文｜36氪出海
憑借強(qiáng)勁有力的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，中東市場(chǎng)近年來(lái)成為了全球的焦點(diǎn)。
為了減少對(duì)傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)的依賴(lài)，中東各國(guó)正在尋求經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型。從“沙特2030愿景”，到迪拜經(jīng)濟(jì)議程 D33，中東市場(chǎng)對(duì)新能源、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域不斷加大投入，也為中國(guó)出海企業(yè)提供著無(wú)限機(jī)遇。
越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)前往中東“掘金”，其中不乏耀眼的頭部大企業(yè)。而在聚光燈之外，許多中小企業(yè)也正在中東市場(chǎng)落地生根，煥發(fā)活力。實(shí)際上，中小企業(yè)才是組成商業(yè)世界的主要部分。據(jù)世界銀行，中小企業(yè)（SMEs）創(chuàng)造了新興市場(chǎng)大約七成的就業(yè)崗位，貢獻(xiàn)了40%的國(guó)民收入。
中東國(guó)家為迎接更多外資中小企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始準(zhǔn)備“牌桌”。那么，這中間有多少蛋糕是留給中國(guó)中小企業(yè)的？企業(yè)又該如何抓住機(jī)會(huì)，快速上桌？
在本文中，我們將例舉直播 MCN、輕量手游、留學(xué)教育、小商品貿(mào)易、海外倉(cāng)等細(xì)分賽道中存在的中小企業(yè)機(jī)會(huì)，希望為關(guān)注出海中東的讀者提供一些參考。不過(guò)，進(jìn)入中東市場(chǎng)的門(mén)檻并不算低，在此我們也試圖為中小企業(yè)主提供一些解決思路。
多元化轉(zhuǎn)型中的阿拉伯，是文娛“淘金”的理想沃土
在中東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，文娛產(chǎn)業(yè)作為多元化經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵部分，正在快速崛起。
阿聯(lián)酋希望將中小企業(yè)對(duì)非石油國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)從52%提高到60%，并計(jì)劃到2026年在文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資60億美元，創(chuàng)造16000個(gè)工作崗位。沙特計(jì)劃到2030年在娛樂(lè)行業(yè)投入640億美元，預(yù)計(jì)該行業(yè)將占 GDP 的3%，創(chuàng)造超過(guò)10萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
直播 MCN：主播生態(tài)還在“草莽階段”
中東人非常健談，重視人情、關(guān)系和尊重。直播作為消費(fèi)與娛樂(lè)的精巧結(jié)合，廣受中東“土豪”們的喜愛(ài)。據(jù) Grand View Research，2023年中東北非地區(qū)的直播經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)接近120億美元，2024年-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.8%，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到445億美元。
時(shí)間多、消費(fèi)能力強(qiáng)，是中東尤其海灣地區(qū)居民的典型特征，他們對(duì)娛樂(lè)、消費(fèi)有著天然渴望，是直播經(jīng)濟(jì)的理想沃土。據(jù) data.ai，2022年中東消費(fèi)支出排名前三的社交應(yīng)用都在重押直播，分別是 TikTok、BIGO LIVE、Tango Live。
中國(guó) MCN 機(jī)構(gòu)注冊(cè)數(shù)量已經(jīng)接近3萬(wàn)家，如今的中東，直播平臺(tái)有流量、主播越來(lái)越多，一些中國(guó)背景的 MCN 機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始試著前往中東“淘金”。
Superstar 是一家落地在阿聯(lián)酋的主播 SaaS 服務(wù)平臺(tái)，旗下?lián)碛谐^(guò)1000名主播，頭部主播一個(gè)月打賞超過(guò)40萬(wàn)美金；同樣在阿聯(lián)酋落地的 Yala Yala Media，是中東地區(qū)首個(gè)基于短視頻和直播生態(tài)的 MCN 公司，目前已經(jīng)獨(dú)家簽約2000余名網(wǎng)紅；LiveStar 2021年落地中東，將網(wǎng)紅公會(huì)設(shè)在埃及與摩洛哥，而將商業(yè)運(yùn)營(yíng)放在沙特與阿聯(lián)酋，在中東簽下了400多名主播。
輕量手游：市場(chǎng)飽和度較低，ARPPU 值不可小覷
講到游戲出海，中東市場(chǎng)是經(jīng)常被提及的區(qū)域之一。據(jù) PwC 預(yù)測(cè)，到2025年底，中東北非地區(qū)（MENA）的游戲市場(chǎng)將達(dá)到50億美元；2021-2025年，中東和北非地區(qū)游戲市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為19%。
盡管市場(chǎng)規(guī)模目前并不算龐大，但未來(lái)增速預(yù)計(jì)可觀，因?yàn)橹袞|具有高于世界平均水平的游戲付費(fèi)客單價(jià)，且擁有接近1.5億的手游玩家。據(jù) Newzoo 統(tǒng)計(jì)，單是沙特游戲用戶的 ARPPU（每付費(fèi)用戶平均收入）就高達(dá)270美元，12%的用戶會(huì)在手游中進(jìn)行重度消費(fèi)。
街機(jī)、模擬經(jīng)營(yíng)、休閑類(lèi)等輕量游戲具有不錯(cuò)的增長(zhǎng)潛力，也是中國(guó)廠商擅長(zhǎng)的賽道。Yalla Group 旗下的 Yalla Ludo 是一款操作簡(jiǎn)單的“飛行棋”游戲，據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，Yalla Ludo 收入超過(guò)2.5億美元，沙特地區(qū)貢獻(xiàn)了超55%的內(nèi)購(gòu)收入。
阿拉伯玩家也鐘愛(ài) SLG 游戲，《蘇丹的復(fù)仇》《戰(zhàn)地風(fēng)暴》《烈王紛爭(zhēng)》等中國(guó)團(tuán)隊(duì)研發(fā)的產(chǎn)品在中東市場(chǎng)一直有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。
留學(xué)教育：海灣國(guó)家批量引進(jìn)“常春藤”
吸引和培養(yǎng)更多人才，是海灣國(guó)家的重任之一。為了打造自己的人才池，海灣國(guó)家正在積極引進(jìn)世界級(jí)名校，如阿聯(lián)酋引進(jìn)了伯明翰大學(xué)、伍倫貢大學(xué)、赫瑞瓦特大學(xué)等知名院校，卡塔爾引進(jìn)了卡內(nèi)基梅隆大學(xué)、康奈爾大學(xué)、巴黎高等商學(xué)院、倫敦大學(xué)學(xué)院等。
不少院校的海灣地區(qū)分?？色@得本校畢業(yè)證書(shū)，且學(xué)習(xí)、生活成本較歐美本校都低得多，因此越來(lái)越多的中國(guó)學(xué)生選擇前往海灣地區(qū)留學(xué)。
這為留學(xué)教育機(jī)構(gòu)提供了機(jī)會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球留學(xué)中介市場(chǎng)規(guī)模約為1220億元人民幣，未來(lái)六年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%。在全球留學(xué)中介市場(chǎng)中，中東及非洲占有9%的市場(chǎng)份額，也即約110億人民幣。
貿(mào)易仍是出海主流，細(xì)分市場(chǎng)有更多機(jī)會(huì)
中國(guó)與中東地區(qū)的貿(mào)易額在過(guò)去幾十年中增長(zhǎng)迅速，2023年中國(guó)與中東地區(qū)國(guó)家進(jìn)出口總金額達(dá)到了4774.4億美元。
隨著中東地區(qū)部分國(guó)家（如阿聯(lián)酋）向外資企業(yè)提供更多貿(mào)易優(yōu)惠政策——貨物轉(zhuǎn)口零關(guān)稅、無(wú)企業(yè)所得稅、無(wú)個(gè)人所得稅、100%所有權(quán)、無(wú)需當(dāng)?shù)乇Ｈ恕o(wú)外匯管制，以及利潤(rùn)和資本調(diào)撥回國(guó)不加限制等，能夠預(yù)見(jiàn)出口中東的貿(mào)易量將穩(wěn)步上升。
對(duì)于中小企業(yè)而言，無(wú)論是 ToB 或 ToC、跨境電商還是傳統(tǒng)貿(mào)易，中東市場(chǎng)都存在著廣袤的機(jī)會(huì)。
小商品貿(mào)易：出口額攀升，阿聯(lián)酋成為集散地
中東線下代理體系發(fā)達(dá)，更有眾多夫妻小店，但這里制造業(yè)貧乏。許多代理商、小商店店主會(huì)通過(guò)線下展會(huì)及線上 B2B 平臺(tái)，如阿里巴巴國(guó)際站、Made-in-China 等尋找中國(guó)貨源。
阿聯(lián)酋地理位置優(yōu)越，連接著亞洲、歐洲和非洲市場(chǎng)，為小商品的流通提供了便利。自2004年開(kāi)業(yè)，迪拜龍城商場(chǎng)就成為了中國(guó)小商品在中東地區(qū)的集散地，帶動(dòng)了大量民營(yíng)企業(yè)出海貿(mào)易，龍城商場(chǎng)所處的中國(guó)城，聚集了大約10萬(wàn)華人，占阿聯(lián)酋華人的大約四分之一。
中國(guó)小商品在中東的影響力不斷擴(kuò)大，迪拜義烏中國(guó)小商品城的建立也是一個(gè)縮影。2022年，義烏對(duì)阿聯(lián)酋進(jìn)出口額達(dá)到了133.52億元人民幣，同比增長(zhǎng)48.77%。同年6月，迪拜義烏中國(guó)小商品城正式投入運(yùn)行，主營(yíng)五金廚衛(wèi)、電子小家電、新能源等品類(lèi)。
跨境電商：中國(guó)商品需求大，適合商貿(mào)企業(yè)試水
對(duì)于從事 C 端產(chǎn)品銷(xiāo)售，但剛剛起步或想要試水中東北非的中小企業(yè)，跨境電商是更為穩(wěn)妥的渠道。
據(jù) Statista Market Insights，預(yù)計(jì)2024年中東北非電商市場(chǎng)的收入將達(dá)到950.9億美元；未來(lái)五年復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為11.34%；每個(gè)用戶的平均消費(fèi)是848.5美元。中東消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚、電子產(chǎn)品、食品、美妝個(gè)護(hù)等品類(lèi)的需求旺盛，中國(guó)商品在這些賽道都較有優(yōu)勢(shì)。
中東地區(qū)輕工業(yè)品，特別是日用品和消費(fèi)品主要依賴(lài)進(jìn)口。2022年，中國(guó)對(duì)中東國(guó)家出口2289億美元，同比增長(zhǎng)16.4%。對(duì)中國(guó)進(jìn)口貿(mào)易的巨大需求為中國(guó)跨境電商企業(yè)和賣(mài)家進(jìn)入中東奠定了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
中東市場(chǎng)線上消費(fèi)群體年輕，對(duì)外來(lái)品接受度高，中國(guó)商家有更多發(fā)現(xiàn)藍(lán)海新品的機(jī)會(huì)，例如運(yùn)動(dòng)衍生品筋膜槍、游戲衍生品電競(jìng)桌椅等；此外，中東尤其是海灣地區(qū)消費(fèi)力強(qiáng)，如阿聯(lián)酋消費(fèi)者每筆在線支付交易的平均花費(fèi)能達(dá)到122美元，卡塔爾則高達(dá)260美元，許多 3C 產(chǎn)品的高端機(jī)型在這里廣受歡迎。
物流、海外倉(cāng)：進(jìn)入門(mén)檻較低，迪拜已建成區(qū)域樞紐
跨境貿(mào)易往來(lái)之下，作為基礎(chǔ)設(shè)施的物流及倉(cāng)儲(chǔ)不可或缺。
中東物流本身就有不低的門(mén)檻，盡管極兔、iMile、京東物流等頭部企業(yè)解決了一部分需求，但龐大的跨境貿(mào)易量仍需要更多物流、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商進(jìn)行貨物周轉(zhuǎn)。
過(guò)去數(shù)十年，阿聯(lián)酋迪拜已經(jīng)將自己打造為集合海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)的中東物流樞紐，大型基礎(chǔ)設(shè)施完備。在此基礎(chǔ)上，阿聯(lián)酋也擁有眾多自由區(qū)能夠提供高效、優(yōu)質(zhì)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。
但從中國(guó)到阿聯(lián)酋、再?gòu)陌⒙?lián)酋到中東北非其他地區(qū)，這中間難有服務(wù)商具備全鏈路的服務(wù)能力，作為毛細(xì)血管的物流分支和中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)，還存在著巨大的機(jī)會(huì)空間。
中東雖好，但門(mén)檻不低
雖然中東市場(chǎng)機(jī)會(huì)廣闊，但海外企業(yè)進(jìn)入中東有一定的門(mén)檻。
中東國(guó)家對(duì)外資企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)有著較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則，比如建立本土企業(yè)、招聘本土員工等。基于此，許多平臺(tái)為了保障自身的經(jīng)營(yíng)合規(guī)，也會(huì)向生態(tài)服務(wù)商提出本地化運(yùn)營(yíng)的要求。比如，一些頭部電商、社交媒體平臺(tái)招募服務(wù)商時(shí)，只接受在 MENA 地區(qū)注冊(cè)的公司主體。
大部分出海企業(yè)會(huì)選擇落地在自由度更高的阿聯(lián)酋——注冊(cè)在自由區(qū)的公司可以在自由區(qū)和國(guó)際范圍內(nèi)進(jìn)行貿(mào)易，且無(wú)需繳納關(guān)稅；可以擁有100%外資所有權(quán)，沒(méi)有雇傭阿籍員工的要求；自由區(qū)公司每年的利潤(rùn)可以100%匯回本國(guó)。
不過(guò)，阿聯(lián)酋的挑戰(zhàn)在于落地成本：人力成本、工簽費(fèi)用相對(duì)較高，辦公室、倉(cāng)庫(kù)租賃等成本在熱門(mén)城市也相對(duì)較高。
對(duì)于規(guī)模較小的企業(yè)，早期對(duì)中東不熟悉、資源較少，不宜過(guò)早投入太多資源。通常，它們會(huì)選擇在迪拜附近但成本相對(duì)較低的其他酋長(zhǎng)國(guó)自由區(qū)落地，既能降低成本，又能被迪拜優(yōu)秀的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋。
阿治曼自由區(qū)（Ajman Free Zone）往往是電商、泛娛樂(lè)、小商品貿(mào)易等中小企業(yè)進(jìn)入中東市場(chǎng)的首選。作為阿聯(lián)酋最古老的自由區(qū)之一，阿治曼自由區(qū)擁有支持外資100%持股、免稅環(huán)境、超過(guò)20年土地租賃權(quán)等阿聯(lián)酋自由區(qū)共有的優(yōu)勢(shì)。
此外，阿治曼自由區(qū)（Ajman Free Zone）還擁有眾多額外優(yōu)勢(shì)：注冊(cè)成本低，最低只需要5555迪拉姆；手續(xù)簡(jiǎn)便，只需要在線上傳護(hù)照、企業(yè)名、業(yè)務(wù)類(lèi)型等5項(xiàng)信息即可；注冊(cè)速度快，1-3個(gè)工作日就可以開(kāi)一家公司；提供阿聯(lián)酋價(jià)格最低廉的單人簽證辦理套餐，支持自由職業(yè)者；針對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)需求，提供租金低于其他自由區(qū)的優(yōu)質(zhì)倉(cāng)庫(kù)；針對(duì)在線業(yè)務(wù)，提供價(jià)格低廉、不含簽證的電商從業(yè)執(zhí)照；針對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，提供低成本的倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和工業(yè)執(zhí)照，企業(yè)可在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中享受稅收優(yōu)惠等。