界面新聞記者 | 陳楊
界面新聞編輯 | 謝欣
日前，業(yè)內(nèi)消息稱，中國經(jīng)銷商收到百特中國關于靜脈輸液業(yè)務的溝通函。該函顯示，百特計劃有步驟地停止中國市場靜脈輸液產(chǎn)品的商業(yè)運營。
針對此事，10月25日，百特中國回應界面新聞稱：
隨著客觀環(huán)境及市場的變化，百特在中國的靜脈輸液業(yè)務面臨了諸多挑戰(zhàn)。為此，在過去幾年中，百特積極探索和嘗試了各種業(yè)務轉型方案，尋找適合輸液業(yè)務長期持續(xù)發(fā)展的策略。在充分考量患者安全和產(chǎn)品市場供應得到有力保障的前提下，我們計劃有步驟地停止中國市場靜脈輸液產(chǎn)品的商業(yè)運營。
三周前，位于美國北卡羅萊納州North Cove的百特最大生產(chǎn)基地遭受颶風“海倫妮”重創(chuàng)。為了將因North Cove工廠停產(chǎn)對患者治療帶來的影響降到最低，百特積極協(xié)調(diào)全球生產(chǎn)網(wǎng)絡用以提高靜脈輸液產(chǎn)品的產(chǎn)量以積極支持和應對這一情況。百特上海工廠亦是百特全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中重要的組成部分。公司決定從即日起將上海工廠生產(chǎn)的所有靜脈輸液產(chǎn)品運往美國，以應對美國市場未被滿足的患者需求。
這一前所未有的事件加速了百特做出在中國市場停止靜脈輸液商業(yè)運營的決定。我們將與經(jīng)銷商伙伴積極合作，全力幫助客戶做好過渡期的各項工作，保證市場平穩(wěn)過渡。
也就是說，百特證實了在中國市場停止商業(yè)運營靜脈輸液產(chǎn)品一事，其背后則是國內(nèi)限輸政策下百特難以賺到錢的困境，以及突發(fā)的美國市場供貨短缺。
實際上，百特醫(yī)療業(yè)務涉及腎病護理、藥物輸注、生物科技等。其與費森尤斯醫(yī)療、DaVita并稱為全球“血透三巨頭”。早在上世紀80年代，百特醫(yī)療即進入中國市場，成為最早入華的跨國藥企之一。
彼時，國內(nèi)大輸液市場分散無序。到本世紀初，該領域開始強制性GMP（良好生產(chǎn)規(guī)范）管理。此后，2012年起實行“史上最強限抗令”、2016年門診輸液被叫停，均使大輸液行業(yè)需求下滑。
由此，國內(nèi)大輸液領域淘汰了一批弱小玩家，行業(yè)集中度提高。但這其中，百特醫(yī)療排不上號。
據(jù)銀河證券研報，以2023年銷售額計，科倫藥業(yè)以超100億元的成績斷層第一。其后，石四藥、華潤雙鶴、辰欣藥業(yè)、華仁藥業(yè)分別居于第二至第五位，銷售額在10億元至35億元之間。
前述五家國內(nèi)公司的市場份額共計約85%。換而言之，百特在國內(nèi)的輸液業(yè)務體量非常有限。由此，其計劃停止運營該業(yè)務也就不難理解。更何況，百特輸液業(yè)務的主戰(zhàn)場美國市場正在遭遇供應短缺，急需其他地區(qū)的產(chǎn)能“援助”。
同據(jù)銀河證券，百特在美國、歐洲大輸液領域的市場份額分別為80%、30%。而在2024年9月底，颶風海倫妮引發(fā)的洪水進入其位于美國北卡羅來納州的工廠，導致該廠關閉停產(chǎn)。
據(jù)行業(yè)媒體Fierce Pharma，該廠是百特全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中最大的工廠，主要生產(chǎn)靜脈注射產(chǎn)品和腹膜透析（PD）解決方案。另據(jù)美國醫(yī)院協(xié)會，該廠生產(chǎn)了美國每日使用約60%的靜脈輸液溶液。
對此，百特已開始從其他地區(qū)的多家工廠進口靜脈輸液產(chǎn)品，以緩解美國的短缺情況，包括加拿大、中國、英國、愛爾蘭等地。
另經(jīng)與美國食藥監(jiān)局（FDA）協(xié)調(diào)，其目標是在2024年年底前分階段恢復北卡羅來納州工廠的生產(chǎn)，新產(chǎn)品最早可能于11月中下旬開始進入分銷渠道。
實際上，自2021年斥125億美元巨資收購美國醫(yī)療設備制造商Hill-Rom后，百特在公司經(jīng)營和資本市場上均陷入困境。兩家公司的業(yè)務互補并未拉升百特業(yè)績，反而使其在2022年產(chǎn)生了約30億元的減值費用。
此后，百特醫(yī)療于2023年1月宣布重組計劃，拆分腎臟護理和急性治療兩個業(yè)務部門為一家獨立公司，即Vantive（萬益特），后者未來或將出售給私募股權投資者或獨立上市。
2023年5月，百特還將其生物制藥解決方案（BPS）業(yè)務以42.5億美元的價格賣給了華平投資和安宏資本。這期間，公司也伴隨數(shù)次裁員。
而國內(nèi)大輸液市場中，除集中度提高外，留在牌桌上的玩家也在從普通輸液往高端產(chǎn)品上布局，如營養(yǎng)型和治療型輸液；同時從傳統(tǒng)玻璃瓶、塑瓶往非PVC軟袋、直立袋、雙/三式袋上轉型，以提高盈利能力。
2024年9月，行業(yè)龍頭科倫藥業(yè)還發(fā)布公告稱，放棄擴產(chǎn)高端仿制藥，重新轉回基本盤輸液產(chǎn)線建設。