文 | 霞光社 唐飛
編輯 | 劉景豐
歐洲，最近正成為中國(guó)車企最關(guān)注的市場(chǎng)之一。
一方面，一些車企正在摩拳擦掌，準(zhǔn)備進(jìn)軍歐洲。在8月17日小米吐魯番夏測(cè)基地直播中，小米董事長(zhǎng)兼CEO雷軍，以及集團(tuán)總裁盧偉冰和集團(tuán)副總裁王曉雁，向外界傳達(dá)了一個(gè)消息——正在研究小米汽車何時(shí)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。歐洲，有望成為小米汽車出海的第一站。
更早前，雷軍在7月的直播活動(dòng)中曾透露，小米汽車計(jì)劃在2030年前進(jìn)入歐洲市場(chǎng)銷售，并強(qiáng)調(diào)該公司的目標(biāo)是成為全球前五名的汽車品牌。雖然小米汽車目前尚未正式進(jìn)軍海外市場(chǎng)，但在多個(gè)海外社交平臺(tái)已經(jīng)有網(wǎng)友分享在迪拜、俄羅斯、土耳其等海外市場(chǎng)使用小米SU7的照片。甚至在巴黎奧運(yùn)會(huì)期間，小米汽車也閃現(xiàn)在巴黎街頭。
除小米外，8月26日小鵬汽車聯(lián)席總裁顧宏地在接受媒體采訪時(shí)成，小鵬汽車正計(jì)劃進(jìn)入澳大利亞、新西蘭、英國(guó)和愛(ài)爾蘭市場(chǎng)。何小鵬也在近日透露，公司正積極籌劃在歐洲建設(shè)電動(dòng)車生產(chǎn)基地。
另一方面，8月20日，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查進(jìn)行終裁信息披露，對(duì)擬議稅率進(jìn)行小幅調(diào)整，但整體依然維持對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車征收關(guān)稅的立場(chǎng)。三家抽樣的中國(guó)電動(dòng)車企比亞迪、吉利、上汽的反補(bǔ)貼稅率分別為17%、19.3%和36.3%，而特斯拉反補(bǔ)貼稅率則“特別申請(qǐng)”按9%執(zhí)行。
“關(guān)稅大棒”之下，一時(shí)間各方觀點(diǎn)四起。加征關(guān)稅后，中國(guó)車企還能否在海外實(shí)現(xiàn)盈利？車企在如何應(yīng)對(duì)？我們算了一筆賬，試圖呈現(xiàn)關(guān)稅之下中國(guó)車企在歐洲銷售的不同命運(yùn)。
歐洲，是僅次于中美的全球第三大汽車市場(chǎng)。
而且其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度相比國(guó)內(nèi)小，售價(jià)及毛利率普遍高于國(guó)內(nèi)。所以對(duì)于國(guó)內(nèi)車企而言，歐洲市場(chǎng)是不能舍棄的“蛋糕”。
巴黎奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕前夕，小米SU7就出現(xiàn)在巴黎街頭。有人由此猜想，小米汽車已準(zhǔn)備在歐洲開(kāi)售。
但隨后官方做出回應(yīng)稱，“近年內(nèi)還沒(méi)有在海外市場(chǎng)銷售汽車的計(jì)劃。大家看到的小米SU7，其實(shí)是小米巴黎‘人車家全生態(tài)’特展，在巴黎博物館街區(qū)布展的展車。”
更早前的2024歐洲杯期間，有細(xì)心網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，比亞迪成為2024歐洲杯官方出行合作伙伴。這是歐洲杯首次攜手新能源汽車品牌，同時(shí)也是首次“聯(lián)姻”中國(guó)汽車品牌。
“曝光率”不斷攀升的背后，是中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的銷量提升。
作為外貿(mào)出口“新三樣”典型代表，中國(guó)新能源汽車對(duì)歐洲的出口量正以驚人速度大漲。2023年，中國(guó)向歐洲出口了64萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，占中國(guó)總出口量的41.27%。而在2024年前4個(gè)月，中國(guó)制造的電動(dòng)車在歐洲包括英國(guó)地區(qū)的注冊(cè)數(shù)量同比增長(zhǎng)了23%，達(dá)到11.93萬(wàn)輛。
據(jù)歐洲研究清潔能源交通的專業(yè)機(jī)構(gòu)T&E的最新分析，去年歐洲銷售的電動(dòng)汽車中，近五分之一（19.5%）是中國(guó)制造的，預(yù)計(jì)到2024年這一數(shù)字將達(dá)到四分之一（25%）。
中國(guó)車企的快速擴(kuò)張，不僅給歐洲汽車市場(chǎng)帶來(lái)了挑戰(zhàn)，也對(duì)整個(gè)歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的未來(lái)走向產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，甚至引發(fā)了巨大的恐慌效應(yīng)。
8月20日，歐盟委員會(huì)在其官網(wǎng)披露了對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車征收最終反補(bǔ)貼稅的決定草案。該草案主要包括三個(gè)內(nèi)容的更新：其一，進(jìn)一步調(diào)整針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車各廠商的反補(bǔ)貼關(guān)稅稅率；其二，中國(guó)出口的特斯拉將享有最低的單獨(dú)關(guān)稅稅率；其三，歐盟決定不追溯征收反補(bǔ)貼關(guān)稅。
具體來(lái)看，針對(duì)各家中國(guó)電動(dòng)汽車制造商的擬定最新關(guān)稅稅率分別為：比亞迪為17.0%（下調(diào)0.4%）、吉利為19.3%（下調(diào)0.5%）、上汽集團(tuán)為36.3%（下調(diào)1.3%），其他配合歐盟進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查的車企為21.3%（上調(diào)1.5%）、未配合反補(bǔ)貼調(diào)查的車企為36.3% （下調(diào)1.3%）、特斯拉實(shí)施單獨(dú)關(guān)稅稅率，現(xiàn)階段定為9%。
再加上原有的10%的基礎(chǔ)關(guān)稅，中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車出口至歐盟，最高或?qū)⒈徽魇?6.3%的關(guān)稅。
需要注意的是，這一稅率水平已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了歐盟針對(duì)乘用車進(jìn)口10%的正常貿(mào)易關(guān)稅區(qū)間。
該草案公布后的第二天，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)代表中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)聲，對(duì)歐盟終裁披露表示強(qiáng)烈不滿。其在聲明中表示，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收高額反補(bǔ)貼稅，給中國(guó)企業(yè)在歐經(jīng)營(yíng)及赴歐投資帶來(lái)極大風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，損害了中國(guó)企業(yè)在歐經(jīng)營(yíng)和赴歐投資的信心，將對(duì)帶動(dòng)歐盟汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加歐盟當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)、實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重不利影響。
美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》也稱，一些歐洲汽車制造商包括德國(guó)大眾在內(nèi)均反對(duì)歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車加征關(guān)稅的措施，擔(dān)心這會(huì)引發(fā)貿(mào)易摩擦的升級(jí)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看可能會(huì)損害歐洲的汽車產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)數(shù)實(shí)融合50人論壇智庫(kù)專家洪勇認(rèn)為，歐盟加征關(guān)稅可能導(dǎo)致中國(guó)車企出口成本增加，影響價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是對(duì)依賴成本優(yōu)勢(shì)的小型企業(yè)構(gòu)成壓力。這會(huì)促使車企重新評(píng)估定價(jià)策略，可能需部分吸收關(guān)稅成本，以維持市場(chǎng)份額。
對(duì)于小米汽車出海歐洲計(jì)劃，一位平行進(jìn)口車商表示，此前經(jīng)手出口的小米SU7都是先在國(guó)內(nèi)購(gòu)買，然后以二手車的身份出口到海外，售價(jià)2.2萬(wàn)-4萬(wàn)美元左右，現(xiàn)在新的關(guān)稅政策出來(lái)后可能要漲價(jià)1萬(wàn)美元。
“如果現(xiàn)在小米以官方渠道下場(chǎng)的話，估計(jì)售價(jià)也會(huì)在這個(gè)區(qū)間之內(nèi)，甚至可能更高，畢竟它還要考慮車后服務(wù)的成本?！痹撥嚿瘫硎?。
面對(duì)最高達(dá)到46.3%的關(guān)稅，車企是否仍有利潤(rùn)空間？
這要分兩方面來(lái)看，一是銷量數(shù)據(jù)，二是利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
首先，中國(guó)品牌銷往歐盟的車輛占比并不大。2024年1-5月比亞迪、上汽集團(tuán)、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車海外汽車銷量，分別為17.6、40.7、16.2、16.3萬(wàn)輛；它們?cè)跉W盟成員國(guó)純電車銷量分別為0.8、2.7、0.07、0.08萬(wàn)輛。
歐盟成員國(guó)純電銷量占海外總銷量比例，分別為4.6%、6.6%、0.4%、0.5%。以此來(lái)看，此次歐盟委員會(huì)無(wú)論是稅率還是加征對(duì)象，總量上對(duì)于中國(guó)車企來(lái)說(shuō)影響有限。
二是海外售價(jià)本身就高于國(guó)內(nèi)，有些車型，在加稅后仍有一定利潤(rùn)空間。
根據(jù)Rhodium的測(cè)算，即使在加征關(guān)稅情況下，比亞迪的Seal U（國(guó)內(nèi)稱為宋PLUS EV）在歐洲仍能獲得平均約10%的利潤(rùn)率，約為4000歐元。而在國(guó)內(nèi)，該車型的利潤(rùn)僅有1萬(wàn)元人民幣左右。
但是上汽名爵MG4、特斯拉Model 3在提升關(guān)稅后，海外銷售利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù)。
另外，對(duì)規(guī)模較小的如蔚來(lái)、小鵬、哪吒等一眾造車新勢(shì)力，以及依靠中國(guó)生產(chǎn)再運(yùn)輸進(jìn)入歐盟的車企，新關(guān)稅的也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。
因此面對(duì)歐洲加征關(guān)稅的動(dòng)作，國(guó)內(nèi)車企會(huì)面對(duì)不同的命運(yùn)。
短期來(lái)看，相比降低“離岸價(jià)”價(jià)格可能引起反傾銷，國(guó)內(nèi)車企可通過(guò)提高歐洲終端售價(jià)或壓縮經(jīng)銷商利潤(rùn)向消費(fèi)者或經(jīng)銷商轉(zhuǎn)嫁關(guān)稅的影響。同時(shí)，成本管控也是車企應(yīng)對(duì)關(guān)稅壁壘的重要舉措之一。除國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì)外，比亞迪、上汽、奇瑞等均組建汽車運(yùn)輸滾裝船隊(duì)，也有望進(jìn)一步降低其運(yùn)輸成本。
一些歐洲本土智庫(kù)觀點(diǎn)認(rèn)為，與美國(guó)的關(guān)稅政策相比，歐盟加征關(guān)稅提案依然是相對(duì)溫和的舉措，其目的不是將中國(guó)車拒之門外，而是旨在加速產(chǎn)品的本土化進(jìn)程。
對(duì)于中資企業(yè)來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)Made-in-EU電動(dòng)汽車不單是為了應(yīng)對(duì)關(guān)稅問(wèn)題。更重要的是，本土建廠可以直接面對(duì)歐洲市場(chǎng)的監(jiān)管環(huán)境，特別是2050凈零排放背景下圍繞EV-life-Cycle（電動(dòng)汽車生命周期）開(kāi)展的合規(guī)性監(jiān)管，例如供應(yīng)鏈合規(guī)、電池生產(chǎn)合規(guī)、產(chǎn)品合規(guī)等，可預(yù)先積累必要的經(jīng)驗(yàn)。
作為中國(guó)新能源汽車最重要的海外市場(chǎng)，歐洲目前最具影響力的中國(guó)汽車制造商為吉利（含沃爾沃、極星、極氪）、上汽（含名爵、大通）和比亞迪。
根據(jù)EU-EVS的數(shù)據(jù)，上半年吉利旗下沃爾沃出口歐洲的銷量同比大漲71.1%，以超5萬(wàn)輛的銷量位居出口榜第一。上汽名爵和比亞迪緊隨其后，分別售出約3.3萬(wàn)輛和1.2萬(wàn)輛。
多家歐洲機(jī)構(gòu)傾向認(rèn)為，即使按照新關(guān)稅方案執(zhí)行，三大中資企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)依然是核心競(jìng)爭(zhēng)力，歐洲本土品牌在性價(jià)比方面依然不具備優(yōu)勢(shì)。這在數(shù)據(jù)上也有所體現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)品牌出口給歐盟純電動(dòng)車的平均價(jià)格是25269歐元。而根據(jù)Jato Dynamics的研究，歐洲電動(dòng)汽車的平均售價(jià)約為65000歐元，大約是中國(guó)車型價(jià)格的兩倍多。
新的關(guān)稅方案執(zhí)行后，三大中國(guó)車企（吉利、上汽名爵、 比亞迪）的產(chǎn)品平均大約失去30%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但即便如此，中國(guó)品牌的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力也優(yōu)于本土玩家。
以比亞迪ATTO 3為例（國(guó)內(nèi)稱為元PLUS），在英國(guó)ATTO 3的起售價(jià)為3.65萬(wàn)英鎊，在德國(guó)和法國(guó)的起售價(jià)約3.8萬(wàn)歐元，換算成人民幣基本在26萬(wàn)元-30萬(wàn)元左右。
而配置相似的，包含150kW電機(jī)、64.7kWh電池包、智能駕駛等功能的寶馬iX1，在歐洲含稅起售價(jià)定在4.79萬(wàn)歐元（約合人民幣38萬(wàn)元）。
當(dāng)然，關(guān)稅上漲后，部分企業(yè)可能也會(huì)選擇漲價(jià)。據(jù)路透社消息，上汽名爵和蔚來(lái)都暗示了未來(lái)漲價(jià)的可能性。但對(duì)比其他車企，中國(guó)品牌仍具備一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)期來(lái)看，本土化供應(yīng)是大勢(shì)所趨，為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)稅收及就業(yè)也有望緩解海外的抵觸情緒。
目前，中國(guó)車企已經(jīng)加速了在歐洲建廠計(jì)劃。2023年12月，比亞迪宣布將在匈牙利賽格德市建設(shè)一個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地，該基地將分階段建設(shè)，預(yù)計(jì)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造數(shù)千個(gè)就業(yè)崗位。今年5月，比亞迪高管公開(kāi)表示，企業(yè)可能于2025年在歐洲建立第二家汽車裝配廠。2024年4月，奇瑞汽車與西班牙汽車公司Ebro-EVMotors簽署協(xié)議，將在西班牙巴塞羅那成立合資企業(yè)，生產(chǎn)新型電動(dòng)汽車，創(chuàng)造1250個(gè)就業(yè)崗位。
東風(fēng)汽車也正與意大利政府就投資設(shè)廠開(kāi)始接觸；小鵬汽車則公開(kāi)稱，正在積極評(píng)估在歐洲建立本地制造能力的可行性。
上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院教授、深圳行業(yè)研究院首席科學(xué)家蔣煒認(rèn)為，“合作能帶來(lái)共贏”，中國(guó)車企在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，或與其本土車企合作生產(chǎn)，是當(dāng)?shù)卣咧贫ㄕ呦Ｍ龑?dǎo)的方向，也是中國(guó)車企國(guó)際化的必然過(guò)程。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授劉春生也有同樣的看法。他認(rèn)為，在歐盟加征關(guān)稅靴子落地后，中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)將面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。機(jī)遇在于，歐洲市場(chǎng)對(duì)于新能源汽車的需求持續(xù)增長(zhǎng)，為中國(guó)車企提供了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也相對(duì)激烈，這將促使中國(guó)車企不斷提升自身的技術(shù)水平和品牌形象，以贏得市場(chǎng)份額。
這并不是說(shuō)，挑戰(zhàn)可以忽略。關(guān)稅的加征，帶來(lái)最明顯變化，就是增加中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)成本，壓縮其利潤(rùn)空間。同時(shí)，歐洲市場(chǎng)的消費(fèi)者對(duì)于汽車的質(zhì)量和性能有著更高的要求，這也將對(duì)中國(guó)車企的產(chǎn)品，提出更高的挑戰(zhàn)。