文 | 螺旋實(shí)驗(yàn)室 安曉

編輯 | 堅(jiān)果

章碩是去年才下定決心買下第一輛新能源車的。從駕駛體驗(yàn)、出行體驗(yàn)甚至油耗表現(xiàn)，方方面面他都下足了功課，可剛買回來(lái)就傻了眼，甚至有些被“勸退”：幾萬(wàn)的車，居然要交七八千的保費(fèi)？

章碩在心里盤算了一下，照這架勢(shì)，幾年的保費(fèi)就夠買輛新車了，但現(xiàn)在開弓沒有回頭箭，也只能忍痛認(rèn)下來(lái)了。

遇到糟心事，他第一時(shí)間打開車友群，準(zhǔn)備“吐槽”一番險(xiǎn)企。誰(shuí)知一會(huì)兒沒看，群內(nèi)的聊天消息早就刷到了“99+”。除了有和他一樣痛心保費(fèi)貴的，還有訴苦漲價(jià)離譜的：“去年保費(fèi)才四千多，今年都狂飆到九千多了，關(guān)鍵是沒得選啊，就一家給了報(bào)價(jià)，這不是想逼瘋我嗎？”

章碩看得有些心驚膽戰(zhàn)，猜測(cè)這會(huì)是他明年的遭遇，新車還有“新手保護(hù)期”，等到這“buff”沒了，還不知能上哪兒續(xù)保。

果然，又有一個(gè)兩年車齡車主說(shuō)話了：“我第一年都沒出險(xiǎn)，就是開多了，結(jié)果今年給我拒保了，人家說(shuō)我這車型被險(xiǎn)企管控了。買車雖易，投保不易，且開且珍惜?。　?/p>

看了一圈，章碩是搖頭嘆氣，徹底沒了對(duì)新能源車的信心。大不了，明年就只上交強(qiáng)險(xiǎn)和三者險(xiǎn)，至少險(xiǎn)費(fèi)不會(huì)太貴，說(shuō)什么也不能平白無(wú)故地“燒錢”。

就在車主群內(nèi)吵得熱火朝天的同時(shí)，新能源乘用車正迎來(lái)歷史性時(shí)刻——7月，常規(guī)燃油車零售84萬(wàn)輛，而新能源乘用車零售達(dá)到了87.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率51.1%，這是國(guó)內(nèi)新能源乘用車月度零售銷量首次超過燃油乘用車，綠牌正式成為多數(shù)派。

一面是車主心力交瘁，一面是銷量一路飛升，新能源汽車市場(chǎng)仿佛成了一道“圍城”，外面的人想進(jìn)來(lái)，里面的人想進(jìn)去。盛世之下，危機(jī)暗藏——車主叫貴、險(xiǎn)企喊虧、車企靜觀的“車險(xiǎn)大三角”，正因車企的一系列大動(dòng)作而面臨挑戰(zhàn)。

新能源汽車駛向十字路口，先別急著半場(chǎng)開香檳，不妨低頭看路。

01 逃不出的高價(jià)循環(huán)

都在感嘆新能源車險(xiǎn)貴，并非毫無(wú)依據(jù)。

新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源商業(yè)車險(xiǎn)的車均保費(fèi)達(dá)4003元，約為傳統(tǒng)燃油車的1.8倍。另?yè)?jù)東吳證券預(yù)測(cè)，2024年新能源車均保費(fèi)將達(dá)5001元。

可究竟貴在哪？不光很多車主想不明白，有些險(xiǎn)企也很無(wú)奈。

究其原因，或許和新能源車的動(dòng)力系統(tǒng)與配件有關(guān)。新能源汽車的主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)都是一體化設(shè)計(jì)，價(jià)格遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車，給保費(fèi)上了第一道門檻，攝像頭、雷達(dá)傳感器等等配件更是五花八門，對(duì)精度要求更高，又把價(jià)格“打了上去”。

更要命的是，看似新能源車造車門檻較低，核心的三電結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜，但難就難在廠家授權(quán)上。由于沒有廠家的維修授權(quán)，傳統(tǒng)汽修店很難維修新能源車，再加上傳統(tǒng)技工和設(shè)備一般都針對(duì)起步較早的油車，所以車主們只能去維修成本普遍較高的4S店。

不少網(wǎng)友留言：“現(xiàn)在買新能源車的越來(lái)越多了，怎么還沒把保險(xiǎn)價(jià)格打下來(lái)？”7月新能源車銷量才首次反超油車，也就意味著此前長(zhǎng)期處于被其壓制的局面?！吧磉吋词澜纭币幌?，看起來(lái)“綠牌”車主數(shù)不勝數(shù)，可從整體市場(chǎng)來(lái)看，保有率還很低，未能達(dá)到燃油車的規(guī)模效應(yīng)，險(xiǎn)企自然不愿降低標(biāo)準(zhǔn)。

保費(fèi)高了，險(xiǎn)企賺到錢了嗎？無(wú)解的是，作為車險(xiǎn)市場(chǎng)老玩家，險(xiǎn)企同樣在喊虧。

某險(xiǎn)企內(nèi)部人士張瓊（化名）透露，現(xiàn)在各個(gè)公司車型都不多，維修方案不夠透明，最怕的就是出險(xiǎn)率提高，這樣各方面成本都會(huì)提起來(lái)，其實(shí)大部分險(xiǎn)企在新能源汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上都是虧損的。

出險(xiǎn)率為何居高不下？一是新能源車和油車操作邏輯不同，但很多以前開燃油車的車主都有自帶駕駛習(xí)慣，導(dǎo)致汽車磕碰較多。

二是很多人“跑網(wǎng)約”都喜歡開新能源車，購(gòu)車時(shí)卻以非營(yíng)運(yùn)車輛購(gòu)車投保，行駛里程多，出險(xiǎn)率高，從而在整體上提高了行業(yè)綜合成本率，間接也讓私家車車主承擔(dān)了部分保費(fèi)，不少險(xiǎn)企轉(zhuǎn)而拒保。

另一橫亙?cè)陔U(xiǎn)企健康發(fā)展前的頭號(hào)難題，是賠付率高。根據(jù)中國(guó)銀保信（CBIT）發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》，新能源汽車的平均保費(fèi)實(shí)際上比燃油車高出大約21%。而新能源車險(xiǎn)的賠付率近 85%，對(duì)于大部分險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)都處于盈虧線邊緣。

正因虧損，險(xiǎn)企對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和賠付更高的新能源車更加謹(jǐn)慎，定價(jià)更高，由此形成了“車險(xiǎn)高價(jià)循環(huán)”，越貴越難、越難越貴。

02 新玩家闖入綠色游戲

一直以來(lái)，新能源車險(xiǎn)存在“車主喊貴險(xiǎn)企喊虧”的行業(yè)痛點(diǎn)問題，市場(chǎng)各方對(duì)車險(xiǎn)新勢(shì)力——新能源車企控股的險(xiǎn)企壓降車險(xiǎn)保費(fèi)成本、重塑車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式寄予厚望。

近期，車企在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)動(dòng)作頻繁。由比亞迪完全持股的深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司也正式在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西等七個(gè)省份上線投保入口。

其實(shí)，這不是比亞迪的首步戰(zhàn)略大棋。2022年3月，比亞迪出資設(shè)立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。一年之后的2023年5月，比亞迪又收購(gòu)易安財(cái)產(chǎn)100%股權(quán)，獲得保險(xiǎn)公司牌照，并將易安財(cái)險(xiǎn)更名為比亞迪財(cái)險(xiǎn)。

今年5月中旬，比亞迪財(cái)險(xiǎn)則開出首份車險(xiǎn)保單。如今廣開投保渠道，“迪王”入局車險(xiǎn)，打開了人們對(duì)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)更大的想象空間，比亞迪財(cái)險(xiǎn)的每一步動(dòng)作都引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)的前身易安財(cái)險(xiǎn)，曾經(jīng)是銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一，但一度走上負(fù)債之路。接手易安財(cái)險(xiǎn)后，比亞迪通過車險(xiǎn)跟車主建立深度鏈接，打造車輛全生命周期服務(wù)閉環(huán)，以獲取源源不斷的售后產(chǎn)值，大大沖擊保險(xiǎn)公司現(xiàn)有的服務(wù)模式以及客戶黏性。

而特斯拉也想分車險(xiǎn)這塊蛋糕，7月底，特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（中國(guó)）有限公司正式注冊(cè)，注冊(cè)資本 5000萬(wàn)元人民幣，由特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)有限公司全資持股，法定代表人、董事長(zhǎng)為特斯拉汽車業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁朱曉彤。

可別以為特斯拉才瞄上車險(xiǎn)這塊蛋糕，馬斯克早就看中了新能源車險(xiǎn)的商機(jī)。2019年4月，特斯拉收購(gòu)美國(guó)馬克爾公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

馬斯克毫不掩飾對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的“覬覦”，在2020年三季度財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上，他提出，保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占到整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%到40%。

拿到牌照后不久，2020年，特斯拉汽車香港在內(nèi)地市場(chǎng)設(shè)立全資子公司特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，主營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；但該公司始終未獲監(jiān)管批復(fù)，已于今年4月注銷。

對(duì)車險(xiǎn)“癡心不改”，此番公司注冊(cè)可看作是特斯拉的再試探、再破局。特斯拉忠實(shí)車主劉杰說(shuō)，“上一家公司注銷還不到4個(gè)月后，又注冊(cè)一家新公司，特斯拉在車險(xiǎn)上也’太愛了’，車友們這下有福了。”

在特斯拉帶領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)廣汽、上汽、小鵬、理想等新能源車企紛紛跟跑，無(wú)一例外地，都在這幾年成立了保險(xiǎn)代理公司或經(jīng)紀(jì)公司，紛紛涉“險(xiǎn)”。

值得注意的是，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司從事“為投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)”，“協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠”，“再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”等中介業(yè)務(wù)，收入主要來(lái)自代理銷售傭金、理賠服務(wù)費(fèi)用、咨詢服務(wù)費(fèi)用等，并沒有拿到直接定義車險(xiǎn)產(chǎn)品，售賣自家保險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)權(quán)力。

賣保險(xiǎn)，賣得熱火朝天；賣不上保險(xiǎn)，也要代理賣保險(xiǎn)。車企花樣百出，情愿涉險(xiǎn)，究竟所為哪般？

他們看中的，當(dāng)然是新能源車險(xiǎn)這塊藍(lán)海市場(chǎng)。它規(guī)模大，且增速快，據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新能源汽車保費(fèi)規(guī)模為325億元，預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)?？蛇_(dá)1543億元。另?yè)?jù)中國(guó)銀保信的預(yù)測(cè)，到2030年，保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4007億元，是不折不扣的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

《中國(guó)新能源車險(xiǎn)生態(tài)共建白皮書》也指出，車險(xiǎn)作為消費(fèi)者購(gòu)車后接觸到的第一個(gè)服務(wù)類產(chǎn)品，其剛需屬性及黏性使得它可以作為服務(wù)車主的入口。

未來(lái)車輛交付僅是車企創(chuàng)造價(jià)值的起點(diǎn)，后續(xù)以車險(xiǎn)為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。

從當(dāng)下看車險(xiǎn)，虧損當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)。但再?gòu)拈L(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，新能源車險(xiǎn)無(wú)疑“有利可圖”，與其白白讓利給險(xiǎn)企，還不如將車險(xiǎn)把握在自己手中，放長(zhǎng)線釣大魚，百利而無(wú)害。

難怪比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾放話，雖然“新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)”，但主要是由于整車設(shè)計(jì)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)存在脫節(jié)。所以比亞迪將進(jìn)一步降本增效，讓新能源汽車的保險(xiǎn)不但不賠錢，還可以賺錢。

03 車企能否成為“攪局鯰魚”？

全球范圍看，車險(xiǎn)已不再是傳統(tǒng)險(xiǎn)企的天下。相比險(xiǎn)企，車企更懂汽車，車險(xiǎn)設(shè)計(jì)更合理，也更便宜。業(yè)內(nèi)也不乏“車企將取代險(xiǎn)企”的論斷。

從比亞迪主動(dòng)下調(diào)車險(xiǎn)價(jià)格，再到特斯拉在美國(guó)跨出車險(xiǎn)改革第一步，車企正攪局市場(chǎng)，倒逼市場(chǎng)各主體轉(zhuǎn)型升級(jí)、全盤活躍。

特斯拉顛覆性創(chuàng)新的，是UBI(Usage-basedinsuranCe)模式，一萬(wàn)個(gè)車主有一萬(wàn)個(gè)定價(jià)方式，定價(jià)的基礎(chǔ)是車主的實(shí)時(shí)駕駛行為，而非險(xiǎn)企的大數(shù)原則。

通過車內(nèi)傳感器收集車主駕駛數(shù)據(jù)，如碰撞、緊急制動(dòng)、急轉(zhuǎn)彎等，安全評(píng)分更高的車主將享受更低的車險(xiǎn)價(jià)格，如果應(yīng)用到國(guó)內(nèi)場(chǎng)景，私家車主們?cè)僖膊槐貫榫W(wǎng)約車們承擔(dān)額外成本，或許價(jià)格真能“打下來(lái)”，更能贏得車主們的心。

此外，新能源汽車一旦出現(xiàn)故障，自然與車企息息相關(guān)，所以車企更愿意處理理賠，提高車主對(duì)品牌的忠誠(chéng)度。而在理賠精準(zhǔn)性方面，搜集了更多駕駛數(shù)據(jù)的車企也更有優(yōu)勢(shì)，大大提升事后效率。

雖然“跨界入車險(xiǎn)”，車企天然優(yōu)勢(shì)相當(dāng)顯著，但畢竟不是“老本行”，在保險(xiǎn)產(chǎn)品精算、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、系統(tǒng)匹配能力上，無(wú)疑遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到能夠獨(dú)立經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的水平。

面對(duì)市場(chǎng)三角關(guān)系，監(jiān)管層并未無(wú)動(dòng)于衷。2021年，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行），引導(dǎo)保險(xiǎn)行業(yè)將“三電”系統(tǒng)納入新能源車險(xiǎn)保障范圍、保障自用充電樁損失等，力求為新能源汽車消費(fèi)提供了更加有效、有針對(duì)性的保險(xiǎn)保障。

險(xiǎn)企退，車企進(jìn)，都在呼吁智能電動(dòng)汽車新型保險(xiǎn)制度加快落地，但重重難關(guān)暫不可破。

第一，市場(chǎng)數(shù)據(jù)樣本量有限。新能源汽車整體市場(chǎng)體量尚算少數(shù)，新條款數(shù)據(jù)支撐不足，定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估都仍存考量，對(duì)電池老化、自燃風(fēng)險(xiǎn)等新問題，險(xiǎn)企、車企都是“新手”。

第二，保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有缺陷。計(jì)費(fèi)方式與實(shí)際需求有脫節(jié)、新能源汽車快速折舊導(dǎo)致賠付錯(cuò)位，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)下的核保挑戰(zhàn)，是當(dāng)前常被討論的三大核心困境。

第三，自動(dòng)駕駛技術(shù)新挑戰(zhàn)?！疤}卜快跑”試點(diǎn)武漢，沖撞路人、發(fā)生摩擦卻難以規(guī)則主體，一度被戲稱為“苕蘿卜”。玩笑過后，事故定損與理賠流程卻成復(fù)雜難題。

如今種種痛點(diǎn)明晰，于車企、險(xiǎn)企多方而言，對(duì)抗不是出路，攜手合作才能真正推動(dòng)市場(chǎng)有序發(fā)展。對(duì)車企而言，既然數(shù)據(jù)有優(yōu)勢(shì)，不妨加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合與數(shù)據(jù)共享，主動(dòng)解決風(fēng)險(xiǎn)不明、數(shù)據(jù)不足的問題；險(xiǎn)企也可以充分提供風(fēng)險(xiǎn)管理與定價(jià)的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤，提升整個(gè)市場(chǎng)的效率。

此外，加速保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、發(fā)揮保險(xiǎn)資金作用，則需引入資產(chǎn)端與技術(shù)長(zhǎng)鏈條的力量，解決車主后顧之憂，讓保險(xiǎn)本身不再成為風(fēng)險(xiǎn)。

手握舊世界的船票，能否登上通往新世界的大船？當(dāng)舊標(biāo)準(zhǔn)不再適用，新模式還未形成，處于關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，渴望車企入局“自解魔咒”，也等待傳統(tǒng)險(xiǎn)企、行業(yè)協(xié)會(huì)等多方發(fā)力。

不可否認(rèn)，車險(xiǎn)是汽車行業(yè)中的藍(lán)海，但富礦的發(fā)掘，不能只依靠“新鯰魚”車企的努力，還需等待整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成熟和發(fā)展。

（文中人物均為化名）