文 | DoNews 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
“7折虎8折豹”,凱迪拉克被曝“買一輛送一輛”。愈發(fā)慘烈的汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn),不僅讓二線傳統(tǒng)豪華品牌失守,一線豪華品牌BBA也在受到?jīng)_擊。
2024年Q1,除奧迪在華銷量同比上漲14%外,奔馳、寶馬在華銷量持續(xù)下降。但奧迪銷量增長(zhǎng)卻以犧牲利潤(rùn)為代價(jià),奧迪同期利潤(rùn)暴跌超50%在BBA中跌幅最大。
為拯救持續(xù)下滑的業(yè)績(jī),BBA均打出降價(jià)牌。指導(dǎo)價(jià)35.39萬的寶馬i3打五折,奧迪Q4e和奔馳EQA分別被爆落地價(jià)19萬和17萬多。
圖源:基于公開信息整理 DoNews制表
BBA的新車價(jià)格大跳水的同時(shí),老款車型折舊同樣較高。
在瓜子二手車平臺(tái)上,落地含稅價(jià)近60萬的2020款奔馳EQC在行駛3萬-5萬公里的前提下,二手車報(bào)價(jià)約在17萬-18萬,降幅超70%。同時(shí)考慮車輛保險(xiǎn)以及日常使用費(fèi)用,原奔馳EQC車主兩三年損失超三四十萬。
BBA新能源系列的快速折舊,是當(dāng)下整個(gè)新能源汽車保值率欠佳的縮影。
瓜子二手車大數(shù)據(jù)顯示,相比燃油二手車相對(duì)穩(wěn)定的保值率,新能源二手車首年折損就比燃油車多10%。拉長(zhǎng)年限來看,3年新能源各種車型保值率只能做到40%—50%,遠(yuǎn)低于燃油車的52%。
細(xì)分車企來看,除保時(shí)捷系列、特斯拉Model系列、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪宋PLUS三年保值率大于50%外,其他新能源車型三年保值率不足50%,哪吒V系列三年保值率更是僅有37.21%。換言之,一輛含稅落地價(jià)四五十萬的新能源車,車主購(gòu)置前需提前做好一年虧損超10萬的準(zhǔn)備。
圖源:基于瓜子二手車公開信息整理 DoNews制表
隨著國(guó)內(nèi)二手車行業(yè)進(jìn)入到超長(zhǎng)淡季,疊加新能源汽車質(zhì)保政策差異,以及價(jià)格戰(zhàn)給車行老板帶來的虧損,行業(yè)缺乏對(duì)新能源二手車合理的定價(jià)等眾多問題的存在,新能源二手車想要提高保值率仍有很長(zhǎng)的路要走。但保值率作為消費(fèi)者購(gòu)車時(shí)頗為關(guān)注的因素之一,未來或?qū)⒊掷m(xù)反噬車企銷量增長(zhǎng)。
一、收一輛虧一輛,新能源二手車被“拒收”
今年6月,DoNews實(shí)地走訪安徽省阜陽市和河南省周口市的多個(gè)縣級(jí)市,走訪中我們發(fā)現(xiàn)目前下沉市場(chǎng)充電樁不足正得到改善。除加速投入充電樁、超充樁的建設(shè)外,農(nóng)村消費(fèi)者購(gòu)置新能源汽車也可預(yù)約當(dāng)?shù)毓╇娋痔峁┫嚓P(guān)家用充電樁安裝服務(wù)。
但在我們走訪近百家規(guī)模不等的二手車行中,很少看到二手新能源車的身影。
來自安徽省臨泉縣某二手車行的老板趙陽坦言,不是我們不收新能源二手車,是實(shí)在虧不起。同行現(xiàn)在收二手新能源車少則虧一兩萬,多則虧十幾萬。既無利潤(rùn)又占有資金,新能源二手車愈發(fā)被同行嫌棄。
趙陽接著表示,二手車行利潤(rùn)來源于收車賣車的價(jià)差,以及客戶分期貸款資方、SP(資方代理方)給到車行的返傭。按照當(dāng)前15%的返傭比例,客戶分期貸款10萬元車行能拿到15000元。
但因二手車行本質(zhì)上做的是重資金、快流通的生意。在不考慮其他因素下,按照10萬元收購(gòu)一輛二手車,50輛車收車成本高達(dá)500萬。庫存期間,車行需同時(shí)承擔(dān)人工成本、場(chǎng)地租賃成本、銀行利息成本、車輛折舊成本等等。換言之,庫存愈高、二手車行需承擔(dān)成本愈高、利潤(rùn)愈低。
如趙陽所言,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年5月二手車庫存天數(shù)為55天,近年來出現(xiàn)虧損的二手車商占比已高達(dá)92%。
趙陽繼續(xù)說道,在影響二手車行成本和利潤(rùn)中,新車價(jià)格是最大不可控因素。新車每次降價(jià),二手車毛利隨之損失約2%。新能源車動(dòng)輒降價(jià)三五萬,寶馬、路虎降價(jià)50%,二手車行兩部分利潤(rùn)幾乎難以掩蓋上述成本,怎么可能不虧?
在二手車行業(yè)中,玩資源車的大佬們虧損更高。資源車簡(jiǎn)單理解為:車企先將新車上牌,后以折扣價(jià)賣給二手車行,二手車行將這些新車以二手車的形式進(jìn)行銷售。
通常,大車行采用批發(fā)模式,將資源車分銷給小車行?;诖?,在懂車帝、瓜子二手車等平臺(tái)上,會(huì)看到大量公里數(shù)較低的“二手車”。
但資源車需對(duì)接大量車企,且車企是通過板車集中發(fā)貨的,這對(duì)資金要求非常高。一旦車企降價(jià)幅度較高,做資源車的大佬手中大量庫存車尚未分銷,他們只能以更低折扣更低價(jià)格出售。圈子內(nèi)因新能源汽車價(jià)格戰(zhàn),一年虧損幾百萬的大佬比比皆是。
不僅僅新能源新車沖擊二手車價(jià)格,同行和客戶也在持續(xù)壓價(jià)。新能源新車價(jià)格戰(zhàn)蔓延至二手車市場(chǎng)、消費(fèi)者對(duì)購(gòu)置汽車愈發(fā)理性化、新能源較快的技術(shù)升級(jí),這不僅讓眾多客戶經(jīng)?;貜?fù)再看看,再等等。
更重要的是,客戶也不想承擔(dān)新能源汽車較高的折舊率,壓價(jià)沒有最低只有更低。店內(nèi)此前曾銷售一臺(tái)15.8萬元某品牌的二手新能源車,收車價(jià)為14.5萬元。但客戶試駕完成后價(jià)格直接喊道13萬,更有客戶直接喊出10萬。
用客戶的話來說,我最多只能給到這個(gè)價(jià),你賣就賣,不賣我去其他家看看去。但2023年上半年二手車行業(yè)歷經(jīng)需求集中釋放,同行大量高價(jià)收車。庫存積壓嚴(yán)重的同行,為迅速回籠資金以及對(duì)沖廠商未來出現(xiàn)更高幅度的降價(jià),部分二手車行老板無奈只能虧本出售。
虧本之下,同行或拒收新能源二手車或大幅度壓低收車價(jià),這也是當(dāng)前新能源二手車保值率普遍偏低的原因。
但車主又覺得收車價(jià)過低,不愿意接受較高虧損,同行又不急著收不愿意加價(jià),二手車客戶又不急著買。三方利益博弈下,整個(gè)新能源二手車逐漸陷入僵局,畢竟沒有誰愿意為新能源較高的貶值率承擔(dān)損失。
二、質(zhì)保政策不同,新能源二手車勸退車商和消費(fèi)者
發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤作為傳統(tǒng)燃油車的三大件,傳統(tǒng)燃油車歷經(jīng)多年發(fā)展,目前整個(gè)技術(shù)體系已相當(dāng)成熟,廠商質(zhì)保政策相當(dāng)完善。且質(zhì)保政策往往和車輛本身綁定,而非是車主,這意味著無論車輛轉(zhuǎn)售給多少任車主,質(zhì)保政策依然有效。
豐田、本田、福特相關(guān)質(zhì)保政策均規(guī)定,3年或36000英里(以先到者為準(zhǔn))的基本質(zhì)保,以及5年或60000英里的動(dòng)力系統(tǒng)質(zhì)保。車輛發(fā)生變更后,都會(huì)轉(zhuǎn)移到新車主名下。
二手車商基于多年收車經(jīng)驗(yàn),以及市場(chǎng)上并不缺專業(yè)維修人員,疊加燃油車停產(chǎn)整體不影響車輛使用,部分二手車商對(duì)停產(chǎn)燃油車也不避諱。
來自安徽省阜陽市二手車行朱陽告訴我們,奇瑞觀致系列是停產(chǎn)車,但因自己干車輛維修十余年,對(duì)奇瑞發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的成熟度、搭載車輛故障率比較清楚。就算沒有廠家質(zhì)保,自己維修門店也能給客戶提供兩年的發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保服務(wù)。
動(dòng)力電池作為新能源汽車的最大核心零部件,一旦損壞基本意味著整車基本報(bào)廢。走訪中我們最大的感受就是,雖然很多二手車行老板知道新能源汽車是未來發(fā)展趨勢(shì),但動(dòng)力電池成為很多二手車行老板收車時(shí)最大的顧慮。
來自河南省周口市某二手車行老板楊磊對(duì)我們說道,近一年有幾百個(gè)新能源車主將車輛開到門店,詢問收車價(jià)多少,但自己一輛也沒有收。
一方面,現(xiàn)在新能源汽車又是智駕、又是芯片、又是AI,雖說這些超出我們二手車商的認(rèn)知范疇。但廠家有相關(guān)資料,我們還能學(xué)習(xí)方便給客戶介紹。
但新能源電池又是三元鋰電池又是碳酸鋰鐵電池,電池材料又是電芯、正極、負(fù)極等等。且車輛電池衰減多少、真正續(xù)航多少,這些作為消費(fèi)者頗為關(guān)注的問題,我們最起碼心里面又有底。
但現(xiàn)在的問題是我們不懂,本地市場(chǎng)也沒有這方面的人才。一旦收車出現(xiàn)問題,所有損失全部我們承擔(dān)。楊磊所說的問題不僅僅存在國(guó)內(nèi),海外市場(chǎng)同樣不容樂觀。
EV Charging Summit & Expo指出,目前合格且獨(dú)立的新能源維修站點(diǎn)少之又少。傳統(tǒng)燃油車維修人員或能更換輪胎、剎車、大燈等零部件。但一旦牽扯到動(dòng)力電池組因維修系數(shù)較高,他們不敢也不愿意維修。若送到汽車4S店去維修,修車成本大幅度高于獨(dú)立維修店。
針對(duì)電池問題,不少新能源汽車廠商針對(duì)第二任車主也給到相關(guān)質(zhì)保政策,但和首任車主相比,權(quán)益出現(xiàn)大幅度縮水。如首任車主享受的三電終身質(zhì)保,二手車主無法享受,他們只能享受國(guó)家三包規(guī)定的電池和電機(jī)質(zhì)保,這直接勸退了部分想要選購(gòu)二手新能源車的消費(fèi)者。
而這樣的政策目前仍未有廠商進(jìn)行改革,廠商和整個(gè)市場(chǎng)也仍未建立起一套和燃油車相同的二手交易體系,其主要原因或在于會(huì)最終影響新車的銷量。
不僅是蔚來,二手車商楊明表示,包括理想、小鵬、比亞迪、哪吒、零跑、小米等眾多新能源車企,針對(duì)二手車主均沒有提供三電終身質(zhì)保。若非??粗仉姵貑栴},建議去咨詢保險(xiǎn)公司看是否有對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)。
新能源廠商采取這種政策或想刺激更多車主購(gòu)置新車,且在當(dāng)年動(dòng)力電池荒帶來的漲價(jià),也能降低整車成本。
但一方面,自2023年至今動(dòng)力電池已大幅度縮水。以6月14日為例,動(dòng)力電池原材料中除干法隔膜中的14um中高端干法隔膜價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)外,鋰鹽價(jià)格暴跌超60%,相關(guān)正極材料暴跌超30%,電解液價(jià)格暴跌超40%。
目前,傳統(tǒng)二手燃油車有著相對(duì)成熟的市場(chǎng),既讓對(duì)性價(jià)比較關(guān)注以及剛拿駕照、駕駛經(jīng)驗(yàn)欠佳的消費(fèi)者愿意買二手車,這也是傳統(tǒng)燃油車保值率相對(duì)穩(wěn)定的原因之一。且燃油車二手車主轉(zhuǎn)變?yōu)樾萝囓囍?,新車車主將車輛出售后繼續(xù)購(gòu)置,這實(shí)則也在提高整個(gè)燃油車和車企的銷量。
但如今二手新能源汽車保值率欠佳、動(dòng)力電池終端市場(chǎng)的不透明勸退消費(fèi)者和二手車商。二任車主質(zhì)保政策又是否需要做出調(diào)整,才能幫助廠商打出差異化,進(jìn)而獲得更大增量呢?這值得眾多新能源車企深思。
實(shí)地走訪中我們發(fā)現(xiàn)很多二手車行老板,針對(duì)新能源汽車普遍不知如何估價(jià)。
來自河南省周口市太康縣某二手車行老板陸偉告訴我們,發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤是二手車行老板估價(jià)時(shí)最看重的部分。若這些核心零部件沒有出現(xiàn)過大修,常見的剮蹭、補(bǔ)漆雖會(huì)影響價(jià)格,但影響有限。此外,車輛配置、公里數(shù)、年限、出險(xiǎn)記錄、品牌等均會(huì)影響到二手車估值。
但新能源汽車的估價(jià)卻讓他們頭疼,動(dòng)力電池不懂本就讓他們迷茫,現(xiàn)在新能源車企的冰箱、沙發(fā)、大彩電這些配置,以及車企宣傳的智駕技術(shù)、AI技術(shù)、智能座艙等等,放到二手車市場(chǎng)到底要如何給出合理的價(jià)格?
陸偉所說的問題,也是海外新能源市場(chǎng)遭遇的問題。Recurrent公司產(chǎn)品負(fù)責(zé)人Julie Woo指出,特斯拉Model S雖在2012年推出,但直到2020年新能源二手車市場(chǎng)雖初步形成規(guī)模。雖說電池暴露和電池溫度、充電習(xí)慣、充放電對(duì)電池壽命會(huì)構(gòu)成影響,進(jìn)而影響新能源汽車的二手殘值。
但二手車行老板又要通過何種方式何種手段,進(jìn)而掌握這些數(shù)據(jù)?更甚至說,在當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車難以給二手車行創(chuàng)收下,他們又為何投入這些呢?
結(jié)語:
新能源二手車市場(chǎng)若想達(dá)到和燃油車市場(chǎng)成熟,未來也面臨諸多阻力。尤其是未來智駕技術(shù)的持續(xù)升級(jí),新能源汽車真正變成“消費(fèi)電子”產(chǎn)品后,買新不買舊,買來就是個(gè)“小老頭兒”的消費(fèi)習(xí)慣影響下,又有多少消費(fèi)者愿意為技術(shù)已經(jīng)“落后”的新能源二手車買單呢?
若是沒有完善的二手體系價(jià)格作為支撐,快速貶值的新能源二手車,又要多少消費(fèi)者會(huì)覺得新能源汽車省錢呢?新能源二手車市場(chǎng)的建立,在多方利益博弈下,仍有太多難題需要攻破。