記者|馬悅?cè)?/p>
硅片新貴上機數(shù)控(603185.SH)準備投資新的硅料供應(yīng)渠道。
2月24日晚,上機數(shù)控公告稱,將投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅項目,預(yù)計總投資118億元。
項目分二期實施,一期投資預(yù)計為60億元,設(shè)計產(chǎn)能為8萬噸高純工業(yè)硅項目和5萬噸高純晶硅項目,二期根據(jù)市場情況推進。
該項目與內(nèi)蒙古包頭市固陽縣人民政府簽訂,選址于固陽金山工業(yè)園區(qū),預(yù)計2023年達產(chǎn)。固陽縣人民政府將為上機數(shù)控配備總量3.8 GW光伏電站指標和1.7 GW風(fēng)電電站指標。
上機數(shù)控表示,投資此項目主要是為了拓展新的硅料供應(yīng)渠道。2019年,該公司開始投資建設(shè)光伏單晶硅業(yè)務(wù),產(chǎn)能持續(xù)擴建,對原材料需求逐步增加。
中國有色金屬硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標對界面新聞指出,目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)能急劇擴張,上游硅料仍略微緊俏。預(yù)計今年四季度硅料擴產(chǎn)放量,屆時供應(yīng)將超過裝機需求超過35-40%。
呂錦標認為,多晶硅擴產(chǎn)應(yīng)和裝機市場需求對焦,不能跟隨下游擴張的節(jié)奏。根據(jù)目前已開建的項目,2023年硅料過剩已成定局。
上機數(shù)控并不是首次涉足硅料投資環(huán)節(jié)。
去年初,上機數(shù)控牽手硅料龍頭保利協(xié)鑫能源(03800.HK)子公司江蘇中能簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書,擬于內(nèi)蒙古共同投建30萬噸顆粒硅項目,金額為180億元。
工業(yè)硅是高純晶硅的原材料,高純晶硅為單晶硅原材料。目前市場上九成以上硅片為單晶硅片。
隆基股份(601012.SH)和中環(huán)股份(002129.SZ)為國內(nèi)硅片雙寡頭。近年來,隨著光伏賽道持續(xù)加熱,硅片環(huán)節(jié)持續(xù)涌入資本,也面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
目前硅片第二梯隊包括上機數(shù)控、京運通(601908.SH)、晶科能源(688223.SH)、錦州陽光等。被譽為“硅片新秀”的雙良節(jié)能(600481.SH)在手硅片訂單已超600億。
上機數(shù)控主要從事精密機床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,2004年進入太陽能光伏行業(yè)。
2019年,該公司通過全資子公司弘元新材拓展了光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù),現(xiàn)擁有單晶硅產(chǎn)能為30 GW。2020年,弘元新材實現(xiàn)銷售收入27.3億元,同比增長982%,占上機數(shù)控總收入的90.7%,產(chǎn)銷率達99.12%。
和硅片賽道的其他新晉玩家一樣,上機數(shù)控近兩年也屢簽硅片大單。據(jù)界面新聞統(tǒng)計,2020-2025年,天合光能(688599.SH)、東方日升(常州)進出口有限公司、阿特斯(CSIQ.US)、正泰太陽能、通威太陽能,與上機數(shù)控簽訂單晶硅片的訂單金額共計約394億元。
年度業(yè)績快報顯示,上機數(shù)控去年實現(xiàn)營收109.06億元,同比增長262.22%;歸屬于上市公司股東的凈利潤16.37億元,同比增長208.01%。
截至2月24日收盤,上機數(shù)控上漲3.63%,報收147.2元/股,總市值約405.13億元。