界面新聞記者｜馬悅?cè)?莊鍵
時隔五個月，拜登政府對華301關(guān)稅細(xì)則落地，大幅度上調(diào)了電動車、鋰電池、太陽能電池等中國產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。
9月13日，美國貿(mào)易代表辦公室官網(wǎng)公布了對華301條款調(diào)查中的關(guān)稅相關(guān)細(xì)則，與此前5月的提議基本吻合。
其中，對電動汽車關(guān)稅提高100%，對中國太陽能電池加征50%的關(guān)稅，對中國鋼鐵、鋁、電動汽車電池和關(guān)鍵礦物加征25%的關(guān)稅等。
大部分關(guān)稅將于9月27日生效。同時，美國將中國半導(dǎo)體的進(jìn)口關(guān)稅提高50%，此新稅率將于2025年1月開始生效。半導(dǎo)體這一項里新增了太陽能電池板使用的多晶硅和硅晶圓兩個類別。
到2026年，儲能在內(nèi)的非車用鋰電池的關(guān)稅將從7.5%提高到25%。此外，電池部件、天然石墨以及部分關(guān)鍵礦產(chǎn)的稅率將在2024-2026年間陸續(xù)提高到25%。
港口起重機(jī)則得到一定的豁免。港口起重機(jī)的關(guān)稅將升至25%，但最終決定允許排除今年5月中旬之前訂購的中國起重機(jī)，前提是它們在2026年5月之前交付。上述聲明稱，該豁免政策平衡了關(guān)稅政策可能對美國經(jīng)濟(jì)造成的影響，以及其免受所謂中國政府支持的對于美國關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)入侵威脅。
今年2月，美國總統(tǒng)拜登簽署了一項行政命令，計劃在未來五年內(nèi)投資200多億美元(約合1446億元人民幣)用于港口安全建設(shè)，其中包括在美國國內(nèi)制造港口起重機(jī)。此舉目的是為了更換美國港口使用的所有中國制造港口起重機(jī)。白宮提供的數(shù)據(jù)稱，美國港口有近80%、共200多臺起重機(jī)為中國制造。
此外，上述關(guān)稅還涉及部分關(guān)于醫(yī)療產(chǎn)品的細(xì)則等。
美國政府原計劃在今年8月1日起，對上述部分產(chǎn)品開始征收關(guān)稅，但該項決定已兩度推遲。
美國貿(mào)易代表辦公室官網(wǎng)新聞稱，5月公布的修改建議已基本通過，在對公眾提出的1100多條意見進(jìn)行審查后，又進(jìn)行了幾處更新，以加強(qiáng)保護(hù)美國企業(yè)和工人免受中國不公平貿(mào)易行為的行動。
這些更新宣稱是為了提高了關(guān)稅行動在實現(xiàn)調(diào)查目標(biāo)方面的有效性，同時考慮了可以采取的其他行動以及關(guān)稅行動對美國經(jīng)濟(jì)的總體影響。
美國貿(mào)易代表辦公室稱，美國經(jīng)濟(jì)分析普遍認(rèn)為，301條款關(guān)稅有助于減少美國從中國的商品進(jìn)口，增加從其他來源（包括美國盟友和合作伙伴）的進(jìn)口，從而可能支持美國供應(yīng)鏈的多樣化和彈性。
9月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文稱，美國一方面高筑保護(hù)主義院墻，采取多重貿(mào)易限制手段，層層加碼設(shè)置光伏關(guān)稅壁壘；另一方面通過《通脹削減法》和《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法》等法案，實施排他性、歧視性的產(chǎn)業(yè)政策，向其本土光伏產(chǎn)業(yè)提供大規(guī)模涉嫌違反多邊規(guī)則的補(bǔ)貼，嚴(yán)重扭曲全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的市場化運(yùn)行，破壞全球共同應(yīng)對氣候變化等領(lǐng)域的國際合作。
中國商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前近日指出，中方已多次向美方就301關(guān)稅問題提出嚴(yán)正交涉，世貿(mào)組織早已裁決301關(guān)稅違反世貿(mào)組織規(guī)則，美方提高對華加征關(guān)稅的做法是錯上加錯。
何詠前表示，此前美國貿(mào)易代表辦公室就關(guān)稅復(fù)審結(jié)果征求公眾評論意見，多數(shù)意見反對加征關(guān)稅或申請擴(kuò)大關(guān)稅豁免范圍，這說明美對華301關(guān)稅不得人心，敦促美方立即取消全部對華加征關(guān)稅。
據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)CNN報道，特朗普在任期間對約3000億美元的中國制造產(chǎn)品實施了全面關(guān)稅。拜登總統(tǒng)保留了這些關(guān)稅，并在今年初美國貿(mào)易代表辦公室完成多年審查后，決定提高約150億美元中國進(jìn)口商品的部分關(guān)稅。
此次加征關(guān)稅與拜登的其他經(jīng)濟(jì)政策一致，旨在促進(jìn)美國清潔能源和半導(dǎo)體芯片等行業(yè)的國內(nèi)制造業(yè)。
但美國國內(nèi)對關(guān)稅問題有反對意見。路透社指出，最終決定在很大程度上忽視了汽車制造商要求降低電動汽車電池生產(chǎn)中使用的石墨和關(guān)鍵礦物質(zhì)關(guān)稅的請求。
業(yè)界認(rèn)為，這一增長將擾亂供應(yīng)鏈，包括半導(dǎo)體密集型產(chǎn)品，對阻止中國技術(shù)轉(zhuǎn)讓和行業(yè)主導(dǎo)地位幾乎不起作用，這些做法還導(dǎo)致了過剩的工廠生產(chǎn)充斥著全球市場。
路透社援引信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)委員會主席Jason Oxman的表述稱，自實施以來，這些關(guān)稅累計給美國企業(yè)和消費(fèi)者造成了2210億美元的損失。隨著今天新政策的宣布，美國貿(mào)易代表辦公室再次依賴于鈍化和無效的關(guān)稅工具。
CNN分析稱，關(guān)稅在政治上可能很受歡迎，盡管許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為，關(guān)稅是代價高昂的工具，并不總能像承諾的那樣提振國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。它們旨在提高外國制造商品的價格，作為保護(hù)國內(nèi)生產(chǎn)商的一種方式。
美國上述關(guān)稅稅率的調(diào)整，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)了中國出口新三樣產(chǎn)品，即電動汽車、鋰電池和太陽能電池。
根據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020-2023年，美國已連續(xù)四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。去年，中國出口至美國的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占出口總額的20.8%。
今年前7個月，中國出口至美國的鋰電池金額為73.89億美元(約合524億元人民幣)，同比增長2.7%，仍為國內(nèi)鋰電池出口的第一大目的地，占比升至22.7%。
鋰電池涵蓋動力電池、儲能電池和消費(fèi)類電池等不同產(chǎn)品類型。上述統(tǒng)計并未披露國內(nèi)鋰電池出口的具體分類信息。
睿咨得能源電池市場研究分析師陳姍稱，上述關(guān)稅政策意圖擺脫對于中國電池的依賴度，并且借此刺激美國本土電池和相關(guān)材料制造業(yè)的發(fā)展，但是由于缺乏量產(chǎn)經(jīng)驗，本土制造商還是很難在短期內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)。
她同時指出，該項政策可能會擾亂供應(yīng)鏈，并且增加美國電池的成本，短期內(nèi)電池價格的上漲，將影響到美國新能源汽車的滲透率。
億緯鋰能(300014.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、孚能科技(688567.SH)等上市公司均已就加征關(guān)稅潛在影響作出回應(yīng)。
億緯鋰能稱，其目前沒有直接向美國出口動力電池，該公司正在馬來西亞新建儲能電池工廠，屆時可以規(guī)避美國2026年起對儲能電池加征關(guān)稅政策的影響。
國軒高科和孚能科技均表態(tài)稱，目前對美國市場電池出口量較小，不會造成重大影響。行業(yè)龍頭寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)則暫未對此作出回應(yīng)。
根據(jù)中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，寧德時代和比亞迪在國內(nèi)鋰電池出口企業(yè)中排名前兩位。
由于美國政府此前已通過《削減通脹法案》等政策，政策鼓勵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈落戶本土并提供補(bǔ)貼，但對中國鋰電池企業(yè)則加以限制。
國內(nèi)企業(yè)中，目前僅有遠(yuǎn)景動力、國軒高科已在美國建立電池工廠，或公布了建廠規(guī)劃。
寧德時代、億緯鋰能等企業(yè)則放棄了在美國獨(dú)資建廠的方式，轉(zhuǎn)而通過技術(shù)授權(quán)的方式入局。其中，以寧德時代與福特汽車合作建設(shè)的美國密歇根州電池工廠最為典型。
在光伏領(lǐng)域，美方此次雖然新增了對于上游多晶硅、硅片的新增關(guān)稅，但實際對中國產(chǎn)業(yè)影響較小。
中國出口的光伏產(chǎn)品以組件為主。美國對中國光伏產(chǎn)業(yè)的限制已久，此前先后通過“雙反”、201關(guān)稅等方式對中國光伏貿(mào)易設(shè)置貿(mào)易壁壘。中國企業(yè)此前通過東南亞設(shè)廠“繞道”出口，但“雙反”卷土重來，越來越多企業(yè)開始尋求在美當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，降低關(guān)稅風(fēng)險。
中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近兩年美國并未出現(xiàn)在中國光伏產(chǎn)品前十大出口市場中。
因缺乏完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈及足夠產(chǎn)能，美國光伏產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口。目前，美國大多數(shù)太陽能產(chǎn)品進(jìn)口自東南亞。該地出口到美國的光伏組件約占該國總進(jìn)口量的80%。對光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的管控，將導(dǎo)致美國光伏項目成本的提升，恐影響其光伏建設(shè)。
對中國光伏產(chǎn)品出口美國影響較大的，或是東南亞雙反調(diào)查的結(jié)果。
今年5月，美國決定對東南亞四國光伏產(chǎn)品重啟雙反調(diào)查，美國商務(wù)部宣布對進(jìn)口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。目前雙反稅率暫時未落地。
隆基綠能(601012.SH)董事長鐘寶申在此前業(yè)績會上指出，過去因為各種貿(mào)易政策的限制，從中國直接出口美國的產(chǎn)品幾乎是0。從東南亞出口到美國，稅率也將越來越高，真正裁決的稅率需要等到9-10月。
近兩年，隨著能源轉(zhuǎn)型的呼聲漸高，美國逐漸意識到建立本土清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要性。2022年，美國總統(tǒng)拜登簽署了《通脹削減法案》，計劃將投入4300億美元用于氣候、清潔能源以及醫(yī)療保健領(lǐng)域，同時致力于在未來10年內(nèi)創(chuàng)造約7400億美元的財政收入。