文｜光伏頭條
近日不完全統(tǒng)計(jì)，2021年各個(gè)鋰電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)82個(gè)，投資金額累計(jì)超6700億元，新增裝機(jī)規(guī)模超1240GWh。（《超6700億投資！82個(gè)鋰電項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)！42家企業(yè)排名榜單發(fā)布！》）從鋰電主要的六大材料的產(chǎn)能情況看，正極材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目最多，投資額也最高，91個(gè)項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能超過(guò)1239.7萬(wàn)噸，累計(jì)投資額2277.08億元；
負(fù)極材料2021年新增規(guī)模比正極材料小得多，產(chǎn)能近200萬(wàn)噸，投資額約552.93億元；
隔膜材料投產(chǎn)數(shù)據(jù)大部分沒(méi)有公布，24個(gè)項(xiàng)目中已經(jīng)公布投產(chǎn)規(guī)模的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，約有213億立方米的產(chǎn)能在建設(shè)過(guò)程中；
電解液和六氟磷酸鋰以及銅箔等鋰電材料項(xiàng)目投資額也非常巨大，但產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正極材料。
正極材料：項(xiàng)目和投資額無(wú)與倫比
在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，91個(gè)項(xiàng)目公布了投資額的項(xiàng)目中，公布了產(chǎn)能數(shù)字的項(xiàng)目總計(jì)總計(jì)1239.7萬(wàn)噸，投資總額約2277.08億元。
從投資額和產(chǎn)能可以估算出萬(wàn)噸三元材料的成本大約是萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目成本比值在2:1到3:1。今年雖然磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量后來(lái)居上成功翻盤(pán)，但在能量密度要求之下，高鎳三元材料依舊有很多項(xiàng)目在支撐這一類(lèi)正極材料產(chǎn)能的擴(kuò)張。
負(fù)極材料：只是正極材料的零頭
在負(fù)極材料領(lǐng)域，項(xiàng)目數(shù)字遠(yuǎn)比正極材料項(xiàng)目少很多，匯總的23個(gè)項(xiàng)目中，公布了數(shù)字的項(xiàng)目合計(jì)約有194萬(wàn)噸的產(chǎn)能，投資總額約552.93億元。從巨大落差的數(shù)據(jù)對(duì)比看，負(fù)極材料的產(chǎn)能甚至不到正極材料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模的零頭。
從這些項(xiàng)目中可以看到，貝特瑞、杉杉股份、璞泰來(lái)等傳統(tǒng)負(fù)極材料生產(chǎn)商之外，今年負(fù)極領(lǐng)域也闖入了翔豐華、杰瑞股份、百川股份等“跨界者”。
隔膜：和資本一點(diǎn)不隔膜
在隔膜領(lǐng)域24個(gè)項(xiàng)目中，在公布了產(chǎn)能數(shù)字的項(xiàng)目中產(chǎn)能總計(jì)123.15億平方米，投資總額約682.5億元。這個(gè)也是產(chǎn)業(yè)集中度相當(dāng)高的領(lǐng)域，恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技等牢牢站在前排，無(wú)論是產(chǎn)能還是投資額。
電解液及六氟磷酸鋰：集中度最高
在電解液領(lǐng)域47個(gè)項(xiàng)目中，公布了產(chǎn)能數(shù)字的項(xiàng)目中涵蓋了435.8萬(wàn)噸產(chǎn)能，投資總額約487.02億元。從統(tǒng)計(jì)可以看出，這一鋰電材料是集中度最高的，天賜材料、新宙邦、多氟多、石大勝華等幾個(gè)領(lǐng)域巨頭占了超一半江山。
銅鋁材料：一個(gè)隱秘的角落
在銅箔、鋁箔、設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域，50個(gè)項(xiàng)目中，公布產(chǎn)能的不多，只有142萬(wàn)噸產(chǎn)能，投資總額約1271.47億元。嘉元科技是行業(yè)元老和巨頭，不過(guò)今年江西銅業(yè)攜帶資源優(yōu)勢(shì)“氣勢(shì)洶洶”而來(lái)，出手即110億元。
鋰電材料項(xiàng)目總數(shù)合計(jì)，投資額超6000億元。加上鋰電池項(xiàng)目6700億元，也就是說(shuō)，在未來(lái)兩三年內(nèi)，逾1.27萬(wàn)億元為儲(chǔ)能產(chǎn)能添薪。
鋰電材料端的產(chǎn)能擴(kuò)充也成為動(dòng)力電池企業(yè)各自爭(zhēng)奪的一塊市場(chǎng)，一些動(dòng)力電池龍頭企業(yè)甚至開(kāi)始涉足鋰電原材料產(chǎn)業(yè)端。
以寧德時(shí)代為例，該公司近日入股了永太高新 ，后者恰好是從事鋰電池新材料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)。鋰電材料端和后續(xù)的產(chǎn)品端的阻隔正在減小，相應(yīng)的龍頭企業(yè)正在以投資、參股或者成立新公司的方式進(jìn)入這一領(lǐng)域，以此形成全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式。