文 | 娛樂資本論 邢書博

2024年，中國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)歷了慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，淘汰賽。

有的車企年銷50萬(wàn)，有的車企月銷不過百。有的征戰(zhàn)海外77國(guó)，有的上演破產(chǎn)鬧劇。排沙揀金，還在牌桌上的都是有真功夫的企業(yè)。他們突破周期的殺手锏各有不同，但都保持著頑強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。

經(jīng)歷過純電大躍進(jìn)之后，新勢(shì)力們開始務(wù)實(shí)。

因理想mega蟄伏半年的李想，近日露面表示“要做一家人工智能公司”，投入百億繼續(xù)打磨智駕；常年月銷幾千臺(tái)的小鵬，經(jīng)過內(nèi)部反腐、大眾入股以及王鳳英的經(jīng)銷商布局，憑借低價(jià)優(yōu)勢(shì)在下半年銷量暴增，也證明了當(dāng)下的中國(guó)市場(chǎng)平價(jià)汽車、低價(jià)汽車才是市場(chǎng)主流，任何溢價(jià)都將在快速迭代的新技術(shù)面前擠破泡沫，回歸基本價(jià)值。

虧損千億的蔚來(lái)繼續(xù)深耕換電市場(chǎng)，近千座換電站是李斌重資產(chǎn)模式最好的勛章，而明年與寧德時(shí)代的合作，更是打開了低價(jià)換電普及之年的鑰匙，螢火蟲生逢其時(shí)；上市前不被看好的小米汽車，曾經(jīng)被王傳福點(diǎn)名“不要浪費(fèi)時(shí)間”，如今成為最快突破10萬(wàn)銷量的新勢(shì)力品牌。

年關(guān)將至，雷軍還送了粉絲一個(gè)大禮：“全面打通充電網(wǎng)絡(luò)”，小米車主憑空多了30000根充電樁。人們這才發(fā)現(xiàn)雷軍一直倡導(dǎo)的“共享生態(tài)”所言非虛。也發(fā)現(xiàn)雷軍營(yíng)銷的厲害，以蔚小理早期投資者的身份，真的能把汽車生態(tài)擰到一起，讓體驗(yàn)再上一個(gè)臺(tái)階。

不過熱鬧歸熱鬧，新勢(shì)力銷量占比并不高。2024年真正改變行業(yè)格局的，還是傳統(tǒng)車企。

比亞迪預(yù)計(jì)2024銷量突破427萬(wàn)，全球新能源第一；吉利《臺(tái)州宣言》整合旗下領(lǐng)克極氪，高中低端全在發(fā)力，準(zhǔn)備重回“國(guó)產(chǎn)一哥”寶座；奇瑞海外銷量第一，與華為合作的智界、自研的icar系列熱度非凡；長(zhǎng)安、東風(fēng)憑借數(shù)十年積累的發(fā)動(dòng)機(jī)、三電技術(shù)，在當(dāng)下混動(dòng)為主流的市場(chǎng)環(huán)境中異軍突起，深藍(lán)、啟源等雙雙突破十萬(wàn)銷量，加之燃油時(shí)代積攢的門店優(yōu)勢(shì)和恐怖的交付，牢牢占據(jù)中低端市場(chǎng)。

至于高端市場(chǎng)，各大傳統(tǒng)車企紛紛選擇和鴻蒙智行合作，收效不錯(cuò)：北汽阿維塔實(shí)現(xiàn)月銷過萬(wàn)，問界M9一年狂銷20萬(wàn)臺(tái)。紅旗則作為國(guó)產(chǎn)行政一哥，牢牢占據(jù)百萬(wàn)級(jí)行政座駕。比較落寞的是長(zhǎng)城，和寶馬合作的電動(dòng)MINI降價(jià)促銷，投資的智駕公司毫末科技開始裁員，歐拉系列起了個(gè)大早，現(xiàn)在月銷只有幾千臺(tái)。不過在越野、皮卡領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)依舊強(qiáng)大，后勁十足，且看魏建軍明年如何重建消費(fèi)者信心。

最落寞的當(dāng)屬合資車，曾經(jīng)高高在上的BBA集體降價(jià)，賠本賺吆喝；日系雙雄本田日產(chǎn)明星車型急速下跌，市場(chǎng)收縮，不得已雙方合并，抱團(tuán)取暖。豐田依舊是全球最賺錢的車企，但在中國(guó)新能源市場(chǎng)，以bz4x為代表的新車型卻折戟沉沙。在中國(guó)，屬于日系車的時(shí)代結(jié)束了

美系車，上到凱迪拉克下到雪佛蘭幾近全軍覆沒，唯一的遺珠特斯拉中美兩開花?？磥?lái)什么車系不重要，讓消費(fèi)者喜歡愿意買單最重要。

法系德系雖然依舊在歐洲銷量榜前十，但在中國(guó)從沒遭遇過如此難堪：裁員、撤店，甚至百年大眾需要委身小鵬，派了幾百名員工進(jìn)駐小鵬，學(xué)習(xí)如何制造新能源。法系車瑪莎拉蒂的母公司斯特蘭蒂斯也入股風(fēng)頭正勁的零跑，希望在中歐兩地都能分享中國(guó)新能源大躍進(jìn)的果實(shí)……

2024，各大車企刺刀見紅，圍繞價(jià)格、技術(shù)、出海、營(yíng)銷打的不可開交。而到了2025年，十八般武藝都上陣的中國(guó)車市，又將迎來(lái)什么新趨勢(shì)，神奇的技術(shù)和你意想不到的價(jià)格，我們充滿期待。

2024年12月，工信部重提“發(fā)展內(nèi)燃機(jī)”，給汽車市場(chǎng)帶來(lái)了全新的信號(hào)。

事實(shí)上，混動(dòng)也一直是新能源的主流產(chǎn)品之一，我們大膽預(yù)測(cè)，2025年混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)，將成為推動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律。

在工信部強(qiáng)調(diào)“內(nèi)燃機(jī)”的聲音發(fā)出之后，有觀點(diǎn)認(rèn)為，要想國(guó)際一體化，中國(guó)未來(lái)不可能只用電動(dòng)車，自我孤立顯然是對(duì)國(guó)家發(fā)展不利的一種做法。

而從全球汽車銷量的數(shù)據(jù)來(lái)看，燃油車在如今的時(shí)代依然是主流——2024年1-9月份全球汽車銷量數(shù)據(jù)為6613萬(wàn)臺(tái)，其中新能源汽車銷量為1213萬(wàn)臺(tái)。

未來(lái)汽車市場(chǎng)將展現(xiàn)出燃油車與新能源車并駕齊驅(qū)的景象，打破傳統(tǒng)的“零和游戲”模式，轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)合作與共贏。

固態(tài)電池沒有大規(guī)模裝車之前，新能源要想提高續(xù)航只有一個(gè)辦法，就是加油箱。要想省油耐用，想要更低的NVH（噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度，Noise、Vibration、Harshness，衡量汽車制造質(zhì)量的一個(gè)綜合性問題），得看發(fā)動(dòng)機(jī)而不是電池。

過去我們也曾介紹過比亞迪的第五代 DM 技術(shù)，搭載在秦 L DM-i、海豹 07 DM-i 等全新系列車型之中，最終實(shí)現(xiàn)了 2100KM 的極致續(xù)航，并且開啟了油耗 2 時(shí)代。

“市場(chǎng)主導(dǎo)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)！中國(guó)汽車動(dòng)力進(jìn)入深耕期?！?/p>

2024 年 12 月 19 日，“中國(guó)心” 年度十佳發(fā)動(dòng)機(jī)及混動(dòng)系統(tǒng)評(píng)選活動(dòng)在中汽研汽車工程研究院召開。評(píng)選出的十佳發(fā)動(dòng)機(jī)，2025年將陸續(xù)搭載到國(guó)產(chǎn)新能源汽車上，進(jìn)入千家萬(wàn)戶。

人們驚奇的發(fā)現(xiàn)，這份榜單沒有新勢(shì)力，基本是傳統(tǒng)車企的嘉年華。

Aurobay 雷神 EM-i 超級(jí)電混、比亞迪汽車第五代 DM 技術(shù)、長(zhǎng)安汽車藍(lán)鯨 1.5L 發(fā)動(dòng)機(jī)及數(shù)智電驅(qū)、長(zhǎng)城汽車智能四驅(qū)電混 Hi4 性能版、一汽紅旗紅旗 15TD+HDU35 超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)、上汽通用汽車全新一代 PHEV “真龍”插混、上汽大眾 1.5T EVO II 凈效發(fā)動(dòng)機(jī)、長(zhǎng)安福特大馬力 E- 混動(dòng) 2.0T EcoBoost、沃爾沃 T8 插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)、一汽豐田 2.4T 1MT HEV 超級(jí)混動(dòng)，榮膺了“中國(guó)心” 2024 年度十佳發(fā)動(dòng)機(jī)及混動(dòng)系統(tǒng)的桂冠。

毋庸諱言，消費(fèi)者也更聰明了。他們從關(guān)注車輛外觀內(nèi)飾到開始關(guān)注汽車的動(dòng)力水平與核心零部件。在發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率、可靠性等層面，傳統(tǒng)車企憑借強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)趕超新勢(shì)力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。消費(fèi)者也用真金白銀支持這些車企的產(chǎn)品“千樹萬(wàn)樹梨花開”。

同時(shí)也給新勢(shì)力在動(dòng)力水平上提出了更高要求。當(dāng)前新勢(shì)力普遍使用的新晨動(dòng)力、小康動(dòng)力在燃油車時(shí)代屬于二線品牌，與一線的長(zhǎng)城、吉利、奇瑞的國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)相比仍有差距。即便經(jīng)過多年發(fā)展，在車主端依然存在動(dòng)力中斷、NVH噪音大等降低體驗(yàn)的問題，與燃油大廠生產(chǎn)的混動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)相比，熱效率不高，噪音較大，省油耐用程度較差。

2025年，新勢(shì)力們需要迎接來(lái)自傳統(tǒng)車企在核心動(dòng)力上的激烈競(jìng)爭(zhēng)，需要拿出真本事積極應(yīng)對(duì)。落后技術(shù)淘汰只是一瞬間，不進(jìn)則退。

汽車行業(yè)一直詬病特斯拉，不務(wù)正業(yè)去做算力公司、人形機(jī)器人、腦機(jī)接口公司和大規(guī)模投資AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

但蟄伏半年首次露面的李想，告訴國(guó)內(nèi)同行，馬斯克是對(duì)的，2025以后，所有車企都將是人工智能公司。

“我們?cè)谧龅睦硐胪瑢W(xué)和自動(dòng)駕駛，通常被視作獨(dú)立的領(lǐng)域。我們的大語(yǔ)言模型Mind GPT是認(rèn)知智能，連接數(shù)字世界；而自動(dòng)駕駛被稱為空間智能，關(guān)乎物理世界。我們同時(shí)在這兩個(gè)領(lǐng)域探索，并堅(jiān)信認(rèn)知智能與空間智能的結(jié)合——我們稱之為VLA（Vision Language Action Model，視覺語(yǔ)言行動(dòng)模型）——是一個(gè)更值得相信和追求的機(jī)遇”。

理想端到端技術(shù)演示

2024年，蘋果宣布不再造車入局AI，當(dāng)時(shí)李想的評(píng)價(jià)是“蘋果造車市值只能漲2萬(wàn)億美金，但是做人工智能，蘋果能到10萬(wàn)億美金市值?！碑?dāng)時(shí)很多人不理解這段話的意義。現(xiàn)在結(jié)合這段話，終于明白了：智能汽車是未來(lái)AI世界的部分，一個(gè)連接現(xiàn)實(shí)世界，一個(gè)連接數(shù)字世界。整個(gè)汽車行業(yè)，將變成AI數(shù)字世界和現(xiàn)實(shí)世界的橋梁。

李想進(jìn)一步表示：“從企業(yè)角度來(lái)看，理想汽車是一家人工智能企業(yè)，我們要做的不是汽車的智能化，而是人工智能的汽車化，并將推動(dòng)人工智能普惠到每一個(gè)家庭。從行業(yè)視角來(lái)看，汽車將從工業(yè)時(shí)代的交通工具，進(jìn)化成為人工智能時(shí)代的空間機(jī)器人。在對(duì)整個(gè)世界的理解上，我們通過人工智能將物理世界與數(shù)字世界進(jìn)行融合，讓有限的空間實(shí)現(xiàn)無(wú)限的延伸。”

過去五年，中國(guó)實(shí)現(xiàn)了燃油車向新能源車轉(zhuǎn)型。2025，則將開始傳統(tǒng)電車向智能汽車轉(zhuǎn)型的壯闊序幕。核心就是AI大模型上車，基于AI的純視覺智駕大規(guī)模落地。一方面，大疆車載、視知、曠視等第三方智駕公司，把L2智駕成本降到千元級(jí)別，推動(dòng)低價(jià)智駕像廉價(jià)車型普及；另一方面，百度、華為等繼續(xù)在L4級(jí)別無(wú)人駕駛方面發(fā)力，無(wú)人出行行業(yè)可能會(huì)迎來(lái)井噴。

各大車企也開始向用戶普及L3智駕的概念。L3自動(dòng)駕駛是指駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)在其設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)持續(xù)地執(zhí)行全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。L3與L2最大的區(qū)別就是系統(tǒng)可以代替人成為駕駛主體，做到脫手脫腳，而全路段全速域自動(dòng)駕駛，需要有強(qiáng)大的感知技術(shù)。

簡(jiǎn)單講，L2是輔助駕駛，需要人來(lái)督導(dǎo)，人是主體。L3是AI駕駛，AI督導(dǎo)人，AI是主體。

余承東最近在接受央視采訪時(shí)表示，“華為乾崑智駕 ADS 3.0已經(jīng)具備L3級(jí)別智駕能力，受限于法律法規(guī)，給用戶端提供的是L2級(jí)別服務(wù)。”

2025年，隨著特斯拉FSD智駕入華，充當(dāng)大鯰魚。以前國(guó)產(chǎn)車關(guān)起門來(lái)比端到端誰(shuí)厲害，大模型誰(shuí)智能。明年有了參照物，國(guó)產(chǎn)智駕和FSD誰(shuí)能稱雄，我們拭目以待。

新能源市場(chǎng)發(fā)展初期，價(jià)格戰(zhàn)對(duì)于普及新能源汽車大有裨益。

但是近三年的價(jià)格戰(zhàn)也把行業(yè)拖到了懸崖邊。汽車行業(yè)仿佛陷入了一場(chǎng)瘋狂的“價(jià)格狂歡”。各大車企為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，紛紛祭出降價(jià)大旗，以極具誘惑力的促銷政策吸引消費(fèi)者。

表面上看是價(jià)格戰(zhàn)給用戶讓利，實(shí)則是竭澤而漁打消耗戰(zhàn)。

車企在價(jià)格泥潭中越陷越深，曾經(jīng)的行業(yè)老大大眾裁員數(shù)千人，日產(chǎn)本田開始抱團(tuán)取暖，國(guó)產(chǎn)車陷入降本增效怪圈，大批企業(yè)倒閉。已經(jīng)活下來(lái)的車企利潤(rùn)空間被極度壓縮，甚至面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。為了節(jié)省成本，環(huán)保放水、員工福利縮減、排放造假、空調(diào)噴粉等管理問題、質(zhì)量問題層出不窮。

長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍警告：“在過去的十年里，中國(guó)已有24個(gè)汽車品牌退出市場(chǎng)，而目前的趨勢(shì)，預(yù)示著未來(lái)可能還會(huì)有更多品牌面臨同樣的命運(yùn)?！?/p>

“如果行業(yè)不重視秩序和規(guī)則，最終為此買單的將是消費(fèi)者?！毕M(fèi)者為了短期實(shí)惠低價(jià)購(gòu)車。但對(duì)于那些已經(jīng)倒閉的汽車品牌來(lái)說，他們的二手車價(jià)值暴跌，幾乎等同于廢鐵，而且維修服務(wù)難以找到。

以威馬EX5為例，售價(jià)16萬(wàn)，目前二手車價(jià)3萬(wàn)元。新能源汽車還有一個(gè)缺陷，由于系統(tǒng)車機(jī)和車輛深度綁定，一旦主機(jī)廠出問題，輕則車機(jī)變磚，重則無(wú)法啟動(dòng)或者行駛途中出bug，嚴(yán)重影響行車安全。冰箱彩電大沙發(fā)瞬間成了一堆無(wú)用垃圾，電池回收則面臨巨大環(huán)保壓力。

“極致內(nèi)卷的中國(guó)車市沒有贏家。工人工資低了，消費(fèi)者買的到的車質(zhì)量差不保值，企業(yè)賺不到錢，國(guó)家收不到稅。唯一利好的是出口，相當(dāng)于用國(guó)內(nèi)工人的血汗給國(guó)外市場(chǎng)發(fā)補(bǔ)貼，人家還要加關(guān)稅，說你是低價(jià)傾銷”網(wǎng)友一陣見血。

繼7月份提出要防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)布《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》后，近期中央再度定調(diào)，指出要綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。言辭逐漸犀利，整治決心可見一斑。

2024年12月11日-12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。會(huì)議明確明年的重點(diǎn)工作任務(wù)，其中第二項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)是，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。該任務(wù)中提及的“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”，點(diǎn)名批評(píng)汽車行業(yè)。

汽車行業(yè)是是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，直接就業(yè)人口數(shù)百萬(wàn)，輻射數(shù)億人，牽一發(fā)動(dòng)全身。

2025年，我們希望汽車行業(yè)能夠合理有序競(jìng)爭(zhēng)，在發(fā)動(dòng)機(jī)、三電技術(shù)、智能駕駛等核心領(lǐng)域加油鼓勁，不要一遇到困難就說別人“掐脖子”，爹有娘有不如自個(gè)兒有，自己能造好芯片好內(nèi)燃機(jī)自然不在乎別人白眼。如果造不出，先看看自家的工程師錢給夠了沒有。

2025年，我們希望車企給全社會(huì)帶來(lái)福祉，在企業(yè)管理、客戶服務(wù)方面讓汽車產(chǎn)業(yè)造福人民，而不是在排放造假、勞動(dòng)保障、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)方面“世界領(lǐng)先”。

2025年我們希望車企不再閉目塞聽，一有負(fù)面想的不是真誠(chéng)溝通努力解決問題，而是刪帖扣帽子。

刪帖刪不出產(chǎn)業(yè)升級(jí)和品牌溢價(jià)，好好造車才可以。