記者 | 王勇
動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)迎來(lái)政策新利好。
7月7日，國(guó)家發(fā)展改革委（下稱發(fā)改委）發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》（下稱《通知》）指出，推動(dòng)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng)，加強(qiáng)新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)建設(shè)，完善新能源汽車動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系。
廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng)，將由工業(yè)和信息化部會(huì)同發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等部門組織實(shí)施。
對(duì)于溯源管理體系，去年7月工信部發(fā)布的《2020年工作節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)》（下稱《工作要點(diǎn)》）也重點(diǎn)提及，指出依托“新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)”，健全法規(guī)，督促企業(yè)加快履行溯源和回收責(zé)任。
《通知》還強(qiáng)調(diào)，要培育廢舊動(dòng)力電池綜合利用骨干企業(yè)，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
這一政策與去年工信部《工作要點(diǎn)》提出的“培育一批動(dòng)力蓄電池回收利用骨干企業(yè)”一致。
根據(jù)光大證券等機(jī)構(gòu)分析，從布局這一產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)看，可分為三個(gè)方面進(jìn)行關(guān)注。一是鋰電材料公司，主要有中偉股份(300919.SZ)、格林美(002340.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、華友鈷業(yè)(603799.SH)等。
二是參與電池回收的動(dòng)力電池企業(yè)，比如寧德時(shí)代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、國(guó)軒高科(002074.SZ)等；三是電池回收檢測(cè)設(shè)備企業(yè)，如星云股份(300648.SZ)等。
東方證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)前期投入的動(dòng)力電池已基本處于淘汰臨界點(diǎn)，預(yù)計(jì)從今年開始，中國(guó)將迎來(lái)第一批動(dòng)力電池退役高峰期，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到100億元。
北汽集團(tuán)原董事長(zhǎng)徐和誼日前在第十三屆中國(guó)汽車藍(lán)皮書論壇上表示，按照電池壽命八年左右計(jì)算，2022年將有42萬(wàn)噸動(dòng)力電池需要回收，到2025年左右中國(guó)將迎來(lái)動(dòng)力電池退役的高峰。
中國(guó)汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)也顯示，2020年中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役量約20萬(wàn)噸，2025年累計(jì)退役量預(yù)計(jì)約78萬(wàn)噸。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，僅工信部發(fā)布的符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單中，第一批5家合規(guī)企業(yè)的電池處理能力達(dá)60萬(wàn)噸以上。
這意味著，雖然目前動(dòng)力電池并未大規(guī)模退役，但企業(yè)在產(chǎn)能布局方面，已經(jīng)為可能到來(lái)的井噴式退役做好了準(zhǔn)備。
動(dòng)力電池主要分為磷酸鐵鋰和三元鋰電池兩種。其中，磷酸鐵鋰電池回收后兩大利用途徑是梯次利用與拆解回收；三元鋰鋰電池的正極材料回收路線，主要是物理修復(fù)再生和冶金法回收兩種。
據(jù)光大證券統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵鼗厥掌髽I(yè)共有12家，主要技術(shù)路線為濕法。其中，北京賽德美以磷酸鐵鋰修復(fù)再生為技術(shù)路線，衢州華友、哈爾濱巴特瑞、山東威能生產(chǎn)電池原材料，其余均為三元材料的生產(chǎn)。
目前，國(guó)內(nèi)梯次利用商業(yè)模式的代表企業(yè)為中國(guó)鐵塔。作為第三方企業(yè)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)類型與動(dòng)力電池回收的梯次利用有較好的契合點(diǎn)，比如以退役動(dòng)力電池作為基站用儲(chǔ)能電池。
北京賽德美資源再利用研究院有限公司董事總經(jīng)理趙小勇告訴界面新聞?dòng)浾撸惖旅莱越◤S外，通過回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共建、授權(quán)等方式，與136家企業(yè)進(jìn)行了合作共建。
上述《通知》還提出，將推動(dòng)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和廢舊動(dòng)力電池梯次利用企業(yè)，通過自建、共建、授權(quán)等方式，建設(shè)規(guī)范化回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院指出，當(dāng)前中國(guó)已初步形成了以整車廠、電池企業(yè)、材料企業(yè)、第三方回收企業(yè)等多方共建的回收體系。
例如，寧德時(shí)代通過股權(quán)投資，間接控股電池材料回收處理企業(yè)邦普循環(huán)，同時(shí)通過企業(yè)間合作與電池回收企業(yè)格林美、汽車企業(yè)豐田一同布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)；比亞迪也與格林美、北汽鵬龍達(dá)成合作；中國(guó)鐵塔與國(guó)軒高科、一汽、東風(fēng)、比亞迪等企業(yè)達(dá)成合作等。
此外，《通知》指出將完善動(dòng)力電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系。推進(jìn)動(dòng)力電池規(guī)范化梯次利用，提高余能檢測(cè)、殘值評(píng)估、重組利用、安全管理等技術(shù)水平。
這一措辭與國(guó)務(wù)院辦公廳在2020年10月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）的通知》基本一致，不同點(diǎn)在于從“加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)”到最新提出的“提高技術(shù)水平”。
在電力電池余能檢測(cè)和殘值評(píng)估等方面，目前仍存在困難。動(dòng)力電池在循環(huán)充放電過程中電池容量會(huì)逐漸衰減，一般而言，當(dāng)衰減至80%以下時(shí)，便達(dá)到退役狀態(tài)。
光大證券研究指出，目前對(duì)于動(dòng)力電池的健康度SOH（State-of-health）有很多種定義，包括根據(jù)容量衰減定義、根據(jù)剩余放電量定義剩余循環(huán)次數(shù)定義以及根據(jù)內(nèi)阻定義。
《通知》還提出，要加強(qiáng)廢舊動(dòng)力電池再生利用與梯次利用成套化先進(jìn)技術(shù)裝備推廣應(yīng)用。