文|觀潮新消費 張菁

編輯|杜仲

安徽池州的一個小縣城，開起了瑞幸、庫迪；茶飲店從原來的古茗、蜜雪冰城，又增加了霸王茶姬、喜茶，零食集合店趙一鳴甚至開了近十家。在這個人口不足25萬的小縣城里，各種新消費業(yè)態(tài)正蓬勃發(fā)展。

這樣的情景不止出現(xiàn)在一個縣城里。過去一年，不斷下沉擴張的零食折扣店、新茶飲、新型快餐等業(yè)態(tài)，是整個消費市場為數(shù)不多還在高速增長的領域，萬店連鎖也成為新老頭部加速追求的目標。

在線上紅利殆盡，大城市點位也接近占滿的情況下，更多的創(chuàng)新和增長都指向了一個龐大但容易被忽略的市場——縣域消費。

01 怎樣理解今天的縣域消費市場

相關研究顯示，2011-2020年縣域GDP由24.1萬億元增至39.2萬億元，十年間縣域GDP的復合增長率為5.7%。根據(jù)2020年中國人口普查數(shù)據(jù)，縣域城區(qū)和縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口共有4.5億，占全國人口的32%。這也就意味著，縣域承載著中國1/3的人口，并貢獻了將近40萬億元的GDP，潛力不可估量。

縣域市場的巨大潛力與日漸崛起是多維度特征共同促成的結果。

在收入層面，經(jīng)濟的持續(xù)增長帶動縣域居民人均可支配收入的增加。與城市“打工人”不同的是，縣域居民通常車貸、房貸壓力較小，可將更多收入用于日常消費。清華大學縣域消費市場調查報告顯示，縣域居民的房產(chǎn)擁有率為70%，汽車擁有率為58.5%，結合購房欠款看，有房縣域消費者近六成無購房欠款。這也就意味著，他們有著充足的可支配收入。

在時間層面，縣域居民的工作時間相對較短，有更多的時間進行娛樂和消費。黑蟻資本的調查數(shù)據(jù)顯示，縣域中青年的平均工作時間為7.2小時，低于2021年國家統(tǒng)計局公布的人均9.5小時（47.5小時/周），平均每人的線上娛樂時間（包括短視頻、游戲和網(wǎng)購）約為2.5小時，其余時間則可用于家務、線下社交、娛樂等活動。

縣城經(jīng)濟發(fā)展情況整體向好，也促使了更多人“往回走”。拿人口流失嚴重的東北來說，從2024年初公布的數(shù)據(jù)來看，遼寧、吉林在2023年均迎來了人口凈流入，遼寧省更是扭轉了自2012年以來連續(xù)11年人口凈流出的局面。人口回流不僅僅存在于東北，更是全國的大趨勢。數(shù)據(jù)顯示，全國諸多縣城都出現(xiàn)了不同程度的人口回流，越是經(jīng)濟增速快、交通發(fā)達的地區(qū)越是如此。

人口回流也為各縣城經(jīng)濟的發(fā)展帶來了新活力。

以安徽省為例。2023年，安徽省整體人口凈流入6.92萬人，其中臨泉縣2023年人口凈流入1.5萬人。根據(jù)當?shù)孛襟w報道，僅2023年，臨泉縣返鄉(xiāng)就業(yè)2萬余人，創(chuàng)業(yè)1600余人，新登記市場主體2.07萬余戶，多數(shù)從事即時零售、社區(qū)電商、直播等新型業(yè)態(tài)，也不乏從“包郵區(qū)”轉移回來的制造業(yè)。

消費業(yè)態(tài)不斷更新，煥發(fā)新面貌；本地消費帶活創(chuàng)新服務業(yè)態(tài)，為年輕人回流返鄉(xiāng)提供商業(yè)土壤。這種雙向對流，為商業(yè)品質提升、商貿(mào)資源集聚注入了新活力。

互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的下沉也推動著縣域市場線上消費的快速發(fā)展。美團數(shù)據(jù)顯示，2019至2023年前三季度縣域生活服務消費訂單占全國的比重持續(xù)增加，從2019年的23.8%上升至2023年的30.6%，訂單量五年復合增長率超40%，高于全國增速水平。

同時，縣城市場差異化巨大，地區(qū)生產(chǎn)總值在1000億元以上的縣城與地區(qū)生產(chǎn)總值10億元以下的縣城并存。從區(qū)域維度看，我國華東、西南、華南、華中地區(qū)的縣域生活服務消費相對活躍。

消費的活躍程度除了與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平息息相關以外，居民生活習慣也是不可忽略的一部分。例如西南地區(qū)省份的生活節(jié)奏較慢，夜生活豐富，盡管GDP相對較低，但也貢獻了較高的訂單量。根據(jù)美團數(shù)據(jù)，2023年前三季度西南地區(qū)生活服務消費訂單占全國的15.5%，僅次于華東地區(qū)。

縣域居民不斷增加的可支配收入、相對富裕的閑暇時間為縣域消費潛力和活力的釋放奠定了基礎；隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、人口回流的現(xiàn)象愈發(fā)明顯和互聯(lián)網(wǎng)設施的逐步完善，縣域居民的消費習慣從簡單的“吃飽穿暖”向個性化、品牌化不斷推進，現(xiàn)已形成整體穩(wěn)中有升的態(tài)勢。

面對如此龐大且富含潛力的縣域市場，在供給側，越來越多曾經(jīng)只存在于城市的連鎖品牌選擇下沉，從這個新市場尋找新機會。

02 從食品餐飲賽道，看下沉的“城市品牌”

回看幾年前的縣域消費市場，連鎖業(yè)態(tài)不豐富，在半熟人的社會里，好吃好喝更多是靠朋友間的口口相傳。彼時的縣城和高線城市在消費上有很深的壁壘，唯一跟城市連接的可能是鎮(zhèn)上僅有的一家肯德基。這家肯德基雖然客單價相對不便宜，但生意火爆，進店的多數(shù)是帶著孩子來嘗鮮的家庭和前來聚會的學生群體。

如今的縣域消費市場，業(yè)態(tài)豐富起來，這道無形的壁壘在漸漸消融，縣域居民的消費習慣也正向城市靠攏。隨著選擇的增多，縣域居民或許會嘗試更多不同于傳統(tǒng)品類的新鮮事物，但由于競爭加劇，縣城消費者對于價格的敏感度逐步提高。也就是說，縣城居民是在尋求一種“價格不變的消費升級”。這也是市場變化帶來的結果。

從消費偏好來反推，在下沉市場更有可能贏得一定市場的品牌，首先需要出現(xiàn)在曾經(jīng)鮮有出現(xiàn)的品類，讓人們有“嘗鮮”的意愿；其次是性價比和穩(wěn)步擴張的能力，這就對品牌的供應鏈能力、品牌管理能力、加盟管理能力等提出了較高的要求。

咖啡、茶飲、量販零食、連鎖火鍋等業(yè)態(tài)更容易跑出符合上述條件的全國連鎖品牌。

咖啡&新茶飲

咖啡和新茶飲是近幾年下沉趨勢最明顯、擴張速度最快的品類之一。這兩個品類的下沉優(yōu)勢來源于三點：新穎、好復制和線上化。

首先，咖啡和新茶飲作為近幾年的明星品類，消費者的認知已經(jīng)逐步形成，下沉市場對于茶咖的好奇心正等待被滿足。其次，相比正餐，茶咖這樣的街頭小店具有好復制、好管理的特點，單店模型在一二線城市跑通之后，復制到下沉市場不是一件難事。

數(shù)字化程度極高也是咖啡店的一大特點。如果一家咖啡茶飲店外賣可以覆蓋的范圍是5公里，這5公里對于一二線城市來說可能只是一個商圈，但對于小縣城而言可能是大半個主城區(qū)。也就是說，借助美團、餓了么等線上平臺，茶咖品牌進一步擴展了門店服務半徑、提高了消費者購買頻次，門店坪效得到同步提高。

具備上述三大特征，咖啡茶飲品牌也成為了眾多加盟商的優(yōu)選。

以瑞幸為例。2021年1月，為了快速開拓下沉市場，瑞幸宣布開啟新零售合作伙伴招募計劃。從瑞幸公布的開放帶店加盟的城市可以看出，新店布局大部分都在下沉市場。

（來源：瑞幸公眾號）

茶飲市場也在極速擴張。GeoQ Data品牌數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至12月初，全國縣域新開連鎖茶飲門店超過了9000家，整體開店率約為36%。其中，義烏市以123家店位列第一，其次是昆山市和東陽市。TOP10基本被浙江、江蘇、福建的縣城霸榜。

茶飲對比咖啡，由于其產(chǎn)品的特性，在供應鏈能力上要求更高。

以古茗為例。古茗招股書顯示，截至2023年12月31日，其擁有門店數(shù)超9千家，其中79%的門店在二線及以下城市，鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店的占比約為38%。

（來源：古茗招股書）

古茗主打鮮果茶和奶茶，為保證其產(chǎn)品品質，公司堅持新鮮水果產(chǎn)地直采，在加工環(huán)節(jié)率先引進超高壓減菌技術（HPP），擁有行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的低溫倉儲設施，包括總建筑面積超過20萬平方米的21個倉庫和4萬立方米的可調溫冷庫。

古茗的倉庫布局和門店分布相呼應，約75%的門店位于倉庫150公里的范圍內(nèi)。目前，公司97%以上的門店可以獲得兩日一配的冷鏈配送服務，到店平均配送成本僅占GMV的約0.9%，遠低于行業(yè)2%的平均水平。

零食量販店

最早零食以商超渠道覆蓋下沉市場，現(xiàn)正在經(jīng)歷線下零食專賣渠道轉型，主要有量販店、自營連鎖店和品類店三大類別。

對比之下，零食量販店模式的供應鏈中間環(huán)節(jié)被縮短，建立起與品牌方的直采渠道，從而擊穿了價格，更容易受到消費者的青睞。有數(shù)據(jù)顯示，最好的門店能實現(xiàn)終端零售價是出廠價的1.3倍，帶來約20%的門店毛利和8%-10%的供應鏈毛利。

對上游的品牌商，量販零食商能保證規(guī)?；匿N量；對下游的消費者，量販零食商能提供遠低于其他零售渠道的價格。這種互為支撐的模式伴隨著門店的擴張形成良性循環(huán)，推動量販零食商一路狂飆，加速開店。

目前市場的競爭格局以萬辰生物系和零食很忙趙一鳴系為大。目前，已收購好想來、來優(yōu)品、吖滴吖滴、陸小饞、老婆大人5家零食品牌的萬辰生物在全國擁有超5000家店；趙一鳴和零食很忙合并后擁有超過7500家店。這兩大零食量販集團均以下沉市場為目標，通過加盟模式快速擴張，沖刺萬店規(guī)模。

火鍋

相比中式正餐，火鍋在標準化上更具優(yōu)勢，擴張更快，連鎖化率也更高。根據(jù)美團數(shù)據(jù)，2022年我國餐飲市場連鎖化率約19%，火鍋品類為22.3%，高于行業(yè)平均水平。從門店布局來看，三線及以下市場的火鍋門店數(shù)量占總量的51%，且2020-2022年三線城市和三線以下市場門店數(shù)量CAGR分別為2.0%/1.3%，相比之下新一線城市發(fā)展疲軟，已出現(xiàn)下降趨勢。

此種發(fā)展態(tài)勢下，眾多火鍋品牌直指下沉市場，在縣鎮(zhèn)區(qū)域尋找新機會。2024年3月4日，穩(wěn)坐火鍋賽道頭把交椅的海底撈發(fā)布公告稱，將推行海底撈餐廳的加盟特許經(jīng)營模式，同時海底撈已成立加盟事業(yè)部，制定加盟特許經(jīng)營相關模式細節(jié)及商務合作流程。

這是海底撈創(chuàng)立30年來首次開放加盟。值得一提的是，作為30年堅持直營的老品牌，海底撈對加盟商的要求也十分嚴格。加盟申請表中，海底撈對加盟商的財務實力劃分了幾個檔位，除去貸款，能夠投入海底撈事業(yè)的最低資金門檻是1000萬及以下，個人總資產(chǎn)也是按照1000萬元為一個分水嶺進行劃分。

（來源：海底撈小程序）

“一二線城市加密，三線以下城市布點。”這是海底撈首席戰(zhàn)略官周兆呈未來規(guī)劃的門店布局策略。作為行業(yè)領頭羊，這也是海底撈釋放給火鍋行業(yè)的信號。

03 結語

縣域消費正在以肉眼可見的速度升級，昔日只能在大城市買到的消費品正在加速入駐縣城。隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展，居民生活水平的持續(xù)提升，縣域仍有豐富的滲透空間，縣城新消費、新業(yè)態(tài)有望繼續(xù)保持高速增長。

對于品牌來說，下沉是萬店的必經(jīng)之路。如何走好這條路，除了需要強有力的供應鏈能力、品牌管理能力做支撐，還需要在快速變化的市場中沉淀，做好下沉市場深度適配，讓品牌迸發(fā)出更大的價值。