文 | 源Sight 柯基
近日，富士康母公司鴻海科技集團(tuán)宣布了一項(xiàng)重大戰(zhàn)略舉措，其將攜手全球半導(dǎo)體創(chuàng)新品牌Porotech，正式進(jìn)軍AR智能眼鏡市場(chǎng)，并計(jì)劃于2025年第4季度啟動(dòng)MicroLED晶圓量產(chǎn)。
據(jù)了解，Porotech擁有GaN氮化鎵技術(shù)以及自主研發(fā)的PoroGaN 技術(shù)平臺(tái)，在AR微顯示器領(lǐng)域具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
值得注意的是，富士康此次進(jìn)軍AR智能眼鏡市場(chǎng)，并非是要直接涉足終端產(chǎn)品的品牌運(yùn)營(yíng)，而是要做AR眼鏡的“賣鏟人”。
有分析人士指出，通過推進(jìn)MicroLED業(yè)務(wù)，富士康可以進(jìn)一步鞏固其在蘋果供應(yīng)鏈中的地位，為蘋果后續(xù)產(chǎn)品應(yīng)用MicroLED技術(shù)鋪平道路。
只不過，盯上“賣鏟人”角色的不止富士康一家，僅在蘋果供應(yīng)鏈之中，就有歌爾股份這樣的“果鏈大佬”在意圖爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)。
有技術(shù)、無(wú)品牌
相較于小米、蘋果等企業(yè)，富士康選擇避開終端市場(chǎng)直接競(jìng)爭(zhēng)之路。
在AR賽道上，富士康終端品牌布局近乎空白，這使其在進(jìn)入終端領(lǐng)域時(shí)極為審慎。從其與Porotech的合作中可清晰洞察，富士康將重心置于AR顯示解決方案研發(fā)，全力助推全球AR和微顯示技術(shù)向前邁進(jìn)。
富士康在AR技術(shù)領(lǐng)域底蘊(yùn)深厚，早期便投身于AI技術(shù)自主研發(fā)與應(yīng)用探索，巧妙運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)算法優(yōu)化生產(chǎn)流程，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)設(shè)備故障，極大提升了生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。例如，借助AI驅(qū)動(dòng)的視覺檢測(cè)系統(tǒng)，富士康能夠迅速精準(zhǔn)地識(shí)別電子產(chǎn)品表面微小瑕疵，有效提升產(chǎn)品良品率。
隨著技術(shù)演進(jìn)，2024年富士康在墨西哥瓜達(dá)拉哈拉市構(gòu)建全球最大的英偉達(dá)GB200超級(jí)芯片制造工廠。GB200作為英偉達(dá)下一代Blackwell計(jì)算平臺(tái)核心組件，專為高效能AI計(jì)算量身打造。借此合作，富士康不僅為全球AI應(yīng)用筑牢硬件根基，也為自身在AI領(lǐng)域的深入發(fā)展構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)平臺(tái)。
然而，從客戶結(jié)構(gòu)、出貨量等因素考量，富士康在終端品牌建設(shè)方面差強(qiáng)人意。以液晶電視領(lǐng)域?yàn)槔瑩?jù)洛圖科技2024年數(shù)據(jù)顯示，10月富士康電視ODM出貨量約60萬(wàn)臺(tái)，同比下滑11.3%，位列第七；11月出貨量雖達(dá)約70萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)5.3%的同比增長(zhǎng)與11.1%的環(huán)比增長(zhǎng)，但仍居第七位，且客戶群體主要集中于索尼和夏普等外資品牌，客戶結(jié)構(gòu)單一。在技術(shù)創(chuàng)新層面，盡管富士康制造工藝具備一定優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)品功能拓展與用戶體驗(yàn)優(yōu)化方面，相較于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手存在明顯滯后性。
在新能源汽車領(lǐng)域，富士康同樣屢遭挫折。早期與北汽、吉利、裕隆等合作嘗試均未成功，近期母公司鴻海精密工業(yè)收購(gòu)日產(chǎn)股份的計(jì)劃也受阻撓。當(dāng)下全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，富士康實(shí)現(xiàn)“3+3”戰(zhàn)略目標(biāo)困難重重，前路崎嶇。
綜上而言，富士康技術(shù)根基扎實(shí)，但終端品牌建設(shè)短板顯著，這促使其在AR賽道傾向于擔(dān)當(dāng)“賣鏟人”角色，專注于為其他品牌輸出核心技術(shù)與解決方案，以己之長(zhǎng)避己之短，謀求在新興市場(chǎng)中的發(fā)展機(jī)遇。
“賣鏟人”的誘惑
如今AR眼鏡市場(chǎng)迎來了百團(tuán)大戰(zhàn)，市場(chǎng)整體銷量有望呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)。
群智咨詢《2024-2029年全球XR行業(yè)深度研究報(bào)告》表明，2023年全球AR頭顯出貨量約50萬(wàn)臺(tái)，2024年預(yù)計(jì)攀升至80萬(wàn)臺(tái)，同比增幅約63%，這一增長(zhǎng)主要得益于消費(fèi)級(jí)AR眼鏡市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，尤其是觀影級(jí)和信息提示類AR眼鏡的廣泛普及。預(yù)計(jì)2025年全球AR頭顯出貨量有望突破130萬(wàn)臺(tái)，至2029年，全球AR頭顯終端年出貨量預(yù)計(jì)將跨越千萬(wàn)大關(guān)，高達(dá)1210萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)潛力巨大，前景廣闊。
眾多科技企業(yè)紛紛布局AR眼鏡領(lǐng)域，各展其長(zhǎng)。
小米持續(xù)發(fā)力，推出一系列創(chuàng)新型AR眼鏡產(chǎn)品，不僅顯示技術(shù)先進(jìn)，還積極拓展功能與應(yīng)用場(chǎng)景。例如，通過與游戲公司緊密合作，開發(fā)出沉浸式AR游戲，成功吸引大量消費(fèi)者關(guān)注與購(gòu)買，在市場(chǎng)中嶄露頭角。
蘋果亦不甘落后，不斷加大在AR技術(shù)研發(fā)方面的投入力度。在2024年WWDC上，蘋果透露其VisionPro已擁有2000多款原生態(tài)應(yīng)用，并順勢(shì)推出visionOS2系統(tǒng)，旨在進(jìn)一步優(yōu)化用戶使用體驗(yàn)，完善產(chǎn)品生態(tài)，鞏固其在高端AR設(shè)備市場(chǎng)的地位。
華為自2019年推出首款智能眼鏡HuaweiGlass后，憑借自身在5G、AI等前沿領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)迭代，不斷完善產(chǎn)品功能，致力于為用戶提供更高效的數(shù)據(jù)傳輸與處理能力，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)適應(yīng)性。
左：蘋果VisionPro | 右：HUAWEI Vision Glass
與過往AR浪潮相比，此次行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)更為堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固。此前AR行業(yè)曾陷入泡沫困境，部分企業(yè)在技術(shù)尚未成熟、應(yīng)用場(chǎng)景模糊不清的情況下盲目跟風(fēng)涌入，致使市場(chǎng)出現(xiàn)虛假繁榮景象。
以Rokid為例，其于2018年前后全力進(jìn)軍AR領(lǐng)域，2021-2023年期間融資活動(dòng)頻繁，但在2024年上半年中國(guó)消費(fèi)級(jí)AR設(shè)備全渠道銷量排名中僅位居第四，銷量份額低于10%。深入探究可知，其推出的產(chǎn)品過度依賴合作伙伴，自身缺乏核心技術(shù)壁壘，導(dǎo)致市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)低于投資機(jī)構(gòu)預(yù)期，陷入發(fā)展困境。
雷鳥創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉曾指出，據(jù)用戶調(diào)查結(jié)果顯示，91%的分體式AR眼鏡用戶主要將其用于觀影和游戲娛樂，但當(dāng)前市場(chǎng)上眾多AR公司卻將90%的研發(fā)精力投入到用戶使用頻率僅為9%的場(chǎng)景中，如鏡上辦公、空間計(jì)算等功能開發(fā)，這直接導(dǎo)致產(chǎn)品功能與用戶實(shí)際需求嚴(yán)重脫節(jié)，產(chǎn)品實(shí)用性大打折扣，無(wú)法有效滿足市場(chǎng)需求。
隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步與創(chuàng)新，AR眼鏡在顯示技術(shù)、交互技術(shù)以及性能優(yōu)化等關(guān)鍵領(lǐng)域均取得重大突破。新型AR眼鏡采用更為先進(jìn)的顯示技術(shù)，能夠?qū)崿F(xiàn)更高的分辨率與對(duì)比度，畫面清晰度與色彩還原度顯著提升；同時(shí)，交互功能更加靈敏便捷，用戶操作體驗(yàn)更加流暢自然，極大地提升了AR眼鏡的整體用戶體驗(yàn)。
面對(duì)如此充滿誘惑的市場(chǎng)前景，作為全球代工領(lǐng)域佼佼者的富士康自然難以抗拒。通過出售AR顯示解決方案，富士康不僅能夠進(jìn)一步深耕微顯示技術(shù)領(lǐng)域，強(qiáng)化自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還有機(jī)會(huì)接觸并融合相關(guān)AI技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)能力的全方位提升。這將為其拓展至其他相關(guān)終端領(lǐng)域創(chuàng)造有利條件，進(jìn)而整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，構(gòu)建更為完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升自身在全球科技產(chǎn)業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)。
爭(zhēng)當(dāng)“賣鏟人”
在AR市場(chǎng)這片充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的領(lǐng)域中，瞄準(zhǔn)“賣鏟人”角色的企業(yè)并非僅有富士康一家，歌爾股份便是其強(qiáng)勁對(duì)手之一。歌爾股份在AR領(lǐng)域布局深遠(yuǎn)，根基深厚。
追溯至2003-2004年，歌爾股份前瞻性地布局藍(lán)牙技術(shù)，并成功推出首款藍(lán)牙耳機(jī)，此舉成為其在智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展的重要里程碑，為后續(xù)業(yè)務(wù)拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此后，通過與眾多知名品牌開展廣泛合作，歌爾股份不斷吸收先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)提升自身技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)逐步站穩(wěn)腳跟。
2012年，歌爾股份捕捉到VR等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，果斷切入“元宇宙”賽道。在與meta、索尼等行業(yè)頭部企業(yè)的深度合作過程中，歌爾股份積累了豐富的研發(fā)與量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在聲學(xué)、光學(xué)、傳感器等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破，技術(shù)實(shí)力得到質(zhì)的飛躍。例如，在VR設(shè)備研發(fā)進(jìn)程中，歌爾股份高度重視產(chǎn)品的舒適性與用戶體驗(yàn)，通過持續(xù)優(yōu)化技術(shù)方案，不斷改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，有效提升了產(chǎn)品性能與用戶滿意度，逐漸在VR設(shè)備市場(chǎng)贏得良好口碑與市場(chǎng)份額。
2016年，歌爾股份發(fā)起成立虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，廣泛聯(lián)合產(chǎn)業(yè)相關(guān)單位、高等院校等創(chuàng)新力量，共同開展技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新活動(dòng)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)推廣。通過這一聯(lián)盟平臺(tái)，歌爾股份充分整合各方優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)一步加強(qiáng)了在VR、AR領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)深度與市場(chǎng)推廣廣度，使其在行業(yè)內(nèi)的影響力與話語(yǔ)權(quán)不斷提升，逐步成長(zhǎng)為AR領(lǐng)域不可忽視的重要力量。
近期，歌爾股份與小米達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同發(fā)力推進(jìn)AR眼鏡的研發(fā)與生產(chǎn)工作。歌爾股份憑借其在AR技術(shù)領(lǐng)域積累的深厚技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為小米AR眼鏡產(chǎn)品提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持，助力小米在AR眼鏡市場(chǎng)迅速崛起。這一合作不僅極大地促進(jìn)了歌爾股份在AR市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展與技術(shù)升級(jí)，也對(duì)富士康增強(qiáng)在蘋果供應(yīng)鏈中影響力的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生了顯著沖擊。
尤為值得關(guān)注的是，在富士康重點(diǎn)布局的MicroLED領(lǐng)域，歌爾股份同樣展現(xiàn)出強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其自主研發(fā)并成功推出采用全彩MicroLED光機(jī)的輕量化AR眼鏡，產(chǎn)品在性能、質(zhì)量與用戶體驗(yàn)等方面均表現(xiàn)出色，迅速獲得市場(chǎng)認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固了其在AR領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位，對(duì)富士康構(gòu)成了直接的競(jìng)爭(zhēng)威脅。
歌爾股份作為蘋果供應(yīng)鏈中的“老關(guān)系戶”，長(zhǎng)期以來與蘋果保持著緊密的合作關(guān)系，在蘋果供應(yīng)鏈中占據(jù)著舉足輕重的地位。憑借其在AR技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，歌爾股份在蘋果未來的AR眼鏡項(xiàng)目中有望獲得更多的合作機(jī)會(huì)與資源傾斜，這無(wú)疑將在一定程度上擠壓富士康在蘋果供應(yīng)鏈中的市場(chǎng)份額，加劇雙方在“賣鏟人”角色爭(zhēng)奪中的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。
富士康定位在 “賣鏟人” 角色，雖然相比直接運(yùn)營(yíng)終端品牌風(fēng)險(xiǎn)較低，但面臨著實(shí)力友商的競(jìng)爭(zhēng)。富士康需要謹(jǐn)慎對(duì)待，充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作。