文｜懂財?shù)?唐潮
IaaS層，被稱為整個云計算產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵基礎設施，它往往代表著一家云計算廠商在算力、云端存儲等核心資源方面的實力。
過去幾年間，中國公有云IaaS排行榜的“狀元”與“榜眼”，一直被阿里云、騰訊云牢牢占據(jù)著。
但2020年底，行業(yè)格局出現(xiàn)了變化。IDC咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020Q4，華為云在中國公有云IaaS市場的份額已上升至11%，與騰訊云并列第二位。2021H1，華為云的市場份額繼續(xù)攀升，達到11.2%，正式超越騰訊云（11.1%）。
一位行業(yè)資深人士表示，IaaS底層云計算其實是非常標準化，只要華為、字節(jié)跳動這樣的大公司愿意砸錢，其很有可能成長為行業(yè)巨頭。但值得注意的是，IaaS的毛利率僅約為15%，PaaS與SaaS的毛利則分別可達50%、70%。
PaaS、SaaS是基于IaaS基礎設施衍生出的云計算服務模式，二者的繁榮彰顯著云計算廠商在技術(shù)與商業(yè)生態(tài)方面的資源積淀。
阿里云、騰訊云為了應對華為云的“狼性”進攻，均推行了差異化競爭策略，開始將戰(zhàn)火燒到PaaS與SaaS領(lǐng)域，與此同時，坐擁全球19億月活用戶的字節(jié)跳動也趕來“掘金”。去年12月2日，火山引擎升級為獨立BU，并對外發(fā)布了全系云服務產(chǎn)品。
至此，中國云計算大廠分為了兩個流派，其一是以互聯(lián)網(wǎng)流量生態(tài)為底座的阿里云、騰訊云、字節(jié)云，其二則是以硬件通信設備生態(tài)基礎的華為云。除此之外，四家公司各自也擁有不同的基因與戰(zhàn)略發(fā)展方向。
由于之前，懂財?shù)垡言诙嗥恼轮蟹治鲞^阿里云、騰訊云，因此，本文將主要聚焦華為云、字節(jié)云，試圖與讀者們探討：
1｜企業(yè)基因與發(fā)展戰(zhàn)略對云計算業(yè)務的助力與制約；
2｜不同云計算生態(tài)之間的沖突、競爭與博弈。
后起之秀
“云計算是新瓶裝舊酒?！薄霸朴嬎氵€是一個比較超前的東西?！薄鞍⒗飳υ朴嬎闶浅錆M信心和希望的。”2010年3月，中國IT領(lǐng)袖峰會上，李彥宏、馬化騰、馬云圍繞云計算，展開了一場唇槍舌劍。
懂財?shù)鄄殚喠吮藭r的現(xiàn)場嘉賓名單，盡管其中并沒有華為掌舵者任正非，但包括他在內(nèi)的華為高管們，大概率都從報紙或其他媒介獲悉了三位互聯(lián)網(wǎng)大佬的論戰(zhàn)內(nèi)容。
商?？偸前党睕坝俊H僅八個月后，“悶聲發(fā)財”的華為就正式宣布進軍云計算領(lǐng)域，并向外發(fā)布了全球云計算戰(zhàn)略以及端到端的解決方案。同年，華為又悄悄將國內(nèi)公有云領(lǐng)域的40多名種子型專家收歸麾下。
不過，此后五年間，與不斷擴張進擊的阿里云、騰訊云、天翼云等玩家相比，華為云并未掀起太大的波瀾。
華為云的保守與躊躇一方面源于華為當時正發(fā)力以智能手機為核心的消費者業(yè)務，另一方面則主要與華為的“金主爸爸”——中國電信、中國移動等通信運營商也在布局云計算業(yè)務有關(guān)。
任正非曾說道，“華為做云計算和傳統(tǒng)IT企業(yè)不同，一定要抱緊電信運營商，否則就是死路一條?！?/p>
但到2015年，市場環(huán)境發(fā)生了劇變。在底層基礎設施一側(cè)，AI、云計算等新技術(shù)已呼之欲出，它們不僅開始重塑互聯(lián)網(wǎng)世界，還開始改造實體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
對于華為來說，截至2015年末，其智能手機在中國的市場份額已飆升至14.5%，全球市場份額達到7.4%，僅次于三星與蘋果。
而在消費者業(yè)務已躋身行業(yè)頭部的情況下，代表著未來發(fā)展方向的華為云計算服務板塊卻幾乎是一篇空白。
高管們意識到了落后的危機，時任華為輪值CEO徐直軍在多次會議上高呼，“再不做云計算就晚了?！?/p>
號角吹響，各項資源迅速調(diào)動集結(jié)起來。2017年3月，華為成立獨立的Cloud BU，由IT產(chǎn)品線總裁鄭葉來執(zhí)掌。次年，華為將產(chǎn)品與解決方案中的IT產(chǎn)品線（鯤鵬+昇騰）、智能計算產(chǎn)品線（服務器等）剝離，與Cloud BU重組成為Cloud&AI。
2020年1月，華為再次加碼、重倉云計算業(yè)務，正式將Cloud&AI升級為Cloud&AI BG，成為運營商BG、企業(yè)BG、消費者BG后第四大BG。
據(jù)中信證券測算數(shù)據(jù)，伴隨著組織架構(gòu)的不斷升級，華為云市場份額與營收規(guī)模也在持續(xù)攀升。2020年，華為云在IaaS云計算領(lǐng)域的市場份額為11%，營收為26.7億美元，約合人民幣168.94億元，同比增長202.8%。同時期，華為云整體營收同比增長168%。
從官網(wǎng)的產(chǎn)品服務架構(gòu)來看，華為云與阿里云、騰訊云、字節(jié)云類似，都是根據(jù)如云端儲存、算力、數(shù)據(jù)庫服務、行業(yè)解決方案來收取相關(guān)費用。但有一點不同的是，華為另外還擁有智能硬件業(yè)務。
受益于華為云的高速增長，2020年，華為企業(yè)業(yè)務板塊營收為1003億元，同比增長23%。2021H1，華為企業(yè)業(yè)務板塊營收為429億元，同比增長18.1%，表現(xiàn)亮眼。
與華為云類似，字節(jié)跳動全面進軍云計算賽道的時間同樣較晚。
一個有意思的故事是，2017年，一家手機廠商找到字節(jié)跳動，希望將其推薦算法運用到手機應用商店中。時任算法和數(shù)據(jù)技術(shù)負責人的楊震原認為，技術(shù)可以直接對外復用，額外付出的成本其實并不大，他決定接下這一單。
但楊震原沒想到，不到一年時間，該手機廠商應用商店的收入竟幾乎翻番。字節(jié)跳動嗅到了新商業(yè)機遇，各部門開始復制案例經(jīng)驗，其To B業(yè)務板塊就此啟航。
據(jù)公開資料，2020年6月，字節(jié)跳動旗下企業(yè)技術(shù)服務平臺火山引擎正式上線。
2021年，在教育業(yè)務遭遇監(jiān)管政策打擊，傳統(tǒng)廣告營銷業(yè)務增長趨緩的背景下，字節(jié)跳動也選擇了重倉押注云計算。
據(jù)報道，去年11月2日，“新帥”梁汝波發(fā)布的字節(jié)新一輪組織架構(gòu)調(diào)整中，火山引擎就被列為六大核心業(yè)務板塊
12月2日，火山引擎升級為獨立BU，發(fā)布全系云服務產(chǎn)品，開始進入公有云市場，字節(jié)跳動副總裁楊震原被任命為BU負責人。
新巨頭的崛起密碼
“華為云的戰(zhàn)略是做智能世界的黑土地?！比ツ?月，華為開發(fā)者大會上，時任華為云CEO余承東自信的表示。
對此，有多位行業(yè)資深人士認為，華為云作為后來者，發(fā)力B端與G端的底氣源于其特殊的硬件設備基因，以及在云計算技術(shù)、運營模式、渠道與交付等多領(lǐng)域的優(yōu)勢。
結(jié)合中信證券、國泰君安證券的研報詳細拆解來看，在底層技術(shù)架構(gòu)與服務方面，華為云已擁有包括IaaS、PaaS、SaaS在內(nèi)的全棧式云計算技術(shù)架構(gòu)體系。
但其中，值得注意的是，與阿里云、騰訊云、字節(jié)云等互聯(lián)網(wǎng)流量型廠商相比，華為云目前推出的擎天架構(gòu)（IaaS）、華為云Stack（PaaS）、WeLink（SaaS）等平臺或應用，均能連接芯片或IOT智能硬件等設備，以及圍繞智能手機、智能設備形成的鴻蒙、鯤鵬場景生態(tài)。
另外，華為云在“云計算＋AI”領(lǐng)域也有著深厚的技術(shù)積淀。Frost &Sullivan此前發(fā)布的《中國全棧AI市場研究報告》顯示，華為在全棧方面超越百度、阿里、騰訊、商湯等公司，最具競爭力。
運營模式方面，阿里云、騰訊云的先發(fā)優(yōu)勢主要集中在公有云領(lǐng)域。華為云則另辟蹊徑，用公有云帶動私有云發(fā)展，形成了差異化的競爭壁壘。
不過，這也讓華為云面臨著業(yè)務調(diào)整的煩惱。上述行業(yè)人士表示，之前，華為私有云是放在IT產(chǎn)品線，公有云在Cloud BU，一個大業(yè)務被分成了兩個部門，造成資源重復投入、業(yè)務協(xié)同效應極差。另外，私有云定制化成本過高，基本不賺錢。
因此，2015年后，華為云加速向公有云、混合云模式過渡。2020年開始，華為云再次調(diào)整了私有云解決方案，逐漸減少定制化服務。
實際上，華為云實現(xiàn)后發(fā)先至的另一個重要原因，還要歸功于其在企業(yè)端與政府端擁有深厚的人脈關(guān)系與銷售渠道。
一個已經(jīng)為人熟知的故事是，2020年的某一天，羅振宇收到了華為云銷售人員陳盈霖的一封郵件，該郵件的核心內(nèi)容是“我們?nèi)A為云做事情，不是要賺客戶的錢，而是要幫助客戶賺錢?！边@打動了羅振宇，并從阿里云手中撬走了“得到APP”的數(shù)千萬元訂單。
一位互聯(lián)網(wǎng)云廠商人士在接受《財新周刊》采訪時也曾表示，當他去西部一家地方性銀行應標時，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)流量型廠商都是臨時去“打招呼”，只有華為跟這家銀行有長期的采購關(guān)系，認識銀行各部門負責人。
中信證券在研報中提到，華為云是全球最大的電信設備商，以及全球領(lǐng)先的IT設備商，在渠道、交付服務方面充分融合了原有ICT設備的優(yōu)勢。
與華為云、阿里云、騰訊云相比，字節(jié)云在發(fā)展前期更聚焦PaaS與SaaS領(lǐng)域，而在IaaS方面，字節(jié)云選擇應用其他云計算大廠的底層服務器。
因此目前，字節(jié)云的整體優(yōu)勢較小，且主要集中在內(nèi)容與視頻分發(fā)、營銷數(shù)據(jù)管理、AB測試、內(nèi)容制作與分析等領(lǐng)域的PaaS及SaaS應用產(chǎn)品上。
但近年來，字節(jié)云旗下辦公協(xié)同SaaS產(chǎn)品飛書的發(fā)展極為迅猛，其用戶規(guī)模已超過華為的WeLink。據(jù)QuestMobile統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2021年6月，釘釘月活為1.93億，企業(yè)微信為8364萬，飛書已位居行業(yè)第三，為431萬。
挑戰(zhàn)與邊界
盡管華為云、字節(jié)云沖勁十足，但面對阿里云、騰訊云、百度云等同業(yè)的猛烈反攻，二者仍面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
尤其在公司內(nèi)部，去年5月18日，華為宣布了新的人事任免，余承東被免去華為云CEO一職，由時任Cloud BU總裁、消費者云服務總裁張平安接任。值得注意的是，這是半年來，華為云管理層的第四次變陣。
這在很大程度上或許與華為的硬件設備基因相關(guān)。據(jù)悉，包括余承東在內(nèi)，華為云有大量高管與基層員工都是從硬件部門或消費者業(yè)務轉(zhuǎn)型而來的，這批人缺少做云的知識儲備和經(jīng)驗，在服務與系統(tǒng)方案交付方面還有欠缺。
另外，一位行業(yè)人士透露，雖然過去一年，華為云表現(xiàn)值得稱贊，但大多都是搭配硬件設備打包銷售出去的，這一策略適用于市場擴張，但不利于做強。
字節(jié)云同樣如此，其內(nèi)部大部分員工都來自于C端用戶業(yè)務，他們都是流量型思維，并且火山引擎BU剛剛組建，組織戰(zhàn)斗力如何還需要經(jīng)受考驗。
中信證券也認為，云計算作為平臺化服務，華為、字節(jié)跳動雖然有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，但并不足以終結(jié)戰(zhàn)局。
這意味著，華為云的業(yè)務思維必須從“盒子”解決方案銷售轉(zhuǎn)型到云平臺運營服務模式，字節(jié)云也必須彌補銷售渠道不足等問題。
除此之外，在當前競爭最為激烈的PaaS、SaaS生態(tài)方面，華為云、字節(jié)云均需要“補課”。
以辦公系統(tǒng)領(lǐng)域為例，阿里云已擁有“云釘一體”與“釘釘＋低代碼生態(tài)”，其釘釘用戶規(guī)模已突破5億。
騰訊云則擁有“企業(yè)微信＋微搭低代碼平臺”，其微信用戶規(guī)模已達到12.6億。
雖然華為云推出了PaaS平臺華為云Stack＋辦公SaaS軟件WeLink＋應用魔方AppCube低代碼平臺，但其產(chǎn)品體驗整體遜色于阿里云、騰訊云。并且，更為重要的是，華為作為通信設備運營商，其用戶流量生態(tài)較為貧乏。
相比之下，字節(jié)云雖然背靠全球19億月活用戶，但由于入局較晚，其目前只有PaaS＋辦公SaaS軟件飛書，并未推出低代碼平臺。
不過，火山引擎總經(jīng)理譚待認為，從云計算的滲透率來看，中國市場云計算的滲透率還比較低，市場還有很大的增量空間。另外，多云戰(zhàn)略已經(jīng)成為一種趨勢，這將給后來者帶來很多機會。
事實確實如此。中國云計算產(chǎn)業(yè)與實體經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮還處于發(fā)展初期，未來，新的市場機遇將不斷涌現(xiàn)。
云計算這一戰(zhàn)場，鹿死誰手，還尚未可知。
參考資料：
1 | 財新周刊，張而馳，《中國云全面戰(zhàn)爭》
2 | 國泰君安，李沐華，《華為云：一個新巨頭的誕生》
3 | 中信證券，許英博、陳俊云，《華為云：全球增速最快的一線云廠商》
4 | 中信證券，許英博、陳俊云，《字節(jié)跳動事項評：發(fā)布全系云產(chǎn)品，持續(xù)發(fā)力企業(yè)服務市場》
說明：數(shù)據(jù)源于公開披露，不構(gòu)成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。