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時(shí)隔五個(gè)月，拜登政府對(duì)華301關(guān)稅細(xì)則落地，大幅度上調(diào)了電動(dòng)車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池等中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。
9月13日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室官網(wǎng)公布了對(duì)華301條款調(diào)查中的關(guān)稅相關(guān)細(xì)則，與此前5月的提議基本吻合。
其中，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)關(guān)稅提高100%，對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池加征50%的關(guān)稅，對(duì)中國(guó)鋼鐵、鋁、電動(dòng)汽車(chē)電池和關(guān)鍵礦物加征25%的關(guān)稅等。
大部分關(guān)稅將于9月27日生效。同時(shí)，美國(guó)將中國(guó)半導(dǎo)體的進(jìn)口關(guān)稅提高50%，此新稅率將于2025年1月開(kāi)始生效。半導(dǎo)體這一項(xiàng)里新增了太陽(yáng)能電池板使用的多晶硅和硅晶圓兩個(gè)類別。
到2026年，儲(chǔ)能在內(nèi)的非車(chē)用鋰電池的關(guān)稅將從7.5%提高到25%。此外，電池部件、天然石墨以及部分關(guān)鍵礦產(chǎn)的稅率將在2024-2026年間陸續(xù)提高到25%。
港口起重機(jī)則得到一定的豁免。港口起重機(jī)的關(guān)稅將升至25%，但最終決定允許排除今年5月中旬之前訂購(gòu)的中國(guó)起重機(jī)，前提是它們?cè)?026年5月之前交付。上述聲明稱，該豁免政策平衡了關(guān)稅政策可能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的影響，以及其免受所謂中國(guó)政府支持的對(duì)于美國(guó)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)入侵威脅。
今年2月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)行政命令，計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)投資200多億美元(約合1446億元人民幣)用于港口安全建設(shè)，其中包括在美國(guó)國(guó)內(nèi)制造港口起重機(jī)。此舉目的是為了更換美國(guó)港口使用的所有中國(guó)制造港口起重機(jī)。白宮提供的數(shù)據(jù)稱，美國(guó)港口有近80%、共200多臺(tái)起重機(jī)為中國(guó)制造。
此外，上述關(guān)稅還涉及部分關(guān)于醫(yī)療產(chǎn)品的細(xì)則等。
美國(guó)政府原計(jì)劃在今年8月1日起，對(duì)上述部分產(chǎn)品開(kāi)始征收關(guān)稅，但該項(xiàng)決定已兩度推遲。
美國(guó)貿(mào)易代表辦公室官網(wǎng)新聞稱，5月公布的修改建議已基本通過(guò)，在對(duì)公眾提出的1100多條意見(jiàn)進(jìn)行審查后，又進(jìn)行了幾處更新，以加強(qiáng)保護(hù)美國(guó)企業(yè)和工人免受中國(guó)不公平貿(mào)易行為的行動(dòng)。
這些更新宣稱是為了提高了關(guān)稅行動(dòng)在實(shí)現(xiàn)調(diào)查目標(biāo)方面的有效性，同時(shí)考慮了可以采取的其他行動(dòng)以及關(guān)稅行動(dòng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的總體影響。
美國(guó)貿(mào)易代表辦公室稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析普遍認(rèn)為，301條款關(guān)稅有助于減少美國(guó)從中國(guó)的商品進(jìn)口，增加從其他來(lái)源（包括美國(guó)盟友和合作伙伴）的進(jìn)口，從而可能支持美國(guó)供應(yīng)鏈的多樣化和彈性。
9月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文稱，美國(guó)一方面高筑保護(hù)主義院墻，采取多重貿(mào)易限制手段，層層加碼設(shè)置光伏關(guān)稅壁壘；另一方面通過(guò)《通脹削減法》和《基礎(chǔ)設(shè)施投資與就業(yè)法》等法案，實(shí)施排他性、歧視性的產(chǎn)業(yè)政策，向其本土光伏產(chǎn)業(yè)提供大規(guī)模涉嫌違反多邊規(guī)則的補(bǔ)貼，嚴(yán)重扭曲全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的市場(chǎng)化運(yùn)行，破壞全球共同應(yīng)對(duì)氣候變化等領(lǐng)域的國(guó)際合作。
中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前近日指出，中方已多次向美方就301關(guān)稅問(wèn)題提出嚴(yán)正交涉，世貿(mào)組織早已裁決301關(guān)稅違反世貿(mào)組織規(guī)則，美方提高對(duì)華加征關(guān)稅的做法是錯(cuò)上加錯(cuò)。
何詠前表示，此前美國(guó)貿(mào)易代表辦公室就關(guān)稅復(fù)審結(jié)果征求公眾評(píng)論意見(jiàn)，多數(shù)意見(jiàn)反對(duì)加征關(guān)稅或申請(qǐng)擴(kuò)大關(guān)稅豁免范圍，這說(shuō)明美對(duì)華301關(guān)稅不得人心，敦促美方立即取消全部對(duì)華加征關(guān)稅。
據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)CNN報(bào)道，特朗普在任期間對(duì)約3000億美元的中國(guó)制造產(chǎn)品實(shí)施了全面關(guān)稅。拜登總統(tǒng)保留了這些關(guān)稅，并在今年初美國(guó)貿(mào)易代表辦公室完成多年審查后，決定提高約150億美元中國(guó)進(jìn)口商品的部分關(guān)稅。
此次加征關(guān)稅與拜登的其他經(jīng)濟(jì)政策一致，旨在促進(jìn)美國(guó)清潔能源和半導(dǎo)體芯片等行業(yè)的國(guó)內(nèi)制造業(yè)。
但美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)關(guān)稅問(wèn)題有反對(duì)意見(jiàn)。路透社指出，最終決定在很大程度上忽視了汽車(chē)制造商要求降低電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)中使用的石墨和關(guān)鍵礦物質(zhì)關(guān)稅的請(qǐng)求。
業(yè)界認(rèn)為，這一增長(zhǎng)將擾亂供應(yīng)鏈，包括半導(dǎo)體密集型產(chǎn)品，對(duì)阻止中國(guó)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和行業(yè)主導(dǎo)地位幾乎不起作用，這些做法還導(dǎo)致了過(guò)剩的工廠生產(chǎn)充斥著全球市場(chǎng)。
路透社援引信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)主席Jason Oxman的表述稱，自實(shí)施以來(lái)，這些關(guān)稅累計(jì)給美國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者造成了2210億美元的損失。隨著今天新政策的宣布，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室再次依賴于鈍化和無(wú)效的關(guān)稅工具。
CNN分析稱，關(guān)稅在政治上可能很受歡迎，盡管許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家都認(rèn)為，關(guān)稅是代價(jià)高昂的工具，并不總能像承諾的那樣提振國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。它們旨在提高外國(guó)制造商品的價(jià)格，作為保護(hù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的一種方式。
美國(guó)上述關(guān)稅稅率的調(diào)整，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)了中國(guó)出口新三樣產(chǎn)品，即電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池和太陽(yáng)能電池。
根據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020-2023年，美國(guó)已連續(xù)四年成為中國(guó)鋰電池出口的第一大目的地。去年，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占出口總額的20.8%。
今年前7個(gè)月，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額為73.89億美元(約合524億元人民幣)，同比增長(zhǎng)2.7%，仍為國(guó)內(nèi)鋰電池出口的第一大目的地，占比升至22.7%。
鋰電池涵蓋動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)類電池等不同產(chǎn)品類型。上述統(tǒng)計(jì)并未披露國(guó)內(nèi)鋰電池出口的具體分類信息。
睿咨得能源電池市場(chǎng)研究分析師陳姍稱，上述關(guān)稅政策意圖擺脫對(duì)于中國(guó)電池的依賴度，并且借此刺激美國(guó)本土電池和相關(guān)材料制造業(yè)的發(fā)展，但是由于缺乏量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，本土制造商還是很難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
她同時(shí)指出，該項(xiàng)政策可能會(huì)擾亂供應(yīng)鏈，并且增加美國(guó)電池的成本，短期內(nèi)電池價(jià)格的上漲，將影響到美國(guó)新能源汽車(chē)的滲透率。
億緯鋰能(300014.SZ)、國(guó)軒高科(002074.SZ)、孚能科技(688567.SH)等上市公司均已就加征關(guān)稅潛在影響作出回應(yīng)。
億緯鋰能稱，其目前沒(méi)有直接向美國(guó)出口動(dòng)力電池，該公司正在馬來(lái)西亞新建儲(chǔ)能電池工廠，屆時(shí)可以規(guī)避美國(guó)2026年起對(duì)儲(chǔ)能電池加征關(guān)稅政策的影響。
國(guó)軒高科和孚能科技均表態(tài)稱，目前對(duì)美國(guó)市場(chǎng)電池出口量較小，不會(huì)造成重大影響。行業(yè)龍頭寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)則暫未對(duì)此作出回應(yīng)。
根據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代和比亞迪在國(guó)內(nèi)鋰電池出口企業(yè)中排名前兩位。
由于美國(guó)政府此前已通過(guò)《削減通脹法案》等政策，政策鼓勵(lì)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈落戶本土并提供補(bǔ)貼，但對(duì)中國(guó)鋰電池企業(yè)則加以限制。
國(guó)內(nèi)企業(yè)中，目前僅有遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科已在美國(guó)建立電池工廠，或公布了建廠規(guī)劃。
寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)則放棄了在美國(guó)獨(dú)資建廠的方式，轉(zhuǎn)而通過(guò)技術(shù)授權(quán)的方式入局。其中，以寧德時(shí)代與福特汽車(chē)合作建設(shè)的美國(guó)密歇根州電池工廠最為典型。
在光伏領(lǐng)域，美方此次雖然新增了對(duì)于上游多晶硅、硅片的新增關(guān)稅，但實(shí)際對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)影響較小。
中國(guó)出口的光伏產(chǎn)品以組件為主。美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的限制已久，此前先后通過(guò)“雙反”、201關(guān)稅等方式對(duì)中國(guó)光伏貿(mào)易設(shè)置貿(mào)易壁壘。中國(guó)企業(yè)此前通過(guò)東南亞設(shè)廠“繞道”出口，但“雙反”卷土重來(lái)，越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始尋求在美當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，降低關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近兩年美國(guó)并未出現(xiàn)在中國(guó)光伏產(chǎn)品前十大出口市場(chǎng)中。
因缺乏完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈及足夠產(chǎn)能，美國(guó)光伏產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口。目前，美國(guó)大多數(shù)太陽(yáng)能產(chǎn)品進(jìn)口自東南亞。該地出口到美國(guó)的光伏組件約占該國(guó)總進(jìn)口量的80%。對(duì)光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的管控，將導(dǎo)致美國(guó)光伏項(xiàng)目成本的提升，恐影響其光伏建設(shè)。
對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口美國(guó)影響較大的，或是東南亞雙反調(diào)查的結(jié)果。
今年5月，美國(guó)決定對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品重啟雙反調(diào)查，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池（無(wú)論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。目前雙反稅率暫時(shí)未落地。
隆基綠能(601012.SH)董事長(zhǎng)鐘寶申在此前業(yè)績(jī)會(huì)上指出，過(guò)去因?yàn)楦鞣N貿(mào)易政策的限制，從中國(guó)直接出口美國(guó)的產(chǎn)品幾乎是0。從東南亞出口到美國(guó)，稅率也將越來(lái)越高，真正裁決的稅率需要等到9-10月。
近兩年，隨著能源轉(zhuǎn)型的呼聲漸高，美國(guó)逐漸意識(shí)到建立本土清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要性。2022年，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了《通脹削減法案》，計(jì)劃將投入4300億美元用于氣候、清潔能源以及醫(yī)療保健領(lǐng)域，同時(shí)致力于在未來(lái)10年內(nèi)創(chuàng)造約7400億美元的財(cái)政收入。