文 | 松果財經(jīng)
2024年秋，科技巨頭又開始了批量秀肌肉。
三折屏手機、AI眼鏡、蘋果新品等概念輪番掀起二級市場炒作熱潮。日前，華為三折疊手機引爆市場“哇”聲一片。現(xiàn)貨的1TB版本Mate XT非凡大師售價一度炒高至10萬元，化身“電子茅臺”。蘋果新機評價則走向分化，加上iOS 18“安卓化”引起的熱議，科技圈熱度不息。
接下來，這份熱度有可能要傳遞給下一位選手——Meta計劃在9月推出傳聞已久的AR眼鏡Orion。AI眼鏡不是新事物，但因為技術原因，一直不夠成熟。而正是因為不夠成熟，它才有了未來“捅破天”的預期。
AI眼鏡，重獲新生？
早在2021年9月，Meta就開始與雷朋對AI眼鏡進行探索、嘗試。不久后，雙方聯(lián)名推出了初代智能眼鏡Ray-Ban Stories。
按照2022年全球超25億的近視人數(shù)簡單測算，不難想象到這個能同時兼容“娛樂+必需品”雙重屬性的新型硬件，未來將有多大的市場空間。
只不過受限于當時的AI技術，以及軟硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)、佩戴舒適度等多方面因素影響，從推出截至去年2月，這款初代智能眼鏡的全球銷售量也僅有近30萬副。
2023年9月，Meta繼續(xù)加緊研發(fā)迭代，推出了第二款聯(lián)名產(chǎn)品Ray-Ban Meta。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2024年二季度，第二代新品的銷量已破100萬。
全球銷量增速同樣增長強勁。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全球智能眼鏡出貨量26萬臺，同比大增217%，AR眼鏡則出貨10萬臺，同比增長了56%。
可預見，雖然智能眼鏡截至目前依然只是一個百萬小眾消費電子產(chǎn)品，遠不及其他智能終端的成熟，但其彈性空間無疑是十分可觀的。
據(jù)海外調研研究機構Grand View Research預測，2022年全球智能眼鏡市場價值12.3億美元，隨后預計將以27%的年均復合增速增至2030年。
而2024年很可能會是這個新產(chǎn)品進入爆發(fā)期的拐點時刻。對標TWS耳機行業(yè)的發(fā)展歷程發(fā)現(xiàn)，一款傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品，要打破過去幾十上百年的傳統(tǒng)形式，顛覆成另一種形態(tài)，是有一個循序漸進的產(chǎn)業(yè)演變過程。即概念品問世，眾多“淺嘗者”參與其中——單個重磅品問世，產(chǎn)業(yè)趨勢現(xiàn)雛形——產(chǎn)業(yè)趨勢形成共識，大廠重磅品持續(xù)發(fā)布。
而AI眼鏡產(chǎn)業(yè)顯然正處于第二階段：爆款有望，產(chǎn)業(yè)趨勢形成，但還未完整形成共識。
條件一：爆款有望
眾所周知，自2023年開啟了全新的AI產(chǎn)業(yè)周期后，AI對于產(chǎn)業(yè)的賦能已從最初的大模型、算力、芯片等一路下沉至了終端硬件設施上，如AI手機、AI PC卷起的換代周期已在今年全面開啟了。
同樣，智能眼鏡也在AI技術的加速迭代中，獲得了更多的AI化思路與可操作空間。作為智能眼鏡的“領頭羊”，今年4月，Meta首次大范圍推出了Ray-Ban Meta的AI功能。
AI賦能后，Meta Ray-Ban不再局限于聽音樂、打電話等常規(guī)智能功能，而是具備了多模態(tài)交互、個性信息處理的能力。例如用戶可以通過語音指令調用攝像頭以實現(xiàn)很多視覺化的操作，如穿搭衣服、識別眼前建筑、拍照、錄制視頻，還支持五種語言的翻譯功能等。
得益于AI價值的賦能，據(jù)悉今年7月Meta Ray-Ban的最新激活量月繼續(xù)環(huán)比大增25.2%，而這是處于持續(xù)缺貨狀態(tài)下的增速，業(yè)內人士稱，預計全年出貨量或超過150萬副。某種意義上來說，這已經(jīng)是AI眼鏡的單品類爆款了。
而不日之后，Meta已開發(fā)九年的第一款AR眼鏡的概念驗證設備Orion也將出現(xiàn)。據(jù)悉，9月25日，創(chuàng)始人兼CEO扎克伯格將在Connect大會上推出Meta的首款AR眼鏡，代號為Orion。而這也是Meta自2021年以來的首個大型新硬件產(chǎn)品線更新。
雖然現(xiàn)階段推出的Orion還只是AR眼鏡的原型，只生產(chǎn)1000臺供內部使用和開發(fā)者測試。但本質上，AI眼鏡只是向AR（計算機）發(fā)展的一個過渡產(chǎn)品，而Meta當下正式開始淺嘗下一個產(chǎn)品階段，這無疑是對AI眼鏡現(xiàn)有產(chǎn)品力的一種肯定，也很大程度強化了市場對AI眼鏡的普及的期待與信心。
對此，其首席技術官Andrew Bosworth曾表示：“在消費電子領域，這可能是我們作為一個物種所生產(chǎn)的最先進的東西?！?，據(jù)悉，Meta將利用Orion作為軟件基礎，為即將于2027年推出的一款技術精簡且面向消費者的AR眼鏡“Artemi”鋪平道路。
條件二：AI眼鏡爆款雛形將加速產(chǎn)業(yè)共識形成
作為目前市面上為數(shù)不多的AI終端選擇，AI眼鏡顯然也成了科技電子大廠的“兵家必爭之地”。今年以來，海內眾多消費電子科技大廠都紛沓而至。
國內市場上，今年3月字節(jié)跳動收購了OWS公司Oladance大十科技，有望將其音頻技術應用到智能眼鏡領域；此后，小米MIJIA智能音頻眼鏡悅享版、華為智能眼鏡2、蜂巢科技界環(huán)AI音頻眼鏡等新品相繼發(fā)布。
天眼查刊載的企業(yè)新聞顯示，雷鳥創(chuàng)新近日宣布與眼鏡零售商博士眼鏡成立合資公司，并預計年底發(fā)布雷鳥X3 AR眼鏡，與博士聯(lián)合發(fā)布首款AI眼鏡。其他如影目科技、魅族等廠商今年也有望發(fā)布AR眼鏡新品。
而海外市場中，據(jù)悉，長期與Meta競爭的全球社交科技媒體企業(yè)Snapchat或先發(fā)制人，將于9月17日發(fā)布第五代Spectacles。同時，蘋果也在致力于擴大其在新興AR/VR市場的產(chǎn)品組合，除Vision Pro外蘋果還在開發(fā)增強現(xiàn)實AR眼鏡產(chǎn)品。
除此之外，科技大廠谷歌網(wǎng)傳也正在重新加強其AR團隊，并計劃推出搭載Gemini AI模型的智能眼鏡。
市場預期2024年將會是產(chǎn)業(yè)跨越0-1階段的關鍵拐點。原因在于，即將批量涌現(xiàn)出的這些新品中或許會有一款能推動AI智能眼鏡成為行業(yè)及消費者的共識需要的真正“爆款”出現(xiàn)，按銷量來說，AI版Meta Ray-Ban的出現(xiàn)讓市場看到了可能，而Orion的即將發(fā)布增強了這種可能。
很顯然，爆品一旦出現(xiàn)，必將引爆市場情緒，從而加速產(chǎn)業(yè)化進程?，F(xiàn)在，就是那個關鍵時間點。
AI眼鏡，現(xiàn)象級產(chǎn)品還需要思考什么？
Meta CEO扎克伯格所預估，智能眼鏡將成為AI的終極載體。作為新一代“移動版”計算機平臺的先行者，AI眼鏡能為消費者帶來劃時代的高效率。
不過，雖然進化后的AI眼鏡能同時兼具“商務+娛樂+必需品”多重屬性，但這些屬性也是有主次之分的。
AI眼鏡，首先要是一副屬性過關的眼鏡。如雷鳥創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉所言：“AI眼鏡首先必須是一款佩戴舒適、可靠的眼鏡，其次才是一款具備AI功能的智能設備?！?/p>
他認為，這個不同于AR眼鏡中‘眼鏡’與‘智能化’的權重可能是5∶5。在AI眼鏡中，前者的權重要遠高于后者，先解決用戶對于‘眼鏡’本身的需求，其次再加入AI以及智能化的模塊。
而據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)，截至目前，全球80多億人口數(shù)量中有超三成以上近視，且這一比例仍在持續(xù)提升。不論是從產(chǎn)品的本質訴求需求，還是商業(yè)價值而言，AI眼鏡的第一要素還是在于成為大部分人“必需品”。
眾所周知，商業(yè)里的必需品往往能創(chuàng)造最大最長遠的價值，以及很大的品牌生存空間，比如農(nóng)夫山泉、海天醬油、蘋果手機。所以，AI眼鏡很有希望拿到未來的全民化機遇，實現(xiàn)真正的飛升。
當然，這也意味著它必須解決一些個性化的問題：
由于用戶臉型和使用環(huán)境的多樣性要求眼鏡設計必須個性化，以確保舒適度、合適的光度調節(jié)和矯正效果；顏值時代中，消費者對于配飾品的外觀要求很高，且款式迭代很快；此外，AI眼鏡內部又需要融合很多電子元器件來保障不同場景的使用需求。
這些因素會使得產(chǎn)品的標準化生產(chǎn)難度明顯提高。而在這些問題之上，它還需要把價格做得親民一些，不能和現(xiàn)在的高端眼鏡一樣在售價上遙遙領先。
在現(xiàn)有的AI端側產(chǎn)品中，AI眼鏡是產(chǎn)業(yè)公認的最具性價比的硬件落地方案，但是當前產(chǎn)品化探索期，價格和良率體驗之間的平衡是很難做的。Meta即將發(fā)布的Orion先做了一千臺供內部測試，原因就是成本。
對此，扎克伯格表示，將來售價在300美元左右的AI眼鏡將成為爆款，可能吸引數(shù)千萬甚至上億的消費者。
換算成人民幣售價，AI眼鏡可能會在一兩千的價格水位上取得最好表現(xiàn)，超過三千則會有壓力。但參考AR眼鏡、VR頭顯等產(chǎn)品的發(fā)展歷程，這肯定需要一點時間。只有當AI眼鏡真正做到價格親民時，它才會成為一款現(xiàn)象級的需求品。