文｜My車轱轆
新能源汽車市場(chǎng)在2021年再度實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車總銷量達(dá)到了352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)接近160%。在銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的同時(shí)，新能源汽車在市場(chǎng)的滲透率也不斷提升。2021年1-12月，新能源車的市場(chǎng)滲透率達(dá)到14.8%。
下游需求增大，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的供貨量也在不斷增大。對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，最核心的零部件之一便是動(dòng)力電池。隨著新能源車滲透率的不斷提升，主機(jī)廠對(duì)動(dòng)力電池的需求也在持續(xù)上漲。
進(jìn)入到2022年，“得動(dòng)力電池得天下”這條定律還適用嗎？我們可以從最近的行業(yè)消息中看出一點(diǎn)端倪。
“擴(kuò)產(chǎn)”競(jìng)賽還在繼續(xù)
盡管業(yè)內(nèi)對(duì)新能源車銷量的持續(xù)上漲已有明確，但其發(fā)展速度還是超出了大家的預(yù)期。2021年，動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入了新一輪的“擴(kuò)產(chǎn)潮”，包括比亞迪、寧德時(shí)代、中航鋰電、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池巨頭均宣布未來(lái)將擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。去年12月初，蜂巢能源宣布將2025年的產(chǎn)能擴(kuò)大到600GWh，目標(biāo)直接翻一番；國(guó)軒高科也宣布將新建或擴(kuò)建動(dòng)力電池基地，預(yù)計(jì)2022年底產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。
據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅幾家頭部電池企業(yè)宣布的未來(lái)5年新增產(chǎn)能，已經(jīng)達(dá)到2000GWh。這是什么概念呢？2021年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)為154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%。頭部企業(yè)未來(lái)5年的規(guī)劃產(chǎn)能，將超出今年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量的接近13倍！
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2022年將是全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的“T時(shí)代”，即規(guī)劃產(chǎn)能進(jìn)入到1TWh（1024GWh），且絕大多數(shù)產(chǎn)能將會(huì)集中在中國(guó)市場(chǎng)。瘋狂地?cái)U(kuò)產(chǎn)，就像一場(chǎng)無(wú)聲的軍備競(jìng)賽。
主機(jī)廠合資或成新模式？
目前國(guó)內(nèi)具備自研自產(chǎn)動(dòng)力電池的主機(jī)廠商其實(shí)并不多。比較有代表性的是比亞迪的弗迪電池、長(zhǎng)城集團(tuán)的蜂巢能源以及廣汽集團(tuán)的巨灣技研。巨灣技研目前處于起步階段，未來(lái)將研發(fā)生產(chǎn)廣汽的石墨烯電池；蜂巢能源處于發(fā)展階段，2021年動(dòng)力電池裝車量達(dá)到3.22GWh，市場(chǎng)占比達(dá)2.1%；弗迪電池已處于成熟階段，2021年動(dòng)力電池裝車量達(dá)到25.06GWh，占比達(dá)16.2%，僅次于業(yè)內(nèi)巨頭寧德時(shí)代。
為了在動(dòng)力電池領(lǐng)域獲得更大的話語(yǔ)權(quán)，那些沒(méi)有自研能力的車企似乎在開(kāi)發(fā)“擴(kuò)產(chǎn)”新模式——合資。1月15日，一汽集團(tuán)與弗迪成立了合資公司一汽弗迪新能源科技有限公司，比亞迪出資51%，一汽集團(tuán)出資49%。未來(lái)，這家公司生產(chǎn)的刀片電池除了會(huì)配備給比亞迪車型使用以外，還會(huì)搭載在一汽紅旗的部分新能源車型上；吉利除了與寧德時(shí)代組建合資公司以外，與孚能科技組建的耀能新能源有限公司也已落地贛州，計(jì)劃2022年正式投產(chǎn)。
不只是自主車企，海外車企們同樣走上了動(dòng)力電池“合資”的新道路。本田與LG新能源、大眾與博世、日產(chǎn)與遠(yuǎn)景動(dòng)力、保時(shí)捷與巴斯夫……顯然，車企們與動(dòng)力電池企業(yè)合資建廠、參股電池制造商制造，已成為車企們的新方向和新模式。
產(chǎn)能是否過(guò)剩？
有專家指出，我國(guó)新能源汽車未來(lái)更長(zhǎng)時(shí)間的復(fù)合增長(zhǎng)率大概在30%左右。按照這個(gè)比例來(lái)計(jì)算的話，今年是350萬(wàn)輛，明年預(yù)計(jì)520萬(wàn)，到2025年時(shí)大概也只有900萬(wàn)輛。如果按照900萬(wàn)輛新能源車數(shù)量來(lái)推斷的話，動(dòng)力電池的總需求也只有600GWh左右。
當(dāng)然，我們還必須要考慮到海外市場(chǎng)的動(dòng)力電池需求量。不過(guò)，歐盟已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)的文件與政策，要求車企們減少對(duì)亞洲產(chǎn)動(dòng)力電池的依賴，實(shí)現(xiàn)自給自足。大眾與博世成立的合資公司，便是為這個(gè)而生，他們將為歐洲各地的電池工廠提供服務(wù)，為“歐洲制造”的電動(dòng)汽車打造一個(gè)完整的、本地化的供應(yīng)鏈，當(dāng)然這也包括大眾了。
以此來(lái)看，2000GWh動(dòng)力電池的產(chǎn)能似乎確實(shí)有點(diǎn)過(guò)剩，所以電池廠商們似乎也在同步開(kāi)發(fā)新模式。寧德時(shí)代于近日發(fā)布了面向終端用戶的換電品牌EVOGO，中國(guó)新能源市場(chǎng)的換電模式從由蔚來(lái)一家苦苦支撐的單一品牌配套換電，變成了由寧德時(shí)代等頭部供應(yīng)商為主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)化換電格局。
從換電模式的角度來(lái)看，供應(yīng)商必須生產(chǎn)更多的電池組及電池包，以此提供給市場(chǎng)進(jìn)行流通。但是，2000GWh這個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)能的流通性實(shí)在太大。況且，真的會(huì)有這么多主機(jī)廠支持換電模式嗎？
很顯然，動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)成為資本的寵兒，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資中心也從下游的新勢(shì)力主機(jī)廠逐漸轉(zhuǎn)移到中上游的電池供應(yīng)商。重視供應(yīng)鏈、擴(kuò)大產(chǎn)能的市場(chǎng)戰(zhàn)略是正確的，但我們應(yīng)理性看待，防止頭腦發(fā)熱盲目擴(kuò)產(chǎn)。動(dòng)力電池的產(chǎn)品技術(shù)更新迭代極快，我們更應(yīng)把資本投入到研發(fā)上面，進(jìn)一步提升動(dòng)力電池的產(chǎn)品性能，在全球新能源汽車的賽道上加速超車。
每一項(xiàng)投資極大，獲利極大的項(xiàng)目爆發(fā)期，總會(huì)有頭腦發(fā)熱的現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)這塊“大蛋糕”，我們更應(yīng)該回歸理性，不要盲目上馬，否則就會(huì)走上房地產(chǎn)業(yè)的“躍進(jìn)”老路，瘋狂過(guò)后，剩下的只有一地雞毛。