文｜硅谷101
無(wú)人駕駛發(fā)展了上百年，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)燒了上千億，卻依然沒有落地，這其中的問題到底出在哪了呢？
有人說錢沒花在刀刃上，有人說技術(shù)已經(jīng)成熟到三年可以落地，到底是什么因素阻礙了發(fā)展？
前幾年不少自動(dòng)駕駛公司事故頻發(fā)、燒錢無(wú)止境，一度讓整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了寒冬，而今年特斯拉發(fā)布用上了端到端的FSD，加上最近的美聯(lián)儲(chǔ)降息，會(huì)讓自動(dòng)駕駛行業(yè)迎來(lái)第二個(gè)春天嗎？
我們上期文章端到端能帶來(lái)新春天？深扒分裂的無(wú)人駕駛行業(yè)從技術(shù)角度解析了自動(dòng)駕駛，這期將從運(yùn)營(yíng)與經(jīng)濟(jì)角度深入探究。
05 運(yùn)營(yíng)篇：無(wú)數(shù)個(gè)小問題帶來(lái)的大麻煩
早在1921年，美國(guó)軍方就展出了第一臺(tái)無(wú)人駕駛車，1925年，American Wonder制造的另一輛無(wú)人車在紐約百老匯接頭行駛，引發(fā)了巨大轟動(dòng)。
盡管它們都是通過無(wú)線電來(lái)遙控，但也被認(rèn)為，這是無(wú)人駕駛第一次被非正式提出。
從1925年提出概念，1956年Firebird 2普及了無(wú)人駕駛概念，到如今的2024年，人類為了解放“駕駛員”已經(jīng)付出了無(wú)數(shù)時(shí)間和資金，但我們依然沒有看到大范圍落地，這其中的問題到底出在哪了？
侯曉迪
前圖森未來(lái)創(chuàng)始人兼CEO，Bot.auto創(chuàng)始人：
無(wú)人駕駛的問題，都在運(yùn)營(yíng)，我們最大的問題是運(yùn)營(yíng)不穩(wěn)定，這個(gè)運(yùn)營(yíng)不穩(wěn)定里邊有可能是因?yàn)槲覀兙W(wǎng)線質(zhì)量不行導(dǎo)致的，什么每天上傳下載數(shù)據(jù)的效率很低，這個(gè)太復(fù)雜了這個(gè)事情，所以我覺得它不是一個(gè)一句話能講清楚的少數(shù)大問題，而是大量的小問題，考驗(yàn)的就是你的組織，你能不能讓你的組織能力進(jìn)化到以變態(tài)高的效率去解決大量的小問題。
那么自動(dòng)駕駛公司到底有多花錢？以及錢花哪去了？
Chapter 5.1揮金如土
我們來(lái)盤點(diǎn)下幾大自動(dòng)駕駛公司的燒錢速度。
谷歌旗下的Waymo，今年7月剛獲得了谷歌50億美元的注資，目前總?cè)谫Y已超百億。谷歌此前披露過，Waymo每年的運(yùn)營(yíng)成本約10億美元。
Waymo最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也就是通用旗下的Cruise，自2017年以來(lái)，已損失82億美元，光是2023年就燒掉了 34.8 億美元，為了負(fù)擔(dān)運(yùn)營(yíng)成本，其母公司今年6月宣布再注資8.5億美元。
那么自動(dòng)駕駛公司都把錢花在哪了呢？
由于很多公司沒有公布具體的財(cái)務(wù)支出明細(xì)，我們只能粗略地估計(jì)，自動(dòng)駕駛公司的兩大支出在于研發(fā)和設(shè)備。
匿名受訪者
L4工程師：
我沒有具體數(shù)字，所以說的可能不是很準(zhǔn)，但大頭肯定是這么幾塊，研發(fā)人力成本肯定是一大塊，還有自動(dòng)駕駛車輛的成本，包括硬件、軟件都需要做相應(yīng)的一個(gè)改裝，或者說前端的一個(gè)適配。所以它的車并不是像一般家用車的成本。
根據(jù)侯曉迪此前創(chuàng)辦的圖森未來(lái)2022年的財(cái)報(bào)顯示，全年在研發(fā)上的支出達(dá)到了 3.5億美元，占全年總虧損的74%
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
還是挺燒錢的。剛開始的時(shí)候我覺得主要是還是自動(dòng)駕駛的設(shè)備比較貴，當(dāng)時(shí)最新的傳感器，比如說激光雷達(dá)剛出來(lái)的時(shí)候，因?yàn)楫a(chǎn)能不夠，那最貴就賣到8萬(wàn)美金以上一個(gè)，那有的車需要好幾個(gè)，甚至然后這些高清的攝像頭，車載車規(guī)級(jí)的這些GPU算力，改裝一車一臺(tái)車都很貴，對(duì)吧？所以一臺(tái)車最后三、四萬(wàn)的車改完了就十幾萬(wàn)美金了。
現(xiàn)在主要是數(shù)據(jù)貴，也就是采集數(shù)據(jù)，訓(xùn)練更好的模型，對(duì)數(shù)據(jù)的不光是量的要求，而且它的質(zhì)量的要求越來(lái)越高了。那么越高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，特定場(chǎng)景的這些，邊緣狀況的一些數(shù)據(jù)，那采集就會(huì)越來(lái)越麻煩，越來(lái)越罕見，越來(lái)越需要去不斷的更新。
然后就是算力貴，因?yàn)槟銈冇辛舜罅康臄?shù)據(jù)，有了更高的要求，有了更復(fù)雜的模型，就需要更多的算力，所以就是這方面又會(huì)成為一個(gè)很燒錢的一個(gè)地方。
Minfa Wang
前Waymo高級(jí)機(jī)器學(xué)習(xí)工程師：
我們比如有配備遠(yuǎn)程協(xié)助，那這些也是有一定的人力成本在上邊的，然后包括有車隊(duì)管理，這些都是有花費(fèi)在上邊的。
所以從賬面上來(lái)看，自動(dòng)駕駛公司的支出主要在于幾點(diǎn)：
第一，車輛成本，其中也包含了各種傳感器、芯片等硬件的改裝費(fèi)用
第二，訓(xùn)練數(shù)據(jù)成本，特別是隨著端到端的推出，訓(xùn)練模型需要的數(shù)據(jù)質(zhì)量越來(lái)越高，獲取難度也相應(yīng)增加
第三，算力成本，這個(gè)算力并不是指車輛上的芯片算力，而是訓(xùn)練模型需要的云端算力
第四，人力成本，除了研發(fā)人員外，自動(dòng)駕駛公司還需要龐大的人工團(tuán)隊(duì)，來(lái)管理運(yùn)營(yíng)車隊(duì)
但如果整個(gè)行業(yè)從始至終融到的幾千億美元都用在研發(fā)上，為什么我們?nèi)缃襁€沒看到成果呢？在行業(yè)一些人看來(lái)，問題在于錢沒花到刀刃上。
侯曉迪
前圖森未來(lái)創(chuàng)始人兼CEO，Bot.auto創(chuàng)始人：
花了那么多錢，但是實(shí)際上這些錢有多少是用在探索上的？有多少錢是用在了盲目擴(kuò)張和應(yīng)對(duì)其他人在一個(gè)非常大肆宣傳的環(huán)境下做的一些鋪張浪費(fèi)，但是并不有助于實(shí)際開發(fā)的事情的。
另一位業(yè)內(nèi)人士給我們匿名分享過，他認(rèn)為Cruise的盤子鋪的太大，在市面上已有可用的硬件時(shí)，過于追求全鏈路自研而重復(fù)造輪子，最后導(dǎo)致真正在軟件、算法上的投入減少，沒有對(duì)實(shí)際研發(fā)起到推進(jìn)作用。
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
Cruise當(dāng)時(shí)其實(shí)并不需要融10億美金，我覺得融1億美金就夠了，我也跟其中出來(lái)很多人聊過，就是就不知道該怎么花那個(gè)錢了。
我認(rèn)為他犯了一個(gè)錯(cuò)誤，就是沒有去集中精力去攻克比較關(guān)鍵的一兩個(gè)領(lǐng)域，而是把它分散到了所有的領(lǐng)域，什么東西都去嘗試一下，結(jié)果就是造成了它哪個(gè)地方都不特別的好，然后又很著急的去推廣。
除了公司運(yùn)營(yíng)上的混亂，還有部分支出則是花到了處理各種事故與輿論上。
我們?cè)诤虲ruise另一位員工聊的時(shí)候?qū)Ψ揭舱f到，他們會(huì)有非常大的團(tuán)隊(duì)，每天專門去處理無(wú)人駕駛車帶來(lái)的各種問題，這又將是一筆巨大的運(yùn)營(yíng)成本。
王辰晟
前特斯拉采購(gòu)總監(jiān)：
我去查了一下財(cái)報(bào)，Uber 2022年的IBEA（增量保潤(rùn)分析）是17億美元，它預(yù)留了7.23億美元用于法律和解費(fèi)用，也就是說它的利潤(rùn)將近一半去做法律和解。你要想它可能更多的是基于勞動(dòng)法或者是和司機(jī)的一個(gè)和解費(fèi)，而不是一個(gè)乘客受傷的和解費(fèi)。所以如果你要運(yùn)營(yíng)一個(gè)L4、L5這樣一個(gè)車輛的體系，它遇到的法律責(zé)任你需要去預(yù)留的這個(gè)成本我相信是會(huì)相對(duì)比較高的。
同時(shí)，有報(bào)道指出，美國(guó)兩家頭部自動(dòng)駕駛公司，Waymo和Cruise，從2021年到2023年中，已花費(fèi)超過230萬(wàn)美元來(lái)影響加州的立法者，比如進(jìn)行游說，或者支持選舉等。
可能這個(gè)數(shù)字看起來(lái)并不大，但在另一篇報(bào)道中，Waymo2023年在加州的游說支出排名達(dá)到了第八，全年花費(fèi)了380萬(wàn)美元。
這只是納入統(tǒng)計(jì)的數(shù)字，背后還要耗費(fèi)不少人力，并帶來(lái)一些隱性支出與時(shí)間成本。
想做Robotaxi又必須一個(gè)地區(qū)一個(gè)地區(qū)的獲得批準(zhǔn)，所以自動(dòng)駕駛公司不光只在一兩個(gè)的地區(qū)參與游說活動(dòng)。
為什么自動(dòng)駕駛公司如此看重立法？這就得聊聊自動(dòng)駕駛目前面臨的法律與接受度的挑戰(zhàn)了。
Chapter 5.2 無(wú)法共情
2023年10月，一輛由人類駕駛的汽車，與一名行人發(fā)生碰撞，導(dǎo)致行人被卷入了正處于自動(dòng)駕駛狀態(tài)下的Cruise車底，最終行人被Cruise車輛拖拽近6米后才停車。
當(dāng)月月底，Cruise因“事故頻發(fā)”，被吊銷了無(wú)人駕駛牌照。
在不少人看來(lái)，被吊銷牌照讓Cruise公司元?dú)獯髠?，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛公司想提高技術(shù)水平，需要大量的實(shí)際測(cè)試，如果失去了牌照，就意味著研發(fā)暫停、人才流失。
同時(shí)，獲得牌照也并不是那么容易的事，需要跑足夠多的數(shù)據(jù)，證明整個(gè)系統(tǒng)的事故率足夠低，這又得耗費(fèi)大量的人力、時(shí)間成本。所以法律的不完善，是自動(dòng)駕駛發(fā)展受阻的原因之一。
張航
Cruise高級(jí)主任科學(xué)家：
我覺得法務(wù)問題是阻止這個(gè)領(lǐng)域真正去鋪開，去讓大眾接受的。希望能形成一套成熟的法律，能讓這個(gè)領(lǐng)域更良性的發(fā)展。我不希望的是就是出現(xiàn)一個(gè)，非常小的一個(gè)事故，然后就把整個(gè)，這個(gè)領(lǐng)域，甚至去領(lǐng)頭的公司，去有這么大的一個(gè)損失。
侯曉迪
前圖森未來(lái)創(chuàng)始人兼CEO，Bot.auto創(chuàng)始人：
你說這種小的剮蹭問題，其實(shí)它更根本反映的是什么呢？是在城市交通里面，交通規(guī)則的權(quán)責(zé)劃分是不完善的。
如果你在開車，右邊有一個(gè)自行車道，然后你想右拐，你是不是就應(yīng)該往自行車道走？這時(shí)候誰(shuí)有路權(quán)？撞了以后是誰(shuí)的責(zé)任？這件事是不清晰的，而且也不會(huì)清晰，因?yàn)槟忝鎸?duì)的是一個(gè)人，人們?cè)谧鰧徟械臅r(shí)候，總是傾向于認(rèn)為機(jī)器應(yīng)該是完美服從于人的。
人可以犯各種錯(cuò)，人可以跟人共情，但人不會(huì)跟電腦共情。所以在這個(gè)問題上，無(wú)人駕駛在一個(gè)權(quán)責(zé)不清的交通環(huán)境下，它一定是非常難做的。
好在各國(guó)政府正在積極推動(dòng)法律的完善，比如8月底，加州發(fā)布了自動(dòng)駕駛卡車的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管草案，如果這項(xiàng)法案得到批準(zhǔn)，對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)將是極大的推進(jìn)。
但在人不會(huì)跟電腦共情的環(huán)境下，自動(dòng)駕駛落地的最大挑戰(zhàn)，就在于民眾的接受度。
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
從整個(gè)行業(yè)來(lái)說，我覺得最大的挑戰(zhàn)肯定還是，要讓大眾一下子接受全自動(dòng)駕駛，還是需要很多的改變，還有很多的時(shí)間。
大家無(wú)法接受自動(dòng)駕駛的原因主要分為兩點(diǎn)：
第一是自動(dòng)駕駛對(duì)公民的生活，也帶來(lái)了一些負(fù)面影響。
比如突然停在路中間導(dǎo)致交通癱瘓，擔(dān)心工作會(huì)被機(jī)器搶走，或者因自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)打破了現(xiàn)有秩序。
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
很多的大城市，舊金山、洛杉磯，就發(fā)現(xiàn)自動(dòng)機(jī)駕駛車來(lái)了以后，會(huì)對(duì)他現(xiàn)有的交通狀況有一個(gè)破壞性的影響，那他們就會(huì)說，這個(gè)事情我們需要認(rèn)真的研究一下。如果對(duì)我的現(xiàn)有的交通有比較大的負(fù)面的沖擊的話，這是一件壞的事情，會(huì)被罵的，甚至?xí)贿@個(gè)市民去抗議，甚至砸一些車，什么都發(fā)生過。
特別是比如大眾的生活習(xí)慣和整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施的改建。比如現(xiàn)在的車80%~90%的時(shí)間是停著的，那還需要很多的車庫(kù)、停車場(chǎng)，那自動(dòng)駕駛以后可能會(huì)倒過來(lái)，那商業(yè)區(qū)的停車場(chǎng)、駐家的車庫(kù)以及道路的設(shè)計(jì)，都會(huì)需要有很大的調(diào)整。汽車替代馬車花了幾天時(shí)間，那我覺得這個(gè)過程也會(huì)要花比較長(zhǎng)的時(shí)間。
第二個(gè)原因，來(lái)自于人們對(duì)機(jī)器不夠信任。雖然現(xiàn)在自動(dòng)駕駛的普遍事故率，已經(jīng)比人類更低了，比如Waymo就在最新的安全報(bào)告中稱，他們的事故率比人類駕駛降低了85%，但大眾總會(huì)本能地認(rèn)為，車輛不在人的掌控下，無(wú)法帶來(lái)心理上的安全感。
侯曉迪
前圖森未來(lái)創(chuàng)始人兼CEO，Bot.auto創(chuàng)始人：
無(wú)人駕駛系統(tǒng)是這樣，我們要認(rèn)定首先每一個(gè)模塊都不靠譜，但是通過這些模塊的并行、互相之間的補(bǔ)充，能夠做出一個(gè)系統(tǒng)，使得這個(gè)系統(tǒng)能夠達(dá)到一個(gè)變態(tài)高的可靠程度。
這種變態(tài)高多高就算變態(tài)高，就是一個(gè)雙引擎飛機(jī)橫跨太平洋的時(shí)候，兩個(gè)引擎同時(shí)失效的概率。我敢不敢坐一個(gè)雙引擎的飛機(jī)橫跨太平洋？我當(dāng)然敢了，因?yàn)楝F(xiàn)在基本上都是雙引擎的飛機(jī)。
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
大家還是會(huì)不習(xí)慣，因?yàn)橛X得電腦一旦出問題，可能所有的車都出同樣的問題，然后或者說是這個(gè)東西不由我控制的，那你就會(huì)比較恐慌。
就好像飛機(jī)和汽車一樣，飛機(jī)比汽車的安全系數(shù)要高好多個(gè)數(shù)量級(jí)，但是大家還是很怕坐飛機(jī)，因?yàn)槠鋵?shí)它不受我控制。
在工程學(xué)上，永遠(yuǎn)無(wú)法保證百分百不出現(xiàn)任何問題，人類也不可避免會(huì)犯錯(cuò)，所以不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大眾對(duì)自動(dòng)駕駛的期待值過高，任何一點(diǎn)小問題都會(huì)被無(wú)限放大，進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)無(wú)人駕駛產(chǎn)生一定的恐慌情緒。
張航
Cruise高級(jí)主任科學(xué)家：
我覺得人們對(duì)自動(dòng)駕駛的期待會(huì)比較高，它是不允許你會(huì)犯錯(cuò)的，人類犯的一些常見的錯(cuò)誤，但是對(duì)于一個(gè)自動(dòng)駕駛公司來(lái)講，就是很難承受得住的公眾的一個(gè)關(guān)注和批評(píng)。
我覺得自動(dòng)駕駛車輛本身的發(fā)展，跟大眾對(duì)自動(dòng)駕駛車輛的認(rèn)可，是一個(gè)交互的過程，并不僅僅是一個(gè)技術(shù)的一個(gè)突破和迭代。
這個(gè)技術(shù)，我個(gè)人看來(lái)已經(jīng)是接近于很成熟的一個(gè)狀態(tài)。
如果技術(shù)已經(jīng)處于很成熟的狀態(tài)，那目前自動(dòng)駕駛的進(jìn)展又如何呢？
Chapter 5.3 三年落地
Waymo從2018年8月開始在舊金山測(cè)試，今年的6月25日，向所有舊金山用戶開放了Robotaxi服務(wù)，三個(gè)月內(nèi)，用戶付費(fèi)次數(shù)增加了一倍，達(dá)到了每周10萬(wàn)次。
Cruise 2023年被吊銷了執(zhí)照，最近的報(bào)道顯示，雖然Cruise不認(rèn)為他們的車輛有問題，但依然同意以召回1200輛Robotaxi為代價(jià)，結(jié)束政府對(duì)他們的調(diào)查。同時(shí)，Cruise對(duì)于沒有方向盤的L5汽車研發(fā)并不順利，目前已無(wú)限期推遲該計(jì)劃。
在貨運(yùn)端，Nuro剛獲得加州批準(zhǔn)，可以在灣區(qū)四個(gè)城市測(cè)試其第三代R3自動(dòng)駕駛送貨車。而侯曉迪也開始投入新的無(wú)人貨運(yùn)公司Bot.auto，最近剛完成2000萬(wàn)美元Pre-A輪融資。
至于以賣車為主的L2代表特斯拉，就像前面說的那樣，Robotaxi產(chǎn)品發(fā)布一再推遲。
那自動(dòng)駕駛距離落地還有多遠(yuǎn)呢？
業(yè)內(nèi)對(duì)“落地”的定義，就是有完善的商業(yè)模式，能實(shí)現(xiàn)盈利才算落地。
邵旭輝博士認(rèn)為，自動(dòng)駕駛行業(yè)會(huì)在近幾年落地，最先落地的將是卡車和中低速的周邊車型。
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
我覺得應(yīng)該在3、5年甚至更短的時(shí)間卡車自動(dòng)駕駛會(huì)最先落地。還有一些，就是中低速的一些周邊的車型，比如說是掃街車、送貨車，這種比較周邊的一些應(yīng)用場(chǎng)景可能會(huì)最先落地吧。
侯曉迪也給出了類似的看法，他認(rèn)為Bot.Auto的無(wú)人駕駛卡車會(huì)在三年左右落地，但他強(qiáng)調(diào)，這取決于不同公司的運(yùn)營(yíng)到底做得怎么樣。
侯曉迪
前圖森未來(lái)創(chuàng)始人兼CEO，Bot.auto創(chuàng)始人：
我們商業(yè)化大概是2026、2027年，真正的規(guī)模化應(yīng)該是2030年前后。
這是我和我們公司在一個(gè)理性樂觀的情況下給出來(lái)的對(duì)未來(lái)的一個(gè)預(yù)估，當(dāng)然我們不為此負(fù)責(zé)，但是我想說對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，我從來(lái)沒有這么樂觀的估計(jì)，所以就是不能成的團(tuán)隊(duì)，你再給他100年，他還是不能成，能行的團(tuán)隊(duì)，在合理的時(shí)間范圍之內(nèi)，你給一個(gè)相對(duì)理性但是樂觀的估計(jì)他就是這個(gè)時(shí)間。
為什么行業(yè)認(rèn)為自動(dòng)駕駛會(huì)先在貨運(yùn)端落地？幾位嘉賓都保持了統(tǒng)一的觀點(diǎn)：那就是貨運(yùn)端大部分行駛在高速或路況簡(jiǎn)單的地區(qū)，正好規(guī)避了法律權(quán)責(zé)劃分模糊的問題。
侯曉迪
前圖森未來(lái)創(chuàng)始人兼CEO，Bot.auto創(chuàng)始人：
我們的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，哪怕是在最后一公里的這個(gè)狀況下，卡車所面臨的權(quán)責(zé)不清的交通場(chǎng)景是非常非常少的。
我不用去解決這些不可解的問題，那不可解的問題就是我既要守交通規(guī)則，我又要確保乘客的安全和乘客的乘坐體驗(yàn)的舒適，同時(shí)我還要需要，確保我周邊其他的道路交通的參與者的安全，這三個(gè)東西放在一起就是不可解問題。
當(dāng)然，這些只是嘉賓們的預(yù)估，要實(shí)現(xiàn)落地，也就是賺錢，我們也不能忽略宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來(lái)的影響。接下來(lái)我們看看，自動(dòng)駕駛?cè)缃衩鎸?duì)的大環(huán)境。
06 經(jīng)濟(jì)篇：自動(dòng)駕駛的寒冬過去了嗎？
Chapter 6.1 加息帶來(lái)低潮？
在最近兩年內(nèi)，自動(dòng)駕駛公司們生存似乎愈發(fā)困難。
背靠福特和大眾的獨(dú)角獸公司 Argo AI宣布了破產(chǎn)，市值最高52億的自動(dòng)駕駛卡車公司Embark不到兩年宣告關(guān)停，OpenAI投資的明星公司Ghost，燒光15億后交不出一款產(chǎn)品，最終宣布倒閉。
通過在crunchbase上查詢的數(shù)據(jù)，自動(dòng)駕駛行業(yè)在過去十年間，融資數(shù)最高的一年為2020年，然后開始逐年下降，到2023年，融資數(shù)下降到了2016年的水平。
所以很多人認(rèn)為，自動(dòng)駕駛行業(yè)的寒冬，到來(lái)了。
是什么原因讓寒氣傳遍了自動(dòng)駕駛行業(yè)呢？嘉賓們提出了三個(gè)方面的原因：分別是技術(shù)進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)環(huán)境，以及商業(yè)化不清晰。
當(dāng)我們采訪投資領(lǐng)域的邵旭輝博士時(shí)，他認(rèn)為原因在于技術(shù)問題。
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
所謂的冬天真的是大家看到就是，可能前90%、95%的自動(dòng)駕駛很快就做到了，而最后的5%、10%是會(huì)嚴(yán)重的放慢，甚至最后5%就卡住了，過不去了。
而精通技術(shù)的侯曉迪，想法正好相反，他將寒冬的原因，歸納到了經(jīng)濟(jì)環(huán)境上。
侯曉迪
前圖森未來(lái)創(chuàng)始人兼CEO，Bot.auto創(chuàng)始人：
革命進(jìn)入了低潮期啊。
這個(gè)低潮是由加息帶來(lái)的，純是一個(gè)資本的問題，其實(shí)跟技術(shù)沒什么關(guān)系。
技術(shù)穩(wěn)步的發(fā)展，甚至在加速的發(fā)展。資本能澆灌一個(gè)行業(yè)，于是這個(gè)行業(yè)里邊有了閑錢，人們的創(chuàng)造力就會(huì)得到解放，于是就能夠發(fā)現(xiàn)一些有用的沒用的東西，在這些有用的沒用的東西之后，它的背后的技術(shù)有可能就會(huì)被用在更正確的產(chǎn)品上。
Chapter 6.2 都在做虧錢的生意？
回到自動(dòng)駕駛公司的運(yùn)營(yíng)問題上，在嘉賓們看來(lái)，自動(dòng)駕駛受冷第三個(gè)原因在于，盈利模式不清晰。
F-Prime Capital的一份報(bào)告稱：自動(dòng)駕駛汽車的投資大幅降低，因?yàn)橥顿Y者開始質(zhì)疑其中的商業(yè)化道路。
莫傑麟（Justin）
某家族辦公室首席投資官：
商業(yè)模式上面，就每家公司都不太一樣，但是大部分的公司在以前的這個(gè)過程當(dāng)中其實(shí)是沒有太找到產(chǎn)品市場(chǎng)契合度（PMF）中“契合”的節(jié)奏。
于振華
前特斯拉AI工程師：
L4 Robotaxi頭部就Waymo，它也基本上是實(shí)現(xiàn)了它所承諾的，但是大家對(duì)它的盈利的前景非常的不樂觀，因?yàn)樗某杀咎吡?，所以說大家對(duì)這個(gè)頭部你都做得不夠好，那我怎么對(duì)這個(gè)市場(chǎng)有這樣的一個(gè)期待？
Waymo的前工程師Minfa為我們解釋了他們的商業(yè)模式，那就是短期內(nèi)先不惜成本地推進(jìn)，等技術(shù)成熟后，再降低成本，逐漸跑通商業(yè)模式。
聽上去這樣的路線非常腳踏實(shí)地，但也意味著，短期內(nèi)資本依然看不到自動(dòng)駕駛行業(yè)盈利的希望，這會(huì)打擊投資人對(duì)整個(gè)行業(yè)的信心嗎？
莫傑麟（Justin）
某家族辦公室首席投資官：
我覺得短暫看不到盈利希望是一定有打擊的，但如果要繼續(xù)往下去拆的話，這里面就分成兩大類的公司，第一大類公司就可能自己從頭到尾就沒有收入，或收入非常低，它整個(gè)可能整個(gè)模式都沒有驗(yàn)證通，這部分公司可能是占大頭。
第二類的公司可能就是像Waymo這些，在這里面涉及到產(chǎn)品市場(chǎng)契合度里面，其實(shí)最重要是那個(gè)產(chǎn)品，是不是容易去復(fù)制、規(guī)?；?？然后成本、投資回報(bào)率是不是能夠去計(jì)算？能夠去推廣？
規(guī)模上或普適性來(lái)講，其實(shí)稍微就會(huì)是打一些折扣。所以現(xiàn)在從資本市場(chǎng)的角度上來(lái)講，更容易去普及的東西才會(huì)是資本市場(chǎng)上更容易接受的東西。
自動(dòng)駕駛是個(gè)高成本的行業(yè)，直到現(xiàn)在，都沒有哪家L4的公司的能實(shí)現(xiàn)盈利，這也導(dǎo)致了資本對(duì)無(wú)人駕駛的看法進(jìn)一步回歸理性。
但整個(gè)行業(yè)已經(jīng)消耗了太多資金，在必然趨勢(shì)與巨大的沉沒成本下，依然有資本愿意繼續(xù)投入，最近Waymo和Cruise的兩筆巨額融資就是最好的例子。
Chapter 6.3 降溫是好事？
無(wú)人駕駛行業(yè)曾經(jīng)也經(jīng)歷過一段瘋狂的時(shí)期，大量相關(guān)公司如雨后春筍般冒出，幾乎每天都有融資發(fā)生。
于振華
前特斯拉AI工程師：
?????Deep Learning在2012年興起的時(shí)候，它最令人激動(dòng)的應(yīng)用是在計(jì)算機(jī)視覺，而大家想著你既然能夠做好這個(gè)圖片分類了，那你那么如果你能夠應(yīng)用到自動(dòng)駕駛的話，那這個(gè)市場(chǎng)才是有巨大這個(gè)想象力的。
然后再加上Waymo，有谷歌的創(chuàng)新光環(huán)在那里，就是說當(dāng)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資的人看到這樣一個(gè)場(chǎng)景的時(shí)候，都會(huì)很擔(dān)心，就錯(cuò)失恐懼癥的一個(gè)狀態(tài)，說我一定要入了入局了，所以很自然而然的，我們看到最擔(dān)心的就是Uber、Lift，他們都成立了自動(dòng)駕駛部門。
在一些嘉賓看來(lái)，投資者對(duì)自動(dòng)駕駛的興趣下降，是因?yàn)橹皩?duì)整個(gè)行業(yè)的期待過高，經(jīng)歷了行業(yè)瓶頸后，逐漸對(duì)自動(dòng)駕駛的看法回歸到了理性狀態(tài)。
匿名受訪者
L4工程師：
現(xiàn)在可能也是回歸現(xiàn)實(shí)，就是前幾年我覺得，做自動(dòng)駕駛也有過熱的那個(gè)階段，對(duì)吧？在投資人那邊就是產(chǎn)生了很多泡沫。但現(xiàn)在其實(shí)大家可能會(huì)更冷靜的看待這個(gè)問題吧。
除了前面提到Cruise被吊銷牌照，其他無(wú)人駕駛公司也在試運(yùn)營(yíng)過程中遇到了各種困難，今年5月，Waymo和Zoox就因無(wú)人駕駛汽車的各種異常事故，受到了聯(lián)邦調(diào)查，那這些事故是否又會(huì)降低投資人對(duì)行業(yè)的信心
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
那我覺得業(yè)界的話，并不是會(huì)因?yàn)閭€(gè)別公司被吊銷牌照而失去信心，而是會(huì)看到，更清醒地看到，原來(lái)自動(dòng)駕駛離實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)主義還有這么多的距離，所以我覺得這個(gè)東西是好事兒，不是一開始盲目的去投，而是說更理性的說誰(shuí)做得好。
Chapter 6.4 AI帶來(lái)新春天？
最近半年，自動(dòng)駕駛行業(yè)又開始了一輪熱潮。
英國(guó)Wayve融資超10億美元，谷歌、通用紛紛為旗下自動(dòng)駕駛公司注資，亞馬遜旗下沒有方向盤和踏板的Zoox擴(kuò)大了運(yùn)營(yíng)城市，Waymo也緊隨其后擴(kuò)大服務(wù)范圍，中國(guó)自動(dòng)駕駛公司也頻頻爆出IPO的消息。
Crunchbase的數(shù)據(jù)表明，今年的前4個(gè)月中，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的融資額才不到8億美元，然而在5到6月，就有27億美元涌入了這個(gè)行業(yè)。
作為對(duì)比，2022和2023年的融資金額分別為59億美元和57億美元，按照這個(gè)趨勢(shì)，今年可能超過前兩
自動(dòng)駕駛行業(yè)要回暖了嗎？
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
我覺得18個(gè)月前開始的這個(gè)生成式人工智能的浪潮，特別是今年年初發(fā)布的，特斯拉端到端的全自動(dòng)駕駛第12版，我覺得給自動(dòng)駕駛又帶來(lái)了第二個(gè)春天。
不少投資人認(rèn)為，Robotaxi會(huì)是AI時(shí)代的巨大機(jī)遇之一。在一些報(bào)道中，也認(rèn)為行業(yè)的復(fù)蘇可能來(lái)源于AI。
AI爆發(fā)會(huì)如何自動(dòng)駕駛呢？主要分為兩個(gè)方面。第一個(gè)方面來(lái)自算法上的提升。比如侯曉迪就認(rèn)為，大模型用到的創(chuàng)新方法，也可以應(yīng)用在自動(dòng)駕駛上。
侯曉迪
前圖森未來(lái)創(chuàng)始人兼CEO，Bot.auto創(chuàng)始人：
大模型可能是一把沙子，它里邊有成千上萬(wàn)的小的創(chuàng)新，我們就擇其善者而從之。舉一個(gè)具體點(diǎn)的例子，100篇論文講了一件事兒，預(yù)訓(xùn)練的各種奇技淫巧，那疊加起來(lái)以后你會(huì)發(fā)現(xiàn)，好像我并不需要用傳統(tǒng)的范式，我現(xiàn)在可以有各種花式的方法降低我的標(biāo)定成本、開發(fā)成本，完成一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的冷啟動(dòng)過程。
也有嘉賓認(rèn)為，特斯拉通過實(shí)踐，驗(yàn)證了端到端的可行性，讓業(yè)界看到了Scaling Law在自動(dòng)駕駛上的可能性。
而Wayve融資10億美元，就是因?yàn)檫@家公司主打的端到端。所以端到端的出現(xiàn)可能讓自動(dòng)駕駛駕駛行業(yè)回暖，但投資人Justin卻表達(dá)了較為謹(jǐn)慎的看法。
陳茜
硅谷101視頻主理人：
你們的體感，現(xiàn)在覺得一級(jí)市場(chǎng)，對(duì)無(wú)人駕駛的投資，又從冬天里面回暖了嗎？還是大家其實(shí)還是挺謹(jǐn)慎的？
莫傑麟（Justin）
某家族辦公室首席投資官：
我整體感覺還是偏謹(jǐn)慎的。在FSD這種技術(shù)面前，現(xiàn)在市場(chǎng)上從數(shù)據(jù)的質(zhì)量和規(guī)模來(lái)講的話，其實(shí)很難找到跟特斯拉去比較的對(duì)手，那更不用說創(chuàng)業(yè)公司。
他最終可能做得很好，然后他會(huì)尋求去找到一些小的商業(yè)模式，或者說賣給大公司。
但是這個(gè)東西如果需要從0到1做起來(lái)，或者說單獨(dú)成為一個(gè)就是自己發(fā)展的公司，我們自己感覺體感上比較難，目前感覺上是跟機(jī)器人或者說其他的一些AI的創(chuàng)業(yè)來(lái)講，其實(shí)還是不太一樣的狀態(tài)。
在關(guān)于特斯拉的股價(jià)是否受益于AI的問題上，各嘉賓也是各執(zhí)己見。
于振華
前特斯拉AI工程師：
其實(shí)資本市場(chǎng)是已經(jīng)給它了作為AI公司的這樣的一個(gè)市值，這樣的一個(gè)空間啊。所以我不認(rèn)為是資本市場(chǎng)是完全看淡。
邵旭輝
Foothill Ventures管理合伙人：
華爾街其實(shí)是看得更多的看他賣車。對(duì)吧？因?yàn)槿A爾街是比較短視的，華爾街也挺聰明的，但是他們只關(guān)心未來(lái)的幾個(gè)季度它能夠算出來(lái)的增長(zhǎng)，而FSD也好，未來(lái)的能源領(lǐng)域，只有是比較長(zhǎng)線的投資人，比如這個(gè)VC才感興趣。?
莫傑麟（Justin）
某家族辦公室首席投資官：
在高息周期里面大家是不太愿意去想太久的故事的。但是并不是說大家只是把它當(dāng)成一個(gè)賣車的公司來(lái)看，只是說大家不知道怎么把它當(dāng)成一個(gè)AI公司去估值。
Chapter 6.5 GenAI雙刃劍
AI爆發(fā)對(duì)自動(dòng)駕駛的另外一個(gè)重大影響，則在于算力與人才，但這個(gè)影響卻是一把雙刃劍。
好的一面就是，隨著芯片算力提升、計(jì)算成本下降，大家需要為這些算力資源找到合適的應(yīng)用場(chǎng)景，而自動(dòng)駕駛恰好就是那個(gè)方向。
但隨著生成式人工智能的爆火，也對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)帶來(lái)了資源爭(zhēng)奪：一方面會(huì)和自動(dòng)駕駛搶算力，另一方面則是搶人才。
由于自動(dòng)駕駛中的一些技術(shù)與GenAI領(lǐng)域是相通的，部分自動(dòng)駕駛工程師可以無(wú)縫跳槽到GenAI公司。
我們之前也講過，目前硅谷打響了AI高級(jí)人才的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，在更高的收益與更快做出成果的機(jī)會(huì)面前，自動(dòng)駕駛行業(yè)對(duì)人才的吸引力將大幅降低。
有意思的是，就連馬斯克都把特斯拉的工程師調(diào)到了xAI。
那么，特斯拉作為市場(chǎng)上的明星，加入Robotaxi能讓行業(yè)回暖嗎？雖然馬斯克放過好幾個(gè)大衛(wèi)星，但不少人依然對(duì)特斯拉落地L4表示了看好。
莫傑麟（Justin）
某家族辦公室首席投資官:
那目前看起來(lái)其實(shí)FSD是最有希望的，因?yàn)樵蚓褪?，大家其?shí)我們感覺是，都是認(rèn)知上還是都比較一致的。
大家好看特斯拉的主要原因有四點(diǎn)：
第一，假設(shè)Scaling Law對(duì)端到端有效，那模型提升的成本將更低，城市覆蓋會(huì)更廣。
第二，成本更低，純視覺方案降低了硬件成本，加上訓(xùn)練素材的獲取難度低，同時(shí)用戶的特斯拉并入robotaxi車隊(duì)，可以進(jìn)一步降低特斯拉robotaxi車隊(duì)的管理成本。
第三，自研芯片的優(yōu)勢(shì)，在軟硬件一體化的模式下，軟件表現(xiàn)會(huì)更好。
第四，盈利模式多樣化，軟件可以有助于賣車，也可以賺取訂閱費(fèi)用，同時(shí)還有Robotaxi來(lái)補(bǔ)充盈利。
目前，行業(yè)也都在等到10月10日，推遲的特斯拉Robotaxi發(fā)布會(huì)上到底會(huì)揭秘如何的下一步布局。
特斯拉內(nèi)部的線人對(duì)我們說，這個(gè)發(fā)布會(huì)將會(huì)很“interesting”，但我們沒有得到更多信息，我不知道如何解讀這個(gè)“interesting”，只能說，這讓我的懸念被更加吊起來(lái)了，我們就一起拭目以待吧。
最后給大家分享下，我最近出了一個(gè)小的車禍，一輛車遇到停車標(biāo)志沒有剎車撞到了我，好在雙方人沒事，警察判了對(duì)方全責(zé)，但我認(rèn)識(shí)到，人類也有很多不負(fù)責(zé)的馬路殺手。
雖然目前的自動(dòng)駕駛，無(wú)論是L2還是L4，都還有諸多技術(shù)不成熟的地方，但已經(jīng)比人類司機(jī)靠譜非常多了。
對(duì)于自動(dòng)駕駛這一前沿領(lǐng)域，我們總會(huì)不可避免地遇到瓶頸與矛盾，這個(gè)行業(yè)正面臨著技術(shù)路線的爭(zhēng)議、盈利模式的探索、法律框架的模糊、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的壓力，同時(shí)還要承擔(dān)人們因安全與就業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛產(chǎn)生的芥蒂。
但正如歷史無(wú)數(shù)次證明的那樣，科技的每一次飛躍，都會(huì)伴隨著陣痛與挑戰(zhàn)，或許邁過了這一階段，等待我們的，就是期待中的未來(lái)。
這期節(jié)目我們做的有點(diǎn)久，嘉賓的采訪時(shí)間比較早，所以有些觀點(diǎn)只適用于當(dāng)時(shí)的時(shí)間點(diǎn)，希望通過這期大型訪談，能給大家?guī)?lái)新的思考，了解自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)格局。