文|全球財說 宋涵
繼特斯拉（NYSE：TSLA）等之后，又一新能源整車廠欲分享新能源車險的蛋糕了。
作為本土新能源造車新勢力頭部企業(yè)，在新能源專屬車險開啟之際，蔚來汽車（NYSE：NIO，簡稱：蔚來）1月下旬宣布踏入保險領(lǐng)域，成立保險經(jīng)紀(jì)公司。
作為國內(nèi)首家設(shè)立保險經(jīng)紀(jì)公司的新能源車企，蔚來目前僅通過了工商注冊，還需獲得相關(guān)監(jiān)管部門審批，才能取得保險經(jīng)營牌照開展運(yùn)營。
新能源車險市場作為一片藍(lán)海，吸引了不少新能源汽車相關(guān)企業(yè)紛紛入局。行業(yè)人士表示，車企想要分一杯羹的同時也要看到挑戰(zhàn)。畢竟經(jīng)營車企和保險是兩個領(lǐng)域。
蔚來入局，打造商業(yè)閉環(huán)
根據(jù)企查查顯示，2022年1月19日，蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司成立，注冊資本5000萬元，查看股東信息顯示，公司由蔚來控股有限公司全資持有，注冊地選在了蔚來汽車大本營合肥。
法人代表曲玉同時任職公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理職務(wù)，值得一提的是，曲玉在蔚來汽車還擔(dān)任財務(wù)副總裁職務(wù)，直屬蔚來汽車董事長李斌領(lǐng)導(dǎo)。
蔚來保險經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營范圍涵蓋保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；保險代理業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。在保險公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險代理業(yè)務(wù)；保險公估業(yè)務(wù)。
不過，公司目前只是通過了工商注冊，要想從事保險業(yè)務(wù)取得保險經(jīng)營牌照還要得到銀保監(jiān)會的審核批準(zhǔn)。
市場上對于蔚來進(jìn)軍保險行業(yè)早有預(yù)期，此前蔚來就以附加服務(wù)的方式對客戶進(jìn)行汽車后市場服務(wù)，從而初步涉獵保險領(lǐng)域。
其具體是為車主提供服務(wù)無憂和保險無憂的服務(wù)包，其中涵蓋保險、保養(yǎng)等服務(wù)，這算是蔚來試水保險行業(yè)的第一步。
大背景是，適逢2021年底首批新能源專屬車險來臨。
2021年12月14日，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》（簡稱：《條款》），同一天，中國精算師協(xié)會發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)表（試行）》，至此新能源車正式步入專屬車險時代。
不過隨之而來的是，不少新能源車主爆料車險保費(fèi)大幅增長，乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹曾表示，新能源車保費(fèi)大漲，成本增加，本來省下的油錢又要去交保險，兩相比較下，對于車主來說購買新能源車似乎也并不劃算，形成買得起用不起的現(xiàn)象。
同時其表示，基于車企對新能源技術(shù)、風(fēng)險、性能等方面更專業(yè)、更了解，鼓勵車企建立適配的保險產(chǎn)品。
彼時蔚來發(fā)布聲明，稱正評估設(shè)立蔚來汽車專屬保險產(chǎn)品的可能性。
盡管早有預(yù)期，而蔚來進(jìn)軍保險業(yè)的實(shí)際行動來得如此之快還是令市場大吃一驚。
行業(yè)人士分析稱，蔚來汽車成立保險經(jīng)紀(jì)公司更多的是從客戶角度出發(fā)，畢竟目前新能源車險還不完善，同時后期也能夠和傳統(tǒng)保險公司開展產(chǎn)品定制合作。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，新能源車企設(shè)立保險經(jīng)紀(jì)公司打造商業(yè)生態(tài)圈是一方面，同時也想通過或保險積累數(shù)據(jù)，未來能夠參與到智能電動車的某些規(guī)則制定。
而市場普遍認(rèn)為，蔚來此舉有意構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)，增強(qiáng)車企和客戶黏性，進(jìn)一步帶動銷售，從而增強(qiáng)市場競爭力。
“紅海”之下，“藍(lán)海”難題待解
如今車企布局車險的情況比較普遍，覆蓋傳統(tǒng)車企和新能源車企，此前吉利汽車入股合眾財險、廣汽集團(tuán)成立眾誠汽車保險、上汽集團(tuán)成立上海汽車集團(tuán)保險銷售公司等。
同為新勢力頭部的小鵬汽車，不僅先后與傳統(tǒng)保險公司太平洋保險、安盛保險、中國人保和平安產(chǎn)險展開合作。更是在2018年7月直接成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司，開展汽車保險代理業(yè)務(wù)。
而作為新能源汽車行業(yè)龍頭的特斯拉從2017年起率先搶占先機(jī)，加快布局新能源車險賽道。
2017年特斯拉推出汽車保險計劃，采取和保險公司合作的方式向客戶提供保險服務(wù)；2019年宣布在加利福尼亞州推出自己的保險產(chǎn)品；同年收購美國馬克爾公司獲得一張保險經(jīng)紀(jì)牌照。2020年進(jìn)軍中國市場，在上海設(shè)立了特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司，經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
目前特斯拉還未獲得國內(nèi)保險牌照，而蔚來和特斯拉誰能最快獲得保險牌照，最先在國內(nèi)打開市場，開展保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，由此引人關(guān)注。
對于車企紛紛布局新能源車險的原因，其實(shí)也不難理解。
新能源車銷售市場不斷擴(kuò)大，據(jù)美國科技網(wǎng)站CleanTechnica的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源車型累計銷量近650萬輛，較去年同期增長108%，特斯拉拔得頭籌。中國市場占據(jù)全球新能源乘用車市場份額的45%，排名全球第一。
此外，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》提出，到2025年新能源汽車新車銷量將達(dá)到汽車總銷量的20%，到2035年純電動車成為新車主流。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國新能源汽車全年銷量超過350萬輛，市場占有率提升至13.4%。
不過新能源汽車銷售價格和車險保費(fèi)的大幅增長，或許會使得一些潛在消費(fèi)者“望而卻步”。
此前，為了支持新能源汽車的高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)部門出臺了關(guān)于新能源汽車補(bǔ)貼的政策。不過2021年底，財政部等4部委下發(fā)《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》。
通知中明確在2022年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)退坡30%，至2022年底之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼。
對此，新能源車企迅速作出應(yīng)對，紛紛調(diào)高了部分車型銷售價格。
另外，車險成長速度遠(yuǎn)跟不上新能源車銷售節(jié)點(diǎn)，此前傳統(tǒng)車險難以覆蓋新能源汽車，保險公司對新能源車缺乏承保經(jīng)驗(yàn)。目前新能源車險面臨的實(shí)際困難是，出險率高、維修貴、賠付高、理賠難、承保易虧損、定價難等等。
2021年12月底，申萬宏源報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%，保險行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。
關(guān)于新能源車定價難的痛點(diǎn)，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克去年曾在社交平臺上表示，會在美國得克薩斯州上線UBI（基于使用量而定保費(fèi)的保險）車險，這一度引發(fā)了行業(yè)人士對特斯拉或掀起新能源車險定價革命的討論。
UBI車險是基于客戶實(shí)際駕駛行為，根據(jù)車輛使用時間、里程以及駕駛?cè)说男袨榱?xí)慣等信息定價，其最大特色就是產(chǎn)品定價更貼合車輛本身。
而傳統(tǒng)車險費(fèi)率通常是根據(jù)被保車量統(tǒng)一制定的，續(xù)保時價格則會結(jié)合車輛去年的違章、理賠情況調(diào)整。
彼時就有行業(yè)人士認(rèn)為，特斯拉進(jìn)軍保險業(yè)和新能源汽車保費(fèi)收取過高有關(guān)。
其實(shí)不僅僅是車企進(jìn)軍新能源車險領(lǐng)域，市值超萬億元的電池巨頭寧德時代也布局了車險業(yè)務(wù)。去年，寧德時代持股小康人壽30%股權(quán)成為其第二大股東，后又與中國人保財險展開合作，共同開發(fā)新能源汽車后市場領(lǐng)域。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，新能源車險市場作為一片藍(lán)海，企業(yè)入局機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
一方面，有利于拓展新業(yè)務(wù)，增加客戶粘性，增強(qiáng)市場競爭力；另一方面，保險牌照審批嚴(yán)，獲取難。
不僅如此，車企直銷模式要求具備完善的線上系統(tǒng)，投資成本大，周期長。