文|融中財(cái)經(jīng)
在零售業(yè)的版圖中,便利店以其便捷性、接近消費(fèi)者的特性,曾一度成為市場(chǎng)的寵兒。
2017年,便利店行業(yè)迎來(lái)了資本的春天,各大電商巨頭紛紛布局線下,企圖在這片藍(lán)海中分得一杯羹。京東、阿里巴巴、蘇寧等紛紛宣布大規(guī)模開(kāi)設(shè)便利店的計(jì)劃,一時(shí)間,便利店似乎成為了新零售的代名詞,資本的熱浪一波接一波。
然而,好景不長(zhǎng),資本的熱潮來(lái)得快,退得也快。
2017年后,便利店行業(yè)迅速冷卻,資本的退潮讓這個(gè)曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的行業(yè)陷入了沉思。市場(chǎng)飽和、成本上升、電商沖擊、消費(fèi)者習(xí)慣變化,一系列的問(wèn)題接踵而至,便利店行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。
近日,羅森這個(gè)曾經(jīng)是90后最?lèi)?ài)的日式便利店品牌,也宣布了退市的消息。它的退市,不僅是一個(gè)品牌的落幕,更是整個(gè)便利店行業(yè)的一個(gè)縮影,背后反應(yīng)的是便利店行業(yè)面臨的多重困境。
此外,便利店的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,缺乏差異化的產(chǎn)品和服務(wù),使得消費(fèi)者對(duì)便利店的興趣逐漸降低。精品便利店雖然提出了"千人千面"的理念,但在實(shí)際操作中,由于SKU管理的復(fù)雜性和成本問(wèn)題,很難做到真正的個(gè)性化。
在這樣的背景下,便利店行業(yè)需要進(jìn)行深刻的反思和積極的變革。如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中突出重圍?如何通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升運(yùn)營(yíng)效率和顧客體驗(yàn)?如何打造差異化的產(chǎn)品和服務(wù),滿(mǎn)足消費(fèi)者的個(gè)性化需求?這些都是便利店行業(yè)需要思考的問(wèn)題。
羅森宣布退市
90后門(mén)最?lèi)?ài)的日式便利店,傳出退市消息。
近日,日本便利店巨頭羅森宣布,將于7月24日正式從東京證券交易所退市,結(jié)束其長(zhǎng)達(dá)24年的上市歷程。
消息一出,網(wǎng)友們先不淡定了。90年生的Vivian(化名)現(xiàn)在在上海做大廠的產(chǎn)品經(jīng)理,她說(shuō)自己的早餐基本是在羅森解決的,“自從來(lái)了上海工作,我工作日都是在羅森買(mǎi)早餐,三明治、玉米、咖啡、包子,就這幾樣來(lái)回?fù)Q著搭配,每天十元錢(qián)之內(nèi)解決我的早餐,還省去了在家做早餐之后收拾的時(shí)間。據(jù)說(shuō)羅森退市也是不影響正常經(jīng)營(yíng)的,希望是如此?!?/p>
羅森的消費(fèi)群體中,有不少像Vivian這樣的一線城市打工人。根據(jù)公眾號(hào)GeoQ智圖發(fā)布的《2023年連鎖便利店加速“洗牌”,數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀》,羅森在高線城市的門(mén)店覆蓋率明顯高于下線城市,且門(mén)店TOP10城市的門(mén)店數(shù)占比較高,達(dá)到了68.08%。
圖片來(lái)源:GeoQ智圖
零售行業(yè)專(zhuān)家張玉林(化名)評(píng)價(jià)道,一線和新一線城市有很多年輕的外來(lái)人員,他們多數(shù)的目的都是務(wù)工,現(xiàn)在大城市加班的情況也很?chē)?yán)重,所以很多年輕人在工作日既沒(méi)有時(shí)間也沒(méi)有心情自己在家吃早餐,有時(shí)候加班到晚上也沒(méi)有時(shí)間自己回家做夜宵,所以這種便利店就非常適合在大城市運(yùn)營(yíng)。大家都知道,便利店的單品價(jià)格是比大宗超市要貴的,說(shuō)白了就是用更高的價(jià)格換取便利,在以獨(dú)居或者夫妻同居為主的城市里,便利店的運(yùn)營(yíng)方式非常合適,相反的,在以大家庭為一個(gè)居住單位的城市里,以及生活節(jié)奏更慢的城市里,便利店就會(huì)運(yùn)營(yíng)不善。
1939年,羅森品牌創(chuàng)始于美國(guó),之后在1975年從中國(guó)取得特許加盟許可后在日本開(kāi)出了第一家店鋪。1996年羅森作為第一個(gè)進(jìn)入中國(guó)的外資連鎖便利店,在上海開(kāi)設(shè)了第一家店鋪,2000年,羅森在東京證券交易所與大阪證券交易所上市到現(xiàn)在宣布的預(yù)計(jì)退市時(shí)間,已經(jīng)上市了整整24年。
根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023中國(guó)便利店TOP100》榜單。2023年羅森在國(guó)內(nèi)的門(mén)店總數(shù)已經(jīng)超過(guò)了6000家,領(lǐng)先于711和全家,成為唯一一個(gè)進(jìn)入國(guó)美門(mén)店數(shù)量TOP5的外資品牌。
近幾年,便利店的自創(chuàng)食品與創(chuàng)新食品的影響也逐漸成為便利店品牌影響的主流,越來(lái)越多的年輕人會(huì)追求在便利店買(mǎi)到有個(gè)性、有創(chuàng)意的食品,更有很多美食博主做起了便利店食品試吃。在這點(diǎn)上,羅森便利店的甜品一直廣受好評(píng)。便利店創(chuàng)業(yè)者小于(化名)就表示,羅森小包裝的甜品不論是從品質(zhì)還是價(jià)格來(lái)看都是很有性?xún)r(jià)比的,如果說(shuō)是一個(gè)人想要吃個(gè)下午茶,其實(shí)完全沒(méi)必要去很貴的甜品店買(mǎi),在羅森就可以滿(mǎn)足。
即使如此,便利店的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,一線城市便利店逐漸飽和,羅森也面臨私有化的抉擇。
至于誰(shuí)會(huì)買(mǎi)下羅森,據(jù)IT之家此前的消息,日本第二大電信運(yùn)營(yíng)商 KDDI 發(fā)布公告,宣布計(jì)劃收購(gòu)羅森約 50% 股份。目前羅森目前由母公司三菱商事(Mitsubishi Corporation)持股 50.1%,KDDI 持股 2.1%,其他投資人持股 47.8%,收購(gòu)?fù)瓿珊罅_森將私有化,從股票市場(chǎng)退市,三菱商事與 KDDI 各持股 50%。
據(jù)悉,KDDI是一家日本的電信運(yùn)營(yíng)商,業(yè)務(wù)包括固定業(yè)務(wù)和移動(dòng)業(yè)務(wù),KDDI的前身是成立于1953年的KDD公司。
便利店為何很難
這幾年,精品便利店頻頻受困。主要的原因有兩點(diǎn)——選品和性?xún)r(jià)比。
說(shuō)是精品便利店,但是從選品來(lái)看到底是“真精品”還是“假精品”呢。
小于就表示,精品便利店最初的愿景其實(shí)是做到“千人千面”,根據(jù)當(dāng)?shù)氐奶厣x品,在滿(mǎn)足便捷的同時(shí)也滿(mǎn)足個(gè)性化的需求。大數(shù)據(jù)、人工智能機(jī)器人技術(shù)的落地實(shí)際上是有利于精品便利店實(shí)現(xiàn)真正的精品的。比如現(xiàn)在便利蜂等便利店全店鋪的監(jiān)控以及電子結(jié)算系統(tǒng)能夠更高效地幫助品牌分析貨品的受歡迎程度,可以根據(jù)銷(xiāo)售的程度進(jìn)行個(gè)性化的配貨。
不過(guò)實(shí)際上,現(xiàn)在很多精品便利店,在大多地區(qū)的選品是沒(méi)有做到個(gè)性化的,這主要是由于SKU過(guò)于復(fù)雜會(huì)增加成本。小于表示,一個(gè)本地的便利店想要做好至少要在人員管理、供應(yīng)商管理、選品以及消費(fèi)者心智研究中花費(fèi)3-5年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間,而連鎖便利店為了統(tǒng)一供應(yīng)鏈、貨品質(zhì)量的管理,SKU是越統(tǒng)一、越簡(jiǎn)化越好的,高度的標(biāo)準(zhǔn)化自然與個(gè)性化是有屬性上的矛盾的。
除了選品之外,更低的性?xún)r(jià)比也是精品便利店的一項(xiàng)劣勢(shì)。
以一瓶可樂(lè)舉例,可樂(lè)在綜合超市賣(mài)2.5元/瓶左右,但是在便利店可能賣(mài)3-5元/瓶。這是因?yàn)楸憷暝谔峁氨憷图皶r(shí)”的附加價(jià)值的同時(shí),其商品性?xún)r(jià)比就會(huì)降低。當(dāng)然,在高線城市,人們是愿意用更多的錢(qián)去交換這種便利的,但是這就對(duì)精品便利店的下探有所阻礙。下沉市場(chǎng)生活節(jié)奏更慢,消費(fèi)者對(duì)價(jià)格更敏感,也就造成了便利店在下沉市場(chǎng)有天然的“水土不服”的情況。
人口、文化、地形結(jié)構(gòu)也是便利店必須克服的挑戰(zhàn)。舉例來(lái)看,日本以國(guó)土面積小和高人口密度而成為全球便利店業(yè)態(tài)最發(fā)達(dá)的國(guó)家之一。與此形成鮮明對(duì)比的是,地廣人稀的美國(guó)便利店業(yè)態(tài)并不發(fā)達(dá),而大型商超則更為繁榮。在中國(guó),人口密集的上海便利店業(yè)態(tài)相對(duì)成熟,而北京由于其復(fù)雜的區(qū)域結(jié)構(gòu)和居住結(jié)構(gòu),以及行政性質(zhì)帶來(lái)的商業(yè)區(qū)選址限制,精品便利店的受歡迎程度不及上海。
從全國(guó)范圍來(lái)看,一線城市與下沉市場(chǎng)在人口結(jié)構(gòu)和居住形態(tài)上存在顯著差異,每個(gè)地區(qū)的分布也不盡相同,這給連鎖便利店在下沉市場(chǎng)的擴(kuò)張帶來(lái)了諸多區(qū)域性挑戰(zhàn)。
飲食文化差異也是連鎖便利店在全國(guó)范圍內(nèi)布局時(shí)必須面對(duì)的挑戰(zhàn)之一。根據(jù)艾媒咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2022年中國(guó)便利店行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及消費(fèi)行為監(jiān)測(cè)報(bào)告》,71.1%的消費(fèi)者會(huì)在便利店購(gòu)買(mǎi)休閑零食,54.7%的消費(fèi)者會(huì)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)制食品。食品是便利店中消費(fèi)頻率較高的商品,而中國(guó)各地的口味和飲食文化差異巨大,因此如何在不同地區(qū)制定商品選擇策略是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。
對(duì)于精品便利店來(lái)說(shuō),實(shí)現(xiàn)“千店千面”的難度相當(dāng)大。它們需要根據(jù)消費(fèi)者在不同地區(qū)甚至社區(qū)的細(xì)微消費(fèi)差異,靈活調(diào)整商品擺放、選品、促銷(xiāo)定價(jià)和增值服務(wù)。每一個(gè)店鋪都需要有細(xì)微的差別,這是連鎖便利店能否擁有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。
要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)和結(jié)算系統(tǒng)的成熟至關(guān)重要。精品便利店需要機(jī)器來(lái)承擔(dān)大部分重復(fù)和簡(jiǎn)單的工作,從而釋放人力去進(jìn)行更高層次的思考。例如,機(jī)器可以分析某個(gè)商品的滯銷(xiāo)率,而店長(zhǎng)則需要思考為什么這個(gè)商品在某個(gè)店鋪不暢銷(xiāo),并決定是尋找替代品還是通過(guò)促銷(xiāo)手段提高商品流通。
將貨品分析、結(jié)算等功能性系統(tǒng)研發(fā)得更加及時(shí)、準(zhǔn)確和敏捷,并培訓(xùn)員工更有效地利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、判斷和決策,實(shí)現(xiàn)科技與個(gè)性化服務(wù)的完美結(jié)合,這將是未來(lái)連鎖便利店競(jìng)爭(zhēng)的核心。
資本從熱潮變冷靜
2017年曾經(jīng)被稱(chēng)為便利店元年,根據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道,當(dāng)年投融資事件突破70起,投融資金額達(dá)65.13億元。
現(xiàn)場(chǎng)參與其中的不乏頭部VC/PE機(jī)構(gòu)。2017紅杉中國(guó)參與了Today便利店的B輪融資,這是在其2014年參與第一輪融資后的又一次追加;同年,紅杉中國(guó)也參與了猩便利的A輪融資并在2018年繼續(xù)追投。
Today和猩便利都是當(dāng)年便利店賽道上的明星項(xiàng)目,參與的投資方并不止紅杉中國(guó)。Today便利店就在2017年同樣獲得信中利資本的投資,猩便利則受到了元璟資本、華興資本、螞蟻集團(tuán)等多家機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)的投資。
同樣是2017年IDG入局辦公室無(wú)人便利店番茄便利、君聯(lián)資本入局體驗(yàn)式精選美食超市eat!美食超市以及每日優(yōu)鮮便利購(gòu)。
同年,產(chǎn)業(yè)也紛紛下場(chǎng)布局,京東、阿里和蘇寧等電商巨頭先后啟動(dòng)了自己的便利店計(jì)劃。2017年4月,京東宣布在未來(lái)5年內(nèi),計(jì)劃在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)超過(guò)100萬(wàn)家京東便利店,其中半數(shù)以上將布局在農(nóng)村地區(qū);緊接著在2017年8月,阿里巴巴也通過(guò)其零售通平臺(tái)推出了天貓小店,以高姿態(tài)進(jìn)入便利店市場(chǎng)。
但是在經(jīng)歷了一年的熱潮之后,不論是資本還是產(chǎn)業(yè)對(duì)便利店的熱情似乎很快退卻了。高調(diào)入局的產(chǎn)業(yè)鮮少有后續(xù)的消息,資本融資事件也在不斷減少。
圖片來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院公布的2014-2022年中國(guó)便利店行業(yè)融資的情況就可以看出,2021年開(kāi)始整個(gè)賽道不論是融資事件還是金額都有大幅度下降。
論其原因,其一是隨著資本與產(chǎn)業(yè)的下場(chǎng),各種品牌和定位的便利店品牌迅速成長(zhǎng),讓市場(chǎng)迅速飽和了,一條街道、一個(gè)地區(qū)對(duì)便利店的購(gòu)買(mǎi)力是有限的,不過(guò)由于大部分的便利店為了迅速擴(kuò)張采用的都是加盟政策,在選址的時(shí)候容易由于過(guò)度擴(kuò)張?jiān)斐娠柡?,店面與店面之間會(huì)互相“搶生意”,反而削弱了單店的盈利。與此同時(shí),房租、人力成本在一線城市卻在不停上升,這也會(huì)進(jìn)一步壓縮便利店的盈利空間。
另一方面,隨著電子商務(wù)的興起和消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的變化,線上購(gòu)物成為越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇,這對(duì)實(shí)體便利店的客流量和銷(xiāo)售額產(chǎn)生了影響,社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新興業(yè)態(tài)的出現(xiàn),分散了便利店的客流而為了適應(yīng)數(shù)字化零售的趨勢(shì),便利店需要投入大量資金進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,這對(duì)一些傳統(tǒng)便利店企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
多重因素下,投資者也開(kāi)始更加理性地評(píng)估便利店行業(yè)的投資回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn),最終導(dǎo)致投資熱情降溫...
羅森宣布退市,是許多便利店品牌困境的縮影,未來(lái)便利店品牌要如何在競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)尋找新的優(yōu)勢(shì),才是問(wèn)題的關(guān)鍵。