文 | 華夏能源網(wǎng)
“中東人遞你一瓶礦泉水，這對于外國客人是很高的‘禮遇’了。”一位剛剛從沙特考察回國的制造業(yè)創(chuàng)業(yè)者這樣向華夏能源網(wǎng)描述他在中東市場的考察細節(jié)。
在踏上這片神奇的土地之前，很多中國企業(yè)家對它的印象大多集中在這幾個關鍵詞：沙漠、石油，土豪與奢華。在實地考察之后，大多數(shù)人開始轉(zhuǎn)變視角。
近兩年來，隨著中國新能源企業(yè)的全球“航?！敝迷跉W洲、美國遇險，前往中東“淘金”成為了集體選擇。從過去的觀望，“試試到水溫”，到如今屢屢捧回大單，發(fā)生了本質(zhì)變化——中東已經(jīng)成為中國光伏企業(yè)出海的熱土。
這與大環(huán)境的變化密切相關。
近年來，以沙特為首的中東國家齊齊“向東看”，大量中東資金看好中國巨大的市場和穩(wěn)定向前的經(jīng)濟。以阿布扎比投資局（ADIA）、穆巴達拉（Mubadala）、沙特公共投資基金（PIF）為主的中東財團，把更多、更大的籌碼押在中國企業(yè)身上，據(jù)已披露的信息，僅今年7月以來，沙特財團就砸下數(shù)百億真金白銀投資中國。
中國亦適時升級了與中東國家的友好關系。高層交往在增加互信的同時，為工商界合作提供了良好機遇。9月10日，國務院總理李強出訪中東，密集會見了沙特和阿聯(lián)酋的重要政要，隨行帶去了中石化董事長馬永生、中石油總經(jīng)理侯啟軍、遠景集團董事長張雷等能源領域的知名企業(yè)家，并與沙特工商界高層做了交流。
那么，中國新能源企業(yè)的中東出海之旅會順風又順水么？石油富豪們的錢就躺在那里等中國人去“撿”嗎？去中東做生意，到底有哪些機遇和挑戰(zhàn)？（本文討論的中東，主要指“海合會”國家，即海灣阿拉伯國家合作委員會，成員國包括沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、科威特、巴林等國。）
緣何此時“闖”中東？
2023年至今，新能源領企業(yè)出海中東的消息頻頻占據(jù)新聞頭條。
今年6月起，多家中國新能源企業(yè)與沙特財團、阿聯(lián)酋財團及當?shù)匦履茉醇瘓F達成協(xié)議，宣布前往中東投資建廠，具體包括協(xié)鑫科技（HK：03800）、晶科能源（SH：688233）、TCL中環(huán)（SZ：002129）、鈞達股份（SZ：002865）等。
華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）不完全統(tǒng)計，自2023年以來，至少有10余家中國新能源企業(yè)前往中東“淘金”，項目金額總計高達數(shù)百億之多，涉及光伏、風電、儲能、氫能等多個行業(yè)，囊括了解決方案、新能源產(chǎn)品、設立工廠及一體化項目等。
落地中東的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，涵蓋了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈、風電風機及關鍵零部件的制造等，具體服務項目主要是沙特的NEOM新未來城、AMAALA旅游項目等。與此同時，很多中資企業(yè)還以EPC（工程總承包）的方式參與到當?shù)氐幕椖恐?，中國電建、中國能建等相繼拿到中東國家的新能源EPC大單。
中國新能源企業(yè)出海多年，一直是將歐洲和美國作為首發(fā)地，緣何此時調(diào)轉(zhuǎn)船頭，大舉選擇挺進中東？
在踏入中東熱土之前，出海的中國商人們長期在歐洲與美國的土地上奔波，因為這兩大市場擁有巨大的市場需求、良好的營商環(huán)境和更高的產(chǎn)品價格。然而，歐美市場貿(mào)易壁壘逐年筑高，大洋彼岸的蝴蝶翅膀微微震動，一次次引發(fā)中國新能源領域的颶風海嘯。
尤其以電動汽車、動力電池和光伏為代表的出?！靶氯龢印?，被歐美處處掣肘，“雙反”調(diào)查、巨額關稅、離譜的準入門檻所埋下的巨大隱患，隨時都在爆炸，并讓中企損失慘重。這讓中國新能源企業(yè)不得不尋找更多安全的去處。
如果說地緣政治波動、歐美逆全球化趨勢是中企出海的“桎梏”，中東市場正是“開鎖之鑰”。
對外經(jīng)貿(mào)大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院教授、知名國際貿(mào)易專家龔炯在接受華夏能源網(wǎng)采訪時表示：“沙特、阿聯(lián)酋等國家的地緣政治風險小，政局相對穩(wěn)定，市場可靠，當?shù)卣钟修D(zhuǎn)型決心，這是外部有利因素。此外，本地市場許多工業(yè)品、消費品都依靠進口，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，這些缺口都意味著機會，中國企業(yè)有很強的優(yōu)勢?！?/p>
從地理位置看，沙特、阿聯(lián)酋、阿曼等國緊鄰歐洲，身處亞歐非三大洲交界地帶；對于亟需全球化、又受制于歐美貿(mào)易壁壘的中國企業(yè)而言，中東是優(yōu)越的出海碼頭。投向中東的產(chǎn)能可以方便轉(zhuǎn)口，出口到歐洲、美國，還可完美規(guī)避歐美的關稅壁壘。
從消費市場看，中東除擁有大量人口外，這里人口結(jié)構(gòu)年輕化，60%-80%的人口都在30歲以下；海灣六國人均GDP均超2萬美元，消費力高；本地居民購買力強，商品?客單價高；互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，海灣六國均超過95%。
“現(xiàn)階段中國企業(yè)出海有三站，東南亞、中亞和中東，對比來看，整個中東國家人口總數(shù)大約4.7億，有一定的市場規(guī)模，而且相對東南亞和中亞地區(qū)，中東地區(qū)人群的凈值更高?！卑⒉荚裙ń?jīng)濟區(qū)KEZAD GROUP中國區(qū)代表、復星創(chuàng)富風險合伙人嚴林輝對華夏能源網(wǎng)說。
在外交方面，中東國家與中國的關系持續(xù)升溫。今年5月底6月初，阿聯(lián)酋、埃及、巴林、突尼斯等四國元首同期訪華。9月，國務院總理李強會見了沙特和阿聯(lián)酋的重要政要。
在貿(mào)易方面，中國與海合會六國的貿(mào)易額去年達到2860億美元，并且中國已成為沙特、阿聯(lián)酋的最大貿(mào)易伙伴國，中沙雙邊貿(mào)易額已連續(xù)兩年超過1000億美元。
遍地“黃金”暗藏“雷區(qū)”
盡管中東遍地是富豪，但千萬別以為中東老板們“人傻錢多”。嚴林輝告訴華夏能源網(wǎng)，相反，中東老板十分精明，而且背后擁有強大的智囊團。在過往的項目和投資中，中東人十分有意愿為優(yōu)秀的人才和方案支付高昂的咨詢費。
那么新能源企業(yè)赴中東“淘金”，做什么能賺錢？會遇到什么風險？
機會就擺在明面上。以中東碳中和發(fā)展勢頭正勁的沙特為例，其在2016年發(fā)布“2030愿景”，提出96個戰(zhàn)略目標，下定決心打破嚴重依賴石油的經(jīng)濟格局。
在清潔能源領域，高盛預計沙特投資額將增至2350億美元，比此前預計的1480億美元大幅提升。與之呼應的是，沙特將此前到2030年可再生能源裝機量58.7GW的目標，上調(diào)至130GW。
值得注意的是，截止2023年，沙特可再生能源累計裝機量僅8.8GW，這意味著新能源領域?qū)⒂瓉砭薮笸顿Y機遇。其他海合會國家也都曾提出能源轉(zhuǎn)型的計劃，在新能源領域的投資機會是確定的。
隨著新能源裝機的投資增長，電力系統(tǒng)也將帶來新的機遇。龔炯教授認為，海灣六國的電力、電網(wǎng)系統(tǒng)中藏著巨大的商業(yè)機會。不止電源環(huán)節(jié)的光伏、儲能、風電，隨著電動汽車出海普及，充電設備市場競爭也會創(chuàng)造大量的基建需求，競爭將非常激烈。
然而，機遇從來都與風險同在。中東遍地“黃金”下，也處處暗藏“雷區(qū)”。
與中東人做生意并不容易，首先在心態(tài)上要有所準備。
據(jù)嚴林輝觀察，中東財團近兩年的投資邏輯與前些年大不相同，千萬別抱著“人傻錢多”的刻板印象去做生意。“現(xiàn)在中東財團的投資、招商都足夠謹慎，都要考慮是否符合本國發(fā)展戰(zhàn)略、是否能提高非石油經(jīng)濟比例等等，而且也會增加一些附加條款。”
在中東布局最早的光伏企業(yè)、全球光伏組件龍頭企業(yè)晶科能源董事長李仙德在央視《對話》節(jié)目中指出，“最大的風險來自于美國的長臂管轄?！?/p>
迄今為止，晶科能源業(yè)務已經(jīng)覆蓋全球190多個國家，有個別國家不在覆蓋范圍內(nèi)，肯定無法擺脫來自美國的制裁。李仙德還提到，去中東要注意兩點風險，一是合同簽署時注意賠償細節(jié)，二是不要違約，否則會受到嚴厲的懲罰。
舊思維已不適應中東
“去別人家做客，要入鄉(xiāng)隨俗”。中國企業(yè)需要了解的是，在社會文化層面，中東正在經(jīng)歷一場蝶變。
以沙特為例，對外開放旅游簽證；放開國內(nèi)文娛活動，解除電影院等娛樂場所禁令，積極舉辦大型賽事；女性權(quán)益空前提高，鼓勵女性就業(yè)并保障其權(quán)益，女性可以進入體育場觀看比賽、音樂會，可以單獨出國旅行，可以以感情破裂為由提出離婚等等。
然而，要真正進入中東市場，還必須做好多方面準備，以應對來自當?shù)赝顿Y、建設、經(jīng)營、宗教、文化等各個方面沖突。
嚴林輝認為，到沙特、阿聯(lián)酋投資或建廠之前，至少需要了解以下幾點：
首先，當?shù)氐纳虡I(yè)圈子小，金字塔頂端的人非常少，因此在當?shù)刈錾庖浅Ｕ\信，否則很容易被“拉黑”；
其二，當?shù)氐纳虡I(yè)思維更“西化”，即重視契約與合規(guī)；
其三，行政、溝通、辦事效率上，當?shù)厝艘任鞣饺诉€慢；
其四，當?shù)厝司ぷ鲿r間相對更短，每周工作4.5天。因為本地人信徒居多，周五下午大多要做禮拜，而且周中每天也都會有禮拜的時間。
在投資準入上，當?shù)厥袌鲆螽a(chǎn)業(yè)鏈條的本土化，是最基本的門檻。例如，歐盟和美國都提出了本土制造的占比，沙特對此也有要求，即“沙特化率”，企業(yè)在沙特落地，必須雇傭一定比例的沙特本地人?！吧程鼗省辈煌?，落地企業(yè)能享受到的政策待遇也不相同。
在中東地區(qū)，到底選擇跟誰合作也很有講究，不同國家的營商環(huán)境差別巨大。
早在2023年9月，協(xié)鑫科技（HK：03800）便計劃在中東建設一家年產(chǎn)12萬噸的工廠，與沙特方面談判許久，協(xié)鑫集團CEO蘭天石還曾表示，“沙特擁有成熟的基礎設施和工業(yè)制造經(jīng)驗?！?/p>
就在業(yè)內(nèi)人士已默認協(xié)鑫的工廠將要落地沙特時，今年6月，一紙公告打破外界猜想：其首個海外FBR顆粒硅項目將落地阿聯(lián)酋阿布扎比。
轉(zhuǎn)道阿聯(lián)酋，除了審批流程的考慮，正是出于對“營商環(huán)境”的顧忌。有業(yè)內(nèi)人士向華夏能源網(wǎng)透露，協(xié)鑫之所以最終選擇阿聯(lián)酋有兩方面原因：一是阿聯(lián)酋營商環(huán)境更好、流程更短、資金更快；另一個更重要的原因是，其競爭對手的10萬噸多晶硅項目在阿曼落地，阿曼與阿聯(lián)酋接壤，距離很近，這意味著協(xié)鑫如果不立刻建廠投產(chǎn)，市場很有可能被搶走。
為引進并留住外來資本和企業(yè)，中東國家都正努力改善自身的營商環(huán)境，尤其以沙特更為積極。據(jù)世界銀行《全球營商環(huán)境報告（2020）》，沙特營商環(huán)境在190個國家中排名62位，較前一年有了大幅提升。
不過，就現(xiàn)階段而言，阿聯(lián)酋的營商環(huán)境成熟度遠遠走在沙特的前面。
嚴林輝表示，阿聯(lián)酋之于中國企業(yè)出海至少有五大優(yōu)勢：一是營商環(huán)境在全球排名第16位（2020年），連續(xù)多年排名阿拉伯世界第一。外商投資政策友好、金融環(huán)境寬松；二是地理位置優(yōu)越，距離歐洲近；三是跟歐洲很多國家有自貿(mào)協(xié)定，稅收方面有很大優(yōu)勢；四是基礎勞工充足，對于勞動密集型的行業(yè)是一大利好；五是能源廉價。
阿聯(lián)酋對外商投資的吸引力，數(shù)據(jù)更有說服力——2022年，流入阿聯(lián)酋的外國直接投資為227.3億美元，占海合會國家的61.24%。
“中東是非常好的市場，特別是對中國公司十分友好?！本Э颇茉炊麻L李仙德曾公開表示。
中國新能源企業(yè)帶著雄心壯志踏上中東熱土的那一刻起，難題也在等待著新挑戰(zhàn)者的化解。中東將在中國新能源企業(yè)出海2.0時代，留下濃墨重彩的一筆。