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下沉爭奪戰(zhàn):傳統(tǒng)車企的蜜糖,新勢力的砒霜

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下沉爭奪戰(zhàn):傳統(tǒng)車企的蜜糖,新勢力的砒霜

對于車企來說,銷量才是王道。

圖片來源:Unsplash-Erik Mclean

文|真探AlphaSeeker 李靜林

不管新勢力品牌如何聲勢浩大,新能源汽車的是非成敗仍然要靠銷量說話。

據(jù)CleanTechnica公布的全球新能源品牌銷量數(shù)據(jù),比亞迪位列巨頭特斯拉之后,以59.39萬輛的銷量、超過220%的同比增長率排名第二,旗下20萬元以內(nèi)車型,宋和秦系列銷售額均在20萬輛上下,十萬元左右的元系列、E系列和海豚,加起來也賣了超過十萬輛。單從車型來看,五菱宏光Mini EV的銷量僅次于特斯拉Model3,以426452輛位列第二。相比而言,新造車勢力中只有小鵬擠進前20名,排在了第19位。

金字塔尖的總是少數(shù),當新造車“擅長”的高端路線走入增長瓶頸,去下沉市場與傳統(tǒng)品牌短兵相接是他們唯一的選擇。

比亞迪宋|圖源:比亞迪官網(wǎng)

01 誰在稱霸下沉市場?

對市場情況進行梳理之前,首先要厘清“下沉”和“低端”這組概念。下沉市場是地理概念,以市場所處城市和消費人群結(jié)構(gòu)作為劃分,而低端則是產(chǎn)品層面界定,主要以價格作為衡量標準。

下沉市場并非沒有高端車型,只是中低端占據(jù)著主導地位。無論從品牌還是車型來看,傳統(tǒng)車企的中低端車型,是廣闊而分散的下沉市場的絕對主角。

三四線城市的新能源之路,是由低價微型車所開啟的。

自2020年上市以來,五菱宏光Mini EV就迅速終結(jié)了特斯拉Model 3屠榜國內(nèi)新能源汽車銷售的神話。根據(jù)42號車庫數(shù)據(jù)顯示,2021年全年至今年前兩個月,官方起售價在3.48萬元的宏光Mini EV一直都處在銷量榜首的位置。銷量排名二、三位的車型不斷變更,但始終都沒能危及五菱宏光的榜首位置。

汽車之家資訊中心新能源負責人此前告訴「真探」,全國新能源汽車銷量最高的首先是北京上海等一線城市,以及廣東、海南等東南沿海地區(qū),其次就是山東、河南等省份的低線城市。此外,汽車之家截至2021年4月的大數(shù)據(jù)顯示,宏光Mini EV及其競品用戶來自河南、江蘇、浙江等省份的最多。

宏光的大獲成功,也預示著A00級微型電動汽車的廣闊潛力。去年年底,奇瑞新能源推出了奇瑞QQ冰淇凌,布局微型電動車賽道,三款車型官方售價在2.99萬元-4.29萬元區(qū)間內(nèi),甚至比宏光還便宜。面對在A00級純電市場占據(jù)絕對話語權(quán),市場份額超過50%的五菱宏光Mini EV,奇瑞新能源總經(jīng)理鮑思語展露了野心:“奇瑞QQ冰淇淋和小螞蟻在2022年的銷量目標是超過30萬輛。”

今年前兩個月,QQ冰淇凌的銷量分別為7517量和6221量。微型電動車已是奇瑞在新能源市場的主要支撐力量。

五菱宏光和奇瑞新能源占據(jù)著微型車銷量頭部,除此之外,它們的主要競品包括上汽榮威科萊威(官方指導價44999元起)、長安奔奔E-Star(官方指導價29800元起)、歐拉黑貓(官方指導價69800起)等。在今年2月的純電銷量榜單中,上述車型也都躋身前20名。

五菱宏光Mini EV|圖源:五菱宏光官網(wǎng)

不過從2021年上半年開始,中端新能源(定價在10-20萬區(qū)間)市場開始崛起。中汽協(xié)副總工程師許海東曾表示,以A級車為代表的中端消費市場是最難做的。市場現(xiàn)狀決定了這一檔位的市場難做,但也意味著中端產(chǎn)品有著足夠的發(fā)展空間。

根據(jù)42號車庫數(shù)據(jù),今年前兩個月,比亞迪宋PLUS 新能源(官方指導價14.58萬元起)和比亞迪秦PLUS(官方指導價11.18萬元起)兩款車型排在了銷量榜的第三位和第四位,去年后半年,這兩款車型也是銷量前五位中的???。

綜合來看,下沉市場一貫偏愛微型車,同時以A級車為主的中端產(chǎn)品,滲透力也在逐步加強。

2022年2月,新能源汽車銷量|圖源:42號車庫

滾燙的下沉市場,撐起了中國新能源汽車的大片江山,全國工商聯(lián)汽車商會新能源汽車分會會長李金勇在2022電觀大會上披露,2021年新能源汽車銷量中,非限購城市貢獻了70%份額。消費者偏好、車企渠道布局等多重因素,共同締造了下沉市場新能源的繁榮。

從消費者來看,追求高性價比依然是其消費的最大動力。相比起傳統(tǒng)燃油車,購買新能源車不僅能獲得政策獎勵,使用中用電比用油還更加省錢。根據(jù)山東省梁山縣的一位新能源車主:“平時就是開著上下班和接送孩子,平均每周行駛200公里,一周充一次電,每周用車開支不到20塊錢?!?/p>

從銷售端觀察,傳統(tǒng)車企相比新勢力,在下沉市場有著更完備的銷售渠道。特斯拉、蔚來等新勢力堅持直營模式,這種成本高、回報率低的渠道模式很難全面覆蓋低線城市,因而對現(xiàn)車、試駕需求強烈的下沉市場消費者來說,選購新勢力并不劃算。

艾媒咨詢曾對下沉市場的銷售渠道進行調(diào)研——20公里以內(nèi)的經(jīng)銷商才是下沉市場用戶的主要購車選擇,諸如平行進口、直營模式等在下沉市場的份額僅有2%。另外,若滿足下沉渠道建設,廠商需要建立300+銷售網(wǎng)點,每個網(wǎng)點至少有10家左右門店的輻射能力,這是新勢力目前力所不及,而傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢所在。

與此同時,下沉市場沿襲著熟人經(jīng)濟的特征,口碑傳播、親友推薦有著較強的消費勸說力。福布斯在報道中講述了這樣一個故事:喀什小伙王海龍下定決心購車后,并沒有跑到幾百公里外的4S店,而是靠親戚的介紹找到了縣城里的一家小經(jīng)銷商,讓車店老板幫忙協(xié)調(diào)想要的車型。“國內(nèi)有8萬家中小車商,就像毛細血管一樣組成了下沉市場的汽車銷售網(wǎng)絡?!辟u好車創(chuàng)始人兼CEO胡斐說道。

另外,有關(guān)汽車金融方面的政策扶持,也為下沉市場的火熱添了一把火。華星北方汽車貿(mào)易有限公司黨委書記兼總經(jīng)理李響就曾在全國兩會上表示,通過融資租賃模式,消費者以按期支付租金方式先期享受車輛使用權(quán),并將在支付末期租金或一次性結(jié)清之后獲得車輛產(chǎn)權(quán),這種低首付、低融資門檻的方式可以更有效地滿足農(nóng)村市場購車需求。

五菱宏光曾在下鄉(xiāng)活動中實施了首付2999元提車,還可辦理一至五年按揭貸款的措施,直接刺激了產(chǎn)品的銷量。

02 高端新造車難破局

面對蛋糕巨大的下沉市場,走高端路線起家的造車新勢力終于按耐不住了。

以一二線城市為代表的中心市場,新能源滲透率已逐步提升至 20% 以上,但隨著新能源牌照的獲取愈發(fā)嚴格,一二線城市市場的增長速度可能會有所放緩。主陣地加速內(nèi)卷,新勢力勢必要開拓新的增長空間。

在蔚來汽車2021年第二季度財報電話會議上,李斌明確表示:“我們將通過新的品牌進入大眾市場,目前已建立了核心團隊,邁出了重要的一步?!痹诶畋蟮挠媱澲?,蔚來與針對大眾市場的新品牌,將類似奧迪-大眾、雷克薩斯-豐田的關(guān)系。

按照計劃,蔚來在今年會推出三款車型,除了第一季度交付的ET7,還會包括一款車身尺寸更小的車型,李斌稱,這款新車型將比目前所有產(chǎn)品定價略低。而第三款車型,大概率就將來自于蔚來汽車的副品牌。

蔚來ET7|圖源:蔚來官方微博

蔚來選擇的突破方向,像極了國產(chǎn)手機廠商曾走過的路。

2013年,華為為了突破中低端手機市場,俘獲年輕消費群體打造了榮耀系列,憑借華為的生產(chǎn)線、供應鏈優(yōu)勢,榮耀用時七年便成長為國內(nèi)市場頭部的互聯(lián)網(wǎng)手機品牌。此外,小米孵化Redmi、OPPO創(chuàng)建realme,通過產(chǎn)品和價格定位,將副品牌與主品牌的市場空間進行區(qū)隔,迅速搶占市場。

蔚來與小米、華為等手機廠商一樣,用新產(chǎn)品或新品牌,打通低端市場的同時,也將核心主產(chǎn)品的高端定位更明顯地凸顯出來。兩條腿走路,互不羈絆又互相成就。

但新造車的下沉之路,能否像手機一樣走通,目前依然是未知數(shù)。畢竟在不以品牌力為主導的下沉市場,渠道和性價比才是王道。急于擺脫中心市場內(nèi)卷的造車新勢力,是否會陷入新的性價比泥沼而難以自拔呢?

嘗盡了性價比之“苦”的小米們,正在主動向高端市場躍進,放在當下,造車新勢力正在和手機廠商們,走在了一條岔路口的兩端。

小鵬汽車|圖源:品牌官方微博

在手機領域,海外品牌一早便搶占了中國手機的高端市場。無論是功能機時期的諾基亞、摩托羅拉,還是智能手機時代的三星、蘋果,牢牢占據(jù)著高端市場,國產(chǎn)品牌想要在夾縫中求生,就只有彎道超車一條路可走。華強北用山寨手機打開了一道縫隙,后續(xù)入局的國產(chǎn)品牌,如小米、OV,也憑借更為幅員遼闊的下沉市場逐步壯大。

但隨著存量市場的到來,高性價比、低利潤率的產(chǎn)品空間越來越小,在構(gòu)建品牌、獲取更高溢價權(quán)的道路上,國產(chǎn)手機廠商勢必要向自己不擅長的領域進發(fā),與行業(yè)巨頭在高端市場中血拼。

反觀新造車領域,無論是開行業(yè)風潮先河的特斯拉,還是緊隨其后的國產(chǎn)自主品牌“蔚小理”,均是從20萬元以上的高端產(chǎn)品做起,主打?qū)萍?、?chuàng)新更為敏感熱情的一線城市消費者。隨著對高線城市消費市場、基礎設施的布局滲透逐漸深入,造車新勢力們一點點吃完了“低垂的果實”。

但硬件消費品行業(yè)畢竟與互聯(lián)網(wǎng)不同,OPPO、vivo的渠道經(jīng)營始于功能機時代,長久的深耕讓其編織了一級級的代理商網(wǎng)絡,這是發(fā)展時間相對短暫的新造車勢力所難以匹敵的。在下沉市場的新能源消費需求被徹底引爆前,哪怕是下沉到地級市的直營店,也難以兼顧服務和成本,遑論將交付渠道鋪到2800多個縣級市場。

從企業(yè)經(jīng)營角度來看,低價電動車本就利潤微薄,此前,界面新聞曾在報道中提到,五菱宏光Mini EV 的單車成本甚至不足90元,即便新勢力的產(chǎn)品不至于低到這種程度,但利潤收窄幾乎也是必然。加之近期新能源汽車原材料價格上漲,本就不停虧損的“蔚小理”們,是否會被下沉泥潭拽得更深?

下沉市場這塊肥肉,固然誘人,但也充滿了危險和慘烈競爭。是傳統(tǒng)車企依托有利地形持續(xù)突進,還是新勢力俯沖殺入戰(zhàn)局?一場屬于新能源汽車的新混戰(zhàn),已然開局。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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下沉爭奪戰(zhàn):傳統(tǒng)車企的蜜糖,新勢力的砒霜

對于車企來說,銷量才是王道。

圖片來源:Unsplash-Erik Mclean

文|真探AlphaSeeker 李靜林

不管新勢力品牌如何聲勢浩大,新能源汽車的是非成敗仍然要靠銷量說話。

據(jù)CleanTechnica公布的全球新能源品牌銷量數(shù)據(jù),比亞迪位列巨頭特斯拉之后,以59.39萬輛的銷量、超過220%的同比增長率排名第二,旗下20萬元以內(nèi)車型,宋和秦系列銷售額均在20萬輛上下,十萬元左右的元系列、E系列和海豚,加起來也賣了超過十萬輛。單從車型來看,五菱宏光Mini EV的銷量僅次于特斯拉Model3,以426452輛位列第二。相比而言,新造車勢力中只有小鵬擠進前20名,排在了第19位。

金字塔尖的總是少數(shù),當新造車“擅長”的高端路線走入增長瓶頸,去下沉市場與傳統(tǒng)品牌短兵相接是他們唯一的選擇。

比亞迪宋|圖源:比亞迪官網(wǎng)

01 誰在稱霸下沉市場?

對市場情況進行梳理之前,首先要厘清“下沉”和“低端”這組概念。下沉市場是地理概念,以市場所處城市和消費人群結(jié)構(gòu)作為劃分,而低端則是產(chǎn)品層面界定,主要以價格作為衡量標準。

下沉市場并非沒有高端車型,只是中低端占據(jù)著主導地位。無論從品牌還是車型來看,傳統(tǒng)車企的中低端車型,是廣闊而分散的下沉市場的絕對主角。

三四線城市的新能源之路,是由低價微型車所開啟的。

自2020年上市以來,五菱宏光Mini EV就迅速終結(jié)了特斯拉Model 3屠榜國內(nèi)新能源汽車銷售的神話。根據(jù)42號車庫數(shù)據(jù)顯示,2021年全年至今年前兩個月,官方起售價在3.48萬元的宏光Mini EV一直都處在銷量榜首的位置。銷量排名二、三位的車型不斷變更,但始終都沒能危及五菱宏光的榜首位置。

汽車之家資訊中心新能源負責人此前告訴「真探」,全國新能源汽車銷量最高的首先是北京上海等一線城市,以及廣東、海南等東南沿海地區(qū),其次就是山東、河南等省份的低線城市。此外,汽車之家截至2021年4月的大數(shù)據(jù)顯示,宏光Mini EV及其競品用戶來自河南、江蘇、浙江等省份的最多。

宏光的大獲成功,也預示著A00級微型電動汽車的廣闊潛力。去年年底,奇瑞新能源推出了奇瑞QQ冰淇凌,布局微型電動車賽道,三款車型官方售價在2.99萬元-4.29萬元區(qū)間內(nèi),甚至比宏光還便宜。面對在A00級純電市場占據(jù)絕對話語權(quán),市場份額超過50%的五菱宏光Mini EV,奇瑞新能源總經(jīng)理鮑思語展露了野心:“奇瑞QQ冰淇淋和小螞蟻在2022年的銷量目標是超過30萬輛?!?/p>

今年前兩個月,QQ冰淇凌的銷量分別為7517量和6221量。微型電動車已是奇瑞在新能源市場的主要支撐力量。

五菱宏光和奇瑞新能源占據(jù)著微型車銷量頭部,除此之外,它們的主要競品包括上汽榮威科萊威(官方指導價44999元起)、長安奔奔E-Star(官方指導價29800元起)、歐拉黑貓(官方指導價69800起)等。在今年2月的純電銷量榜單中,上述車型也都躋身前20名。

五菱宏光Mini EV|圖源:五菱宏光官網(wǎng)

不過從2021年上半年開始,中端新能源(定價在10-20萬區(qū)間)市場開始崛起。中汽協(xié)副總工程師許海東曾表示,以A級車為代表的中端消費市場是最難做的。市場現(xiàn)狀決定了這一檔位的市場難做,但也意味著中端產(chǎn)品有著足夠的發(fā)展空間。

根據(jù)42號車庫數(shù)據(jù),今年前兩個月,比亞迪宋PLUS 新能源(官方指導價14.58萬元起)和比亞迪秦PLUS(官方指導價11.18萬元起)兩款車型排在了銷量榜的第三位和第四位,去年后半年,這兩款車型也是銷量前五位中的常客。

綜合來看,下沉市場一貫偏愛微型車,同時以A級車為主的中端產(chǎn)品,滲透力也在逐步加強。

2022年2月,新能源汽車銷量|圖源:42號車庫

滾燙的下沉市場,撐起了中國新能源汽車的大片江山,全國工商聯(lián)汽車商會新能源汽車分會會長李金勇在2022電觀大會上披露,2021年新能源汽車銷量中,非限購城市貢獻了70%份額。消費者偏好、車企渠道布局等多重因素,共同締造了下沉市場新能源的繁榮。

從消費者來看,追求高性價比依然是其消費的最大動力。相比起傳統(tǒng)燃油車,購買新能源車不僅能獲得政策獎勵,使用中用電比用油還更加省錢。根據(jù)山東省梁山縣的一位新能源車主:“平時就是開著上下班和接送孩子,平均每周行駛200公里,一周充一次電,每周用車開支不到20塊錢?!?/p>

從銷售端觀察,傳統(tǒng)車企相比新勢力,在下沉市場有著更完備的銷售渠道。特斯拉、蔚來等新勢力堅持直營模式,這種成本高、回報率低的渠道模式很難全面覆蓋低線城市,因而對現(xiàn)車、試駕需求強烈的下沉市場消費者來說,選購新勢力并不劃算。

艾媒咨詢曾對下沉市場的銷售渠道進行調(diào)研——20公里以內(nèi)的經(jīng)銷商才是下沉市場用戶的主要購車選擇,諸如平行進口、直營模式等在下沉市場的份額僅有2%。另外,若滿足下沉渠道建設,廠商需要建立300+銷售網(wǎng)點,每個網(wǎng)點至少有10家左右門店的輻射能力,這是新勢力目前力所不及,而傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢所在。

與此同時,下沉市場沿襲著熟人經(jīng)濟的特征,口碑傳播、親友推薦有著較強的消費勸說力。福布斯在報道中講述了這樣一個故事:喀什小伙王海龍下定決心購車后,并沒有跑到幾百公里外的4S店,而是靠親戚的介紹找到了縣城里的一家小經(jīng)銷商,讓車店老板幫忙協(xié)調(diào)想要的車型?!皣鴥?nèi)有8萬家中小車商,就像毛細血管一樣組成了下沉市場的汽車銷售網(wǎng)絡?!辟u好車創(chuàng)始人兼CEO胡斐說道。

另外,有關(guān)汽車金融方面的政策扶持,也為下沉市場的火熱添了一把火。華星北方汽車貿(mào)易有限公司黨委書記兼總經(jīng)理李響就曾在全國兩會上表示,通過融資租賃模式,消費者以按期支付租金方式先期享受車輛使用權(quán),并將在支付末期租金或一次性結(jié)清之后獲得車輛產(chǎn)權(quán),這種低首付、低融資門檻的方式可以更有效地滿足農(nóng)村市場購車需求。

五菱宏光曾在下鄉(xiāng)活動中實施了首付2999元提車,還可辦理一至五年按揭貸款的措施,直接刺激了產(chǎn)品的銷量。

02 高端新造車難破局

面對蛋糕巨大的下沉市場,走高端路線起家的造車新勢力終于按耐不住了。

以一二線城市為代表的中心市場,新能源滲透率已逐步提升至 20% 以上,但隨著新能源牌照的獲取愈發(fā)嚴格,一二線城市市場的增長速度可能會有所放緩。主陣地加速內(nèi)卷,新勢力勢必要開拓新的增長空間。

在蔚來汽車2021年第二季度財報電話會議上,李斌明確表示:“我們將通過新的品牌進入大眾市場,目前已建立了核心團隊,邁出了重要的一步。”在李斌的計劃中,蔚來與針對大眾市場的新品牌,將類似奧迪-大眾、雷克薩斯-豐田的關(guān)系。

按照計劃,蔚來在今年會推出三款車型,除了第一季度交付的ET7,還會包括一款車身尺寸更小的車型,李斌稱,這款新車型將比目前所有產(chǎn)品定價略低。而第三款車型,大概率就將來自于蔚來汽車的副品牌。

蔚來ET7|圖源:蔚來官方微博

蔚來選擇的突破方向,像極了國產(chǎn)手機廠商曾走過的路。

2013年,華為為了突破中低端手機市場,俘獲年輕消費群體打造了榮耀系列,憑借華為的生產(chǎn)線、供應鏈優(yōu)勢,榮耀用時七年便成長為國內(nèi)市場頭部的互聯(lián)網(wǎng)手機品牌。此外,小米孵化Redmi、OPPO創(chuàng)建realme,通過產(chǎn)品和價格定位,將副品牌與主品牌的市場空間進行區(qū)隔,迅速搶占市場。

蔚來與小米、華為等手機廠商一樣,用新產(chǎn)品或新品牌,打通低端市場的同時,也將核心主產(chǎn)品的高端定位更明顯地凸顯出來。兩條腿走路,互不羈絆又互相成就。

但新造車的下沉之路,能否像手機一樣走通,目前依然是未知數(shù)。畢竟在不以品牌力為主導的下沉市場,渠道和性價比才是王道。急于擺脫中心市場內(nèi)卷的造車新勢力,是否會陷入新的性價比泥沼而難以自拔呢?

嘗盡了性價比之“苦”的小米們,正在主動向高端市場躍進,放在當下,造車新勢力正在和手機廠商們,走在了一條岔路口的兩端。

小鵬汽車|圖源:品牌官方微博

在手機領域,海外品牌一早便搶占了中國手機的高端市場。無論是功能機時期的諾基亞、摩托羅拉,還是智能手機時代的三星、蘋果,牢牢占據(jù)著高端市場,國產(chǎn)品牌想要在夾縫中求生,就只有彎道超車一條路可走。華強北用山寨手機打開了一道縫隙,后續(xù)入局的國產(chǎn)品牌,如小米、OV,也憑借更為幅員遼闊的下沉市場逐步壯大。

但隨著存量市場的到來,高性價比、低利潤率的產(chǎn)品空間越來越小,在構(gòu)建品牌、獲取更高溢價權(quán)的道路上,國產(chǎn)手機廠商勢必要向自己不擅長的領域進發(fā),與行業(yè)巨頭在高端市場中血拼。

反觀新造車領域,無論是開行業(yè)風潮先河的特斯拉,還是緊隨其后的國產(chǎn)自主品牌“蔚小理”,均是從20萬元以上的高端產(chǎn)品做起,主打?qū)萍?、?chuàng)新更為敏感熱情的一線城市消費者。隨著對高線城市消費市場、基礎設施的布局滲透逐漸深入,造車新勢力們一點點吃完了“低垂的果實”。

但硬件消費品行業(yè)畢竟與互聯(lián)網(wǎng)不同,OPPO、vivo的渠道經(jīng)營始于功能機時代,長久的深耕讓其編織了一級級的代理商網(wǎng)絡,這是發(fā)展時間相對短暫的新造車勢力所難以匹敵的。在下沉市場的新能源消費需求被徹底引爆前,哪怕是下沉到地級市的直營店,也難以兼顧服務和成本,遑論將交付渠道鋪到2800多個縣級市場。

從企業(yè)經(jīng)營角度來看,低價電動車本就利潤微薄,此前,界面新聞曾在報道中提到,五菱宏光Mini EV 的單車成本甚至不足90元,即便新勢力的產(chǎn)品不至于低到這種程度,但利潤收窄幾乎也是必然。加之近期新能源汽車原材料價格上漲,本就不停虧損的“蔚小理”們,是否會被下沉泥潭拽得更深?

下沉市場這塊肥肉,固然誘人,但也充滿了危險和慘烈競爭。是傳統(tǒng)車企依托有利地形持續(xù)突進,還是新勢力俯沖殺入戰(zhàn)局?一場屬于新能源汽車的新混戰(zhàn),已然開局。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。