文 | 游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告
今日，2024年度中國游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)在北京市首鋼國際會(huì)展中心（四高爐）舉辦，中國音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)第一副理事長、中國音數(shù)協(xié)游戲工委主任委員張毅君在會(huì)上對外發(fā)布《2024年中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，報(bào)告由中國音數(shù)協(xié)游戲工委(GPC)與中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)主導(dǎo)編寫，伽馬數(shù)據(jù)作為戰(zhàn)略合作伙伴，提供數(shù)據(jù)服務(wù)。
2024年游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
2024年我國游戲行業(yè)總體運(yùn)行特征可作如下概括：一是各級(jí)政府扶持政策頻出，產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化；二是國內(nèi)市場規(guī)模穩(wěn)中有增，移動(dòng)新品與單機(jī)精品貢獻(xiàn)突出；三是大制作與小游戲并行，跨平臺(tái)多端發(fā)行與云游戲趨勢更為清晰；四是企業(yè)強(qiáng)化海外布局，主動(dòng)參與國際市場競爭；五是積極探索科技創(chuàng)新應(yīng)用，為提升新質(zhì)生產(chǎn)力添磚加瓦；六是轉(zhuǎn)化和傳播優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，助力文旅文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國內(nèi)市場收入和用戶規(guī)模情況
2024年，國內(nèi)游戲市場實(shí)際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%，再創(chuàng)新高。游戲用戶規(guī)模6.74億人，同比增長0.94%，亦為歷史新高點(diǎn)。市場收入與用戶規(guī)模同步增長并再創(chuàng)新高的主要原因：一是游戲新品數(shù)量有所增加，且出現(xiàn)爆款大作；二是多款長青產(chǎn)品運(yùn)營平穩(wěn)；三是小游戲表現(xiàn)搶眼，增長勢頭強(qiáng)勁；四是多端發(fā)行與云游戲使用戶消費(fèi)更為便利。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
自主研發(fā)游戲國內(nèi)收入增速放緩
2024年，中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實(shí)際銷售收入2607.36億元，同比增長1.70%，增速有所放緩。主要是受到市場競爭加劇和研發(fā)及獲客成本持續(xù)攀升的影響。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
海外自研收入連續(xù)五年超過千億人民幣
2024年，中國自主研發(fā)游戲海外市場實(shí)際銷售收入185.57億美元，同比增長13.39%，其規(guī)模已連續(xù)五年超千億元人民幣，并再創(chuàng)新高。面對全球游戲市場增速放緩、競爭日趨激烈的國際環(huán)境，國內(nèi)游戲企業(yè)積極應(yīng)對，表現(xiàn)依然出色。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
美、日、韓占比達(dá)57.27%
同比略有下降
2024年，自主研發(fā)移動(dòng)游戲海外市場實(shí)際銷售收入地區(qū)分布中，美國占比31.06%，日本占比17.32%，韓國占比8.89%，上述三國依然是主要海外目標(biāo)市場，合計(jì)占比57.27%，同比略有下降。
2024年中國自主研發(fā)移動(dòng)游戲海外重點(diǎn)地區(qū)收入分布
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
策略類、射擊類和角色扮演類排前三
在海外市場收入前100位的自研移動(dòng)游戲中，策略類占比41.38%，射擊類占比10.40%，角色扮演類占比10.37%，這三種產(chǎn)品類型已連續(xù)第五年位居前三。值得注意的是角色扮演類降幅較大，下降5.60%。
2024年中國自主研發(fā)移動(dòng)游戲出海收入前100類型收入分布
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
細(xì)分市場中其他市場占比增幅明顯
在細(xì)分市場中，移動(dòng)游戲?qū)嶋H銷售收入占比為73.12%，仍穩(wěn)居主導(dǎo)地位；客戶端游戲?qū)嶋H銷售收入占比20.87%；網(wǎng)頁游戲市場實(shí)際銷售收入占比為1.42%。由于本年度有現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品出現(xiàn)，使上述之外游戲市場占比，從去年的1.67%大幅增至今年的4.59%。受其影響，移動(dòng)、客戶端、網(wǎng)頁游戲三者占比較去年均有所下降。
2024年中國游戲產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場收入占比
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
移動(dòng)游戲收入達(dá)2382.17億元
增長5.01%
2024年中國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入2382.17億元，同比增長5.01%，再創(chuàng)市場收入新紀(jì)錄。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
移動(dòng)游戲收入前100中，角色扮演類數(shù)量占比最高，多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類收入占比最高
從數(shù)量上看，2024年，在收入排名前100的移動(dòng)游戲產(chǎn)品中，角色扮演類居首，占比24%，同比下降7%?？ㄅ祁惥哟危急?2%，同比去年上升一位。策略和棋牌類占比均為8%。需要留意的是，去年占比位居第四的射擊類游戲，今年大幅降至第七位。
2024年收入前100移動(dòng)游戲產(chǎn)品類型數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
從收入上看，2024年收入排名前100的移動(dòng)游戲中，多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類占比17.99%，位居首位；角色扮演類次之，占比17.85%；射擊類占比13.89%，位居第三；三者合計(jì)占比總收入49.73%。其中，角色扮演類占比相較去年下滑11.7%。與此同時(shí)，動(dòng)作類新游的出現(xiàn)，帶動(dòng)了本年度動(dòng)作類游戲收入的上漲。
2024年收入前100移動(dòng)游戲產(chǎn)品類型收入分布
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
客戶端游戲市場收入為679.81億元
同比增長2.56%
2024年，我國客戶端游戲市場實(shí)際銷售收入679.81億元，同比增長2.56%。主要得益于頭部長青游戲的穩(wěn)定表現(xiàn)，以及多部移動(dòng)游戲新品在PC端的同步發(fā)行。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
網(wǎng)頁游戲市場同比下降2.35%
連續(xù)第九年下滑
網(wǎng)頁游戲市場實(shí)際銷售收入同比下降2.35%，整體規(guī)模為46.38億元，已是連續(xù)第九年下滑。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
主機(jī)游戲市場收入為44.88億元
同比增長55.13%
2024年中國主機(jī)游戲市場實(shí)際銷售收入44.88億元，同比增長55.13%。主機(jī)游戲市場規(guī)模的明顯擴(kuò)張，主要得益于現(xiàn)象級(jí)新品的優(yōu)異表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
電子競技游戲市場收入為1429.45億元
同比增長7.52%
2024年，中國電子競技游戲市場實(shí)際銷售收入1429.45億元，同比增長7.52%。主要?dú)w功于頭部電競游戲的長線運(yùn)營，鞏固了電競市場基本盤。同時(shí)多款不同品類的電競游戲新品面市，也創(chuàng)造了可觀的市場增量。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
二次元移動(dòng)游戲市場收入為298.48億元
同比下降7.44%
2024年，我國二次元移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入293.48億元，同比下降7.44%。主要受到三種因素影響：一是去年該品類市場表現(xiàn)過于突出，使得今年相形見絀；二是市場競爭加劇，須與其他品類爭奪有限玩家市場；三是玩家消費(fèi)意愿有所減弱。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
休閑移動(dòng)游戲收入為312.74億元
同比下降1.78%
2024年，國內(nèi)移動(dòng)休閑游戲市場實(shí)際銷售收入312.74億元，同比下降1.78%，已連續(xù)三年下降，新品數(shù)量減少等因素，是導(dǎo)致銷售收入持續(xù)下滑的主因。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
小程序游戲收入為398.36億元
同比增長99.18%
2024年，國內(nèi)小程序游戲市場收入398.36億元，同比增長99.18%，仍處于快速成長期。其中內(nèi)購產(chǎn)生的市場實(shí)際銷售收入273.64億元，占比68.7%；廣告變現(xiàn)收入124.72億元，占比31.3%。
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
數(shù)據(jù)來源：中國游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會(huì)&伽馬數(shù)據(jù)（CNG）
結(jié)語
2024年，我國游戲產(chǎn)業(yè)在遵規(guī)自律、精品化打造、科技創(chuàng)新以及文化建設(shè)等方面持續(xù)進(jìn)展。未來將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢：一是政策扶持和輿論環(huán)境繼續(xù)得以優(yōu)化，產(chǎn)學(xué)研合作助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是存量市場的精品化競爭加劇，企業(yè)或?qū)㈤L期面臨成本攀升和人才供給挑戰(zhàn)；三是移動(dòng)游戲主導(dǎo)地位穩(wěn)固，多端發(fā)行趨勢和年度熱門單機(jī)游戲?qū)⒗瓌?dòng)主機(jī)及單機(jī)市場的增長；四是產(chǎn)品體量將呈現(xiàn)重度化與輕量化并行之勢；五是海內(nèi)外市場將形成相互滲透、彼此影響基本格局；六是全球化布局在產(chǎn)品出?；A(chǔ)上，將轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)全方位拓展，尤其帶動(dòng)文化走出去的步伐將更加堅(jiān)定有力。