2021年12月15日，由上海報業(yè)集團界面新聞主辦、復旦大學管理學院作為獨家學術(shù)支持的第四屆界面財經(jīng)年會在滬成功舉辦。雙碳目標和ESG作為2021年的關(guān)鍵詞，是本次年會的重要內(nèi)容。在由界面新聞編委李慎主持的以“ESG目標下的企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”的圓桌論壇中，申能環(huán)境副總裁孫玨、和合資管董事長王泓量、渣打中國財富管理部投資產(chǎn)品與投資顧問總監(jiān)閔成和碳中寶創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官宋鴻楷等，分別就此主題發(fā)表見解。
碳減排和凈零排放最近在全球掀起熱潮，從2005年的《京都議定書》，再到2015年的《巴黎協(xié)定》，一直到今年5月國際能源署（IEA）正式發(fā)布的年度重磅報告《2050年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》，國際上已經(jīng)達成一定程度的共識。中國在去年9月制定了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值、努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的目標，作為全球規(guī)模最大的碳市場，將為諸多行業(yè)帶來發(fā)展機遇。
本次年會以“推進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型”為主題，同時也是首個由媒體舉辦的“零碳會議”。北京碳中寶環(huán)?？萍加邢薰疽勒丈鷳B(tài)環(huán)境部發(fā)布的《大型活動碳中和實施指南（試行）》有關(guān)標準，對活動現(xiàn)場能源直接使用、物資采購與運輸、人員通勤、酒店住宿、廢棄物處理等各項排放源進行盤查，測得二氧化碳排放當量約為15.31噸，相關(guān)排放量通過購買經(jīng)國際全球自愿碳減排交易平臺黃金標準（Gold Standard）認證的碳信用項目予以抵消。
本次年會特別鳴謝獨家學術(shù)支持復旦大學管理學院、戰(zhàn)略合作伙伴捷豹品牌、首席官方合作伙伴中傳華夏。
環(huán)保標準提升，是壓力也是機遇
申能環(huán)境副總裁孫玨提到，排污不達標的企業(yè)，其盈利以犧牲環(huán)境為代價，而近年來隨著國家對于環(huán)保重視程度不斷提高，各地政府積極響應，推出新政策，提升環(huán)保標準，給企業(yè)帶來了壓力。一方面是監(jiān)管和合規(guī)壓力，比如電鍍加工行業(yè)會產(chǎn)生非常多的重金屬，對環(huán)境和人體有害，國家對重金屬廢水排放處理標準非常嚴苛，如果重金屬排放超標三倍，要受到刑事處罰，從而對相關(guān)企業(yè)管理和技術(shù)都提出了更高的要求，企業(yè)需要不斷提升工藝創(chuàng)新技術(shù)，符合越來越高的環(huán)保標準。另外一方面是成本壓力，隨著環(huán)保標準的提升，企業(yè)運營成本也隨之提升，包含環(huán)境治理成本、技術(shù)改造成本和檢測管理成本。
各大金融機構(gòu)都有在不斷推廣綠色金融的概念，但是事實上中小企業(yè)并沒有完全在其中受益。孫玨認為，一些金融機構(gòu)在做授信風險評估的時候，還是將經(jīng)濟指標、財務數(shù)據(jù)作為衡量依據(jù)，沒有辦法將ESG量化納入評價體系中。她期待金融主管部門將來能逐步完善評價體系，出臺更多的信息披露規(guī)則，帶給中小企業(yè)尤其是ESG評價績效比較好的企業(yè)更多的優(yōu)質(zhì)資金和融資渠道，促進綠色金融市場的發(fā)展。
時機良好，ESG資管規(guī)模持續(xù)增長
和合資管董事長王泓量以石油舉例，在早期石油處于非常頻繁的貿(mào)易交易中，美國本身不在國內(nèi)產(chǎn)油，通過在交易石油過程中，將美元輸出到全球，進而用美元控制全球金融業(yè)，甚至達到主導地位。他認為在碳投資領域內(nèi)，碳配額、碳稅和碳幣值得關(guān)注，未來中國在碳幣方面的話語權(quán)和主導權(quán)不能缺席。
渣打中國財富管理部投資產(chǎn)品與投資顧問總監(jiān)閔成也分享了自己的觀察，他認為近年全球ESG投資在全球有三大趨勢。首先，全球ESG投資資產(chǎn)管理規(guī)模持續(xù)增長。2020年全球ESG投資資產(chǎn)管理規(guī)模達到1.26萬億美金，今年一季度，凈流入量已經(jīng)達到去年同期3倍。從區(qū)域來看，美國和歐洲相對領先；從增長速度來看，亞洲除日本以外的國家和地區(qū)，ESG規(guī)模增長最快。
其次，中國迎來ESG投資非常好的發(fā)展時機。因為雙碳目標制定，中國正著手推動制定綠色投資標準，標準制定有利于資金流入可持續(xù)發(fā)展領域。今年6月份，證監(jiān)會已經(jīng)進一步推動上市企業(yè)加強公示ESG相關(guān)信息，國內(nèi)資管機構(gòu)深入ESG投資，ESG策略的基金產(chǎn)品會加速落地。
第三，全球的投資者對于ESG投資的意識和興趣達到最高點。渣打銀行已經(jīng)連續(xù)4年發(fā)布可持續(xù)投資調(diào)查報告，根據(jù)今年報告，中國內(nèi)地投資者在ESG投資的興趣、信心、資產(chǎn)配置比例，領先其他的調(diào)查市場。
協(xié)同發(fā)力，金融科技服務實體經(jīng)濟
和合資管董事長王泓量提到碳減排支持工具聚焦清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)等三大重點領域，作為結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具給國內(nèi)ESG領域相關(guān)市場帶來很大助益。
渣打中國財富管理部投資產(chǎn)品與投資顧問總監(jiān)閔成認為，除政府和企業(yè)投入以外，引導私人資本進入可持續(xù)發(fā)展領域有助于雙碳目標實現(xiàn)。他認為現(xiàn)在需要做好投資者教育工作，ESG投資并不是以犧牲收益為代價，投資者需要走出誤區(qū)，更好地認識可持續(xù)投資的風險和收益。
碳中寶創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官宋鴻楷分享到，美國有一批碳SaaS管理軟件相關(guān)企業(yè)正在誕生，國內(nèi)也有相應的對標，快速讓專業(yè)知識從少數(shù)人手里普及到大多數(shù)人。他認為在亞太地區(qū)未來的發(fā)展過程中，中國可以使用新型的AI遙感衛(wèi)星和區(qū)塊鏈技術(shù)完成碳賬本的建設。
多維并舉，雙碳目標意義深遠
申能環(huán)境副總裁孫玨提到，碳交易市場的正式啟動未來將會發(fā)揮很大作用，從國家層面來講，通過碳市場價值機制的引導，會實現(xiàn)社會碳排放權(quán)的優(yōu)化配置，從而最后降低整個社會的碳排放成本；從企業(yè)層面來講，新業(yè)務擴展和科技研發(fā)都是圍繞減碳目標來實現(xiàn)。
和合資管董事長王泓量認為，中國的電力產(chǎn)業(yè)在實現(xiàn)凈零排放上面臨很大的挑戰(zhàn)，同時也迎來重大機會。因為目前中國電力主要以煤炭、火力發(fā)電為主，如果后續(xù)碳交易成為了一個頻繁的金融工具，中國在全球的一級市場和二級市場能夠有話語權(quán)甚至定價權(quán)，對中國來說具有歷史意義。
渣打中國財富管理部投資產(chǎn)品與投資顧問總監(jiān)閔成認為，雙碳目標對后疫情時代的經(jīng)濟發(fā)展方向具有引導作用，中國從高速發(fā)展轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展的過程中，雙碳成為轉(zhuǎn)型的抓手，不僅政府和企業(yè)要投入資本，也要有意識地引導私人資本進入產(chǎn)業(yè)。
碳中寶創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官宋鴻楷認為，中國在過去四五十年中處于前所未有的快速發(fā)展期，在碳中和浪潮里，雙碳的實現(xiàn)可以讓中國在國際舞臺上的角色日益耀眼。
年會現(xiàn)場，上海報業(yè)集團 | 界面新聞發(fā)起的2021【ESG先鋒60】評選正式公布獲獎名單。其中包括年度ESG探索人物獎、年度環(huán)境責任優(yōu)秀獎、年度公司治理優(yōu)秀獎、年度ESG綠色金融獎、年度社會責任優(yōu)秀獎及年度企業(yè)ESG實踐獎等獎項。
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