界面新聞?dòng)浾?| 高菁
中韓動(dòng)力電池企業(yè)市占率差距仍在持續(xù)擴(kuò)大。
12月5日，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research(下稱SNE)發(fā)布全球動(dòng)力電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年1-10月，全球動(dòng)力電池總裝車輛達(dá)686.7 GWh，同比增長25%。這一增速較去年同期放緩19個(gè)百分點(diǎn)。
共有六家中企進(jìn)入該榜單。其中，寧德時(shí)代(300750.SZ)前10月實(shí)現(xiàn)了252.8 GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，穩(wěn)居全球榜首，是全球唯一一家裝機(jī)量突破200 GWh的企業(yè)，占據(jù)了全球36.8%的市場(chǎng)份額。
寧德時(shí)代的動(dòng)力電池客戶涵蓋極氪、問界、理想在內(nèi)的中國主要本土汽車主機(jī)廠，也包括了特斯拉、寶馬、梅賽德斯奔馳和大眾等海外汽車品牌。
同期，比亞迪(002594.SZ)的動(dòng)力電池裝車量為115.3 GWh，同比增加了31.3%，市占率為16.8%，較去年同期提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，位居全球第二位。
比亞迪的動(dòng)力電池主要搭載于自產(chǎn)電動(dòng)汽車。SNE指出，憑借多樣化的車型組合和極具競爭力的價(jià)格，比亞迪在市場(chǎng)上獲得了巨大的人氣，其正在迅速擴(kuò)大在中國市場(chǎng)以外的市場(chǎng)份額，進(jìn)入亞洲和歐洲市場(chǎng)。
韓企LG新能源位列全球第三，其前10個(gè)月的動(dòng)力電池裝車量為81.2 GWh，同比增速為6.4%，市場(chǎng)份額為11.8%，較去年同期下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)。
中創(chuàng)新航(03931.HK)前10個(gè)月的動(dòng)力電池裝車量為33.1 GWh，排在全球第四位，其市占率與去年同期持平，為4.8%，雖較1-9月下滑了0.1個(gè)百分點(diǎn)，但與排在其后的韓企SK On的差距進(jìn)一步擴(kuò)大至0.3個(gè)百分點(diǎn)。
今年以來，中創(chuàng)新航在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的市占率一路飆升，連續(xù)反超了韓企三星SDI、日企松下以及SK On。
在本月發(fā)布的另一份報(bào)告中，SNE指出，中創(chuàng)新航正式開始向主要主機(jī)廠吉利汽車，以及小鵬、蔚來、零跑汽車等新進(jìn)主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，呈現(xiàn)出快速增長的趨勢(shì)。
另有三家中國電池企業(yè)今年前10個(gè)月入圍了全球動(dòng)力電池前十榜單，分別為國軒高科(002074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)以及欣旺達(dá)(300207.SZ)，依次位列第八至十名，三家企業(yè)在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)份額均超過2%。
1-10月，以裝車量計(jì)，六家中國企業(yè)的總市場(chǎng)份額達(dá)65.5%，上年同期這個(gè)數(shù)字為62.8%。同期，榜上三家韓國企業(yè)LG新能源、SK On和三星SDI的總市占率下滑至20.2%，與中企之間的市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至45.4%，去年全年，這個(gè)數(shù)字為40.4%。
值得一提的是，前10個(gè)月全球動(dòng)力電池前十榜單中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)這六家中企的增速均達(dá)到了兩位數(shù)，平均增速達(dá)37.17%。三家韓企的增速均為個(gè)位數(shù)，平均增速為6.07%。
中國企業(yè)在銷售額和出貨量方面也表現(xiàn)突出。12月2日，SNE發(fā)布了今年三季度全球動(dòng)力電池企業(yè)銷售業(yè)績前十三名榜單。
銷售額方面，寧德時(shí)代與比亞迪旗下的弗迪電池分別以82億美元及35.3億美元位居榜一和榜三，市占率分別達(dá)28.5%、12.3%。中創(chuàng)新航以9.9億美元的銷售額排在全球第六位，市場(chǎng)份額為3.4%。
國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、孚能科技也進(jìn)入了三季度全球銷售額前十三榜單，八家中企的總市占率達(dá)53.9%，較榜上三家韓企LG新能源、SK On和三星SDI23.4%的總市占率高30.5%。
出貨量方面，上述八家中企三季度的總市場(chǎng)份額為69.4%，其中，寧德時(shí)代和比亞迪分別以35.2%和17%的市占率位列第一、二位。韓國三家電池企業(yè)的總市占率為17.3%，不及寧德時(shí)代一半。
在除中國外的市場(chǎng)中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航這三家中企同樣表現(xiàn)出色。在最新公布的1-9月除中國市場(chǎng)外的全球動(dòng)力電池裝車榜單中，三家中企均擠進(jìn)全球前十。
其中，寧德時(shí)代以68.1 GWh的裝車量位列榜首，其市占率達(dá)到了26.3%。比亞迪、中創(chuàng)新航分別以4%和2.2%的市占率排在第六、第八位，兩家企業(yè)是榜單中唯二兩家增速達(dá)到三位數(shù)的企業(yè)，增速依次為149.8%和406.5%。
中企孚能科技(688567.SH)也進(jìn)入了海外榜單前十，不過該公司前9個(gè)月的排名較前8個(gè)月下滑一位，被特斯拉反超，以1.8%的市占率排在了第十位。特斯拉前9個(gè)月的市占率達(dá)1.9%，較前8個(gè)月提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
展望未來，SNE表示，根據(jù)三季度銷售額排名，排名第七以下的企業(yè)大多為中國企業(yè)，這些公司的排名競爭日益激烈。預(yù)計(jì)未來不僅在中國市場(chǎng)，進(jìn)入新興國家市場(chǎng)的中國電池企業(yè)也將大幅增加。
另一方面，由于電動(dòng)汽車需求放緩和美國前總統(tǒng)特朗普的連任，圍繞韓國電池行業(yè)的不確定性一直在加劇。
在美國市場(chǎng)，《通脹削減法案》(IRA)下尖端制造生產(chǎn)稅收減免(AMPC)的實(shí)施，為韓國企業(yè)帶來了巨大收益。而特朗普此前將IRA稱為“綠色新騙局”，他稱，將取消該法案下未使用的資金。
“如果根據(jù)AMPC建立的稅收抵免被推遲或減少，韓國電池制造商將受到嚴(yán)重打擊。為了應(yīng)對(duì)可能的危機(jī)，韓國電池行業(yè)有必要密切關(guān)注美國的政策變化，從長遠(yuǎn)來看，韓企應(yīng)該降低對(duì)AMPC稅收抵免的依賴，并建立靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)意外變化的能力。”SNE稱。