佳兆業(yè)集團(tuán)11月29日晚間在港交所公告，受限于重組生效日期的落實，公司將發(fā)行八檔以美元計價可轉(zhuǎn)換為公司新股份的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券（即強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券），其將根據(jù)該佳兆業(yè)計劃債權(quán)人有權(quán)索償額或瑞景計劃債權(quán)人有權(quán)索償額（視情況而定）在各計劃下按比例分配予各計劃債權(quán)人。A檔、B檔及C檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的各初始強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價每股4.75港元及D檔、E檔、F檔、G檔及H檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的各初始強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價每股4.05港元分別較回顧期間的最高股份價格0.66港元溢價約619.7%及513.6%。
假設(shè)最終厘定瑞景計劃可回收率比率為0%，而佳兆業(yè)計劃可回收率比率為100%，公司將于重組中發(fā)行本金總額為6,892,219,129美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，其中公司將發(fā)行本金總額為1,200,000,000美元的A檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、B檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及C檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，以及本金總額為5,692,219,129美元的D檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、E檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、F檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、G檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及H檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，且假設(shè)按相關(guān)的初始強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價及協(xié)定匯率1美元=7.85港元將強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券全數(shù)轉(zhuǎn)換，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券最多可轉(zhuǎn)換為合共13,016,224,595股新股份。