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歐盟碳足跡新規(guī)直指動力電池,我們該如何應(yīng)對?

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歐盟碳足跡新規(guī)直指動力電池,我們該如何應(yīng)對?

中國動力電池企業(yè)未來應(yīng)對歐盟相關(guān)政策的解決思路,除了企業(yè)自身及早布局與謀劃,還需要行業(yè)和相關(guān)部門的支持。

來源:視覺中國

界面新聞記者 | 鄭萃穎

界面新聞編輯 | 崔宇

4月29日歐盟公布的動力電池碳足跡計(jì)算草案(以下簡稱“草案”)即將結(jié)束一個(gè)月的征求意見窗口期。這份草案是2023年8月正式生效的歐盟《電池與廢電池法規(guī)》(或稱《新電池法》)下一份關(guān)于碳足跡計(jì)算的操作細(xì)則。其之所以引起廣泛關(guān)注,是因?yàn)閷恿﹄姵禺a(chǎn)品碳足跡的計(jì)算關(guān)乎此類產(chǎn)品未來在歐盟市場的競爭力。

根據(jù)《新電池法》,自2027年起,動力電池出口到歐洲,必須持有符合要求的“電池護(hù)照”,這個(gè)數(shù)字身份證包含電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息,其中最先成為“攔路虎”的是產(chǎn)品碳足跡信息,動力電池企業(yè)最早需要從2025年7月率先公布產(chǎn)品全生命周期碳足跡數(shù)值。這對于相關(guān)企業(yè)來說,不僅需要開展供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)碳足跡梳理盤查的工作,并且在核算出最終的碳足跡數(shù)據(jù)后很可能對中國廠商的產(chǎn)品不利。

依據(jù)歐盟動力電池碳足跡計(jì)算草案,對于電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放比例占比最大的電力碳排放部分,企業(yè)大概率要按照“國家平均電力消費(fèi)組合”來計(jì)算電力碳排放數(shù)值,而中國的該項(xiàng)數(shù)值高于歐盟多國,也高于日本和韓國等其他主要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)國。

動力電池已成為中國外貿(mào)“新三樣”。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,我國鋰離子電池出口額同比增長94.3%。伴隨著新能源汽車的崛起,市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告顯示,中國電池廠商占據(jù)了超過三分之二的市場份額。

近期,界面智庫采訪欣旺達(dá)副總裁、首席可持續(xù)發(fā)展官梁銳,中國碳中和50人論壇特邀研究員、中國汽車工程學(xué)會汽車電動化研究中心特邀研究員鄭穎、四川大學(xué)碳中和未來技術(shù)學(xué)院副教授王洪濤、中國環(huán)境科學(xué)院環(huán)境社會學(xué)室主任陽平堅(jiān),共同探討該問題的解決方案。

一、為什么中國的電池產(chǎn)品碳足跡不占優(yōu)勢?

根據(jù)歐盟法規(guī),未來動力電池先是按照碳足跡大小分級貼標(biāo),隨后將對超出碳足跡限制的產(chǎn)品禁售。

歐盟動力電池管理時(shí)間線 圖片來源:法國能源和氣候應(yīng)對領(lǐng)域咨詢公司carbon4 

 從動力電池產(chǎn)品碳足跡構(gòu)成看,電力碳排放占主要部分。據(jù)電池中國網(wǎng)援引的行業(yè)估算,電力碳足跡通常占電池碳足跡的七成左右。而據(jù)欣旺達(dá)副總裁、首席可持續(xù)發(fā)展官梁銳估算,由于電池主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的電氣化程度高,電力相關(guān)碳排放實(shí)際可能占到電池生產(chǎn)碳排放的約90%。

從草案公布的電力消費(fèi)碳足跡計(jì)算方法看,新的計(jì)算規(guī)則相比此前歐盟委員會聯(lián)合研究中心起草的碳足跡規(guī)則,刪去了兩種電力建模方式。

從現(xiàn)場發(fā)電、供應(yīng)商特定電力產(chǎn)品、剩余電力消費(fèi)組合、國家平均電力消費(fèi)組合四種電力建模,明確為“國家平均電力消費(fèi)組合”和“電力直連”兩種。

而直連提供的用電量實(shí)際很小?!案鶕?jù)一些廠商和政府的調(diào)研,工廠自發(fā)自用的量有的甚至滿足不了1%的用電需求?,F(xiàn)在很多工廠通過增量配電的園區(qū)提供電力,但這種方式是否算是歐盟規(guī)則中的直連,還無法確定?!敝袊嚬こ虒W(xué)會汽車電動化研究中心特邀研究員鄭穎說。

因此,若最終稿沒有修訂相關(guān)內(nèi)容,動力電池產(chǎn)品碳足跡大概率需要采用國家平均電力消費(fèi)組合來建模計(jì)算。

而中國的電力消費(fèi)碳排放仍高于全球平均水平。

圖片來源:OurWorldData
圖片來源:OurWorldData

OurWorldData數(shù)據(jù)顯示,中國化石燃料發(fā)電占比較高,煤電的占比高于日本和韓國。而傳統(tǒng)能源碳排放遠(yuǎn)高于風(fēng)力、光伏、水電、核能等清潔能源。

根據(jù)能源研究所(Energy institute)2023年世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,可以看到中日韓三國發(fā)電所使用的燃料構(gòu)成。

能源研究所(Energy institute)2023年世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒

 “日本的電力結(jié)構(gòu)中,煤炭之外,有相當(dāng)大比例是天然氣疊加一些水電;韓國則是煤電、天然氣和核電。兩國的煤電都沒有超過50%。”鄭穎表示,根據(jù)歐盟采信的電力碳足跡計(jì)算數(shù)據(jù)庫Sphera數(shù)據(jù)計(jì)算,我國電力平均消費(fèi)組合碳足跡比日韓等動力電池生產(chǎn)國高20%以上。

但鄭穎也補(bǔ)充到,“中國企業(yè)還有供應(yīng)鏈、成本、技術(shù)等多方面的領(lǐng)先優(yōu)勢,車廠客戶在采購時(shí)還要綜合考慮采購成本、產(chǎn)品質(zhì)量等因素,很多車廠也跟中國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈有深度合作,雖然碳足跡是一個(gè)很重要的評估指標(biāo),但不是絕對指標(biāo)?!彼赋?,碳足跡的規(guī)則對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈和車廠都是新挑,“我推測,在歐盟的碳足跡等級和閾值出來之前,車廠可能會劃定動力電池碳足跡的可接受范圍,所以核心是車廠的標(biāo)準(zhǔn)是多少,中國的動力電池產(chǎn)品碳足跡是否在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)?!?/p>

梁銳指出,全球的鋰電池供應(yīng)主要來自中、日、韓三國,中國現(xiàn)占到全球近70%的市場份額?!坝捎谥袊a(chǎn)業(yè)生態(tài)最為完善,大規(guī)模生產(chǎn)能力全球領(lǐng)先,從生產(chǎn)效率上說,同樣的電力消費(fèi),我們能生產(chǎn)更多的電池,分?jǐn)偟矫總€(gè)電池上我們其實(shí)本該有競爭優(yōu)勢?!?/p>

根據(jù)目前的草案,歐盟大概率想推“國家平均電力消費(fèi)組合”來算產(chǎn)品碳足跡,但最終認(rèn)可哪些數(shù)據(jù)庫的電力碳足跡數(shù)值,“直連”怎么定義,是否會把草案刪去的“供應(yīng)商特定電力產(chǎn)品”、“剩余電力消費(fèi)組合”電力建模方式加回最終方案,尚不確定。

“我們在四川用水電,在西北地區(qū)用光伏和風(fēng)能發(fā)電,以減少電力碳排放。園區(qū)分布式能源只能滿足約10%的電力需求。規(guī)則不清晰,始終是焦慮?!绷轰J說。

二、中國動力電池企業(yè)目前的應(yīng)對方式有哪些?

2024年1-3月全球電動汽車動力電池裝車量排名前十位的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、松下、三星SDI、SK On、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源。

據(jù)寧德時(shí)代2023年年報(bào),其動力電池系統(tǒng)占營業(yè)收入的比重為71.15%。據(jù)SNE Research 統(tǒng)計(jì),寧德時(shí)代2023年海外動力電池使用量市占率為 27.5%,比2022年同期提升4.7個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)對歐盟《新電池法》的需求迫切。

對于動力電池企業(yè)來說,主要的碳排放環(huán)節(jié)發(fā)生在范圍二(外購電力和蒸汽),其中碳排放強(qiáng)度最高、碳排放量最大的部件是電芯。而這部分碳排放的降低,需要通過使用清潔電力、減少材料碳排放等來實(shí)現(xiàn)。減少材料碳排放,一方面是增加循環(huán)回收材料的使用,另一方面則是自身工廠更難把控的上游環(huán)節(jié),如原材料(如鋰、鎳)開采、運(yùn)輸、加工等。

寧德時(shí)代2023年ESG報(bào)告

據(jù)寧德時(shí)代2023年ESG報(bào)告,其子公司邦普循環(huán)正在建立系統(tǒng)的回收體系并研發(fā)回收技術(shù)。另外,通過可再生能源的替換可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)減排。2023年,寧德時(shí)代新增分布式光伏裝機(jī)容量166兆瓦,分布式光伏總裝機(jī)容量達(dá)302.1兆瓦。結(jié)合市場化交易,其零碳電力使用占比達(dá)65.43%,較2022年提升約38.83%。

欣旺達(dá)也對自身碳排放做了具體核算。“鋰電行業(yè)目前生產(chǎn)每度電的動力電池,平均產(chǎn)生80多公斤碳排放,但是在制造環(huán)境中產(chǎn)生的只占20%,剩下80%都是在上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。比如正極材料就占到49%?!绷轰J說,而供應(yīng)鏈碳管理是電池企業(yè)的新課題,也是當(dāng)前的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

“行業(yè)碳管理的挑戰(zhàn)包括幾方面:專業(yè)人才的缺乏;公司戰(zhàn)略的缺失,當(dāng)涉及短期成本提升時(shí),失去主動性;以及上游供應(yīng)鏈的溯源。礦產(chǎn)材料比如鋰、鎳、鈷,主要依靠國外進(jìn)口,單個(gè)企業(yè)去溯源的難度很大,更需要行業(yè)協(xié)會參與。”梁銳說到。

另一種解決方案就是去海外建廠。

國動力電池企業(yè)已經(jīng)出海到東南亞、北美和歐洲。國軒高科、億緯鋰能、寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力均在北美有所布局;國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等在泰國設(shè)廠。歐洲的設(shè)廠目的地有葡萄牙、土耳其、德國、法國、英國、匈牙利。在中歐國家匈牙利,可以看到大量中國動力電池企業(yè)的身影,包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)。預(yù)計(jì)到2031年底,匈牙利的動力電池產(chǎn)量將達(dá)到207GWh,成為歐洲最大的鋰電池生產(chǎn)國。

“對于電池企業(yè)來說,出海的底層邏輯是提高客戶的滿意度?!绷轰J表示,“我們在歐洲、印度、越南、摩洛哥都在建廠,在當(dāng)?shù)亟◤S能提高競爭力,同時(shí)在歐盟建廠可以規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。此外,合作客戶像雷諾、大眾、沃爾沃也希望我們能就近供貨,我們也承諾給客戶的服務(wù)能保障高度確定性和完全合規(guī)?!?/p>

他指出,如今多家電池企業(yè)布局匈牙利,除了從國際環(huán)境和政策友好程度考慮,其地理位置也有利于企業(yè)輻射歐洲市場。另外,當(dāng)?shù)匾呀?jīng)逐漸形成中國企業(yè)“抱團(tuán)出?!钡募盒?yīng),“很多相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)已經(jīng)在匈牙利建廠,形成了一個(gè)動力電池的生態(tài)群落,能幫我們降低成本,提高效率?!?/p>

三、歐盟法規(guī)的政策背景:綠色新政和本土化

草案中還有個(gè)值得注意的變化,是對產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)碳足跡的計(jì)算。

鄭穎介紹到,此前歐盟委員會聯(lián)合研究中心(JRC)中的碳足跡計(jì)算規(guī)則,在運(yùn)輸環(huán)節(jié)只計(jì)算產(chǎn)品從出廠到裝車段的運(yùn)輸,新的草案還需計(jì)算投放到歐盟市場段的運(yùn)輸。“對于需要遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)暮M馍a(chǎn)的產(chǎn)品,其運(yùn)輸過程的碳足跡都不占優(yōu)勢。該變動的含義還是利好歐盟本土或者相鄰國家生產(chǎn)?!彼赋?。

歐盟有意推動本土凈零技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,減少對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。根據(jù)瑞銀分析師評估,2023年至2027年間,中國電池公司在歐盟的市場份額將從30%增至50%。

今年2月歐盟理事會和歐洲議會就《凈零工業(yè)法案》達(dá)成臨時(shí)協(xié)議,旨在加強(qiáng)歐盟在工業(yè)綠色技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢,并提出到2030年,歐盟戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力將接近或達(dá)到年度部署需求的40%,包括太陽能光伏板、風(fēng)力渦輪機(jī)、電池等。

該法案也是歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃(The Green Deal Industrial Plan)的三大關(guān)鍵立法之一。而綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃,是歐盟綠色協(xié)議(European Green Deal,因?yàn)樯婕耙粩堊又С终撸脖环Q“綠色新政”)中的重要一環(huán)。

2019年12月,歐盟發(fā)布“歐洲綠色協(xié)議”,并圍繞其修訂了經(jīng)濟(jì)、能源、工業(yè)、生產(chǎn)和消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融等領(lǐng)域的一系列支持政策,相當(dāng)于中國的碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系。西安交通大學(xué)馬克思主義學(xué)院國際問題研究中心執(zhí)行主任趙斌將歐盟“綠色新政”稱作是“歐盟環(huán)境治理史和歐洲氣候政治發(fā)展進(jìn)程中的新界標(biāo)”。

在此背景下,《新電池法》及其公布的電池碳足跡計(jì)算草案更像是精準(zhǔn)限制海外優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進(jìn)口,引導(dǎo)投資培育本土新能源電池供應(yīng)鏈的一項(xiàng)政策。

而動力電池面臨的歐盟法規(guī),只是該市場對外貿(mào)易規(guī)則中以碳足跡施加限制的開始(碳關(guān)稅是從2026年至2034年逐步全面實(shí)施)?!皻W盟也正在制定汽車的碳足跡核算法規(guī)。未來更多產(chǎn)品需要披露產(chǎn)品碳足跡、環(huán)境足跡?!彼拇ù髮W(xué)碳中和未來技術(shù)學(xué)院副教授王洪濤表示。

另外,有觀點(diǎn)認(rèn)為,光伏、風(fēng)電、新能源車、新能源電池等低碳產(chǎn)業(yè)的全球貿(mào)易有助于全球低碳轉(zhuǎn)型,應(yīng)對氣候變化,而歐盟本身也需要這些低碳產(chǎn)業(yè)來實(shí)現(xiàn)2030年減排55%、2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)?!叭绻麣W盟政策的初衷是氣候綜合治理,那現(xiàn)在的草案則有些偏離了初心?!绷轰J說到。

四、解決思路:產(chǎn)業(yè)鏈升級與國際互認(rèn)

國動力電池企業(yè)未來應(yīng)對歐盟相關(guān)政策的解決思路,除了企業(yè)自身及早布局與謀劃,還需要行業(yè)和相關(guān)部門的支持。

在提高動力電池行業(yè)本身競爭力方面,今年5月工信部發(fā)布了兩份征求意見稿,分別為《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》。在最新的《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》中,對鋰電池產(chǎn)品的性能給出更詳細(xì)的指標(biāo)要求,電池能量密度與循環(huán)次數(shù)容量要求明顯提升,要求行業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在產(chǎn)品碳足跡核算計(jì)算方式不公的問題上,則需要推動建立自主、權(quán)威的碳足跡數(shù)據(jù)庫,披露并更新國家的電力碳足跡數(shù)據(jù),并使其被國際市場認(rèn)可。

全國政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長曾毓群在今年兩會期間接受采訪時(shí)就談到該問題,作為動力電池出口大國,“碳競爭力關(guān)乎產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展格局”,建議加快推動電力核算規(guī)則與全球接軌。

“全球碳足跡數(shù)據(jù)庫是在過去十幾、二十年間發(fā)展起來的,分為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和行業(yè)數(shù)據(jù)庫。其中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫目前在全球有4個(gè),分別是美國的GaBi,瑞士的ecoinvent,日本IDEA數(shù)據(jù)庫,我們億科在做的CLCD,這些數(shù)據(jù)庫調(diào)查了數(shù)百種大宗能源、材料、化學(xué)品,包含數(shù)以千計(jì)的資源開采、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸和廢棄處置過程。企業(yè)一般有自己內(nèi)部各個(gè)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)庫,通過自己內(nèi)部收集,同時(shí)需要連一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫來建立完整的數(shù)據(jù)庫模型?!彼拇ù髮W(xué)碳中和未來技術(shù)學(xué)院副教授王洪濤表示,“如果到了中歐談判的環(huán)節(jié),中國可以主張歐盟不應(yīng)該采用一個(gè)商業(yè)數(shù)據(jù)庫的(電力碳足跡)數(shù)據(jù)來代表中國的值,拿出中國自己的數(shù)據(jù)庫?!?/p>

王洪濤指出,ecoinvent和GaBi數(shù)據(jù)庫中都建立了“中國電力碳足跡”模型,其結(jié)果分別為0.971和0.942kg CO2eq/kWh,但二者的數(shù)據(jù)來源不明,GaBi甚至并不公布其模型結(jié)構(gòu)。相反,CLCD數(shù)據(jù)庫采用國內(nèi)數(shù)據(jù)來源,建模計(jì)算得到的中國電力碳足跡為0.651kg CO2eq/kWh,并公開發(fā)布了可以層層追溯展開的電力生命周期模型。

“與生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的2022中國電力排放因子0.5703kg CO2/kWh相比,因?yàn)殡娏μ甲阚E還額外包含了上游采煤、洗選,下游電網(wǎng)建設(shè)、傳輸損耗等環(huán)節(jié),所以電力碳足跡數(shù)值稍大于電力排放因子是合理的,但不可能有成倍增加。采用國外數(shù)據(jù)庫計(jì)算中國產(chǎn)品的碳足跡肯定是錯(cuò)誤的?!蓖鹾闈忉尫Q。

據(jù)了解,我國生態(tài)環(huán)境部碳足跡因子庫的研究工作已起步。

此外,隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,中國的電力碳足跡數(shù)值會進(jìn)一步降低,“中國未來在國際談判中可以引入這樣的觀點(diǎn),即產(chǎn)品碳足跡的衡量應(yīng)該是動態(tài)的。”王洪濤補(bǔ)充說。

中國環(huán)境科學(xué)院環(huán)境社會學(xué)室主任陽平堅(jiān)告訴界面智庫,目前我國電力排放因子數(shù)據(jù)仍未實(shí)現(xiàn)常態(tài)化更新,“在2022年電力排放因子發(fā)布前,最新的排放因子數(shù)據(jù)是2016年。相比之下,歐盟國家自1990年來每年都會更新其電力排放因子,近年來美國也會每年更新其排放因子。隨著‘雙碳’戰(zhàn)略推進(jìn)和國際上碳足跡要求,我國電力排放因子的更新也應(yīng)走向常態(tài)化?!?/p>

陽平堅(jiān)指出,我國應(yīng)該研究先進(jìn)國家特別是歐盟的電力排放因子計(jì)算方法,盡快實(shí)現(xiàn)電力排放因子數(shù)據(jù)的常態(tài)化更新,以及時(shí)體現(xiàn)我國電力脫碳努力。此外,應(yīng)該跟進(jìn)歐盟CBAM、新電池法等涉及我國出口產(chǎn)品碳足跡的相關(guān)境外法律,與有關(guān)國家開展溝通。

另外,由于新草案的電力建模刪去了“供應(yīng)商特定電力產(chǎn)品”、“剩余電力消費(fèi)組合”選項(xiàng),作為市場化工具的直接購電協(xié)議(PPA)和可再生能源綠色電力證書(GEC,也被綠證)都無法使用。

在綠證方面,陽平堅(jiān)認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)提高綠證的國際認(rèn)可程度,爭取使出口產(chǎn)品碳足跡能夠使用綠證;進(jìn)一步研究扣除綠證交易下的剩余電力消費(fèi)組合計(jì)算,避免雙重計(jì)算的同時(shí),基于綠證機(jī)制的發(fā)展準(zhǔn)確反映我國的能源轉(zhuǎn)型成效。

“綠證不僅是我國的重要政策工具,放眼全球,歐盟也是利用GO一類的能源屬性證書來促進(jìn)可再生能源建設(shè)和消納,如果按照草案,諸如綠證這樣支持能源轉(zhuǎn)型的工具不被接受,意味著企業(yè)支持可再生能源發(fā)展,促進(jìn)可再生能源消納的努力被漠視,影響企業(yè)采購可再生能源的積極性。而且相對而言,如果不采用綠證,中國企業(yè)受到的影響遠(yuǎn)比歐盟國家要深?!编嵎f參與起草了多份對動力電池碳足跡計(jì)算草案的意見回復(fù),她建議歐盟考慮保留綠證這類合同工具,“把使用該工具的權(quán)利留給市場,而不是簡單粗暴地否定企業(yè)對能源轉(zhuǎn)型作出的努力。”

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歐盟碳足跡新規(guī)直指動力電池,我們該如何應(yīng)對?

中國動力電池企業(yè)未來應(yīng)對歐盟相關(guān)政策的解決思路,除了企業(yè)自身及早布局與謀劃,還需要行業(yè)和相關(guān)部門的支持。

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界面新聞編輯 | 崔宇

4月29日歐盟公布的動力電池碳足跡計(jì)算草案(以下簡稱“草案”)即將結(jié)束一個(gè)月的征求意見窗口期。這份草案是2023年8月正式生效的歐盟《電池與廢電池法規(guī)》(或稱《新電池法》)下一份關(guān)于碳足跡計(jì)算的操作細(xì)則。其之所以引起廣泛關(guān)注,是因?yàn)閷恿﹄姵禺a(chǎn)品碳足跡的計(jì)算關(guān)乎此類產(chǎn)品未來在歐盟市場的競爭力。

根據(jù)《新電池法》,自2027年起,動力電池出口到歐洲,必須持有符合要求的“電池護(hù)照”,這個(gè)數(shù)字身份證包含電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息,其中最先成為“攔路虎”的是產(chǎn)品碳足跡信息,動力電池企業(yè)最早需要從2025年7月率先公布產(chǎn)品全生命周期碳足跡數(shù)值。這對于相關(guān)企業(yè)來說,不僅需要開展供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)碳足跡梳理盤查的工作,并且在核算出最終的碳足跡數(shù)據(jù)后很可能對中國廠商的產(chǎn)品不利。

依據(jù)歐盟動力電池碳足跡計(jì)算草案,對于電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放比例占比最大的電力碳排放部分,企業(yè)大概率要按照“國家平均電力消費(fèi)組合”來計(jì)算電力碳排放數(shù)值,而中國的該項(xiàng)數(shù)值高于歐盟多國,也高于日本和韓國等其他主要?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)國。

動力電池已成為中國外貿(mào)“新三樣”。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,我國鋰離子電池出口額同比增長94.3%。伴隨著新能源汽車的崛起,市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告顯示,中國電池廠商占據(jù)了超過三分之二的市場份額。

近期,界面智庫采訪欣旺達(dá)副總裁、首席可持續(xù)發(fā)展官梁銳,中國碳中和50人論壇特邀研究員、中國汽車工程學(xué)會汽車電動化研究中心特邀研究員鄭穎、四川大學(xué)碳中和未來技術(shù)學(xué)院副教授王洪濤、中國環(huán)境科學(xué)院環(huán)境社會學(xué)室主任陽平堅(jiān),共同探討該問題的解決方案。

一、為什么中國的電池產(chǎn)品碳足跡不占優(yōu)勢?

根據(jù)歐盟法規(guī),未來動力電池先是按照碳足跡大小分級貼標(biāo),隨后將對超出碳足跡限制的產(chǎn)品禁售。

歐盟動力電池管理時(shí)間線 圖片來源:法國能源和氣候應(yīng)對領(lǐng)域咨詢公司carbon4 

 從動力電池產(chǎn)品碳足跡構(gòu)成看,電力碳排放占主要部分。據(jù)電池中國網(wǎng)援引的行業(yè)估算,電力碳足跡通常占電池碳足跡的七成左右。而據(jù)欣旺達(dá)副總裁、首席可持續(xù)發(fā)展官梁銳估算,由于電池主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的電氣化程度高,電力相關(guān)碳排放實(shí)際可能占到電池生產(chǎn)碳排放的約90%。

從草案公布的電力消費(fèi)碳足跡計(jì)算方法看,新的計(jì)算規(guī)則相比此前歐盟委員會聯(lián)合研究中心起草的碳足跡規(guī)則,刪去了兩種電力建模方式。

從現(xiàn)場發(fā)電、供應(yīng)商特定電力產(chǎn)品、剩余電力消費(fèi)組合、國家平均電力消費(fèi)組合四種電力建模,明確為“國家平均電力消費(fèi)組合”和“電力直連”兩種。

而直連提供的用電量實(shí)際很小?!案鶕?jù)一些廠商和政府的調(diào)研,工廠自發(fā)自用的量有的甚至滿足不了1%的用電需求?,F(xiàn)在很多工廠通過增量配電的園區(qū)提供電力,但這種方式是否算是歐盟規(guī)則中的直連,還無法確定?!敝袊嚬こ虒W(xué)會汽車電動化研究中心特邀研究員鄭穎說。

因此,若最終稿沒有修訂相關(guān)內(nèi)容,動力電池產(chǎn)品碳足跡大概率需要采用國家平均電力消費(fèi)組合來建模計(jì)算。

而中國的電力消費(fèi)碳排放仍高于全球平均水平。

圖片來源:OurWorldData
圖片來源:OurWorldData

OurWorldData數(shù)據(jù)顯示,中國化石燃料發(fā)電占比較高,煤電的占比高于日本和韓國。而傳統(tǒng)能源碳排放遠(yuǎn)高于風(fēng)力、光伏、水電、核能等清潔能源。

根據(jù)能源研究所(Energy institute)2023年世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,可以看到中日韓三國發(fā)電所使用的燃料構(gòu)成。

能源研究所(Energy institute)2023年世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒

 “日本的電力結(jié)構(gòu)中,煤炭之外,有相當(dāng)大比例是天然氣疊加一些水電;韓國則是煤電、天然氣和核電。兩國的煤電都沒有超過50%?!编嵎f表示,根據(jù)歐盟采信的電力碳足跡計(jì)算數(shù)據(jù)庫Sphera數(shù)據(jù)計(jì)算,我國電力平均消費(fèi)組合碳足跡比日韓等動力電池生產(chǎn)國高20%以上。

但鄭穎也補(bǔ)充到,“中國企業(yè)還有供應(yīng)鏈、成本、技術(shù)等多方面的領(lǐng)先優(yōu)勢,車廠客戶在采購時(shí)還要綜合考慮采購成本、產(chǎn)品質(zhì)量等因素,很多車廠也跟中國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈有深度合作,雖然碳足跡是一個(gè)很重要的評估指標(biāo),但不是絕對指標(biāo)?!彼赋觯甲阚E的規(guī)則對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈和車廠都是新挑,“我推測,在歐盟的碳足跡等級和閾值出來之前,車廠可能會劃定動力電池碳足跡的可接受范圍,所以核心是車廠的標(biāo)準(zhǔn)是多少,中國的動力電池產(chǎn)品碳足跡是否在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)?!?/p>

梁銳指出,全球的鋰電池供應(yīng)主要來自中、日、韓三國,中國現(xiàn)占到全球近70%的市場份額。“由于中國產(chǎn)業(yè)生態(tài)最為完善,大規(guī)模生產(chǎn)能力全球領(lǐng)先,從生產(chǎn)效率上說,同樣的電力消費(fèi),我們能生產(chǎn)更多的電池,分?jǐn)偟矫總€(gè)電池上我們其實(shí)本該有競爭優(yōu)勢?!?/p>

根據(jù)目前的草案,歐盟大概率想推“國家平均電力消費(fèi)組合”來算產(chǎn)品碳足跡,但最終認(rèn)可哪些數(shù)據(jù)庫的電力碳足跡數(shù)值,“直連”怎么定義,是否會把草案刪去的“供應(yīng)商特定電力產(chǎn)品”、“剩余電力消費(fèi)組合”電力建模方式加回最終方案,尚不確定。

“我們在四川用水電,在西北地區(qū)用光伏和風(fēng)能發(fā)電,以減少電力碳排放。園區(qū)分布式能源只能滿足約10%的電力需求。規(guī)則不清晰,始終是焦慮?!绷轰J說。

二、中國動力電池企業(yè)目前的應(yīng)對方式有哪些?

2024年1-3月全球電動汽車動力電池裝車量排名前十位的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、松下、三星SDI、SK On、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源。

據(jù)寧德時(shí)代2023年年報(bào),其動力電池系統(tǒng)占營業(yè)收入的比重為71.15%。據(jù)SNE Research 統(tǒng)計(jì),寧德時(shí)代2023年海外動力電池使用量市占率為 27.5%,比2022年同期提升4.7個(gè)百分點(diǎn)。應(yīng)對歐盟《新電池法》的需求迫切。

對于動力電池企業(yè)來說,主要的碳排放環(huán)節(jié)發(fā)生在范圍二(外購電力和蒸汽),其中碳排放強(qiáng)度最高、碳排放量最大的部件是電芯。而這部分碳排放的降低,需要通過使用清潔電力、減少材料碳排放等來實(shí)現(xiàn)。減少材料碳排放,一方面是增加循環(huán)回收材料的使用,另一方面則是自身工廠更難把控的上游環(huán)節(jié),如原材料(如鋰、鎳)開采、運(yùn)輸、加工等。

寧德時(shí)代2023年ESG報(bào)告

據(jù)寧德時(shí)代2023年ESG報(bào)告,其子公司邦普循環(huán)正在建立系統(tǒng)的回收體系并研發(fā)回收技術(shù)。另外,通過可再生能源的替換可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)減排。2023年,寧德時(shí)代新增分布式光伏裝機(jī)容量166兆瓦,分布式光伏總裝機(jī)容量達(dá)302.1兆瓦。結(jié)合市場化交易,其零碳電力使用占比達(dá)65.43%,較2022年提升約38.83%。

欣旺達(dá)也對自身碳排放做了具體核算?!颁囯娦袠I(yè)目前生產(chǎn)每度電的動力電池,平均產(chǎn)生80多公斤碳排放,但是在制造環(huán)境中產(chǎn)生的只占20%,剩下80%都是在上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。比如正極材料就占到49%。”梁銳說,而供應(yīng)鏈碳管理是電池企業(yè)的新課題,也是當(dāng)前的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

“行業(yè)碳管理的挑戰(zhàn)包括幾方面:專業(yè)人才的缺乏;公司戰(zhàn)略的缺失,當(dāng)涉及短期成本提升時(shí),失去主動性;以及上游供應(yīng)鏈的溯源。礦產(chǎn)材料比如鋰、鎳、鈷,主要依靠國外進(jìn)口,單個(gè)企業(yè)去溯源的難度很大,更需要行業(yè)協(xié)會參與?!绷轰J說到。

另一種解決方案就是去海外建廠。

國動力電池企業(yè)已經(jīng)出海到東南亞、北美和歐洲。國軒高科、億緯鋰能、寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力均在北美有所布局;國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等在泰國設(shè)廠。歐洲的設(shè)廠目的地有葡萄牙、土耳其、德國、法國、英國、匈牙利。在中歐國家匈牙利,可以看到大量中國動力電池企業(yè)的身影,包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)。預(yù)計(jì)到2031年底,匈牙利的動力電池產(chǎn)量將達(dá)到207GWh,成為歐洲最大的鋰電池生產(chǎn)國。

“對于電池企業(yè)來說,出海的底層邏輯是提高客戶的滿意度?!绷轰J表示,“我們在歐洲、印度、越南、摩洛哥都在建廠,在當(dāng)?shù)亟◤S能提高競爭力,同時(shí)在歐盟建廠可以規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。此外,合作客戶像雷諾、大眾、沃爾沃也希望我們能就近供貨,我們也承諾給客戶的服務(wù)能保障高度確定性和完全合規(guī)?!?/p>

他指出,如今多家電池企業(yè)布局匈牙利,除了從國際環(huán)境和政策友好程度考慮,其地理位置也有利于企業(yè)輻射歐洲市場。另外,當(dāng)?shù)匾呀?jīng)逐漸形成中國企業(yè)“抱團(tuán)出海”的集群效應(yīng),“很多相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)已經(jīng)在匈牙利建廠,形成了一個(gè)動力電池的生態(tài)群落,能幫我們降低成本,提高效率?!?/p>

三、歐盟法規(guī)的政策背景:綠色新政和本土化

草案中還有個(gè)值得注意的變化,是對產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)節(jié)碳足跡的計(jì)算。

鄭穎介紹到,此前歐盟委員會聯(lián)合研究中心(JRC)中的碳足跡計(jì)算規(guī)則,在運(yùn)輸環(huán)節(jié)只計(jì)算產(chǎn)品從出廠到裝車段的運(yùn)輸,新的草案還需計(jì)算投放到歐盟市場段的運(yùn)輸?!皩τ谛枰h(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)暮M馍a(chǎn)的產(chǎn)品,其運(yùn)輸過程的碳足跡都不占優(yōu)勢。該變動的含義還是利好歐盟本土或者相鄰國家生產(chǎn)?!彼赋觥?/p>

歐盟有意推動本土凈零技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,減少對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。根據(jù)瑞銀分析師評估,2023年至2027年間,中國電池公司在歐盟的市場份額將從30%增至50%。

今年2月歐盟理事會和歐洲議會就《凈零工業(yè)法案》達(dá)成臨時(shí)協(xié)議,旨在加強(qiáng)歐盟在工業(yè)綠色技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢,并提出到2030年,歐盟戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力將接近或達(dá)到年度部署需求的40%,包括太陽能光伏板、風(fēng)力渦輪機(jī)、電池等。

該法案也是歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃(The Green Deal Industrial Plan)的三大關(guān)鍵立法之一。而綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃,是歐盟綠色協(xié)議(European Green Deal,因?yàn)樯婕耙粩堊又С终?,也被稱“綠色新政”)中的重要一環(huán)。

2019年12月,歐盟發(fā)布“歐洲綠色協(xié)議”,并圍繞其修訂了經(jīng)濟(jì)、能源、工業(yè)、生產(chǎn)和消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融等領(lǐng)域的一系列支持政策,相當(dāng)于中國的碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系。西安交通大學(xué)馬克思主義學(xué)院國際問題研究中心執(zhí)行主任趙斌將歐盟“綠色新政”稱作是“歐盟環(huán)境治理史和歐洲氣候政治發(fā)展進(jìn)程中的新界標(biāo)”。

在此背景下,《新電池法》及其公布的電池碳足跡計(jì)算草案更像是精準(zhǔn)限制海外優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)進(jìn)口,引導(dǎo)投資培育本土新能源電池供應(yīng)鏈的一項(xiàng)政策。

而動力電池面臨的歐盟法規(guī),只是該市場對外貿(mào)易規(guī)則中以碳足跡施加限制的開始(碳關(guān)稅是從2026年至2034年逐步全面實(shí)施)。“歐盟也正在制定汽車的碳足跡核算法規(guī)。未來更多產(chǎn)品需要披露產(chǎn)品碳足跡、環(huán)境足跡。”四川大學(xué)碳中和未來技術(shù)學(xué)院副教授王洪濤表示。

另外,有觀點(diǎn)認(rèn)為,光伏、風(fēng)電、新能源車、新能源電池等低碳產(chǎn)業(yè)的全球貿(mào)易有助于全球低碳轉(zhuǎn)型,應(yīng)對氣候變化,而歐盟本身也需要這些低碳產(chǎn)業(yè)來實(shí)現(xiàn)2030年減排55%、2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。“如果歐盟政策的初衷是氣候綜合治理,那現(xiàn)在的草案則有些偏離了初心?!绷轰J說到。

四、解決思路:產(chǎn)業(yè)鏈升級與國際互認(rèn)

國動力電池企業(yè)未來應(yīng)對歐盟相關(guān)政策的解決思路,除了企業(yè)自身及早布局與謀劃,還需要行業(yè)和相關(guān)部門的支持。

在提高動力電池行業(yè)本身競爭力方面,今年5月工信部發(fā)布了兩份征求意見稿,分別為《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》。在最新的《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》中,對鋰電池產(chǎn)品的性能給出更詳細(xì)的指標(biāo)要求,電池能量密度與循環(huán)次數(shù)容量要求明顯提升,要求行業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在產(chǎn)品碳足跡核算計(jì)算方式不公的問題上,則需要推動建立自主、權(quán)威的碳足跡數(shù)據(jù)庫,披露并更新國家的電力碳足跡數(shù)據(jù),并使其被國際市場認(rèn)可。

全國政協(xié)委員、寧德時(shí)代董事長曾毓群在今年兩會期間接受采訪時(shí)就談到該問題,作為動力電池出口大國,“碳競爭力關(guān)乎產(chǎn)業(yè)全球發(fā)展格局”,建議加快推動電力核算規(guī)則與全球接軌。

“全球碳足跡數(shù)據(jù)庫是在過去十幾、二十年間發(fā)展起來的,分為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和行業(yè)數(shù)據(jù)庫。其中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫目前在全球有4個(gè),分別是美國的GaBi,瑞士的ecoinvent,日本IDEA數(shù)據(jù)庫,我們億科在做的CLCD,這些數(shù)據(jù)庫調(diào)查了數(shù)百種大宗能源、材料、化學(xué)品,包含數(shù)以千計(jì)的資源開采、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸和廢棄處置過程。企業(yè)一般有自己內(nèi)部各個(gè)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)庫,通過自己內(nèi)部收集,同時(shí)需要連一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫來建立完整的數(shù)據(jù)庫模型?!彼拇ù髮W(xué)碳中和未來技術(shù)學(xué)院副教授王洪濤表示,“如果到了中歐談判的環(huán)節(jié),中國可以主張歐盟不應(yīng)該采用一個(gè)商業(yè)數(shù)據(jù)庫的(電力碳足跡)數(shù)據(jù)來代表中國的值,拿出中國自己的數(shù)據(jù)庫?!?/p>

王洪濤指出,ecoinvent和GaBi數(shù)據(jù)庫中都建立了“中國電力碳足跡”模型,其結(jié)果分別為0.971和0.942kg CO2eq/kWh,但二者的數(shù)據(jù)來源不明,GaBi甚至并不公布其模型結(jié)構(gòu)。相反,CLCD數(shù)據(jù)庫采用國內(nèi)數(shù)據(jù)來源,建模計(jì)算得到的中國電力碳足跡為0.651kg CO2eq/kWh,并公開發(fā)布了可以層層追溯展開的電力生命周期模型。

“與生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的2022中國電力排放因子0.5703kg CO2/kWh相比,因?yàn)殡娏μ甲阚E還額外包含了上游采煤、洗選,下游電網(wǎng)建設(shè)、傳輸損耗等環(huán)節(jié),所以電力碳足跡數(shù)值稍大于電力排放因子是合理的,但不可能有成倍增加。采用國外數(shù)據(jù)庫計(jì)算中國產(chǎn)品的碳足跡肯定是錯(cuò)誤的。”王洪濤解釋稱。

據(jù)了解,我國生態(tài)環(huán)境部碳足跡因子庫的研究工作已起步。

此外,隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,中國的電力碳足跡數(shù)值會進(jìn)一步降低,“中國未來在國際談判中可以引入這樣的觀點(diǎn),即產(chǎn)品碳足跡的衡量應(yīng)該是動態(tài)的?!蓖鹾闈a(bǔ)充說。

中國環(huán)境科學(xué)院環(huán)境社會學(xué)室主任陽平堅(jiān)告訴界面智庫,目前我國電力排放因子數(shù)據(jù)仍未實(shí)現(xiàn)常態(tài)化更新,“在2022年電力排放因子發(fā)布前,最新的排放因子數(shù)據(jù)是2016年。相比之下,歐盟國家自1990年來每年都會更新其電力排放因子,近年來美國也會每年更新其排放因子。隨著‘雙碳’戰(zhàn)略推進(jìn)和國際上碳足跡要求,我國電力排放因子的更新也應(yīng)走向常態(tài)化。”

陽平堅(jiān)指出,我國應(yīng)該研究先進(jìn)國家特別是歐盟的電力排放因子計(jì)算方法,盡快實(shí)現(xiàn)電力排放因子數(shù)據(jù)的常態(tài)化更新,以及時(shí)體現(xiàn)我國電力脫碳努力。此外,應(yīng)該跟進(jìn)歐盟CBAM、新電池法等涉及我國出口產(chǎn)品碳足跡的相關(guān)境外法律,與有關(guān)國家開展溝通。

另外,由于新草案的電力建模刪去了“供應(yīng)商特定電力產(chǎn)品”、“剩余電力消費(fèi)組合”選項(xiàng),作為市場化工具的直接購電協(xié)議(PPA)和可再生能源綠色電力證書(GEC,也被綠證)都無法使用。

在綠證方面,陽平堅(jiān)認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)提高綠證的國際認(rèn)可程度,爭取使出口產(chǎn)品碳足跡能夠使用綠證;進(jìn)一步研究扣除綠證交易下的剩余電力消費(fèi)組合計(jì)算,避免雙重計(jì)算的同時(shí),基于綠證機(jī)制的發(fā)展準(zhǔn)確反映我國的能源轉(zhuǎn)型成效。

“綠證不僅是我國的重要政策工具,放眼全球,歐盟也是利用GO一類的能源屬性證書來促進(jìn)可再生能源建設(shè)和消納,如果按照草案,諸如綠證這樣支持能源轉(zhuǎn)型的工具不被接受,意味著企業(yè)支持可再生能源發(fā)展,促進(jìn)可再生能源消納的努力被漠視,影響企業(yè)采購可再生能源的積極性。而且相對而言,如果不采用綠證,中國企業(yè)受到的影響遠(yuǎn)比歐盟國家要深?!编嵎f參與起草了多份對動力電池碳足跡計(jì)算草案的意見回復(fù),她建議歐盟考慮保留綠證這類合同工具,“把使用該工具的權(quán)利留給市場,而不是簡單粗暴地否定企業(yè)對能源轉(zhuǎn)型作出的努力?!?/p>

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