界面新聞記者 | 侯瑞寧
石油美元體系再次受到輿論沖擊。
《參考消息網(wǎng)》6月15日援引外媒消息報(bào)道稱，沙特阿拉伯決定不再與美國續(xù)簽已有數(shù)十年歷史的石油美元協(xié)議，該協(xié)議于今年6月9日到期。
但也有媒體報(bào)道對“石油美元協(xié)議”進(jìn)行辟謠。6月13日，一家自稱主要報(bào)道阿拉伯地區(qū)新聞的英文媒體The Newarab報(bào)道稱，沙特阿拉伯放棄石油美元協(xié)議的消息純屬謠言。因?yàn)樯程睾兔绹鴱奈创嬖谶^這樣的石油協(xié)議，“至少沒有正式存在”。
界面新聞就此事郵件至沙特阿美石油公司進(jìn)行核實(shí)，截至發(fā)稿尚未得到回復(fù)。
捷誠能源首席研究員閆建濤在接受界面采訪時(shí)表示，石油美元協(xié)議是否真實(shí)存在，雖然目前尚無定論，但是“石油美元體系”真實(shí)存在，對維持美元國際貨幣地位發(fā)揮了不可替代的作用。
國際能源戰(zhàn)略學(xué)者陸如泉也認(rèn)為，雖然沙特不再和美國續(xù)簽“石油美元協(xié)議”這件事情還有待確認(rèn)，但石油美元體系是事實(shí)存在。
陸如泉表示，從歷史來看，二戰(zhàn)以后沙美之間的“石油換安全”更多是一種安全同盟的默契，即便沒有書面協(xié)議，這種默契也會存在。二是沙特石油出口理論上可以以其他貨幣計(jì)價(jià)，與出口國雙方協(xié)商好即可，但是事實(shí)上，近幾年一些國家一直在跟沙特商議非美元計(jì)價(jià)方式，但沙特方面從不表態(tài)，繼續(xù)堅(jiān)持用美元計(jì)價(jià)。
國家外匯管理局外匯研究中心主任丁志杰等人曾在《清華金融評論》撰文稱，“石油美元”概念最初于1976年由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧維斯提出，是指由于石油價(jià)格大幅提高，產(chǎn)油國出售石油獲取的美元收入扣除本國發(fā)展所需資金的盈余。20世紀(jì)70年代，美國主導(dǎo)建立了“石油美元”體系。
上文稱，第一次石油危機(jī)后，美國對中東產(chǎn)油國全面施加軍事和經(jīng)濟(jì)壓力，并于1974年8月與沙特秘密簽署了“不可動搖協(xié)議”，基本框架為沙特承諾將美元作為石油出口貿(mào)易唯一的計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣，并將石油收入購買美國國債和其他資產(chǎn)，使得美元回流美國，支持美元債務(wù)擴(kuò)張和預(yù)算融資。
上世紀(jì)80年代，美國西得克薩斯輕質(zhì)低硫原油合約(WTI)在紐約商業(yè)交易所上市，WTI合約價(jià)格成為北美原油定價(jià)基準(zhǔn)和全球原油定價(jià)的基準(zhǔn)。隨著期貨產(chǎn)品的推出，“石油美元”也具備了更多金融屬性，投資標(biāo)的從債券逐漸向基金、衍生品、官方儲備資產(chǎn)等方面拓展，與全球金融市場的聯(lián)系更加緊密。
至此，石油美元體系不僅幫助美國獲得了足夠的石油資源，且使其獲得了在全球能源體系和全球貨幣體系中的主導(dǎo)地位，助力了美元霸權(quán)的建立，成為影響全球政治經(jīng)濟(jì)局勢的重要因素。
據(jù)數(shù)字新聞服務(wù)平臺Sputnik報(bào)道，目前全球近80%的石油銷售以美元計(jì)價(jià)，20%的石油以其他貨幣購買。
近年來，隨著地緣政治格局轉(zhuǎn)變、市場多元化和技術(shù)創(chuàng)新，全球以美元為計(jì)價(jià)單位的進(jìn)出口比例開始下降。陸如泉認(rèn)為，從能源的角度來講，這主要包括兩個(gè)方面的原因。
一是近年來，美國動輒對俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉這樣的全球石油生產(chǎn)和出口大國揮舞制裁大棒，導(dǎo)致被制裁的國家難以使用美元結(jié)算石油出口交易，客觀上導(dǎo)致以美元結(jié)算的石油和其他大宗商品的量顯著下降，也導(dǎo)致非美元貨幣結(jié)算量上升。
二是可再生能源和天然氣等替代能源的興起減少了世界對石油的依賴。加之巴西和加拿大等新興產(chǎn)油國的崛起，以及伊拉克等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大國的復(fù)興，也對沙特的傳統(tǒng)主導(dǎo)地位提出了挑戰(zhàn)。因此石油美元體量不如此前。
美元之外，人民幣、歐元正在成為新的石油貿(mào)易計(jì)價(jià)貨幣。
2017年，沙特與中國就以人民幣定價(jià)石油開始進(jìn)行談判；去年3月，中國進(jìn)出口銀行的官方公眾號稱，中國進(jìn)出口銀行與沙特阿拉伯國家銀行已經(jīng)成功落地首筆人民幣貸款合作，該貸款服務(wù)于中沙雙邊貿(mào)易合作領(lǐng)域。
據(jù)央視新聞網(wǎng)報(bào)道，2019年10月，俄羅斯石油公司所有新出口原油就已經(jīng)默認(rèn)用歐元結(jié)算，從而規(guī)避美國對俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁產(chǎn)生的影響。
《參考消息》去年9月13日報(bào)道稱，俄羅斯與中國的本幣結(jié)算占比正在急速增加，人民幣在莫斯科交易所中的交易量已超過美元。
俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克也表示，去年俄羅斯油氣出口的約40%產(chǎn)品使用盧布結(jié)算，約40%使用人民幣進(jìn)行結(jié)算，剩下的20%使用美元、歐元等其他貨幣結(jié)算。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從去年開始已有60多個(gè)國家或地區(qū)以各種方式采取去美元化措施。
陸如泉認(rèn)為，在逆全球化加劇和大國競爭日益白熱化的時(shí)代，雖然石油美元的主導(dǎo)地位正在面臨挑戰(zhàn)，但今后相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，“石油美元”的地位仍然難以被撼動。