文|投資界PEdaily 楊繼云 楊文靜
中東豪門現(xiàn)身北京。
本周，沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）總裁亞希爾·魯梅延（Yasir Al-Rumayyan）開始北京之旅。期間，PIF高管接受媒體專訪時透露一則重要信息：
“我們預計今年四季度或者明年一季度左右于北京成立辦公室?！?/p>
猶記得去年12月，魯梅延曾透露繼香港辦公室后，PIF計劃在中國內(nèi)地增設辦公室。如今，這家中東財團的北京辦公室終于要來了。
過去一年，我們看到中東財團不約而同地密集投向中國。2024，這一幕仍在繼續(xù)。
中東萬億豪門，正在落地北京辦公室
PIF北京辦公室的腳步越來越近。
昨日，PIF中東和北非證券投資主管Abdulmajeed Alhagbani在《中國基金報》的專訪中被問到了北京辦公室進展事宜，他坦言正在推動此事——
“在香港設立了辦公室之后，我們決定再在北京設立辦公室，以更好地觸達中國市場，理解中國經(jīng)濟和中國公司，并搜羅更多的投資機會?！?/p>
最后還給了一個大致時間表：預計今年四季度或者明年一季度左右于北京成立辦公室。
回想2022年2月，沙特公共投資基金首次在中國落地，將在華首個辦公室設在香港。而在此之前的2012年-2021年間，沙特公共投資基金對華股權投資總額約為122億美元，占其海外股權投資總額比重的20%——重視程度不言而喻。
這是全球最大的主權基金之一。成立于1971年，沙特公共投資基金早期投資基本聚焦沙特國內(nèi)，于外界而言充滿神秘感。直到2015年，PIF的監(jiān)管從財政部轉移至經(jīng)濟和發(fā)展事務委員會（CEDA），作為CEDA主席的沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼正式執(zhí)掌PIF。他推出“沙特2030愿景”，目標之一就是致力于成為全球性的投資強國。
此后，沙特公共投資基金對軟銀愿景基金進行大手筆出資，成為中東財團標志性一員。時至今日，沙特公共投資基金的資產(chǎn)管理規(guī)模約9250億美元（超67000億人民幣）。
梳理這兩年，它的身影開始密集出現(xiàn)在中國：
去年1月，PIF與深圳市福田區(qū)合作，成立藍海太庫（深圳）私募股權投資基金有限公司，首支基金規(guī)模超10億美元；
年底，PIF旗下母基金公司出資易達資本總規(guī)模為10億美元的二期基金，并成為新一期基金的主要出資人；
今年5月，聯(lián)想集團獲得144億元的戰(zhàn)略投資，投資方正是PIF旗下新成立的公司Alat埃耐特；
而本周，沙特阿拉伯公共投資基金總裁亞希爾·魯梅延北京之旅，留給外界深刻印象。比如“證監(jiān)會發(fā)布”披露，7月10日，證監(jiān)會主席吳清在京會見了沙特公共投資基金（PIF）總裁魯梅延；
另外“北京發(fā)布”顯示，7月9日下午，北京市長殷勇會見沙特阿拉伯公共投資基金總裁魯梅延......
據(jù)悉，目前PIF在中國的投資額已達220億美元（約1600億人民幣），聚焦可持續(xù)發(fā)展、科技、汽車、衛(wèi)生保健等領域。
隨著北京辦公室即將落地，無疑有望加大對中國市場的投資。魯梅延曾分享他的邏輯：“亞洲2023年經(jīng)濟增長約4.6%，對全球經(jīng)濟增長貢獻達52%，而中國成為全球26%的獨角獸企業(yè)所在地?！睋Q言之，這里依舊充滿機會。
他們排隊來設辦公室
中東財團正在攪動一池春水——他們紛紛來華設立辦公室。
最先引發(fā)轟動的，是去年9月正式亮相的穆巴達拉中國辦公室。投資界了解到，該辦公室坐落于朝陽區(qū)，處于北京CBD核心區(qū)域。
作為阿聯(lián)酋第三大主權財富基金，穆巴達拉身后的直接領導是阿布扎比王儲。官網(wǎng)顯示，穆巴達拉最新管理規(guī)模超3000億美元，約21800億人民幣，投資組合中出現(xiàn)了不少中國項目：快手、BOSS直聘、小鵬汽車、諾和諾泰等，最新一筆則是參與今年3月萬達600億的融資。
隨后，沙特投資部（MISA）副部長也透露，有意在大灣區(qū)開設辦事處，以加強在中國南部的影響力，從而支持“沙特2030愿景”。同時他還表示，希望這樣的辦事處遍布中國所有主要城市，以確保與整個中國保持聯(lián)系。
至此，“聽說中東多個主權基金要來中國設Office”的傳言漸漸變?yōu)楝F(xiàn)實。
據(jù)多家媒體報道，更早前，阿布扎比投資局（ADIA）已于2021年在國內(nèi)設立辦事處。不久前，京東工業(yè)前CFO胡正偉加入阿布扎比投資局，出任私募股權部門中國區(qū)主管，他提到，“ADIA在國內(nèi)開展私募股權投資，行業(yè)選擇相對寬泛，偏重于具有一定規(guī)模、周期較長，即不強制要求短期上市變現(xiàn)的項目?！?/p>
為了加速落地，這些財團同時紛紛在華招兵買馬，中東fund招聘一度在國內(nèi)美元基金圈子引發(fā)熱議。
中東財團現(xiàn)身，意味著錢也要來了。港交所前行政總裁歐冠升曾透露，“到2030年，中東主權基金的投資資本預計將增加到10萬億美元，屆時可能有超過10-20%的投資將投向中國?！睋Q言之，中東將有約1萬億-2萬億美元投向這里。
一場雙向奔赴：我出錢，你出技術
中東財團爆買，歷歷在目。
今年開春3月，太盟投資集團領銜五家投資機構聯(lián)合向大連新達盟商業(yè)管理有限公司投資約人民幣600億元，當中就有兩家中東豪門的身影——阿布扎比投資局（ADIA）旗下全資子公司Platinum Peony、穆巴達拉投資公司。
還有上述提過的，PIF旗下子公司戰(zhàn)略投資聯(lián)想集團144億元；以及沙特阿美旗下風險投資部門的新基金Prosperity7參與了智譜AI約4億美元的一輪投資。
縱觀一二級市場，中東力量都不容小覷。
除了此前提到中東資本向蔚來注資超過33億美元（超200億人民幣）外，這里還有一串長長的名單：卡塔爾投資局也以2億美元買了金蝶國際軟件4.26%的股份；沙特石油巨頭沙特阿美以246億元人民幣買入榮盛石化10%股份；沙特新未來城（NEOM）項目旗下投資基金NIF向小馬智行投資1億美元……
事實上，越來越多熟悉的中國企業(yè)名字背后都出現(xiàn)了中東財團的身影。梳理下來，容易總結中東財團出手的兩個鮮明特點：
首先，注重長期價值和穩(wěn)定回報，因此更青睞已有一定規(guī)模的成長型公司；其次，還有一個更直接的目的——將新興業(yè)務引入到本國，帶動當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉型與升級。
一個普遍的看法是：“中國企業(yè)具備中東目前所需要的產(chǎn)能和技術，而中東憑借過去幾十年的財富積累，可以提供中國企業(yè)需求的市場和資金?！?/p>
正如魯梅延此次北京之行，也表示期待在可持續(xù)發(fā)展、可再生能源等方面開展深入合作。
因此，中東正在成為中國企業(yè)出海的重要一站。以新能源汽車為例，蔚來大舉進軍中東市場；小馬智行宣布落地沙特新未來城；更早一些，文遠知行進入阿聯(lián)酋首都阿布扎比……出海中東的隊伍越來越長。
這是一場歷史性的雙向奔赴。也許若干年后回頭看，這會是一個嶄新的歷史機遇。