文|車百智庫 岳鵬鵬
近日，日本汽車制造商鈴木汽車、斯巴魯汽車雙雙宣布將關(guān)閉泰國工廠。
鈴木汽車宣布，將于明年年底前關(guān)閉位于泰國羅勇府的生產(chǎn)工廠，并停止在泰國生產(chǎn)轎車和卡車，后續(xù)將集中資源在其他地區(qū)生產(chǎn)電動車和混合動力車。隨著泰國新能源汽車快速發(fā)展，鈴木汽車泰國工廠燃油車產(chǎn)能已過剩，且始終未能達到年產(chǎn)6萬輛汽車的目標。鈴木汽車表示，泰國工廠關(guān)閉后，將繼續(xù)保留銷售和售后服務(wù)，并計劃通過從東盟地區(qū)、日本和印度的其他工廠進口汽車以繼續(xù)在泰國開展銷售和售后服務(wù)。
斯巴魯汽車方面則表示，由于斯巴魯汽車在泰國的銷量持續(xù)下降，產(chǎn)量不足、效率低下導致虧空擴大，斯巴魯泰國工廠無法維持運營，因此選擇關(guān)閉。
鈴木和斯巴魯?shù)母鎰e，其實只是中日車企在泰國激戰(zhàn)的一個縮影。與之對照鮮明的是，中國車企近年來大舉進軍泰國，攻城略地，已經(jīng)成為泰國車市不可忽視的力量。
一、為何選泰國？
泰國是東南亞最大的汽車生產(chǎn)國，每年汽車產(chǎn)量約為200萬輛，出口國家40余個，與大多數(shù)東盟、澳新、中東國家享有FTA協(xié)議，享受整車出口零關(guān)稅；同時也曾長期占據(jù)東南亞第二大汽車消費市場的地位，每年新車銷量大約在80-100萬輛之間，有著成熟汽車消費市場與用戶的積淀。
2021年，泰國出臺了“30·30”政策，提出到2030年國內(nèi)生產(chǎn)的汽車，將有30%為零排放的電動汽車，并計劃到2035年將這一目標提升至135萬輛，積極推動汽車產(chǎn)業(yè)的電動化轉(zhuǎn)型。
正是基于這樣的背景，隨著越來越多的中國新能源車企把目光投向海外市場，開啟出海征程后，泰國自然就成為了他們開拓布局的首選地。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，泰國成為我國新能源汽車出口的第二大國家，僅次于地處歐洲的比利時。與此同時，中國品牌則占據(jù)了泰國電動汽車市場接近8成的份額，銷量前五除特斯拉外均帶有中國的標簽。
目前，已經(jīng)有7家中國車企進入泰國市場并計劃實現(xiàn)從規(guī)劃、生產(chǎn)到銷售的閉環(huán)，分別為比亞迪、上汽名爵、長城汽車、哪吒汽車、廣汽埃安、長安汽車和奇瑞汽車。按照規(guī)劃，他們將會把泰國作為自己右舵車的生產(chǎn)基地，并逐漸形成輻射東南亞及澳大利亞、新西蘭的市場格局。
二、中國車企在泰國的布局
值得注意的是，中國汽車品牌在國際市場上已經(jīng)邁入了2.0時代，從CKD制造階段往更深度的本土化方向發(fā)展，拉著零部件出海，“整零企業(yè)”齊出海，在海外投資興建工廠，建立本土供應(yīng)鏈。
在泰國自然也不例外，而且中國車企在泰國依然“很卷”：
● 上汽是最早在泰國建立工廠的，也從傳統(tǒng)車過渡到電動汽車，建立了配套的電池工廠；
● 長城汽車在2020年通過收購?fù)ㄓ闷囋诹_勇的工廠，2021年6月，該工廠正式投產(chǎn)，最初年產(chǎn)能達到8萬輛；
● 比亞迪在泰國羅勇府建年產(chǎn)15萬輛的電動汽車工廠，計劃2024年投產(chǎn)，產(chǎn)品銷往東盟和歐洲；
● 哪吒汽車在曼谷的工廠于2023年11月下線首輛小型電動汽車Neta V，年產(chǎn)能2萬輛，2024年第一季度量產(chǎn)；
● 廣汽埃安在泰國的電動SUV AION Y工廠，投資超13億泰銖，2024年上半年投產(chǎn)，年產(chǎn)能2萬輛；
● 長安汽車在泰國東部經(jīng)濟走廊的工廠，投資88億泰銖，2025年初投產(chǎn)，初期年產(chǎn)10萬輛，二期提升至20萬輛；
● 奇瑞汽車在泰國分三階段投資電動汽車工廠。2024-2025年產(chǎn)能1.8萬輛，2026-2027年增至5萬輛，2028-2030年達到10萬輛，第一階段外包生產(chǎn)，第二階段自主生產(chǎn)。
所以這一系列的投資下去，泰國國內(nèi)有限的汽車需求，直接演變成了中日車企斗法了，并且對對日系汽車產(chǎn)生很大影響。
2024年3月份，日系電動汽車在泰國市占率僅6.6%，而中國電動汽車在泰國市占率已超70%。在燃油車領(lǐng)域，日系車在泰國也出現(xiàn)了銷量下滑。今年前4個月，豐田汽車在泰國銷量同比下降17.4%，三菱汽車銷量同比減少29.1%，五十鈴汽車銷量同比下降48.3%。
為了與中國電動汽車爭奪市場，包括豐田汽車、三菱汽車、日產(chǎn)汽車在內(nèi)的一眾日系車企已于2023年開始在泰國當?shù)貙嵤﹥?yōu)惠購車活動，包括0%貸款利率、免費保險等。本田汽車（泰國）有限公司執(zhí)行委員會主席兼首席執(zhí)行官 Hideo Kawasaka去年曾表示：“我們意識到中國對手影響了本田思域和雅閣所在細分市場的銷量，必須承認售價會影響競爭力，必須仔細考慮價格的調(diào)整，包括 推出0%利息、免費保險等活動?！?/p>
三、依然面臨多重挑戰(zhàn)
雖然，中國汽車在泰國市場取得了顯著的發(fā)展，甚至呈現(xiàn)“擊退”日企之勢，但也存在一些顯而易見的挑戰(zhàn)：
一是市場競爭很激烈：
越來越多的中國車企進入泰國市場，市場競爭日趨白熱化。如前所述，已有多家中國車企在泰國投資建廠，包括比亞迪、長城、上汽等，這些車企在泰國市場的份額逐漸增加，但也帶來了價格戰(zhàn)的隱憂，從而影響企業(yè)的盈利能力和長期發(fā)展。
二是產(chǎn)能巨大而市場容量相對較?。?/p>
中國車企在泰國市場的規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模龐大，而且主要集中在電動汽車領(lǐng)域，很可能導致車企面臨庫存積壓、銷售不暢等問題，增加企業(yè)的經(jīng)營成本和風險。
三是品牌認知度和接受度有待提高：
盡管中國車企在泰國市場的銷量逐年增長，但品牌認知度和接受度仍有待提高。
在中國，業(yè)界和消費者曾經(jīng)把“蔚小理”等品牌稱為“汽車新勢力”，而在海外，所有的中國汽車品牌都可能被視為“汽車新勢力”。
就泰國而言，其消費者對于傳統(tǒng)日系、歐美品牌仍有一定的偏好，對于新興的中國品牌需要更多的時間和努力來培養(yǎng)市場認知度和接受度。
四是本地化挑戰(zhàn)：
中國車企在泰國面臨的本地化挑戰(zhàn)涉及市場競爭、文化差異、政策與法規(guī)、供應(yīng)鏈與本地化生產(chǎn)、品牌建設(shè)與市場營銷、技術(shù)與研發(fā)以及人才培養(yǎng)與管理等多個方面。
要進一步占領(lǐng)泰國市場，中國車企需要制定全面的本地化戰(zhàn)略，并持續(xù)投入資源和精力來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。
五是供應(yīng)鏈和物流挑戰(zhàn)：
泰國地處東南亞中心位置，但與中國之間存在一定的距離，這給供應(yīng)鏈和物流帶來了挑戰(zhàn)。中國車企需要建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和物流體系，確保零部件和產(chǎn)品的及時供應(yīng)和運輸，以降低運營成本和提高市場響應(yīng)速度。
最后是日系車企的反擊：
在泰國市場，整體而言，日系車企仍然占據(jù)優(yōu)勢地位，尤其是燃油車領(lǐng)域。日系車企在東南亞浸淫數(shù)十載，已經(jīng)積累了強大的品牌、服務(wù)和體系方面的優(yōu)勢，影響力滲透到泰國社會的方方面面。
例如，2023年，豐田汽車在泰國已經(jīng)擁有57.4萬臺的產(chǎn)能，其中泰國市場內(nèi)銷率為44%，超過25萬臺。對泰國車市而已，這是很龐大的數(shù)字。
而且，中國車企強勢進入泰國市場，連戰(zhàn)連捷，如前所述，也引起引起了日本車企的高度警覺，甚至有人把泰國稱為“中日汽車對決的主戰(zhàn)場”，未來中日車企在泰國的攻防進退無疑值得業(yè)界持續(xù)關(guān)注。
四、結(jié)語
2024～2027年，泰國政府將為購買新能源汽車的消費者提供每輛最高10萬泰銖的購車補貼，較此前減少5萬泰銖。多家國內(nèi)新能源車企人士表示，在官方新能源購車補貼減少后，中國新能源車企在海外市場的挑戰(zhàn)可能才真正開始。