文|科技新知 樟稻
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得益于大廠之間的明槍暗箭，枯燥的云計(jì)算愈發(fā)出圈。
文無(wú)第一，武無(wú)第二，論排交椅早已寫(xiě)入到人類(lèi)基因中，無(wú)論是出于指點(diǎn)江山的錯(cuò)覺(jué)，還是對(duì)關(guān)注同類(lèi)事物客觀實(shí)力的自我糾偏，人們總是樂(lè)此不疲地圍觀各種榜單。
云計(jì)算領(lǐng)域同樣如此。根據(jù)Gartner和IDC雙方的數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)，云計(jì)算市場(chǎng)正進(jìn)一步向頭部廠商集中，其中亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云AlibabaCloud依次排名前三，3A格局已定。
隨著國(guó)際上云廠商實(shí)力排名趨于穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)再起波瀾。
近日，國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021第三季度）跟蹤報(bào)告》顯示，2021年Q3中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達(dá)到71.88億美元。
其中，在備受關(guān)注的2021年Q3公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額上，阿里云市場(chǎng)份額為38.24%，位列第一；騰訊云市場(chǎng)份額為10.92%，位列第二；華為云市場(chǎng)份額為10.74%，位列第三。
剩下三成市場(chǎng)中，中國(guó)電信、亞馬遜AWS（中國(guó)市場(chǎng)）、百度智能云、中國(guó)移動(dòng)等云廠商緊隨其后?？梢悦黠@看到，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，阿里云、騰訊云、華為云已然成為新鐵三角格局。
不過(guò)在鐵三角中亦有摩擦，在IDC數(shù)據(jù)口徑下，Q3騰訊云與華為云公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額僅相差0.18%，H1同樣僅相差0.3%，差距十分微弱。
倘若拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，自帶“狼性”標(biāo)簽的華為云曾上演后發(fā)先至的戰(zhàn)績(jī)，僅用時(shí)三年就躋身云計(jì)算第一梯隊(duì)，而與華為云相比，騰訊云不夠“狼性”。
因而，“狼性”華為云對(duì)上“佛系”騰訊云，誰(shuí)能穩(wěn)坐今后國(guó)內(nèi)云計(jì)算的第二把交椅？不妨展開(kāi)合理預(yù)測(cè)。這亦是本篇文章研究的跟腳。
華為云撞上騰訊云
“云計(jì)算這個(gè)東西不客氣一點(diǎn)講它是新瓶裝舊酒，沒(méi)有新東西?！?/p>
“計(jì)算能力、處理能力甚至邏輯組件都能夠像水和電一樣使用，的確是有想象空間的，但可能過(guò)幾百年、一千年后，到阿凡達(dá)那時(shí)確實(shí)有可能，現(xiàn)在還是確實(shí)過(guò)早了?！?/p>
2010中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，當(dāng)主持人問(wèn)及“對(duì)云計(jì)算怎么樣理解”，與阿里選擇“吃螃蟹”不同，李彥宏和馬化騰給出了上述的見(jiàn)解。
此后數(shù)年，隨著云計(jì)算展現(xiàn)出來(lái)巨大潛力，這一舊事常被翻出，被稱(chēng)為騰訊和百度的戰(zhàn)略失誤。
但對(duì)于大廠來(lái)說(shuō)，在優(yōu)勢(shì)資源集火面前，后發(fā)先至的案例不勝枚舉。
有趣的是，百度和騰訊在云業(yè)務(wù)上不約而同選擇在2013年對(duì)外開(kāi)放，2013年6月，百度宣布將面向開(kāi)發(fā)者提供的服務(wù)正式命名為“百度開(kāi)放云”；2013年9月，騰訊云面向全社會(huì)開(kāi)放、云安全上線。
與兩位“浪子回頭”的云廠商不同，華為早已借由阿里云看到了云計(jì)算的想象力。
早在2010年，華為就以集團(tuán)的名義高調(diào)發(fā)布了云計(jì)算戰(zhàn)略及其端到端解決方案并啟動(dòng)了“云帆計(jì)劃2011”。
單從這點(diǎn)來(lái)看，華為云走在了騰訊云的前面，何談后發(fā)先至？殘酷的是，事情進(jìn)展得并沒(méi)有想象中順利。
成立之初，華為就已在“是否進(jìn)軍公有云市場(chǎng)”等諸多問(wèn)題上顧慮重重。
造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業(yè)務(wù)的導(dǎo)向問(wèn)題——華為自身有運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，但彼時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在做公有云，為了不跟自己的客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)，華為被迫放慢公有云的腳步。
直至2015年4月，華為才高調(diào)宣布進(jìn)入公有云市場(chǎng)。時(shí)任華為企業(yè)云服務(wù)總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺(tái)，華為整整走了4年?！?/p>
盡管如此，彼時(shí)華為云業(yè)務(wù)不過(guò)是華為BU下面的一個(gè)子部門(mén)，并沒(méi)有引起外界多大的關(guān)注。2017年8月28日，在任正非授意下，CloudBU正式遷移至華為集團(tuán)下，才正式成為一級(jí)部門(mén)。
而在這7年時(shí)間里，華為云始終是Others，騰訊云則謀取到不少機(jī)會(huì)?？恐鵁o(wú)所不能的投資觸手，騰訊云在體系內(nèi)生態(tài)、參股公司間撬來(lái)一個(gè)個(gè)客戶(hù)。
在2016年的騰訊云峰會(huì)上，更是迎來(lái)馬化騰的親自站臺(tái)，此后幾年，馬化騰數(shù)次親臨現(xiàn)場(chǎng)。彼時(shí)在外界眼中，騰訊云幾乎承載了“騰訊下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)”的重任。
從結(jié)果來(lái)看，這一時(shí)期，騰訊云取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，騰訊云服務(wù)收入在2018年增長(zhǎng)超過(guò)100%至91億元，接近百億，僅次于阿里云。
不過(guò)，但這種增長(zhǎng)或許是粗糲的，這也導(dǎo)致行業(yè)中上演了云廠商之間隔空喊話的經(jīng)典一幕。
在2017年云棲大會(huì)上，阿里云總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展成就一個(gè)行業(yè)的時(shí)候，馬化騰和他的團(tuán)隊(duì)用1分錢(qián)的投標(biāo)對(duì)行業(yè)進(jìn)行了破壞?！?/p>
事出有因——2017年3月，騰訊云成功以0.01元中標(biāo)預(yù)算達(dá)495萬(wàn)元的廈門(mén)政務(wù)外網(wǎng)專(zhuān)有云平臺(tái)。
如果說(shuō)，自2013年開(kāi)始，華為云和騰訊云的發(fā)展是坐標(biāo)系中兩條斜率不同的曲線，那么在2018年開(kāi)始，兩條曲線愈發(fā)趨于相交。
盡管雙方都有在組織架構(gòu)上的動(dòng)作，同在2018年，騰訊“930”變革，新增了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），正式打響ToB之戰(zhàn)；華為云BU進(jìn)化為云與計(jì)算BU，將包括公有云、私有云等產(chǎn)業(yè)囊括其中。
但反映到市場(chǎng)份額上，華為云更顯活力。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度，中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)，華為云市場(chǎng)份額已經(jīng)追上騰訊云，兩者并列第二，均為11%，僅次于阿里云。
而在另一家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)口徑下，2020全球IaaS市場(chǎng)，華為云以4.2%市場(chǎng)份額躋身全球前五，超過(guò)騰訊云。
這樣來(lái)看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)中，在阿里云愈發(fā)拉開(kāi)前兩者距離下，加之第二梯隊(duì)云廠商后繼乏力，在這場(chǎng)云戰(zhàn)爭(zhēng)中，華為云與騰訊云早已入圍第二把交椅的競(jìng)選對(duì)象。
“狼性”vs“佛系”
經(jīng)歷諸多磨難后，依然活躍在舞臺(tái)上的企業(yè)，通常都有自己的性格。
所謂企業(yè)性格，無(wú)非是企業(yè)在對(duì)內(nèi)對(duì)外政策的落實(shí)、事件的參與、危機(jī)與問(wèn)題的處理以及目標(biāo)和理念的追求等等動(dòng)作中逐步形成的，即通過(guò)一次次事件的結(jié)果，最終形成具備自身特色的標(biāo)志特征。
在不代入云計(jì)算業(yè)務(wù)前，提到華為，“狼性”一定是關(guān)鍵詞之一。華為非常崇尚狼，認(rèn)為狼是企業(yè)學(xué)習(xí)的榜樣，要向狼學(xué)習(xí)狼性，“狼性文化”是華為最重要的團(tuán)隊(duì)精神之一。
反之與華為相較而言，騰訊顯得“溫和”許多。
2018年，自媒體人潘亂一篇《騰訊沒(méi)有夢(mèng)想》，引來(lái)一片嘩然，文章犀利指出“騰訊正在喪失產(chǎn)品能力和創(chuàng)業(yè)精神，變成一家投資公司”。
盡管上述觀點(diǎn)得到不少反駁，但騰訊沒(méi)有“夢(mèng)想”背后，騰訊的投資財(cái)技讓其業(yè)務(wù)層面過(guò)于“安逸”的事實(shí)不置可否。
這亦反映在兩位企業(yè)扛鼎者性格上，作為狼性文化的浸淫者，任正非不用過(guò)多贅述；較為低調(diào)的馬化騰，如同騰訊要做互聯(lián)網(wǎng)之“水”一樣，自身性格同樣似水，頗具有柔和感。
云業(yè)務(wù)上是否同樣如此？
從大方面來(lái)看，騰訊入場(chǎng)公有云是在2013年，而華為直到2017年才開(kāi)始發(fā)力公有云，僅用四年時(shí)間就在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)追上了騰訊云。這似乎印證了雙方的企業(yè)性格。
那么從雙方細(xì)節(jié)性相關(guān)節(jié)點(diǎn)來(lái)看呢？
先看老生常談的組織變革，2021年5月14日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群宣布開(kāi)啟新一輪組織架構(gòu)調(diào)整。
此次調(diào)整是繼2018年9月30日騰訊成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群以來(lái)，騰訊企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)的又一次重大變化。據(jù)財(cái)新報(bào)道，此次調(diào)整與騰訊云2020年業(yè)績(jī)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期有一定關(guān)系。
但很顯然，幾乎在同一時(shí)期內(nèi)，華為云也啟動(dòng)了新一輪組織調(diào)整，不得不讓人聯(lián)想到騰訊云對(duì)華為云的忌憚，且與騰訊此次被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為“弱于預(yù)期”的人事調(diào)整相比，華為云可謂聲勢(shì)宏大。
2021年4月2日晚間，華為內(nèi)部發(fā)文，宣布撤銷(xiāo)云與計(jì)算BG(Cloud&AIBG)，回歸一級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)，云業(yè)務(wù)部門(mén)獨(dú)立為云BU，余承東出任華為云CEO。
這次調(diào)整，彼時(shí)被媒體解讀為余承東個(gè)人的“進(jìn)階之戰(zhàn)”，同樣也是華為云向整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻的號(hào)角。盡管一個(gè)月后，華為內(nèi)部發(fā)文再次進(jìn)行人事調(diào)整，余承東華為云CEO職位被免去。
并且，如果從2017年底算起，華為云經(jīng)歷了從升級(jí)BG，到重回BU的數(shù)次變動(dòng)，可謂“狼性”十足。
此外，這里也可以從銷(xiāo)售渠道這個(gè)少被公開(kāi)提及的切面來(lái)看二者。
公開(kāi)資料顯示，騰訊云于2019年開(kāi)始引入分級(jí)代理商體系，目前處于持續(xù)引入合作伙伴的階段。
根據(jù)騰訊云官網(wǎng)披露，截至2021年8月，騰訊云的渠道合作伙伴在8000家以上，而華為云在2020年5月合作伙伴突破1萬(wàn)家。
在激勵(lì)代理商而給出的返傭比例方面，兩者亦有差異。
據(jù)「光子星球」報(bào)道，華為云的一級(jí)代理商有四個(gè)等級(jí)，返傭比例分別是25%、30%、35%、40%，相當(dāng)于最高等級(jí)代理商賣(mài)出一萬(wàn)元的產(chǎn)品，華為云給出4000元的傭金。
與之對(duì)比，阿里云的返傭點(diǎn)則在20%-30%之間，而騰訊云與阿里云在代理商分級(jí)、代理商權(quán)益方面具備一定相似性。
可以看到，后入場(chǎng)的華為云為了快速搶占市場(chǎng)，選擇在返傭比例上作出讓步，這是其他云廠商難以媲美的，盡管有些破壞游戲規(guī)則。
與之種種，整體而言，與騰訊云相比，華為云的“狼性”十分突出。當(dāng)然，這背后也有幾分被迫的意味。
在美國(guó)的芯片斷供下，華為以硬件為端口，打造生態(tài)系統(tǒng)的愿景暫時(shí)擱淺。發(fā)展云計(jì)算，以軟件為端口打造生態(tài)，成為華為運(yùn)營(yíng)商及消費(fèi)者業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力之下的一條出路。
誰(shuí)能穩(wěn)坐第二把交椅？
近段時(shí)間，亞馬遜、谷歌、微軟紛紛公布了2021年四季度財(cái)報(bào)，三家的云業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況也隨即出爐。
四季度，三家云業(yè)務(wù)營(yíng)收分別達(dá)到177.8億美元、55.41億美元、221億美元，單從營(yíng)收增長(zhǎng)來(lái)看（除去微軟的SaaS營(yíng)收），亞馬遜AWS，微軟Azure位居第二、谷歌云隨后。
可以看到，根據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，微軟Azure正在縮小和亞馬遜AWS在公有云市場(chǎng)的距離。
但如今聲名漸盛的微軟云卻實(shí)打?qū)嵉刈吡艘欢螐澛贰琅f是固步自封的經(jīng)典故事，PC時(shí)代長(zhǎng)期獲得壟斷地位的微軟，在移動(dòng)時(shí)代落后對(duì)手?jǐn)?shù)年。
直至“最被低估的CEO”的納德拉掌舵微軟，確認(rèn)“移動(dòng)為先，云為先”戰(zhàn)略，云業(yè)務(wù)為公司開(kāi)啟第三條增長(zhǎng)曲線，云業(yè)務(wù)才逐漸成為推動(dòng)公司總體營(yíng)收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>
當(dāng)然，同樣不能忽略的是，與亞馬遜AWS等云廠商相比，微軟在傳統(tǒng)IT階段便開(kāi)始積累的客戶(hù)資源，成為其不可或缺的助力。
到了這里，事情一下子變得有趣起來(lái)，可以發(fā)現(xiàn)，華為和微軟在云業(yè)務(wù)上有一定的相似之處。
由于在主營(yíng)業(yè)務(wù)上經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，積累的客戶(hù)資源較為豐富，尤其是大型客戶(hù)，因此Azure、華為云在企業(yè)用戶(hù)資源上具備優(yōu)勢(shì)，而這正是阿里云、騰訊云等云廠商苦苦苛求的。
那么僅憑這些，能推測(cè)在華為云與騰訊云的競(jìng)爭(zhēng)中，前者更勝一籌嗎？還需要考量更多。
已知云計(jì)算按照服務(wù)劃分主要分為IaaS、PaaS、SaaS三個(gè)層面，在IaaS層，由于同質(zhì)化強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在于資源優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)德邦證券研究，資源優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：渠道體系、客戶(hù)積累、業(yè)務(wù)協(xié)同、路徑依賴(lài)等方面。
其中，在最為重要的渠道體系、客戶(hù)積累上，除了上述所述華為云已有的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于騰訊云來(lái)說(shuō)，反而還有一大掣肘。
公開(kāi)資料顯示，騰訊云主要的上市公司客戶(hù)包括拼多多、美團(tuán)、滴滴出行、斗魚(yú)、永輝超市、快手、同程藝龍等，而這些客戶(hù)多與其有投資關(guān)系。
現(xiàn)如今，由于云計(jì)算事關(guān)公司核心數(shù)據(jù)，騰訊所投企業(yè)紛紛打造自身的云產(chǎn)品，乃至搶騰訊的蛋糕，長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)騰訊而言是不利的。
PaaS層面兩者各有千秋，還是主要看SaaS層，SaaS層的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在于生態(tài)優(yōu)勢(shì)。
這方面，還拿微軟來(lái)說(shuō)，SaaS服務(wù)是微軟的獨(dú)享優(yōu)勢(shì)。Office套件在PC時(shí)代已成為企業(yè)辦公剛需，用戶(hù)黏性強(qiáng)，而這是華為所不具備的。
反觀其他云廠商，阿里云的“不做SaaS，倡導(dǎo)被集成”的生態(tài)策略、騰訊通過(guò)千帆計(jì)劃，以投資、孵化等形式帶動(dòng)各領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)SaaS公司。
且兩者可以依靠釘釘、企業(yè)微信&騰訊會(huì)議等輕量級(jí)、通用型SaaS產(chǎn)品，逐步滲透大量企業(yè)用戶(hù)。
與之相比，2021年4月華為宣布投資2億開(kāi)展SaaS星光計(jì)劃，但對(duì)華為而言，由于起步相對(duì)較晚，SaaS生態(tài)的建設(shè)仍處于早期階段。
以上，綜合來(lái)看，華為云的實(shí)力似乎更勝一籌。不過(guò)，事物發(fā)展的客觀規(guī)律，從不以個(gè)人的意志為轉(zhuǎn)移，究竟誰(shuí)能從這場(chǎng)“云暗戰(zhàn)”中勝出，還需且觀后效。
參考資料：
德邦證券《解析云計(jì)算的成長(zhǎng)與競(jìng)爭(zhēng)邏輯》
財(cái)新《中國(guó)云全面戰(zhàn)爭(zhēng)》
第一財(cái)經(jīng)《趕超阿里，爭(zhēng)議中的華為云》
光子星球《“云”戰(zhàn)火卷向代理商，誰(shuí)在被收割？》