文｜投資界PEdaily
2024年，中東財團在華第一筆投資出現(xiàn)。
投資界獲悉，輻聯(lián)科技近日宣布完成6330萬美元融資，領(lǐng)投方正是沙特阿美風(fēng)險投資（Aramco Ventures）旗下基金Prosperity7 Ventures。輻聯(lián)科技是一家國際化放射性藥物治療公司，上一輪融資由紅杉中國領(lǐng)投。
官網(wǎng)顯示，Prosperity7目前的中國團隊約為15人。無獨有偶，Prosperity7 不久前也宣布另一筆中國投資——領(lǐng)投了聚禾生物B輪超億元人民幣融資。后者專注女性健康領(lǐng)域，已成功推出用于婦科腫瘤早篩的甲基化檢測產(chǎn)品。
至此，這家中東基金連續(xù)投了兩家中國醫(yī)療公司，且都是腫瘤方向。悄然間，中東豪門在密集下注中國醫(yī)療健康賽道。
今年第一筆，中東基金投了一家上海公司
輻聯(lián)科技的故事，始于一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，孫沛淇。
2013年，孫沛淇從華爾街的德意志銀行總部離職回國。資料顯示，他先后創(chuàng)辦了物理驅(qū)動藥物研發(fā)公司硅康醫(yī)藥、生命科學(xué)風(fēng)險投資機構(gòu)革錠創(chuàng)投，并成功孵化出醫(yī)藥CRO公司騰邁醫(yī)藥。2021年，硅康醫(yī)藥被Roivant Sciences以20億美元收購。
后來，孫沛淇遇到了癌癥生物學(xué)家黃仲廉博士和Amersham中國區(qū)總經(jīng)理丁航海博士，三人在生物技術(shù)領(lǐng)域深耕已久，于是一拍即合，2021年8月，輻聯(lián)科技在上海張江正式成立，致力于打破核藥的技術(shù)壁壘，最終為腫瘤患者提供全新的治療方案。
依靠團隊陣容及孫沛淇的VC圈經(jīng)歷，僅成立兩個月，輻聯(lián)科技就拿下了由成為資本和革錠創(chuàng)投聯(lián)合領(lǐng)投的1000萬美元種子輪融資。隨后的2022年5月，輻聯(lián)科技再次完成2.5億元人民幣的A輪融資，由紅杉中國領(lǐng)投，楹聯(lián)健康基金、佳辰資本、辰德資本和昆侖資本跟投。
直到這一次，輻聯(lián)科技再次官宣6330萬美元融資，其中包括4730萬美元的B輪股權(quán)融資和1600萬美元的授信額度。隨著本次融資的完成，輻聯(lián)科技自2021年8月成立以來已累計融資超過1.1億美元，包括股權(quán)融資、債權(quán)融資和政府補貼。
投資界了解到，此次4730萬美元B輪股權(quán)融資由Prosperity7 Ventures和某生命科學(xué)領(lǐng)域?qū)I(yè)投資基金共同領(lǐng)投，跟投方包括新股東云九資本、夏焱醫(yī)療美元基金及體系內(nèi)飛鏢夏焱基金、光華梧桐基金，以及現(xiàn)有股東成為資本、紅杉中國和佳辰資本。
至此，我們看到中東基金2024年在中國的第一筆投資出現(xiàn)。
Prosperity7 Ventures（P7）——這是阿美風(fēng)險投資（Aramco Ventures）在2019年設(shè)立的一支多元化增長基金，規(guī)模10億美元。Prosperity7的名字寓意頗深，來源于沙特阿拉伯第一口打出石油的油井，也是沙特阿拉伯鉆探的第7口油井，被稱為“繁榮之井”。
談及此次出手，Prosperity7 Ventures 執(zhí)行董事總經(jīng)理Aysar Tayeb表示：“目前癌癥仍然是嚴(yán)峻的全球性挑戰(zhàn)，給患者和家庭帶來巨大痛苦和損失。憑借其在載體與連接子方面的卓越設(shè)計能力，以及在放射性核素方面的專長，輻聯(lián)科技致力通過開發(fā)放射性偶聯(lián)藥物（“RDC”）來解決這一難題。輻聯(lián)科技專有的 UniRDC?平臺，有望助力公司覆蓋更廣泛的癌癥治療領(lǐng)域?！?/p>
官網(wǎng)顯示，Aysar Tayeb位列Prosperity7 Ventures沙特阿拉伯團隊的第一位。
這一年，中東豪門很火
細(xì)數(shù)下來，Prosperity7與中國淵源頗深。
從2020年開始，Prosperity7就在全球招募資深投資和產(chǎn)業(yè)人士，并通過分布在全球的五個辦公室進(jìn)行投資部署。據(jù)了解，該基金專注于投資中國和美國市場上具有高度可擴展性的初創(chuàng)企業(yè)，涵蓋多個領(lǐng)域。
而Prosperity7在中國的第一槍，是2021年初投資了物流倉儲領(lǐng)域的機器人公司快倉智能。自2014年成立以來，快倉智能已經(jīng)完成多輪融資，身后集結(jié)了一眾VC/PE機構(gòu)及百世集團、菜鳥等產(chǎn)業(yè)巨頭。
此后，Prosperity7開始迅速部署在華投資，出手了包括英矽智能、傅利葉智能、簡單心理、寧矩科技、聚禾生物等醫(yī)療科技類公司，以及宏景智駕、擎朗智能、節(jié)卡機器人、曦智科技等超過20家中國科技企業(yè)。
官網(wǎng)顯示，Prosperity7已經(jīng)在北京、上海落地，中國團隊陣容不小。
（P7中國團隊）
這一幕，不禁令人想起了2023年中東基金馳騁中國市場的熱鬧情景。
“聽說中東多個主權(quán)基金都要來中國設(shè)Office?！?023年初，這樣的傳聞在一級市場密集流傳起來。后來，傳聞漸漸變?yōu)楝F(xiàn)實。
最先引發(fā)轟動的，是9月正式亮相的穆巴達(dá)拉中國辦公室。該辦公室坐落于朝陽區(qū)正大中心北塔，處于北京CBD核心區(qū)域。目前穆巴達(dá)拉駐北京的團隊約10人，負(fù)責(zé)中國的直接投資和基金投資。作為阿聯(lián)酋第三大主權(quán)財富基金，穆巴達(dá)拉最新管理規(guī)模超過2760億美元。
隨后，沙特投資部（MISA）副部長也透露，有意在大灣區(qū)開設(shè)辦事處，以加強在中國南部的影響力，從而支持“沙特2030愿景”；還有阿聯(lián)酋G42 Expansion Fund，已馬不停蹄在上海設(shè)立辦事處；沙特公共投資基金（PIF）也透露一個重要信息：PIF計劃在中國內(nèi)地增設(shè)辦公室。
隨之而來的，是中東fund招聘悄悄火了起來，大家紛紛盯上密集來華開設(shè)辦公室的中東主權(quán)財富基金。
不過，不少與中東基金接觸的投資人表示，雖然中東財團出手大方，但招商訴求也十分明確，相比財務(wù)回報，中東各國同樣希望能將新能源、醫(yī)療健康、高新技術(shù)等引入當(dāng)?shù)?。正如一個普遍的看法：“中國企業(yè)具備中東目前所需要的產(chǎn)能和技術(shù)，而中東憑借過去幾十年的財富積累，可以提供中國企業(yè)需要的市場和資金?！?/p>
嶄新一幕，他們“掃貨”中國醫(yī)療項目
過去一年，中東財團爆買中國新能源汽車的景象留給外界深刻印象。
僅是蔚來，去年12月宣布獲阿布扎比投資機構(gòu)CYVN Holdings新一輪戰(zhàn)略投資，金額總計約22億美元；而稍早前7月，CYVN已戰(zhàn)略投資蔚來約11億美元。換言之，蔚來一年從中東豪門那里融到了230億元人民幣，相當(dāng)闊氣。
其實除了新能源，中東豪門還對中國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)興趣盎然。
2023年4月，康橋資本與穆巴達(dá)拉投資公司共同領(lǐng)投了海森生物的3.15億美元融資。成立僅3年，海森生物專注于慢病管理。這也是去年國內(nèi)醫(yī)療健康領(lǐng)域最大的一筆融資，中東基金魄力不言而喻。
而中東第四大主權(quán)財富基金卡塔爾投資局則從年頭“忙”到年尾。去年2月，卡塔爾投資局聯(lián)合RTW Investments，領(lǐng)投了創(chuàng)新藥企原啟生物完成4500萬美元的B1輪融資。年底，市值超330億港元的藥明合聯(lián)登陸港交所，卡塔爾投資局正是七大基石投資者之一。
中東基金2023年在中國最后一次投向醫(yī)療賽道，同樣是由Prosperity7 Ventures 操刀——去年12月，聚禾生物完成超億元人民幣融資，由Prosperity7 Ventures領(lǐng)投。
如此一幕幕，不難看到中東財團密集“掃貨”中國醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司。
背后原因不難理解。中東地區(qū)人口長期保持增長，當(dāng)?shù)蒯t(yī)療健康市場也呈增長趨勢?！坝绣X沒藥”曾一度成為中東地區(qū)的不平衡狀態(tài)，此前報道顯示，阿聯(lián)酋在引入跨國藥企之前，大部分藥品來自歐美進(jìn)口。生物科技和新能源產(chǎn)業(yè)一同被視為中東的重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
一方面，生命科學(xué)需要長錢，中東主權(quán)財富基金關(guān)注長期回報，更是未雨綢繆、投資未來。另一方面，中國生命科學(xué)厚積薄發(fā)，無論是license-out還是出海走出去都引起了中東基金的注意。不少中東基金在一級市場都出手了中國醫(yī)療健康項目。
比如，出手SHEIN、曠視科技的阿布扎比投資局，也投過生物制藥獨角獸艾博生物及維泰瑞??；總部位于巴林的投資公司Investcorp是國內(nèi)醫(yī)療基金浩悅資本的LP，也參與投了領(lǐng)健、康圣環(huán)球、微醫(yī)、陸道培醫(yī)療等醫(yī)療項目。
早前，中東土豪向國內(nèi)新能源撒錢一幕仍歷歷在目?，F(xiàn)在，他們則正在攪動國內(nèi)醫(yī)療健康的一池春水?；蛟S正如投資人感嘆：“美元基金落幕，石油基金冉冉升起?！敝袞|基金與中國的故事才剛剛開始。