(guī)模最大、項目最多、覆蓋面最廣的亞運會上，作為官方物流服務贊助商，圓通國際化服務能力的呈現(xiàn)，全新信息系統(tǒng)的研發(fā)，智能化、無人化設(shè)備的應用……圓通代表中國快遞企業(yè)首次登上亞運舞臺，無疑也交出了一份令人滿意的答卷。
整個賽事期間，逾200輛圓通亞運新能源貨車全天待命，約870趟運輸任務行駛過74000公里，足跡覆蓋所有亞運競賽場館，和不少訓練場館、非競賽場館以及官方接待酒店。
5、豐網(wǎng)正式退出快遞市場
5月12日，順豐控股公告將豐網(wǎng)業(yè)務轉(zhuǎn)讓給極兔速遞，交易作價11.83億元，這是繼收購百世之后，極兔又發(fā)起的一次并購案，淡季的快遞市場戰(zhàn)局再迎變動，順豐也徹底告別快遞加盟網(wǎng)絡。
對于加盟商的處置，豐網(wǎng)將加盟費、押金、賬戶余額將100%退還，還將根據(jù)入網(wǎng)長短送出“情誼金”。與極兔起網(wǎng)初期加盟商以O(shè)PPO代理商為主不同，豐網(wǎng)的加盟商幾乎大部分為通達系加盟商，甚至還有不少極兔的加盟商，雙方起網(wǎng)時間相近。
極兔做加法，順豐則做減法。經(jīng)歷了價格戰(zhàn)洗禮與加盟網(wǎng)絡試水后，順豐意識到，中高端領(lǐng)域才是自己最擅長，也是最賺錢的快遞市場。出售豐網(wǎng)之后，順豐將更聚焦于中高端快遞領(lǐng)域，專注提升產(chǎn)品時效與服務質(zhì)量，進一步拉大與競爭對手的差距。
6、從三足鼎立到七強混戰(zhàn)
隨著極兔完成上市，以順豐、京東、阿里系為主導的傳統(tǒng)三強格局宣告結(jié)束，國內(nèi)快遞業(yè)正式進入七雄爭霸時代，順豐、京東（德邦）、菜鳥（申通）、中通、圓通、韻達、極兔同臺競爭，廝殺將會更加激烈。
通達兔格局方面，相比之前淡季的焦灼狀態(tài)，從旺季業(yè)績來看，通達兔競爭格局趨于穩(wěn)定。中通、圓通、韻達、申通、極兔這一市占率排名有望在2024年繼續(xù)保持。
機構(gòu)普遍預測，2024整體行業(yè)件量增速或較2023年有所放緩，存量競爭背景下，階段性價格競爭將繼續(xù)進行。在如今的電商競爭環(huán)境下，馬云、劉強東都相繼坐不住了，紛紛表態(tài)不改變沒有出路?？梢韵胂螅?024年的快遞行業(yè)，哪怕格局相對穩(wěn)定，但依舊充滿驚濤駭浪。
7、加盟制快遞被集中指導
10月11日，國家郵政局就規(guī)范快遞市場秩序，強化突出問題治理，對中通、圓通、韻達、申通、極兔等5家快遞企業(yè)總部開展集中行政指導，重點解決服務質(zhì)量問題和違規(guī)經(jīng)營行為。這意味著，快遞行業(yè)以犧牲服務質(zhì)量來獲取業(yè)務量的時代，已經(jīng)成為歷史。
指導會透露的消息，就是要整改加盟制快遞的價格亂象、違規(guī)收費、未按約定投遞等行為，重點強調(diào)了總部對于加盟網(wǎng)點的統(tǒng)一管理責任，強化一盤棋意識，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
要想高質(zhì)量發(fā)展，必須要有高質(zhì)量服務，而良好的服務需要合適的利潤來兜底。各方明白，通過提高價格來提升服務質(zhì)量、保障小哥權(quán)益，是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的唯一出路。
8、快遞龍頭卷時效卷服務
繼順豐宣布半日達覆蓋全國200城、“不上門必賠付”600城之后，10月10日，京東快遞推出“1小時未取件必賠”、“全程超時必賠”、“派送不上門必賠”三大服務承諾，并首次將時效承諾延伸到攬收環(huán)節(jié)。菜鳥隨后在北京召開發(fā)布會，將半日達時效擴大至20個城市。
不止國內(nèi)，快遞企業(yè)甚至將時效卷到了海外。12月15日，京東物流官宣推出“國際特快送”服務，承諾一小時上門攬收。順豐也不甘落后，面向使用亞馬遜線上“購買配送”服務的賣家，推出“晚到必賠”增值服務，并能享受由中國發(fā)至美國流向九折運費優(yōu)惠。
行業(yè)進入后價格戰(zhàn)時代，各大快遞再次強調(diào)上門服務屬性，加深用戶固有印象，寄望進一步拉大與其他快遞的差距。當產(chǎn)品拉不開差距，最終拼的是誰的服務更好?？爝f行業(yè)從來都不平靜，新一輪的競爭從卷服務開始。
9、快遞股集體跌跌不休
一邊是不斷創(chuàng)新高的業(yè)績，一邊是不斷創(chuàng)新低的股價，快遞股民們都在等待一場估值的觸底反彈。近年來電商流量見頂已是不爭事實，也由此導致快遞企業(yè)在二級市場缺乏性感的新故事。
截至12月底，順豐今年以來累計跌幅超30%，韻達、圓通、京東物流累計跌幅超40%，中通、申通跌幅也達25%左右。倒是上市滿兩月的極兔，股價持續(xù)走高，市值一度超越中通。
或許受到大環(huán)境影響，可以看到，與國際物流快遞巨頭市值相比，國內(nèi)快遞上市企業(yè)市值處于被低估階段。且近兩年來，即便是618、雙11等電商大促前后，國內(nèi)快遞上市企業(yè)市值依舊難以上漲。
10、小哥收入持續(xù)下滑
進入12月份，又有多家快遞企業(yè)傳出降低小哥計提的消息，也有加盟制企業(yè)醞釀再次降低派費，小哥綜合收入或?qū)⒃俅蜗禄?。盡管旺季數(shù)據(jù)光鮮，歲末年初，快遞企業(yè)普遍面臨著年終報表的數(shù)據(jù)壓力。
“年底沖業(yè)績不應該讓快遞員買單”、“總部在一次次試探小哥的底線”……在億豹全媒體短視頻平臺上，來自全國各地的數(shù)千名小哥互動吐槽，收入再壓真的沒人干了。
小哥收入下滑的背后，是長期價格戰(zhàn)導致的后遺癥愈發(fā)突出?！芭少M今天降一點，過一陣再降一點，考核門檻也一點點降?！辈簧傩「缯f，目前快遞員的收入已經(jīng)被壓到了一個臨界點，再低真就沒人干了，就要出問題了。