記者 | 曾仰琳
8月25日，中信銀行發(fā)布的2021年半年報(bào)顯示，歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)290.31億元，同比增長(zhǎng)13.66%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1055.92億元，同比增長(zhǎng)3.51%。
從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，截至報(bào)告期末，中信銀行資產(chǎn)總額78163.29億元，比上年末增長(zhǎng)4.06%；貸款及墊款總額47086.21億元，比上年末增長(zhǎng)5.26%；客戶存款總額46656.31億元，比上年末增長(zhǎng)3.03%。
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，截至2021年6月30日，中信銀行不良貸款余額706.82億元，比上年末減少27.70億元，下降3.77%；不良貸款率1.50%，比上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率189.37%，比上年末上升17.69個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率2.84%，比上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。
上半年中信銀行業(yè)績(jī)有何亮點(diǎn)？該行管理層對(duì)于下半年發(fā)展有何展望？8月26日，中信銀行召開(kāi)業(yè)績(jī)電話會(huì)，界面新聞?dòng)浾邠?jù)此梳理兩大值得關(guān)注的重點(diǎn)。
上半年凈利增速13.7%，如何繼續(xù)保持高增長(zhǎng)？
“上半年我行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.7%，是近年來(lái)最好的水平?！敝行陪y行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)方合英在8月26日舉行的業(yè)績(jī)會(huì)上介紹。
界面新聞?dòng)浾吡私獾剑捎?020年“減費(fèi)讓利”政策導(dǎo)致的低基數(shù)，銀行業(yè)2021年上半年的凈利潤(rùn)增速回升較快。8月10日，銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.1%。
除了宏觀環(huán)境，中信銀行凈利潤(rùn)增速較快還受哪些因素影響？
方合英認(rèn)為，一方面，中信銀行在前五年消化不良、處置不良的節(jié)奏上比市場(chǎng)明顯要早、要快，后期會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)成本壓力降低。另一方面，上半年中信銀行牢抓四大經(jīng)營(yíng)主題，即“穩(wěn)息差、拓中收、去包袱、增客戶”，把四大主題落實(shí)到經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、考核、資源配置等方面。
“中信銀行下半年保持利潤(rùn)的增速應(yīng)該沒(méi)有什么大問(wèn)題，我們有信心繼續(xù)保持這樣的增速。”方合英在回應(yīng)下半年能否保持利潤(rùn)增長(zhǎng)時(shí)表示，下半年將突出三大核心工作，一是客戶發(fā)展，二是拓展輕資本收入，三是風(fēng)險(xiǎn)處置化解。
方合英進(jìn)一步透露，“在經(jīng)營(yíng)管理上，我們可能要聚焦痛點(diǎn)和堵點(diǎn)，現(xiàn)在正在全面厘清一些問(wèn)題，把刀刃向內(nèi)、自我完善。我們也著力打通影響戰(zhàn)略執(zhí)行和業(yè)務(wù)發(fā)展的堵點(diǎn)，可能會(huì)做一些‘外科手術(shù)’、‘微創(chuàng)微整’?！?/p>
方合英舉例解釋稱，比如現(xiàn)有的組織架構(gòu)下“部門(mén)銀行”的痕跡比較重，一定程度上影響了服務(wù)客戶的能力，下一步將在這方面做一些優(yōu)化，來(lái)支撐中信銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
除經(jīng)營(yíng)管理外，方合英還介紹，中信銀行下半年將聚焦六個(gè)方面，包括北上廣深杭寧等重點(diǎn)戰(zhàn)略區(qū)域；中信集團(tuán)大協(xié)同，以成立金控公司為契機(jī)，發(fā)揮全牌照優(yōu)勢(shì)，豐富產(chǎn)品線；財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、綜合融資等三大核心能力建設(shè)；量?jī)r(jià)平衡下的存款增長(zhǎng)；信貸投放和資產(chǎn)儲(chǔ)備；輕資本業(yè)務(wù)的收入。
不良“雙降”卻仍高于股份行平均水平，下半年預(yù)期如何？
銀保監(jiān)會(huì)此前公布數(shù)據(jù)顯示，截至2021年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.76%，其中，股份制商業(yè)銀行不良貸款率為1.42%。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑瑥馁Y產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，中信銀行不良貸款余額和不良率雖較上年末實(shí)現(xiàn)“雙降”，但其不良貸款率為1.50%，略高于股份行的平均水平。
據(jù)該行半年報(bào)披露，其公司貸款不良率為2.09%，不良貸款主要集中在制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩個(gè)行業(yè)，不良貸款率分別為3.13%和3.11%，不良貸款余額占比合計(jì)達(dá)到41.16%。
“但資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，制造業(yè)和房地產(chǎn)兩個(gè)行業(yè)不良貸款余額較上年末分別減少2.96億元和3.98億元，不良貸款率較上年末分別下降0.25個(gè)百分點(diǎn)和0.24個(gè)百分點(diǎn)。”中信銀行半年報(bào)指出。
同時(shí)，方合英在會(huì)上也透露：“上半年新發(fā)生不良態(tài)勢(shì)好轉(zhuǎn)，不良處置也在加快。上半年新發(fā)生不良貸款同比減少12億元，不良貸款生產(chǎn)率從0.82%下降至0.57%。特別是上半年公司貸款新發(fā)生不良貸款同比下降12%。這是個(gè)比較好的跡象。”
中泰證券研報(bào)同樣指出，中信銀行不良率 1.50%，環(huán)比一季度繼續(xù)下行 4bp，較年初下行14bp，為2016 年底以來(lái)的最優(yōu)水平。未來(lái)不良?jí)毫τ行》仙?，關(guān)注類(lèi)貸款占比較年初上升15bp至2.16%。
“中信銀行的不良貸款前幾年比較高發(fā)，我們也分析過(guò)原因，比如經(jīng)營(yíng)方向、業(yè)績(jī)文化有些偏差，過(guò)度追求短期效益，授信結(jié)構(gòu)不均衡，周期敏感比較高的公司貸款比較多，風(fēng)險(xiǎn)體系比較薄弱，在授權(quán)、統(tǒng)一授信等方面可能還存在一些問(wèn)題，問(wèn)責(zé)處罰不到位，對(duì)經(jīng)濟(jì)周期敬畏不夠等。”方合英從管理問(wèn)題角度分析不良貸款時(shí)指出。
基于此，方合英介紹了近幾年在管理上采取的措施。以授信方面為例，中信銀行近年來(lái)提升統(tǒng)一授信管理績(jī)效；加強(qiáng)授信全流程管理，新增客戶實(shí)行白名單；強(qiáng)化差異化授信管理等。
“管理層有充分預(yù)判，并且將持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控力度，下半年的不良率和撥備覆蓋率有望保持穩(wěn)定甚至穩(wěn)中有降?！狈胶嫌⒈硎尽?/p>
另外，隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，銀行業(yè)在綠色金融方面的發(fā)展也備受關(guān)注。
據(jù)中信銀行副行長(zhǎng)郭黨懷介紹，截至6月末，該行口徑的綠色信貸余額是1290億元，較年初增長(zhǎng)459億元，增幅55.3%，其中清潔能源產(chǎn)業(yè)貸款余額162億元，較年初增加59億元，增幅是57.99%；投資綠色債券14.93億元，含碳中和債2.5億元，投資碳中和票據(jù)10.5億元。此外，綠色金融債做市交易4.6億元，截至6月末，該行口徑共發(fā)行碳中和結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品11只，其中包括國(guó)內(nèi)首只掛鉤“碳中和”利率債結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。