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傳奇生物被曝收百億美元并購要約,業(yè)內(nèi)預計強生將參與競爭

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傳奇生物被曝收百億美元并購要約,業(yè)內(nèi)預計強生將參與競爭

業(yè)內(nèi)預測,若該交易順利進行,價格或?qū)⒊?00億美元,并創(chuàng)下國內(nèi)創(chuàng)新藥公司最大并購紀錄。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 陳楊

界面新聞編輯 | 謝欣

7月12日,美國股市分析網(wǎng)站Seeking Alpha報道,據(jù)Street Insider,國內(nèi)biotech(生物科技公司)傳奇生物收到一份并購要約,并聘請了投行Centerview Partners為董事會審查評估這份要約以及其他選擇。該消息援引自一位未具名人士,收購方的身份也尚未知。當日,傳奇生物股價大漲超12%,市值逼近100億美元。

傳奇生物由生命科學研發(fā)與生產(chǎn)服務提供商金斯瑞生物孵化,成立于2014年,專注于開發(fā)CAR-T療法,2020年6月在美股納斯達克上市。金斯瑞生物持股比例為47.96%。業(yè)內(nèi)預測,若該交易順利進行,價格或?qū)⒊?00億美元,并創(chuàng)下國內(nèi)創(chuàng)新藥公司最大并購紀錄。

7月15日,金斯瑞生物開盤高漲,截至發(fā)稿報12.700港元/股,漲27%,當下市值270億港元。同日,界面新聞向金斯瑞生物和傳奇生物詢問該并購消息,雙方均表示目前對此沒有回應。

傳奇生物的首個高光時刻在其成立三年之后。在2017年6月的美國臨床腫瘤學會年會(ASCO)上,公司展示了靶向BCAM的CAR-T藥物西達基奧侖賽(Cilta-cel)的臨床數(shù)據(jù)。憑借“35例復發(fā)或耐藥多發(fā)性骨髓瘤患者,100%的總緩解率”,該數(shù)據(jù)在當時驚艷四座,也由此在同年12月牽手強生旗下的楊森公司,共同推進該藥的臨床開發(fā)和商業(yè)化。

按協(xié)議,在大中華區(qū),傳奇和強生將以7:3的比例共同承擔該產(chǎn)品的開發(fā)成本和分享收益;在此外的全球其他地區(qū),約定比例為5:5。強生給出的交易價格包括3.5億美元首付款和后續(xù)多個里程碑款項。當時,該交易創(chuàng)下中國藥企對外專利授權(quán)首付款最大金額與合作最優(yōu)條件的記錄。

2022年2月,西達基奧侖賽獲美國食藥監(jiān)局(FDA)批準上市,用于5線治療復發(fā)/難治性多發(fā)性骨髓瘤(r/r MM)患者,成為首款成功出海的國產(chǎn)CAR-T產(chǎn)品(商品名:Carvykti)。

2023年,Carvykti全年銷售額為5億美元,同比增長超270%,超過比其更早獲批的同靶點、同適應證療法Abecma。后者屬于BMS,于2021年3月在美獲批,2023年銷售額為4.72億美元,同比增長21.65%。

同時,前述公司都在將產(chǎn)品推向前線治療,以獲得更大市場。2024年4月,Carvykti二線適應證獲FDA批準,成為全球首個且唯一用于MM二線治療的CAR-T療法。

在此之前,傳奇/強生已經(jīng)在擴大產(chǎn)能。傳奇年報顯示,自2023年初以來,Carvykti產(chǎn)能擴張了100%,預計到2025年底將實現(xiàn)年產(chǎn)能10000劑的目標。業(yè)內(nèi)則預測,Carvykti的銷售峰值將超50億美元。

除了Carvykti,傳奇生物還有數(shù)個自體、異體CAR-T療法正處于臨床I期階段,適應證覆蓋實體瘤和血液瘤。

對于并購方,市場多猜測為傳奇的合作方強生。另外,布局CAR-T領(lǐng)域的跨國藥企(MNC)還有先行者諾華、吉利德、BMS,后來者羅氏、阿斯利康等。

此前,傳奇與諾華在2023年11月宣布,就傳奇特定靶向DLL3的CAR-T療法簽訂獨家全球許可協(xié)議,包括傳奇的自體CAR-T細胞療法候選藥物LB2102(NCT05680922)。隨后,傳奇/強生還與諾華就Carvykti簽訂擴產(chǎn)協(xié)議。

另外,阿斯利康于2023年12月宣布收購國內(nèi)CAR-T公司亙喜生物,加強其在血液瘤方面的布局。亙喜也成為首家被MNC收購的中國創(chuàng)新藥公司。

對于本次并購消息,普米斯生物首席商務官包駿向界面新聞分析,即使并購方不是強生,強生也會參與競爭,爭取完整拿下Carvykti;如果提出要約的確是強生,則可以理解為傳奇和強生采用的是合作模式,而非MNC買斷產(chǎn)品權(quán)益。因此,傳奇未盈利時雙方合作推進產(chǎn)品開發(fā)和商業(yè)化,盈利后則可以將其并購。

截至2024年第一季度末,傳奇生物現(xiàn)金及其等價物、存款和短期投資為13億美元。公司認為這些資金將為其提供直至2026年的財務儲備,預計在2026年實現(xiàn)盈利。2023年,傳奇生物虧損5.18億美元。

此外,值得注意的是,前述報道中提及的投行Centerview Partners也是阿斯利康收購亙喜這一交易的撮合方,參與過眾多生物醫(yī)藥領(lǐng)域大額并購交易。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

強生

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傳奇生物被曝收百億美元并購要約,業(yè)內(nèi)預計強生將參與競爭

業(yè)內(nèi)預測,若該交易順利進行,價格或?qū)⒊?00億美元,并創(chuàng)下國內(nèi)創(chuàng)新藥公司最大并購紀錄。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 陳楊

界面新聞編輯 | 謝欣

7月12日,美國股市分析網(wǎng)站Seeking Alpha報道,據(jù)Street Insider,國內(nèi)biotech(生物科技公司)傳奇生物收到一份并購要約,并聘請了投行Centerview Partners為董事會審查評估這份要約以及其他選擇。該消息援引自一位未具名人士,收購方的身份也尚未知。當日,傳奇生物股價大漲超12%,市值逼近100億美元。

傳奇生物由生命科學研發(fā)與生產(chǎn)服務提供商金斯瑞生物孵化,成立于2014年,專注于開發(fā)CAR-T療法,2020年6月在美股納斯達克上市。金斯瑞生物持股比例為47.96%。業(yè)內(nèi)預測,若該交易順利進行,價格或?qū)⒊?00億美元,并創(chuàng)下國內(nèi)創(chuàng)新藥公司最大并購紀錄。

7月15日,金斯瑞生物開盤高漲,截至發(fā)稿報12.700港元/股,漲27%,當下市值270億港元。同日,界面新聞向金斯瑞生物和傳奇生物詢問該并購消息,雙方均表示目前對此沒有回應。

傳奇生物的首個高光時刻在其成立三年之后。在2017年6月的美國臨床腫瘤學會年會(ASCO)上,公司展示了靶向BCAM的CAR-T藥物西達基奧侖賽(Cilta-cel)的臨床數(shù)據(jù)。憑借“35例復發(fā)或耐藥多發(fā)性骨髓瘤患者,100%的總緩解率”,該數(shù)據(jù)在當時驚艷四座,也由此在同年12月牽手強生旗下的楊森公司,共同推進該藥的臨床開發(fā)和商業(yè)化。

按協(xié)議,在大中華區(qū),傳奇和強生將以7:3的比例共同承擔該產(chǎn)品的開發(fā)成本和分享收益;在此外的全球其他地區(qū),約定比例為5:5。強生給出的交易價格包括3.5億美元首付款和后續(xù)多個里程碑款項。當時,該交易創(chuàng)下中國藥企對外專利授權(quán)首付款最大金額與合作最優(yōu)條件的記錄。

2022年2月,西達基奧侖賽獲美國食藥監(jiān)局(FDA)批準上市,用于5線治療復發(fā)/難治性多發(fā)性骨髓瘤(r/r MM)患者,成為首款成功出海的國產(chǎn)CAR-T產(chǎn)品(商品名:Carvykti)。

2023年,Carvykti全年銷售額為5億美元,同比增長超270%,超過比其更早獲批的同靶點、同適應證療法Abecma。后者屬于BMS,于2021年3月在美獲批,2023年銷售額為4.72億美元,同比增長21.65%。

同時,前述公司都在將產(chǎn)品推向前線治療,以獲得更大市場。2024年4月,Carvykti二線適應證獲FDA批準,成為全球首個且唯一用于MM二線治療的CAR-T療法。

在此之前,傳奇/強生已經(jīng)在擴大產(chǎn)能。傳奇年報顯示,自2023年初以來,Carvykti產(chǎn)能擴張了100%,預計到2025年底將實現(xiàn)年產(chǎn)能10000劑的目標。業(yè)內(nèi)則預測,Carvykti的銷售峰值將超50億美元。

除了Carvykti,傳奇生物還有數(shù)個自體、異體CAR-T療法正處于臨床I期階段,適應證覆蓋實體瘤和血液瘤。

對于并購方,市場多猜測為傳奇的合作方強生。另外,布局CAR-T領(lǐng)域的跨國藥企(MNC)還有先行者諾華、吉利德、BMS,后來者羅氏、阿斯利康等。

此前,傳奇與諾華在2023年11月宣布,就傳奇特定靶向DLL3的CAR-T療法簽訂獨家全球許可協(xié)議,包括傳奇的自體CAR-T細胞療法候選藥物LB2102(NCT05680922)。隨后,傳奇/強生還與諾華就Carvykti簽訂擴產(chǎn)協(xié)議。

另外,阿斯利康于2023年12月宣布收購國內(nèi)CAR-T公司亙喜生物,加強其在血液瘤方面的布局。亙喜也成為首家被MNC收購的中國創(chuàng)新藥公司。

對于本次并購消息,普米斯生物首席商務官包駿向界面新聞分析,即使并購方不是強生,強生也會參與競爭,爭取完整拿下Carvykti;如果提出要約的確是強生,則可以理解為傳奇和強生采用的是合作模式,而非MNC買斷產(chǎn)品權(quán)益。因此,傳奇未盈利時雙方合作推進產(chǎn)品開發(fā)和商業(yè)化,盈利后則可以將其并購。

截至2024年第一季度末,傳奇生物現(xiàn)金及其等價物、存款和短期投資為13億美元。公司認為這些資金將為其提供直至2026年的財務儲備,預計在2026年實現(xiàn)盈利。2023年,傳奇生物虧損5.18億美元。

此外,值得注意的是,前述報道中提及的投行Centerview Partners也是阿斯利康收購亙喜這一交易的撮合方,參與過眾多生物醫(yī)藥領(lǐng)域大額并購交易。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。