文|獨(dú)角金融 謝美浴

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千呼萬喚始出來，深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比亞迪財(cái)險(xiǎn)”）的首任總經(jīng)理正式落定。

3月21日，比亞迪財(cái)險(xiǎn)發(fā)布公告稱，王勇自2024年3月15日起任公司總經(jīng)理。

2023年5月，作為新能源車企“一哥”比亞迪(002594.SZ) ，耗資36億元收購了易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易安財(cái)險(xiǎn)”）10億股股份，持股比例為100%，易安財(cái)險(xiǎn)也正式更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

同年11月，比亞迪財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍新增“機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)，包括機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)”。至此，比亞迪成為國內(nèi)首家獲批全資控股財(cái)險(xiǎn)公司的車企。

接過易安財(cái)險(xiǎn)的攤子后，比亞迪財(cái)險(xiǎn)去年并沒有承接新業(yè)務(wù)。首任總經(jīng)理到位，比亞迪能否不負(fù)眾望，玩轉(zhuǎn)車險(xiǎn)？

01 首任總經(jīng)理“空降”，出身車險(xiǎn)大戶

2023年5月，周亞琳出任比亞迪財(cái)險(xiǎn)董事長，其先后任職于比亞迪集團(tuán)總部、比亞迪股份有限公司；2023年11月，李如意任比亞迪財(cái)險(xiǎn)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，其曾任比亞迪股份有限公司運(yùn)營部運(yùn)營經(jīng)理，比亞迪通信信號(hào)有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。

比亞迪內(nèi)部的兩位“女將”上任后，比亞迪財(cái)險(xiǎn)懸空的總經(jīng)理職位備受關(guān)注。去年年底，就有消息稱王勇將出任這一職位，承載著外界期待的目光，如今靴子終于落地。

“空降”成為比亞迪財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理的王勇有何來歷？

王勇是一名“70后”，1972年1月出生，本科學(xué)歷，在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上有著豐富的經(jīng)歷，此前在擔(dān)任中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中華財(cái)險(xiǎn)”）車輛保險(xiǎn)部總經(jīng)理、個(gè)人客戶車險(xiǎn)運(yùn)營部總經(jīng)理、電子商務(wù)部總經(jīng)理、新渠道業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。

中華財(cái)險(xiǎn)成立于1986年7月，是全國唯一一家以“中華”冠名的國有控股保險(xiǎn)公司。截至2023年12月底，中華財(cái)險(xiǎn)注冊(cè)資本金為146.4億元，公司綜合償付能力充足率為196.32%。2023年，中華財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入652.45億元，保費(fèi)規(guī)模位居財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)第五。

中華財(cái)險(xiǎn)也是“車險(xiǎn)大戶”之一，中華財(cái)險(xiǎn)償付能力報(bào)告顯示，2023年其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)298.9億元，同比增長5.35%，占總業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)的44.19%。

圖源：中華財(cái)險(xiǎn)償付能力報(bào)告

從基層走上來的王勇，還曾擔(dān)任中華財(cái)險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司黨委書記、總經(jīng)理，中華財(cái)險(xiǎn)貴州分公司黨委書記、總經(jīng)理等職務(wù)。

2023年2月14日，中華財(cái)險(xiǎn)內(nèi)蒙古分公司召開個(gè)人客戶板塊重點(diǎn)工作專題會(huì)，作為總經(jīng)理的王勇圍繞車險(xiǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、渠道改革及“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)型闡述了“個(gè)人客戶板塊”的發(fā)展內(nèi)涵及工作意義。

在比亞迪財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理一職落實(shí)的同日，黃君出任公司總經(jīng)理、合規(guī)負(fù)責(zé)人；朱偉出任公司總精算師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

簡(jiǎn)歷顯示，黃君曾任中國保監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局干部，新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司戰(zhàn)略企劃部、風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人，鼎誠人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官、法律合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理等職務(wù)；朱偉曾任渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司產(chǎn)品精算部總經(jīng)理，鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司總精算師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

02 掘金車險(xiǎn)市場(chǎng)，比亞迪入局圖什么？

高管空缺補(bǔ)齊后，比亞迪財(cái)險(xiǎn)能否走得順利還未可知。

2023年車險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，64家財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營車險(xiǎn)，合計(jì)保費(fèi)8779億元，正增長5.6%，總體承保利潤減半，且只有16家承保盈利。

中國保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》指出，新能源車的平均保費(fèi)比燃油車高出21%。隨著新能源車保有量持續(xù)上升，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模也會(huì)持續(xù)攀升。

申萬宏源預(yù)測(cè)，2025年國內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%，預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

盡管諸多險(xiǎn)企在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展上并不順利，但隨著新能源汽車的普及和相關(guān)政策的落地，紅利藍(lán)海在前，新能源車企對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的熱情持續(xù)升溫。

2022年3月，比亞迪就已成立了比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。除比亞迪之外，小鵬汽車、蔚來汽車、理想汽車、特斯拉、寶馬等車企注冊(cè)或收購保險(xiǎn)業(yè)務(wù)公司。

車企賣車險(xiǎn)，看似只欠東風(fēng)水到渠成，實(shí)際上并不容易。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照就是難題之一。2022年1月，蔚來汽車曾注冊(cè)一家“蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”，但根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，其經(jīng)營狀態(tài)變更為注銷。2022年12月，蔚來汽車收購了匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，2023年3月將匯鼎保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)改名為“蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”。

特斯拉或許是要走蔚來的老路。

近日，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司新增一則簡(jiǎn)易注銷公告，公告期自3月22日至4月1日。該公司成立于2020年8月，注冊(cè)資本5000萬人民幣，由特斯拉汽車香港有限公司全資持股。

圖源：國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

但與頭部保險(xiǎn)公司相比，比亞迪財(cái)險(xiǎn)還有很長的路要走。

在保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)，中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“人保財(cái)險(xiǎn)”)、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“平安產(chǎn)險(xiǎn)”)、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太保產(chǎn)險(xiǎn)”)被稱為財(cái)險(xiǎn)“老三家”。

據(jù)《國際金融報(bào)》報(bào)道，2023年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)均超千億元，市場(chǎng)份額分別為32.5%、24.4%、11.8%。國壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、陽光財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)等7家公司保費(fèi)收入均超百億元。

值得一題的是，“老三家”承保利潤之和為115億元，已遠(yuǎn)超行業(yè)利潤總和89億元。

03 從易安到比亞迪，如何完成華麗轉(zhuǎn)身？

比亞迪財(cái)險(xiǎn)的前身易安財(cái)險(xiǎn)，是一家擁有民營資本系族血統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，2016年2月份正式運(yùn)營開業(yè)，注冊(cè)資本金10億元。易安財(cái)險(xiǎn)還曾與眾安保險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)、泰康在線并稱為四大互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。

然而，易安財(cái)險(xiǎn)不到四年就因償付能力不足等原因而被主管部門接管。

實(shí)際上，2017年，易安財(cái)險(xiǎn)所屬的民營資本系族就想轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。據(jù)”財(cái)新”報(bào)道，2017年，手握互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照，該民營資本系族喊價(jià)100億元轉(zhuǎn)讓易安財(cái)險(xiǎn)，但無人接盤。

在被主管部門接管之前，易安財(cái)險(xiǎn)連續(xù)兩年出現(xiàn)較大虧損。2018年及2019年，易安財(cái)險(xiǎn)分別虧損1.99億元及1.67億元。從2018年到2020年一季度末，易安財(cái)險(xiǎn)累計(jì)虧損6.28億元。

2020年7月，銀保監(jiān)會(huì)正式對(duì)易安財(cái)險(xiǎn)實(shí)施接管。兩年后，易安財(cái)險(xiǎn)破產(chǎn)重整，同時(shí)公開招募戰(zhàn)略投資者。

最終，比亞迪汽車工業(yè)有限公司作為比亞迪旗下的全資子公司，入主易安財(cái)險(xiǎn)，并更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)2023年第四季度償付能力報(bào)告顯示，公司全年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為-6857.87元，虧損1991.51萬元。2023年第2季度及第3季度，公司風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)均為B。

2023年第4季度，比亞迪財(cái)險(xiǎn)最低資本為4918.25萬元，較2023年第3季度增加2502.28萬元，大幅變化的主要原因是存出資本保證金及債務(wù)清償。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)最低資本為799.86萬元，較上季度末減少121.57萬元，主要原因是公司暫未開展新業(yè)務(wù)，存量業(yè)務(wù)逐步減少的同時(shí)，在逐步清理應(yīng)收分保賬款，保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)最低資本減少。?

圖源：比亞迪財(cái)險(xiǎn)償付能力報(bào)告

此外，比亞迪財(cái)險(xiǎn)2023年第4季度實(shí)際資本約33.35億元，較上季度增加853.94萬元。認(rèn)可負(fù)債約2.5億元，較上季度減少1266.82萬元。實(shí)際資本及認(rèn)可負(fù)債變化較大主要是報(bào)告期內(nèi)重整債務(wù)清償導(dǎo)致。

此前，據(jù)《財(cái)經(jīng)雜志》金融團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建的公眾號(hào)“財(cái)經(jīng)五月花”報(bào)道，比亞迪接盤易安財(cái)險(xiǎn)后，將按照“三步走”計(jì)劃發(fā)展。其中第一步就是在易安財(cái)險(xiǎn)重整計(jì)劃完畢后的首年，達(dá)成向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交車險(xiǎn)經(jīng)營資質(zhì)并獲得審批；完成向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行新能源相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)和報(bào)備；建設(shè)新能源車險(xiǎn)相關(guān)系統(tǒng)，包括銷售、承保、理賠、財(cái)務(wù)、精算等；建立頭部保險(xiǎn)企業(yè)戰(zhàn)略合作關(guān)系四項(xiàng)目標(biāo)。

如今，從公開資料來看，比亞迪財(cái)險(xiǎn)只完成了一項(xiàng)目標(biāo)，即向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交車險(xiǎn)經(jīng)營資質(zhì)并獲得審批。

總經(jīng)理王勇到位后，主要任務(wù)或許就是完成其余三項(xiàng)目標(biāo)。

比亞迪董事長王傳福曾提及比亞迪在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局和規(guī)劃，他表示：“比亞迪進(jìn)入新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)，可以利用技術(shù)、銷售方面的積累，在費(fèi)用節(jié)儉、科學(xué)理賠方面賦能新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)?！?/p>

手握保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，只是比亞迪的“入場(chǎng)券”?？偨?jīng)理走馬上任后，比亞迪財(cái)險(xiǎn)是否能在車險(xiǎn)市場(chǎng)交出高分答卷，還需拭目以待。

你是否看好比亞迪做車險(xiǎn)業(yè)務(wù)？你認(rèn)為比亞迪財(cái)險(xiǎn)還應(yīng)該做出哪些調(diào)整？歡迎評(píng)論區(qū)留言。