文 | 娛樂資本論 吳曉宇
日本氪金手游不行了？
十年前，這或許還是一句危言聳聽。今天，類似的悲觀情緒逐漸成為日本手游行業(yè)的一種共識。多家日本媒體表示，日本整體氪金手游市場面臨崩潰，連續(xù)三年處于負增長態(tài)勢，本土廠商的表現(xiàn)令人失望。
根據(jù)Sensor Tower今年第一季度的數(shù)據(jù)，日本手游市場規(guī)模從去年的49億美元下滑至41億美元，是全球五大手游市場中唯一一個下滑的市場。同時，頭部產(chǎn)品的吸金能力走低，熱門產(chǎn)品榜單固化嚴重。只有兩款游戲流水收入超過1億美元，與去年相比減少了50%，遠不及2021年。
AI作圖 by 娛樂資本論
與之相對應的是，中國手游延續(xù)《原神》開始的強勁勢頭，拿走了日本玩家更多的時間和金錢。比如《明日方舟》累計流水收入高達5億美元，日本玩家貢獻了其中的40%。
日本玩家不愛本土愛國游，從今年東京電玩展（以下簡稱TGS）也能明顯看出。TGS有接近一多半的熱門展臺是國游，而《鳴潮》《明日方舟：終末地》《影之刃：零》的排隊時間和《怪物獵人：荒野》這樣的國民級游戲不相上下。
今年參展TGS的中國廠商也遠多于去年。完美世界和疊紙等廠商把自家重點產(chǎn)品的游戲信息留到了TGS期間對外發(fā)布。在展會之外，《菇勇者傳說》和《肥鵝健身房》等休閑游戲更是面向日本玩家的吸金利器。
不過，部分中國游戲巨頭卻放慢了擴張日本市場的步伐。網(wǎng)易櫻花工作室在近期宣告解散。騰訊開始重新思考在日本的投資速度和規(guī)模，傳聞中已經(jīng)放棄了幾項新的融資承諾。
對于中國手游廠商而言，日本游戲出海已經(jīng)邁入新的階段。日本本土廠商逐漸讓出原有的市場份額。中國游戲廠商，尤其是靠著“小米步槍”式的小游戲玩法,能否開拓新賽道，使用創(chuàng)新型產(chǎn)品進一步打開日本市場？這或許將成為所有中國廠商需要面對的一道新考題。
國內(nèi)廠商齊聚TGS，中重度游戲吸睛
今年參加TGS的中國廠商有兩個特點，一個是數(shù)量多，另一個則是產(chǎn)業(yè)鏈全面。
數(shù)量多很好解釋。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年共有111家國內(nèi)游戲廠商在TGS設(shè)置了展臺，占到了總參展廠商的近十分之一?；蛟S，只有日本游戲廠商的參展數(shù)量超過中國。
同時，參展廠商所覆蓋的游戲業(yè)務也非常全面。這里既有騰訊、網(wǎng)易、完美世界、鷹角和疊紙等游戲開發(fā)商，也有漢王友基、谷粒科技以及六聯(lián)科技等配件外設(shè)廠商。廣州市游戲行業(yè)協(xié)會甚至在現(xiàn)場搭建了展臺，與日本開發(fā)者進行交流宣傳。
游戲廠商們把旗艦作品都帶到了TGS上?！队爸辛恪愤@樣的單機游戲自然非常受日本玩家青睞，雙人合作的《泡姆泡姆》亦是如此。一些新品信息還是首次向全球玩家公開。
比較典型的是北京老牌大廠完美世界。今年的完美世界比較動蕩，進行了大規(guī)模裁員，但新品的數(shù)量一點不少。超自然開放世界新作《異環(huán)》在TGS現(xiàn)場提供了試玩，現(xiàn)場有大量玩家排隊游玩。同時，他們也順勢展開了“奇點測試”招募。根據(jù)現(xiàn)場參與玩家的反饋，《異環(huán)》試玩券的發(fā)放速度和《怪物獵人：荒野》近似，都是TGS的熱門游戲。
對于完美世界的出海業(yè)務而言，《女神異聞錄：夜幕魅影》顯然更具戰(zhàn)略意義?！杜癞惵勪洠阂鼓击扔啊肥恰杜癞惵勪?》的衍生手游，整體世界觀和UI風格也都脫胎于這款全球銷量1000萬份的游戲。TGS期間，完美世界官宣游戲?qū)⒃谌毡镜貐^(qū)正式上線。
《異環(huán)》《女神異聞錄：夜幕魅影》《鳴潮》和《無限暖暖》等現(xiàn)場提供試玩的游戲均以中重度游戲為主，但國產(chǎn)休閑游戲這兩年在日本市場是另一股呼風喚雨的勢力。
根據(jù)七麥數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年第一季度日本手游收入榜 Top 10中，有兩款游戲是2023年上線的，分別為排名第五的《崩壞：星穹鐵道》和排名第七的《菇勇者傳說》。加上排名第九的《原神》，三款國產(chǎn)手游在第一季度的日本市場躋身Top 10。
米哈游的游戲上榜并不意外，但《菇勇者傳說》這樣的休閑游戲還能在日本獲得極高的流水，體現(xiàn)了一定程度的市場變化。
《菇勇者傳說》的核心玩法是放置裝備收集和強化循環(huán)，搭配上各種隨機要素，與《尋道大千》等主流小游戲非常類似，設(shè)置了坐騎、神器和遺物等一系列付費氪金點。4399把這樣的小游戲轉(zhuǎn)制成App游戲投放到比較傳統(tǒng)的日本手游市場，或許可以看作是一種降維打擊。
同樣的事情也發(fā)生在《肥鵝健身房》的身上。今年2月27日，《肥鵝健身房》登陸日本，上線當天就登頂日本iOS下載總榜。上線首月，《肥鵝健身房》能夠穩(wěn)定在下載總榜的前三十名，累計下載量63萬次。
與《菇勇者傳說》不同，《肥鵝健身房》雖然發(fā)跡于微信小游戲，但游戲核心系統(tǒng)玩法仍然是一個較標準的合成類游戲。這類游戲畫風精美，游戲系統(tǒng)扎實，可以說打中了日本市場的痛點。
值得一提的是，在今年的TGS上，4399為《菇勇者傳說》設(shè)置了專門的展臺。多位知名coser現(xiàn)身《菇勇者傳說》展臺，而現(xiàn)場活動也比較簡單，核心目標就是進一步提升《菇勇者傳說》的影響力。
游戲巨頭撤離日本，投資回報率太低
中國游戲廠商大舉進軍日本市場，大肆擴張國產(chǎn)手游在日本市場的聲勢。然而，有擴張就有收縮。前幾年，一些國內(nèi)游戲巨頭在日本建立研發(fā)中心和工作室，大規(guī)模投資收購?，F(xiàn)在，受到工期、開發(fā)成本以及游戲內(nèi)容規(guī)劃的影響，游戲巨頭們逐步收縮在日本的業(yè)務規(guī)模。
今年8月，彭博社曾經(jīng)發(fā)布獨家報道，騰訊和網(wǎng)易正在縮減日本市場的投資力度。網(wǎng)易裁撤了先前創(chuàng)辦了櫻花工作室，而騰訊也放棄了多次收購日本游戲公司股權(quán)的機會。究其原因，騰訊和網(wǎng)易在日本市場的投資回報率太低。行業(yè)下行和經(jīng)濟下行的雙重疊加之下，騰訊和網(wǎng)易不得不做出減少投資日本游戲廠商的決定。
2024年之前，騰訊和網(wǎng)易在日本市場的投資力度不可謂不大。
2020年，騰訊向日本知名游戲公司Marvelous注資49億日元，成為Marvelous第一大股東。Marvelous將從騰訊汲取經(jīng)驗技術(shù)，推進海外市場的開拓。收購Marvelous股份之前，《牧場物語》手游就已經(jīng)立項，騰訊顯然是看中了雙方持續(xù)合作的前景。
牧場物語手游（圖源：4Gamers）
然而，四年時間過去了，《牧場物語》手游至今未公布任何上線消息?！赌翀鑫镎Z》系列和《符文工房》系列推出了不少新作品，但銷量上不及預期，極少出現(xiàn)全球銷量突破百萬份的游戲。目前，Marvelous游戲市值僅為375.16億日元，與2020年底的551億日元相比縮水了31.9%。
注資Marvelous的同年，騰訊還投資了白金工作室。白金工作室脫胎于Capcom的四葉草工作室。公司匯集了神谷英樹等業(yè)界知名動作游戲制作人。站在現(xiàn)在的時點回看2020年，白金工作室剛剛推出新作《異界鎖鏈》，《獵天使魔女3》同樣蓄勢待發(fā)，騰訊的投資怎么看都不會虧。
《獵天使魔女3》在Nintendo Switch平臺售出了100萬份以上固然值得欣慰，但除了這一款游戲，白金工作室已經(jīng)很久沒有拿出新的作品。與此同時，神谷英樹等多位開發(fā)者離開了白金工作室，失血嚴重的白金工作室再也沒有緩過來。
游戲代工是白金工作室的重要業(yè)務之一。不過，騰訊自家的游戲，從來沒有交給白金工作室進行代工生產(chǎn)。近兩年來，白金工作室既沒有值得大書特書的新品，也沒有助力騰訊自己的產(chǎn)品線。在外界眼中，這顯然也是一筆失敗的投資。
以上兩筆投資失敗后，騰訊減少對于日本游戲公司的投資，并不令人感到意外。騰訊官方曾經(jīng)回應過類似的問題，表示他們將繼續(xù)致力于其合作伙伴工作室和在日本的業(yè)務發(fā)展。但現(xiàn)實就是，騰訊還沒有在日本市場有什么新的投資動作。
網(wǎng)易裁撤櫻花工作室，則是一個更加令人唏噓的案例。
2020年6月，網(wǎng)易在廣州組建了櫻花工作室，由前萬代南夢宮開發(fā)本部部長赤冢哲也負責，并于次月在東京澀谷設(shè)立分部。櫻花工作室的核心目標就是要制作高規(guī)格的家用機游戲，這也是日本制作人比較擅長的。
根據(jù)Fami通公開采訪信息，櫻花工作室已經(jīng)立項了三款游戲，分別為UE制作的開放世界動作RPG、熱門系列的全新動作游戲以及類似《怪物獵人》的多人合作動作游戲。然而，即便目前櫻花工作室已經(jīng)被裁撤，這三款游戲仍然沒有更多消息。
據(jù)部分行業(yè)媒體報道，櫻花工作室推進制作的游戲中，很多都是從日本廠商那里接受的外包工作。櫻花工作室唯一的產(chǎn)出就是為SE代工的《圣劍傳說Visions of Mana》。這款游戲的媒體評分和玩家口碑超出了很多人的預期。不過，銷量成績平平，無法抹平工作室付出的各項成本。
圣劍傳說Visions of Mana（圖源：IGN）
事實上，櫻花工作室如果是一個純正的日本工作室或中國工作室，項目推進也許都可以更為順利?，F(xiàn)有的組織架構(gòu)下，東京和廣州兩個分部需要共同合作。即便配備了各種翻譯工具，兩個分部之間還是難免出現(xiàn)語言溝通問題。
一些行業(yè)媒體還提到，櫻花工作室允許遠程辦公。這當然提高了員工的靈活性，但游戲開發(fā)的效率也會受到一定的影響。
工作室的負責人赤冢哲也不適應網(wǎng)易的管理體系。他性格上相對孤僻，很難迅速做出決策，員工很容易搞不清楚研發(fā)方向。另外，赤冢哲也不注重項目成本管控，回收的外包費用無法覆蓋支出。多重因素疊加到一起，櫻花工作室被裁撤只是時間問題。
急需創(chuàng)新型游戲，小游戲仍是出海利器
無論是TGS上的歌舞升平，還是游戲巨頭的投資退場，這些都意味著中國游戲廠商在日本市場的發(fā)展來到了十字路口。
日本市場依舊有著無限的商業(yè)潛力值得挖掘，但老辦法似乎已經(jīng)不再適用。預言家游報認為，中國游戲廠商如果還想在日本市場擁有一番作為，需要提供更多創(chuàng)新型游戲。
《菇勇者傳說》和《肥鵝健身房》兩款游戲在中國市場都是貨真價實的微信小游戲。小游戲的游玩節(jié)奏和用戶粘性的優(yōu)勢，使得一般玩家很難拒絕。相對于普通的App端休閑游戲，脫胎于小游戲的《菇勇者傳說》和《肥鵝健身房》當然具有一定的創(chuàng)新性。
肥鵝健身房（圖源：肥鵝健身房官方微博）
搭配內(nèi)購+廣告變現(xiàn)的營收模式和TikTok營銷，小游戲廠商就能在日本市場獲得遠高于普通休閑游戲流水收入。《菇勇者傳說》等一系列產(chǎn)品證明，類似的商業(yè)模式依舊百試不爽。
另一方面，一些游戲賽道在國內(nèi)市場競爭激烈，廠商們即便拿出了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，還是無法與更強勁的對手進行廝殺。此時，游戲公司們不如退而求其次，把這些高品質(zhì)但不符合國內(nèi)市場口味的游戲投放到日本市場，有幾率令項目起死回生。
目前，二次元游戲和女性向游戲是國內(nèi)“內(nèi)卷”比較兇的兩條賽道。今年已經(jīng)有十余款二次元游戲停服，《黑貓奇聞社》《璀璨星途》《凌云諾》等一大批女性向游戲也都查無此人。這些游戲投放到文化相近的日本市場，或許能夠避免早早停服或徹底銷聲匿跡的命運。
未來一段時間里，國產(chǎn)游戲日本出海仍將是游戲產(chǎn)業(yè)的熱門話題。游戲廠商們需要找到新思路和新解法，才能在日本市場站穩(wěn)腳跟，重現(xiàn)《荒野行動》和《原神》等游戲的輝煌。