文|C2CC新傳媒
近日以來，外資美妝巨頭紛紛交出了亮眼的財報。2021年，歐萊雅、資生堂、雅詩蘭黛、寶潔、強生、科蒂、LVMH、愛茉莉太平洋、LG生活健康等十余家外資美妝巨頭的業(yè)績均迎來不同程度的增長。
其中，LG生活健康連續(xù)17年創(chuàng)新高；歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂等均實現銷售額兩位數增長。值得關注的是，在巨頭們的年報中，“增長最快”“貢獻較多”等是中國市場得到最多的評語。
去年賣了2345億！歐萊雅活性健康部門漲幅超30%
2月10日，歐萊雅集團發(fā)布2021全年財報顯示，2021年銷售額實現322.8億歐元（約合人民幣2345.0億元），同比增長16.1%；相較于2019年，歐萊雅集團銷售額同比增長11.3%；營業(yè)利潤達61.6億歐元，占銷售額的19.1%。
在所有地區(qū)、部門和品類上，歐萊雅的市場份額均取得增長。在中國內地，歐萊雅在2021年取得兩位數增長，實現了兩倍于美妝市場平均水平的增速。據財報透露，中國內地在第四季度增速有所放緩，但美妝市場仍比2019年更加繁榮。在最后一個季度，歐萊雅中國與2019年同比增長超過50%。
歐萊雅高檔化妝品部成為集團最大事業(yè)部，香水業(yè)務大獲成功；銷量最大的大眾化妝品部也憑借亮眼的彩妝業(yè)績鞏固了自己的地位。高速增長的專業(yè)美發(fā)產品部，繼續(xù)深入轉型，實現真正的全渠道運營。憑借能夠充分滿足消費者健康需求的品牌組合，活性健康化妝品部門同比上漲31.8%至285億美元。
2021年，歐萊雅集團在數字化領域的領先優(yōu)勢再次擴大：電商生意同比增長25.7%，占總銷售額的28.9%。歐萊雅方面表示，2022將繼續(xù)抓住全新數字渠道帶來的機遇讓銷售點實現數字化轉型。同時也將繼續(xù)追求美妝科技的轉型——持續(xù)投資大數據和人工智能，與更多伙伴達成戰(zhàn)略合作，例如攜手Verily更好地理解和發(fā)掘皮膚與頭發(fā)的衰老機制。
聯合利華營收同比增3.4%，預計下半年通脹成本會下降
2月10日，聯合利華(UL.US)公布了2021年第四季度及全年財務業(yè)績。財報顯示，該公司Q4營收為131億歐元，同比增長8.4%。
按業(yè)務劃分，第四季度美容及個人護理業(yè)務營收為58億歐元，基本銷售額同比增長6.2%;家庭護理業(yè)務營收為27億歐元，基本銷售額同比增長5.0%。
2021年全年營收為524億歐元（約合人民幣3799.1億元），高于市場預期的521億歐元，同比增長3.4%;歸屬于股東的凈利潤為60.5億歐元，同比增長8.4%。
按業(yè)務劃分，美容及個人護理業(yè)務營收為219億歐元，基本銷售額同比增長3.8%;家庭護理業(yè)務營收為106億歐元，基本銷售額同比增長3.9%;食品和點心業(yè)務營收為199億歐元，基本銷售額同比增長5.6%。
聯合利華預計2022年，基礎銷售額同比增長4.5%至6.5%。該公司預計，2022年上半年通脹成本將超過20億歐元，下半年可能降至15億歐元左右，這一浮動“反映了市場對大宗商品、運費和包裝成本前景的不確定性”。
資生堂出售美發(fā)業(yè)務，更聚焦護膚美容品類
2月9日，資生堂集團發(fā)布了其2021年（2021年1月1日-2021年12月31日）的財務數據。財報顯示，期內，資生堂集團實現銷售額10351億日元（約合人民幣571億元），同比增長12.4%；營業(yè)利潤達416億日元（約合人民幣23億元），同比增長177.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤扭虧為盈，由2021年虧損117億日元（約合人民幣6.5億元），增長至424億日元（約合人民幣23億元）。
從地區(qū)看，作為資生堂集團海外第一大市場的中國地區(qū)表現依舊亮眼，在全球業(yè)務總銷售額中占比達到26.6%，僅次于日本市場的26.7%。
財報稱，2021年資生堂集團加快品牌推廣，旗下主打產品均實現增長，其中資生堂、CPB等產品在中國、美洲和歐洲實現加速增長。目前，資生堂集團護膚美容品類占集團整體業(yè)務的61%，資生堂集團方面表示，期望護膚美容品類在2022年占總銷售額的75%。
值得注意的是，在2021年財報發(fā)布當天，資生堂集團還同步發(fā)布了一則通知。
根據通知，資生堂集團將把“SHISEIDO PROFESSIONAL”等面向美發(fā)沙龍專業(yè)線護發(fā)劑、染發(fā)劑業(yè)務轉讓給德國漢高公司，許可漢高公司使用“SHISEIDO PROFESSIONAL”商標權，另外，將旗下的產品品牌SUBLIMIC、PRIMIENCE、CRYSTALLIZING等資生堂集團子公司的80%的股份轉讓給漢高公司的子公司，預計于今年7月份生效。
科蒂高端美妝部門銷售占比超60%，香水增長勢頭強勁
2月8日，Coty科蒂集團發(fā)布截至2021年12月31日的2022財年第二季度的財報。期內，集團總收入為100.39億元，同比增長12%。凈利潤約12.02億元，比上年的凈虧損2.53億元有所改善。報告稱主要得益于高端美妝部門和大眾消費美妝部門的增長。亞太地區(qū)的增長則主要得益于中國市場的強勁表現以及旅游零售持續(xù)復蘇的推動。
在第二季度，科蒂高端美妝部門凈收入為10.080 億美元（約合人民幣64.14億元），占科蒂銷售額的64%，比上年增長12%。其中，高端消費部門香水的銷售額繼續(xù)以兩位數的速度增長，從品牌來看，Burberry、Gucci、Marc Jacobs 和 Chloe 的增長勢頭強勁。此外，在高端化妝和護膚品方面，在 Gucci 化妝品和 Kylie 化妝品的推動下，其銷售額在Q2幾乎翻了一番。
作為科蒂集團的第二大業(yè)務板塊，大眾消費美妝Q2的凈收入為5.702 億美元（約合人民幣36.28億元），占科蒂銷售額的 36%，比上年增長 11%。在 LFL 的基礎上，大眾消費美妝的凈收入增長加速至 12%。
LG生活健康美容化妝品業(yè)務向好，開發(fā)新渠道拓展市場奏效
近日，韓國美妝集團LG生活健康發(fā)布了2021年第四季度和全年財報。LG生活健康2021年第四季度銷售額為118.7億元，同比下降3.4%，營業(yè)利潤為12.8億元，同比下降5.9%。全年銷售額達430.54億元，同比增長3.1%；營業(yè)利潤增長5.6%至68.62億元；凈收入增長5.9%至45.82億元。
2021全年，LG生活健康美容化妝品業(yè)務全年銷售額達到236.24億元，與上年持平，營業(yè)利潤增長6.5%至46.62億元。
財報稱，在全球經濟低迷和疫情持續(xù)收縮的市場環(huán)境下，公司化妝品仍表現良好。其中在中國通過進軍天貓、京東、唯品會等新渠道拓展市場，旗艦品牌后（Whoo）加強了高價產品陣容，進一步鞏固了在全球美容市場中的奢侈品定位，同比增長12%。此外，歐蕙（OHUI）和NCP也增長了8%以上。
雅詩蘭黛Q2銷售/盈利創(chuàng)紀錄，繼續(xù)看好實體及電商市場
2月3日，雅詩蘭黛集團發(fā)布2022財年Q2業(yè)績（即2021年10月-12月），期內集團凈銷售額為352.4億元，同比增長14%，凈收益同比增長24%達69.3億元。
根據雅詩蘭黛集團的財報，去年10月至12月，集團旗下護膚、彩妝、香水和頭發(fā)護理各項業(yè)務均實現了增長。具體而言，當前護膚占比仍然最高，10月-12月的銷售額為200.9億元，同比增長12%，主要得益于海藍之謎和倩碧品牌兩位數增長，并且每個地區(qū)的護膚品凈銷售額都有所增長。
分區(qū)域來看，美洲市場是雅詩蘭黛該季度業(yè)績的主要推動力，營收增幅為24%；歐非中東地區(qū)營收增長為15%；亞太地區(qū)增長7%。亞太地區(qū)的凈銷售額增長，主要受中國大陸、澳大利亞和東南亞大部分地區(qū)的推動。在中國大陸，護膚品和香水的凈銷售額增長都居于領先地位。
雅詩蘭黛總裁兼首席執(zhí)行官法布里齊奧·弗雷達（Fabrizio Freda）表示，“我們在2022財年的第二季度實現了創(chuàng)紀錄的銷售額和盈利能力，這得益于我們品牌永恒的吸引力，盡管疫情帶來了加速的波動性和可變性以及供應鏈挑戰(zhàn)。每個類別、地區(qū)和主要渠道都在擴張，展示了我們增長戰(zhàn)略的多重引擎。我們抓住了護膚品、香水、西方發(fā)達市場和實體市場的有利勢頭，繼續(xù)在東方與中國消費者以及全球旅游零售和全球電商市場蓬勃發(fā)展。”
根據C2CC傳媒&新妝資訊梳理，去年1月至12月，該集團銷售額達1127.8億元，同比增長24%。
寶潔化妝品增長最為乏力，2022年旗下十大品類將全部提價
寶潔在1月19日公布了2022財年第二季度財務業(yè)績。財報顯示，2021年10月至12月，公司的凈銷售額為209.5億美元（約合人民幣1329.25億元），同比增長6%；凈收益為42.2億美元（約合人民幣269.11億元），同比增長10%。具體到中國市場，報告期內寶潔大中華區(qū)業(yè)績連續(xù)兩年二季度增長總和達12%。
按業(yè)務劃分，紡織品及家居護理產品凈銷售額最高，為69.72億美元，同比增長7%；嬰兒、女性及家庭護理產品凈銷售其次，為51.16億美元，同比增長5%。
健康保健產品凈銷售額增速最快，達到29.76億美元，同比增長8%，而化妝品增長最為乏力，為39.26億美元，僅增長3%。
因為本季度業(yè)績的優(yōu)秀表現，寶潔上調了對全年業(yè)績的預期，將2022財年總銷售額增長由原本的2%-4%，上調至3%-4%；有機銷售額則從此前的2%-4％，調整至4%至5%。
寶潔公司在1月19日的財報會上表示，2022年旗下十大品類將全部提價，包括織物護理、嬰兒護理、女性護理、成人尿失禁、家庭護理、家居護理、護發(fā)、美容、口腔護理和皮膚護理產品。其中，織物護理產品的價格將從2022年2月28日開始上調，而其他個人保健品的價格將從4月開始上調。
疫情期間運輸、材料、勞動力和其他成本的上升以及全球通脹帶來的原材料價格上漲，是寶潔此次全線提價的原因。除寶潔外，消費品大公司如聯合利華、金佰利等均已進行價格調整。
寫在最后：
亮眼的銷售成績也令巨頭們在中國市場加大了投入。從巨頭們的財報中可以看出，未來其在中國市場的競爭或更加聚焦電商渠道，聚焦中高端護膚、以及香水業(yè)務板塊。同時，在科技、數據和人工智能方面的競爭也不會示弱。
值得一提的是，就在2月初，雅詩蘭黛(上海)商貿有限公司因發(fā)布虛假廣告被罰238.1671萬元。這也意味著，化妝品新規(guī)出臺，給外資化妝品巨頭提出了新的要求。考慮到知識產權、生產成本、注冊備案流程等方面，國外化妝品品牌的確會受到一定限制，但是想在中國市場有所作為，就一定要順應國內化妝品監(jiān)管要求。