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康菲石油以225億美元收購馬拉松石油公司

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康菲石油以225億美元收購馬拉松石油公司

該交易預(yù)計將于2024年四季度完成。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 侯瑞寧

美國石油領(lǐng)域再現(xiàn)巨額收購。

5月29日,康菲石油公司官網(wǎng)發(fā)布消息稱,其和馬拉松石油公司已達(dá)成最終協(xié)議,以225億美元的企業(yè)價值收購馬拉松石油公司,其中包括54億美元的凈債務(wù)。

根據(jù)協(xié)議條款,馬拉松石油公司股東每持有一股馬拉松石油普通股,將獲得0.255股康菲普通股,比馬拉松石油5月28日收盤股價溢價14.7%,比之前的10天成交量加權(quán)平均價格溢價16%。

此次收購將為康菲石油現(xiàn)有的美國陸上投資組合上,增加超過20億桶的資源,估計平均未來供應(yīng)成本低于每桶30美元。

康菲石油創(chuàng)立于1875年,是全球大型獨立石油生產(chǎn)商之一,擁有超過200億桶(約合27億噸)油當(dāng)量的資源量。截至今年5月28日,其市值約1390億美元。

2024財年第一財季,康菲石油的營業(yè)收入137.94億美元,同比減少6.69%;凈利潤為25.42億美元,同比減少12.95%。

馬拉松石油公司創(chuàng)立于1887年,曾是“石油七姐妹”之一。截至5月28日,其市值約為149億美元,為美國中型石油公司。2024財年第一財季,其營業(yè)收入15.51億美元,同比減少7.68%;凈利潤2.97億美元,同比減少28.78%。

捷誠能源首席研究員閆建濤對界面新聞稱,馬拉松石油擁有從北達(dá)科他州的巴肯油田到俄克拉荷馬州、德克薩斯州和二疊盆地新墨西哥的資產(chǎn),在赤道幾內(nèi)亞擁有一個綜合天然氣業(yè)務(wù)。該公司今年一季度的油氣當(dāng)量產(chǎn)量為37.1萬凈桶。

閆建濤對界面新聞表示,馬拉松石油公司被收購后,美國中型石油公司將進(jìn)一步減少。

他提供的數(shù)據(jù)顯示,馬拉松石油的自由現(xiàn)金流盈虧平衡點約為45美元/桶,高于這一盈虧平衡點的中型石油公司包括DiomandBack、EOG、Ovintiv、Murphy、Matador等。這意味著,這些公司在經(jīng)受更大的競爭壓力,很可能成為未來的并購對象。

閆建濤稱,從去年??松梨诤脱┓瘕堥_啟本輪美國油氣并購大潮后,該國的中小型企業(yè)倍感壓力。為此,很多中小型油氣公司試圖通過并購擴(kuò)大規(guī)模,以抗衡石油巨頭。

康菲石油公司董事長兼首席執(zhí)行官Ryan Lance表示,此次對馬拉松石油公司的收購進(jìn)一步深化了公司的投資組合,符合財務(wù)框架,為其在美國非常規(guī)油氣領(lǐng)域的地位增加高質(zhì)量、低成本的資源。

“這筆交易立即增加了每股收益、現(xiàn)金流和分配,我們看到了巨大的協(xié)同潛力?!盧yan Lance表示。

考慮到所收購資產(chǎn)的相鄰性質(zhì)和共同的運營理念,康菲石油希望在交易完成后的第一個全年內(nèi),實現(xiàn)5億美元的成本和資本協(xié)同運轉(zhuǎn)率。

獨立于此次交易之外,康菲石油公司預(yù)計從2024年四季度開始,其普通基本股息將增加34%,達(dá)到每股78美分。

交易完成后,康菲石油計劃在第一個全年回購超過70億美元的股票,在頭三年回購超過200億美元的股票。

該交易尚需獲得馬拉松石油公司股東的批準(zhǔn)、監(jiān)管許可和其他慣例成交條件,預(yù)計將于2024年四季度完成。

閆建濤對界面新聞表示,馬拉松石油公司被收購后,美國中型石油公司將進(jìn)一步減少。

他提供的數(shù)據(jù)顯示,馬拉松石油的自由現(xiàn)金流盈虧平衡點約為45美元/桶,高于這一盈虧平衡點的中型石油公司包括DiomandBack、EOG、Ovintiv、Murphy、Matador等。這意味著,這些公司在經(jīng)受更大的競爭壓力,很可能成為未來的并購對象。

年10月11日,??松梨诎l(fā)布消息稱,將以595億美元收購先鋒自然資源公司。這成為自1999年??松?10億美元收購美孚以來,油氣行業(yè)內(nèi)最大的收購案。這項交易包括凈債務(wù)約為645億美元。

去年10月23日,雪佛龍宣布,將以530億美元的全股票交易收購競爭對手赫斯,包括債務(wù)在內(nèi),此次交易的總價值為600億美元。

閆建濤曾表示,過去兩年,國際油氣價格處于歷史高位,支撐了石油公司的高股價,從而支撐了其收購資金。在能源轉(zhuǎn)型背景下,低碳業(yè)務(wù)尚未給油氣公司帶來合理收益,也導(dǎo)致其更加注重低碳和盈利的平衡。

??松梨诤脱┓瘕埖膬善鸪笮筒①徯贾?,多起中小型并購跟進(jìn)。

今年1月,美國切薩皮克能源宣布,將以74億美元收購規(guī)模較小的競爭對手西南能源,合并后的公司市值將達(dá)到170億美元,取代殷拓集團(tuán)成為美國市值最高的天然氣生產(chǎn)商。

3月11日,殷拓集團(tuán)(EQT)和Equitrans Midstream公司宣布,雙方已達(dá)成一項最終合并協(xié)議,將創(chuàng)建一家企業(yè)價值超過350億美元的垂直綜合天然氣公司。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

康菲石油

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該交易預(yù)計將于2024年四季度完成。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 侯瑞寧

美國石油領(lǐng)域再現(xiàn)巨額收購。

5月29日,康菲石油公司官網(wǎng)發(fā)布消息稱,其和馬拉松石油公司已達(dá)成最終協(xié)議,以225億美元的企業(yè)價值收購馬拉松石油公司,其中包括54億美元的凈債務(wù)。

根據(jù)協(xié)議條款,馬拉松石油公司股東每持有一股馬拉松石油普通股,將獲得0.255股康菲普通股,比馬拉松石油5月28日收盤股價溢價14.7%,比之前的10天成交量加權(quán)平均價格溢價16%。

此次收購將為康菲石油現(xiàn)有的美國陸上投資組合上,增加超過20億桶的資源,估計平均未來供應(yīng)成本低于每桶30美元。

康菲石油創(chuàng)立于1875年,是全球大型獨立石油生產(chǎn)商之一,擁有超過200億桶(約合27億噸)油當(dāng)量的資源量。截至今年5月28日,其市值約1390億美元。

2024財年第一財季,康菲石油的營業(yè)收入137.94億美元,同比減少6.69%;凈利潤為25.42億美元,同比減少12.95%。

馬拉松石油公司創(chuàng)立于1887年,曾是“石油七姐妹”之一。截至5月28日,其市值約為149億美元,為美國中型石油公司。2024財年第一財季,其營業(yè)收入15.51億美元,同比減少7.68%;凈利潤2.97億美元,同比減少28.78%。

捷誠能源首席研究員閆建濤對界面新聞稱,馬拉松石油擁有從北達(dá)科他州的巴肯油田到俄克拉荷馬州、德克薩斯州和二疊盆地新墨西哥的資產(chǎn),在赤道幾內(nèi)亞擁有一個綜合天然氣業(yè)務(wù)。該公司今年一季度的油氣當(dāng)量產(chǎn)量為37.1萬凈桶。

閆建濤對界面新聞表示,馬拉松石油公司被收購后,美國中型石油公司將進(jìn)一步減少。

他提供的數(shù)據(jù)顯示,馬拉松石油的自由現(xiàn)金流盈虧平衡點約為45美元/桶,高于這一盈虧平衡點的中型石油公司包括DiomandBack、EOG、Ovintiv、Murphy、Matador等。這意味著,這些公司在經(jīng)受更大的競爭壓力,很可能成為未來的并購對象。

閆建濤稱,從去年??松梨诤脱┓瘕堥_啟本輪美國油氣并購大潮后,該國的中小型企業(yè)倍感壓力。為此,很多中小型油氣公司試圖通過并購擴(kuò)大規(guī)模,以抗衡石油巨頭。

康菲石油公司董事長兼首席執(zhí)行官Ryan Lance表示,此次對馬拉松石油公司的收購進(jìn)一步深化了公司的投資組合,符合財務(wù)框架,為其在美國非常規(guī)油氣領(lǐng)域的地位增加高質(zhì)量、低成本的資源。

“這筆交易立即增加了每股收益、現(xiàn)金流和分配,我們看到了巨大的協(xié)同潛力?!盧yan Lance表示。

考慮到所收購資產(chǎn)的相鄰性質(zhì)和共同的運營理念,康菲石油希望在交易完成后的第一個全年內(nèi),實現(xiàn)5億美元的成本和資本協(xié)同運轉(zhuǎn)率。

獨立于此次交易之外,康菲石油公司預(yù)計從2024年四季度開始,其普通基本股息將增加34%,達(dá)到每股78美分。

交易完成后,康菲石油計劃在第一個全年回購超過70億美元的股票,在頭三年回購超過200億美元的股票。

該交易尚需獲得馬拉松石油公司股東的批準(zhǔn)、監(jiān)管許可和其他慣例成交條件,預(yù)計將于2024年四季度完成。

閆建濤對界面新聞表示,馬拉松石油公司被收購后,美國中型石油公司將進(jìn)一步減少。

他提供的數(shù)據(jù)顯示,馬拉松石油的自由現(xiàn)金流盈虧平衡點約為45美元/桶,高于這一盈虧平衡點的中型石油公司包括DiomandBack、EOG、Ovintiv、Murphy、Matador等。這意味著,這些公司在經(jīng)受更大的競爭壓力,很可能成為未來的并購對象。

年10月11日,??松梨诎l(fā)布消息稱,將以595億美元收購先鋒自然資源公司。這成為自1999年??松?10億美元收購美孚以來,油氣行業(yè)內(nèi)最大的收購案。這項交易包括凈債務(wù)約為645億美元。

去年10月23日,雪佛龍宣布,將以530億美元的全股票交易收購競爭對手赫斯,包括債務(wù)在內(nèi),此次交易的總價值為600億美元。

閆建濤曾表示,過去兩年,國際油氣價格處于歷史高位,支撐了石油公司的高股價,從而支撐了其收購資金。在能源轉(zhuǎn)型背景下,低碳業(yè)務(wù)尚未給油氣公司帶來合理收益,也導(dǎo)致其更加注重低碳和盈利的平衡。

??松梨诤脱┓瘕埖膬善鸪笮筒①徯贾?,多起中小型并購跟進(jìn)。

今年1月,美國切薩皮克能源宣布,將以74億美元收購規(guī)模較小的競爭對手西南能源,合并后的公司市值將達(dá)到170億美元,取代殷拓集團(tuán)成為美國市值最高的天然氣生產(chǎn)商。

3月11日,殷拓集團(tuán)(EQT)和Equitrans Midstream公司宣布,雙方已達(dá)成一項最終合并協(xié)議,將創(chuàng)建一家企業(yè)價值超過350億美元的垂直綜合天然氣公司。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。