文｜華夏能源網(wǎng)
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上玩家最“扎堆”環(huán)節(jié)，也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)，曾有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2024年，該賽道將有80%企業(yè)被淘汰。那么，在大浪淘沙的前夜，儲(chǔ)能集成商的市場(chǎng)格局到底如何？
近日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）發(fā)布了2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量榜單。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中車株洲所、海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)位居前三，遠(yuǎn)景能源、電工時(shí)代分列第四和第五，隨后依次是融和元儲(chǔ)、金風(fēng)零碳、平高、許繼和智光儲(chǔ)能。
全球市場(chǎng)，出貨量排名前三的是陽(yáng)光電源（SZ：300274）、中車株洲所和海博思創(chuàng)，南都電源（SZ：300068）和遠(yuǎn)景能源排名第四和第五，隨后依次是新源智儲(chǔ)、電工時(shí)代、融和元儲(chǔ)、金風(fēng)零碳和平高首次上榜。
如果把時(shí)間線拉長(zhǎng)，對(duì)照下近幾年的出貨排名，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)格局已然發(fā)生重大變化。
排名巨變，新面孔過半
2023年是集成商排名變動(dòng)比較大的一年。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中車株洲所取代了海博思創(chuàng)，排名第一。而此前，海博思創(chuàng)已經(jīng)連續(xù)三年位居榜首的位置。
排名上升的還有遠(yuǎn)景能源，從2022年的第五位上升到了第四位。遠(yuǎn)景此前并未出現(xiàn)在榜單上，主要是由于其大致在2021年左右才正式發(fā)力儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域。
融和元儲(chǔ)則由第八位上升到了第六位。而排名上升最為迅猛的當(dāng)屬新源智儲(chǔ)。早在2021年，新源智儲(chǔ)便排在了第三名的位置，但是到了2022年，卻下滑至第九位，到了2023年，則再次排名第三位。
同時(shí)，榜單中還出現(xiàn)了幾張新面孔：排名第五的電工時(shí)代，排名第七的金風(fēng)零碳和排名第九、第十的許繼和智光儲(chǔ)能。
年度排名下滑的除了海博思創(chuàng)，還有平高集團(tuán)，其由第六位下滑至第八位。而陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能、華能清能院、中天儲(chǔ)能四家公司則跌出了十強(qiáng)榜單。
上述四家公司中，陽(yáng)光電源跌幅最大，從第三名跌出了前十。陽(yáng)光電源最早以光伏逆變器業(yè)務(wù)進(jìn)入新能源行業(yè)，后來也成為最早進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)的企業(yè)，深耕儲(chǔ)能18年，實(shí)力雄厚。
2023年之前，其排名一直處于不錯(cuò)的位置，甚至在2020年高居“榜眼”，僅次于海博思創(chuàng)。
不過，陽(yáng)光電源在全球市場(chǎng)的排名卻相當(dāng)穩(wěn)定，常年盤踞第一的位置。據(jù)陽(yáng)光電源官微，（2023年）陽(yáng)光電源以超過10GWh的成績(jī)穩(wěn)居榜首，連續(xù)第八年榮膺該榜單冠軍。
在全球市場(chǎng)，中車株洲所表現(xiàn)依舊驚艷，從2022年的第五位上升到了第二位，位于海博思創(chuàng)之前。海博思創(chuàng)排名與2022年持平，居第三位。
除了中車株洲所，排名上升的還有南都電源，從第六位上升到了第四位；遠(yuǎn)景能源，從第七位上升到了第五位。
南都電源是儲(chǔ)能行業(yè)的“老兵”，最初產(chǎn)品為鉛酸電池，后來逐漸剝離該業(yè)務(wù)，改換鋰電池賽道，同時(shí)布局了儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，也是最早進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)之一，尤其是海外市場(chǎng)，一直緊隨陽(yáng)光電源和比亞迪之后，這也奠定了其全球出貨排名一直處于不錯(cuò)的位置。
值得一提的是，榜單第六名到第十名均為新面孔，新源智儲(chǔ)、電工時(shí)代、融和元儲(chǔ)、金風(fēng)零碳和平高，占據(jù)了半壁江山。同時(shí)，天合儲(chǔ)能、采日能源、中天儲(chǔ)能則掉出榜單。
此外值得關(guān)注的是，比亞迪和華為也同時(shí)掉出了榜單十強(qiáng)。在上一年度（2022年），兩企業(yè)分別位居第二位和第四位。
央企背景玩家成主力
2023榜單還呈現(xiàn)一個(gè)微妙變化，即央國(guó)企背景的企業(yè)越來越多。在2023年的國(guó)內(nèi)和全球十強(qiáng)榜單中，合計(jì)11家企業(yè)，其中6家?guī)в醒肫蟊尘?，占?jù)了半壁江山，且多家企業(yè)為首次進(jìn)入榜單。
最具代表性的為中車株洲所，其為中國(guó)中車四大核心子公司，而中國(guó)中車則是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管的中央企業(yè)。
平高和許繼均是老牌的央國(guó)企單位，而且均隸屬于中國(guó)電氣裝備集團(tuán)。中國(guó)電氣裝備集團(tuán)則由許繼、平高以及山東電工電氣集團(tuán)重組整合而成，是國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管的國(guó)有重要骨干企業(yè)。值得一提的是，榜單上的電工時(shí)代則是由山東電工電氣集團(tuán)聯(lián)合寧德時(shí)代（SZ：300750）、北京索英電氣合資成立，最終實(shí)控人同樣為中國(guó)電氣裝備集團(tuán)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)榜單中，6家?guī)в醒雵?guó)企背景的企業(yè)，3家實(shí)控人均為中國(guó)電氣裝備集團(tuán)，可以說在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)具有著舉足輕重的地位。
華夏能源網(wǎng)此前曾報(bào)道（《注資20億、寧王入股！中國(guó)電氣裝備儲(chǔ)能公司落地》），今年2月，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)剛剛成立了旗下儲(chǔ)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電氣儲(chǔ)能科技”），注冊(cè)資本高達(dá)20億，意欲打造央企儲(chǔ)能業(yè)務(wù)頭部企業(yè)。其股東堪稱華麗，除了中國(guó)電氣裝備集團(tuán)，還有寧德時(shí)代、平高集團(tuán)、許繼集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)等。
另外兩家上榜企業(yè)新源智儲(chǔ)和融和元儲(chǔ)，則背靠國(guó)家電投這一最大新能源電力央企。
融和元儲(chǔ)成立于2019年6月，是國(guó)家電投下屬的儲(chǔ)能產(chǎn)品科技公司；新源智儲(chǔ)成立于2021 年 7 月，由國(guó)家電投旗下旗艦公司中國(guó)電力與海博思創(chuàng)共同創(chuàng)立，其中中國(guó)電力為控股股東，最初占有51%股權(quán)。
華夏能源網(wǎng)還注意到，海博思創(chuàng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量長(zhǎng)年位居榜首，其客戶主要為“五大六小”電力央企，其中，第一大客戶是新源智儲(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年、2023年上半年，海博思創(chuàng)向新源智儲(chǔ)銷售了1.91億元、7.86億元、5.02億元，占比分別為22.80%、29.96%、16.97%。而海博思創(chuàng)與新源智儲(chǔ)往來情況，以及客戶集中度過高的問題，曾在其謀求上市的過程中尤為引人關(guān)注。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成是最為內(nèi)卷的環(huán)節(jié)，從榜單上足以一窺一二?！俺鲐浲酢焙２┧紕?chuàng)高度依賴央國(guó)企的訂單，而如今隨著央、國(guó)企親自下場(chǎng)做集成商，未來這一市場(chǎng)留給民營(yíng)企業(yè)的空間還有多少呢？
