文｜視聽圈
近日，洛圖科技發(fā)布上半年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)整體出貨報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)大陸電視市場(chǎng)的品牌整機(jī)出貨總量為1639萬(wàn)臺(tái)，同比2023年下降4.2%。
其中第一、二季度的出貨量分別為844萬(wàn)臺(tái)和795萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降0.9%和7.5%。上半年，除了1月份的出貨量實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長(zhǎng)之外，隨后的五個(gè)月份悉數(shù)同比下降。
也就說，從具體月份時(shí)間周期看，當(dāng)前的中國(guó)大陸電視市場(chǎng)正處于連續(xù)衰退的趨勢(shì)線上。
一位行業(yè)專家向《視聽圈》分析表示，在2023年的中國(guó)彩電市場(chǎng)出貨量創(chuàng)下近十年來的新低之后，業(yè)界都期待2024年“以舊換新”以及重大體育賽事的刺激，從而迎來市場(chǎng)的回暖。但事與愿違的是，今年上半年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)整體出貨量依然未見起色，相反還在同比持續(xù)下滑。
上半年如此殘酷的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)背后，預(yù)示著今年全年度國(guó)內(nèi)彩電行情也將“不容樂觀”。
對(duì)此，洛圖科技預(yù)測(cè)分析認(rèn)為，上半年在眾多利好之下的不佳表現(xiàn)必然會(huì)影響到下半年。7月、8月是中國(guó)電視市場(chǎng)銷售的傳統(tǒng)淡季，因前期銷售不利導(dǎo)致的品牌及渠道庫(kù)存面臨消化壓力，頹勢(shì)將延續(xù)。預(yù)計(jì)下半年的“金九銀十”，以及“雙11促銷季”、“年終好價(jià)節(jié)”都將繼續(xù)承壓。
預(yù)測(cè)，2024年全年，中國(guó)電視市場(chǎng)品牌整機(jī)出貨量將從2023年的3656萬(wàn)臺(tái)進(jìn)一步下降到約3450萬(wàn)臺(tái)，同比降幅約為5.6%。
“低迷”市場(chǎng)的背后，為何彩電的均價(jià)在“走高”
在“低迷”市場(chǎng)的背后，彩電均價(jià)卻在大幅走高，這尤其值得行業(yè)去解讀。
洛圖科技的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)電視市場(chǎng)在零售總量同比下滑的基礎(chǔ)上，零售總額同比大幅增長(zhǎng)約10%，達(dá)到522億元，平均單價(jià)達(dá)到3733元，同比增長(zhǎng)14.7%。
據(jù)悉，上半年在線上市場(chǎng)，1500元及以上價(jià)格段的銷量份額同比全線增長(zhǎng)了1到4個(gè)百分點(diǎn)，其中5000元及以上的量份額達(dá)到16.0%。在線下市場(chǎng)，4000元及以上價(jià)格段的銷量份額全線上漲，其中6000元及以上的份額達(dá)到38.4%，同比提升了5.5個(gè)百分點(diǎn)。
有行業(yè)媒體人士表示，支撐零售額總量和均價(jià)“走高”的重要“變量”，是彩電企業(yè)積極采取高端大屏，拉動(dòng)消費(fèi)者升級(jí)需求的結(jié)果?；蛘咧卑椎恼f，就是大尺寸電視和miniLED電視是最為重要的“兩大支撐體”。
大尺寸化：75寸以及以上大屏電視繼續(xù)上量走高。數(shù)據(jù)顯示，75寸已經(jīng)力壓65寸成為毫無(wú)爭(zhēng)議的零售量第一尺寸，其中線上和線下份額為20.6%和25.6%，較去年同期分別提升4.5和2.5個(gè)百分點(diǎn)。
此外，85英寸及以上超大尺寸在線上和線下市場(chǎng)的銷量份額分別達(dá)到9.8%和18.8%，同比分別提升3.3和7.2個(gè)百分點(diǎn)。
從75寸“鎖定”銷量第一尺寸趨向來看，大屏走向超大屏將是未來彩電市場(chǎng)中的“主旋律”。而在這場(chǎng)大屏走向巨幕化過程中，65寸是基礎(chǔ)起步尺寸， 75寸及以上尺寸巨幕電視則是彩電廠商們?nèi)姘l(fā)力的“重點(diǎn)”。
miniLED電視今年有望繼續(xù)翻倍：如果75+大屏電視是上半年彩電市場(chǎng)“絕對(duì)主演”，那么miniLED電視則是“另一個(gè)領(lǐng)銜主角”。
據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，在線上和線下市場(chǎng)，Mini LED電視的銷量占比分別為7.1%和8.2%，同比分別大幅提升5.2和3.7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2024年全年中國(guó)市場(chǎng)Mini LED電視的出貨量將達(dá)到185萬(wàn)臺(tái)，同比實(shí)現(xiàn)連續(xù)翻倍增長(zhǎng)。
按照這個(gè)結(jié)果，在一季度在大尺寸miniLED電視布局最積極和堅(jiān)決的品牌必然“獲利”更多。同時(shí)，“效益驅(qū)動(dòng)下”，一季度萬(wàn)元+高端電視的走高也將會(huì)刺更多的品牌，在接下來新品布局上堅(jiān)決的選擇“沖高創(chuàng)新”！
在整體彩電市場(chǎng)處于存量、甚至減量局面下，大尺寸和miniLED電視是“低迷”市場(chǎng)的“亮點(diǎn)”。這就昭示彩電企業(yè)們更應(yīng)該去抓準(zhǔn)市場(chǎng)需求的“脈絡(luò)”，那就是打好大尺寸和miniLED電視這兩張牌。
品牌格局：頭部品牌市場(chǎng)集中度顯著增強(qiáng)，有四個(gè)品牌出貨量達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)
上半年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)整體持續(xù)“承壓”的背景下，頭部品牌表現(xiàn)繼續(xù)強(qiáng)悍，外資和尾部品牌壓力更大。
中國(guó)電視市場(chǎng)的前8大品牌包括海信、小米、TCL、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、華為、康佳和海爾，這些品牌及其子品牌的總出貨量達(dá)到了1557萬(wàn)臺(tái)，較去年同期下降了3.7%。這其中，TCL、創(chuàng)維、華為、康佳實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。
這八大品牌合計(jì)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的份額達(dá)到了95.0%，相比2023年同期上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示出市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提高。
其中，在上半年的出貨總量中，有四個(gè)品牌的出貨量維持在300萬(wàn)臺(tái)左右，分別是海信、小米、TCL和創(chuàng)維。合計(jì)出貨量達(dá)1264.5萬(wàn)臺(tái)，盡管同比下降5.7%、降幅超出整體市場(chǎng)，但其合計(jì)市場(chǎng)份額仍高達(dá)77.2%，足以左右市場(chǎng)走向。
此外，海信、小米和TCL這三強(qiáng)繼續(xù)“占位”前三。不過，三者之間的差距微乎更小，市場(chǎng)份額都在20%左右，可以說彼此之間的“較量局面”非常十分的“膠著”。如此情況，也預(yù)示著接下來下半年的“國(guó)內(nèi)第一”之爭(zhēng)會(huì)變得更加的“白熱化”。
一位行業(yè)人士向《視聽圈》表示，頭部TOP4中都除了海信、小米、TCL這三強(qiáng)“第一”之爭(zhēng)非常膠著之外。還有一個(gè)看點(diǎn)，就是創(chuàng)維也開始進(jìn)一步在市場(chǎng)頭部 “突擊”，其出貨量和頭部三強(qiáng)一樣也達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)，同時(shí)也是上半年為數(shù)不多保持增長(zhǎng)的主流品牌之一。
因此，按照這個(gè)市場(chǎng)趨向，下半年創(chuàng)維這個(gè)“比較沉穩(wěn)”的老牌或?qū)⑦€會(huì)給行業(yè)格局帶來一定的變數(shù)。
長(zhǎng)虹、康佳和海爾這三個(gè)品牌，在上半年的總出貨量約為225萬(wàn)臺(tái)，同比下降了3.5%，合并市占率達(dá)到了13.7%。此外，外資四大品牌索尼、三星、夏普和飛利浦的上半年出貨總量不到60萬(wàn)臺(tái)，不及8大國(guó)產(chǎn)品牌中的任意一個(gè)品牌，合并出貨量同比下降19.5%，市占率不到4%，長(zhǎng)期處于市場(chǎng)底部。
后記點(diǎn)評(píng)：
上半年彩電品牌份額變化和出貨量變化的核心看點(diǎn)是“誰(shuí)的低價(jià)格大屏更猛”。這是外資四強(qiáng)份額下降，以及國(guó)內(nèi)TCL、創(chuàng)維、康佳增長(zhǎng)的主要原因。
此外，長(zhǎng)期看，本土品牌的軟價(jià)值升級(jí)是大趨勢(shì)，海信、TCL、華為等均受益于這一趨勢(shì)。所以，扣住大屏普及、mini LED高端和品牌軟實(shí)力向上三大趨勢(shì)，將是未來國(guó)內(nèi)彩電競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)所在。