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終止IPO的興業(yè)汽配屢次賣身,剛上市一年多的亞通精工要接盤?

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終止IPO的興業(yè)汽配屢次賣身,剛上市一年多的亞通精工要接盤?

興業(yè)汽配控股股東資金壓力大。

圖片來源:界面新聞

記者|張喬遇

近日,亞通精工(603190.SH)披露了一則重大資產(chǎn)購買預案,擬通過支付現(xiàn)金的方式購買興業(yè)集團、新星合伙持有的日照興業(yè)汽車配件股份有限公司(下稱:興業(yè)汽配)55%股權。

本次交易完成后,興業(yè)集團持股比例從90%下降至40%,新星合伙退出,亞通精工將實現(xiàn)對興業(yè)汽配的控股,興業(yè)汽配成為亞通精工的控股子公司。

興業(yè)汽配曾于2023年3月2日提交上交所主板的上市申請,擬募集資金13.32億元,主要用于新建戴姆勒卡車縱梁智能自動化生產(chǎn)線項目、重慶富興汽車零部件生產(chǎn)項目、EPS金屬表面處理及剪切中信項目以及補充流動資金。經(jīng)過一輪問詢后,興業(yè)汽配最終于2024年4月3日撤回上市申請終止審核。

本次謀求并購入亞通精工主體,又是一次“曲折”上市選擇。

實際上,興業(yè)汽配的控制權已幾經(jīng)倒賣,根據(jù)界面新聞記者此前報道,興業(yè)汽配最早是一家由華辰置業(yè)與日本鴻鵠簽訂協(xié)議共同投資設立的中外合作企業(yè)。之后華辰置業(yè)、日本鴻鵠相繼轉(zhuǎn)讓退出,興業(yè)集團、韓國韓德成為公司新股東,股權占比分別為75%和25%。興業(yè)集團接手沒多久,就將持有的60%出資額轉(zhuǎn)讓給海立美達(后更名為“海聯(lián)金匯”,股票代碼:002537.SZ),轉(zhuǎn)讓完成后興業(yè)汽配為海立美達的控股子公司。

海立美達的主要產(chǎn)品為家電零部件、汽車零部件和微特電機及電機配件,收購興業(yè)有限60%股權時剛上市不久,收購一年后,興業(yè)汽配就遭“退貨”,之后興業(yè)集團開始謀求興業(yè)汽配的獨立上市。

興業(yè)汽配控股股東興業(yè)集團及實際控制人丁杰幾次謀求變賣興業(yè)汽配股權的原因或與自身債務壓力有關。據(jù)興業(yè)汽配一輪問詢函回復,截至2023年6月30日,興業(yè)集團(不含興業(yè)汽配)銀行借款和應付票據(jù)的合計數(shù)為69.72億元,興業(yè)集團(不含發(fā)行人)的資產(chǎn)負債率為65.09%;興業(yè)汽配實際控制人丁杰及直系親屬、興業(yè)集團對外擔保97筆、合計余額52.03億元(不含對興業(yè)汽配的擔保)。其中,對興業(yè)集團及子公司以外的外部擔保為51筆、合計余額20.23億元。

監(jiān)管部門在首輪問詢函中針對興業(yè)汽配的控股股東、實際控制人等關于債務和擔保債務的相關風險問題,提出了對興業(yè)汽配控制權穩(wěn)定性的詢問,并要求公司就此進行回復。

界面新聞記者注意到,本次收購方亞通精工于2023年2月7日在上交所上市,同樣上市不久。公告顯示,亞通精工主要從事汽車零部件和礦用輔助運輸設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。其汽車零部件業(yè)務主要為商用車和乘用車整車廠提供汽車沖壓及焊接零部件配套,商用車零部件產(chǎn)品主要應用在車身,客戶主要包括中國重汽、北汽福田等整車廠。

興業(yè)汽配主營業(yè)務為商用車車架和車身零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品包括車架類產(chǎn)品(車架總成、縱梁、車架零部件)和車身類產(chǎn)品(主要為駕駛室沖壓零部件),以重卡配套為主,業(yè)績與下游重卡需求高度相關,客戶同樣包括中國重汽、北汽福田、臨工重機等。

亞通精工稱,本次交易完成后,亞通精工將進一步豐富商用車零部件產(chǎn)品類型,覆蓋更廣闊的業(yè)務領域,發(fā)揮協(xié)同效應,提升核心競爭力。同時,亞通精工通過取得興業(yè)汽配控制權,進一步提升上市公司盈利水平,增強持續(xù)經(jīng)營能力。

2021年至2023年,興業(yè)汽配的營業(yè)收入分別為23.74億元、14.58億元和15.91億元;歸母凈利潤分別為1.63億元、1.41億元、1.45億元。

可以看到,興業(yè)汽配業(yè)績表現(xiàn)較不穩(wěn)定。2022年收入同比下滑-38.59%,歸母凈利潤同比下滑-13.55%。興業(yè)汽配表示,2022年度受行業(yè)需求收縮、物流不暢、經(jīng)濟增速放緩、油價高企等因素影響,卡車行業(yè)整體市場規(guī)模有所回落

鑒于資產(chǎn)評估報告目前尚未最終出具,目前亞通精工、興業(yè)集團、新星合伙同意最終交易價格另行簽署正式協(xié)議確定。

未經(jīng)正式授權嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權必究。

亞通精工

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終止IPO的興業(yè)汽配屢次賣身,剛上市一年多的亞通精工要接盤?

興業(yè)汽配控股股東資金壓力大。

圖片來源:界面新聞

記者|張喬遇

近日,亞通精工(603190.SH)披露了一則重大資產(chǎn)購買預案,擬通過支付現(xiàn)金的方式購買興業(yè)集團、新星合伙持有的日照興業(yè)汽車配件股份有限公司(下稱:興業(yè)汽配)55%股權。

本次交易完成后,興業(yè)集團持股比例從90%下降至40%,新星合伙退出,亞通精工將實現(xiàn)對興業(yè)汽配的控股,興業(yè)汽配成為亞通精工的控股子公司。

興業(yè)汽配曾于2023年3月2日提交上交所主板的上市申請,擬募集資金13.32億元,主要用于新建戴姆勒卡車縱梁智能自動化生產(chǎn)線項目、重慶富興汽車零部件生產(chǎn)項目、EPS金屬表面處理及剪切中信項目以及補充流動資金。經(jīng)過一輪問詢后,興業(yè)汽配最終于2024年4月3日撤回上市申請終止審核。

本次謀求并購入亞通精工主體,又是一次“曲折”上市選擇。

實際上,興業(yè)汽配的控制權已幾經(jīng)倒賣,根據(jù)界面新聞記者此前報道,興業(yè)汽配最早是一家由華辰置業(yè)與日本鴻鵠簽訂協(xié)議共同投資設立的中外合作企業(yè)。之后華辰置業(yè)、日本鴻鵠相繼轉(zhuǎn)讓退出,興業(yè)集團、韓國韓德成為公司新股東,股權占比分別為75%和25%。興業(yè)集團接手沒多久,就將持有的60%出資額轉(zhuǎn)讓給海立美達(后更名為“海聯(lián)金匯”,股票代碼:002537.SZ),轉(zhuǎn)讓完成后興業(yè)汽配為海立美達的控股子公司。

海立美達的主要產(chǎn)品為家電零部件、汽車零部件和微特電機及電機配件,收購興業(yè)有限60%股權時剛上市不久,收購一年后,興業(yè)汽配就遭“退貨”,之后興業(yè)集團開始謀求興業(yè)汽配的獨立上市。

興業(yè)汽配控股股東興業(yè)集團及實際控制人丁杰幾次謀求變賣興業(yè)汽配股權的原因或與自身債務壓力有關。據(jù)興業(yè)汽配一輪問詢函回復,截至2023年6月30日,興業(yè)集團(不含興業(yè)汽配)銀行借款和應付票據(jù)的合計數(shù)為69.72億元,興業(yè)集團(不含發(fā)行人)的資產(chǎn)負債率為65.09%;興業(yè)汽配實際控制人丁杰及直系親屬、興業(yè)集團對外擔保97筆、合計余額52.03億元(不含對興業(yè)汽配的擔保)。其中,對興業(yè)集團及子公司以外的外部擔保為51筆、合計余額20.23億元。

監(jiān)管部門在首輪問詢函中針對興業(yè)汽配的控股股東、實際控制人等關于債務和擔保債務的相關風險問題,提出了對興業(yè)汽配控制權穩(wěn)定性的詢問,并要求公司就此進行回復。

界面新聞記者注意到,本次收購方亞通精工于2023年2月7日在上交所上市,同樣上市不久。公告顯示,亞通精工主要從事汽車零部件和礦用輔助運輸設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。其汽車零部件業(yè)務主要為商用車和乘用車整車廠提供汽車沖壓及焊接零部件配套,商用車零部件產(chǎn)品主要應用在車身,客戶主要包括中國重汽、北汽福田等整車廠。

興業(yè)汽配主營業(yè)務為商用車車架和車身零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品包括車架類產(chǎn)品(車架總成、縱梁、車架零部件)和車身類產(chǎn)品(主要為駕駛室沖壓零部件),以重卡配套為主,業(yè)績與下游重卡需求高度相關,客戶同樣包括中國重汽、北汽福田、臨工重機等。

亞通精工稱,本次交易完成后,亞通精工將進一步豐富商用車零部件產(chǎn)品類型,覆蓋更廣闊的業(yè)務領域,發(fā)揮協(xié)同效應,提升核心競爭力。同時,亞通精工通過取得興業(yè)汽配控制權,進一步提升上市公司盈利水平,增強持續(xù)經(jīng)營能力。

2021年至2023年,興業(yè)汽配的營業(yè)收入分別為23.74億元、14.58億元和15.91億元;歸母凈利潤分別為1.63億元、1.41億元、1.45億元。

可以看到,興業(yè)汽配業(yè)績表現(xiàn)較不穩(wěn)定。2022年收入同比下滑-38.59%,歸母凈利潤同比下滑-13.55%。興業(yè)汽配表示,2022年度受行業(yè)需求收縮、物流不暢、經(jīng)濟增速放緩、油價高企等因素影響,卡車行業(yè)整體市場規(guī)模有所回落

鑒于資產(chǎn)評估報告目前尚未最終出具,目前亞通精工、興業(yè)集團、新星合伙同意最終交易價格另行簽署正式協(xié)議確定。

未經(jīng)正式授權嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權必究。