正在閱讀:

2021年財(cái)富管理高增長(zhǎng),招商銀行還是“零售之王”嗎?

掃一掃下載界面新聞APP

2021年財(cái)富管理高增長(zhǎng),招商銀行還是“零售之王”嗎?

招商銀行的零售貸款占比還在提升,新增貸款中,零售貸款的增長(zhǎng)也占了將近60%。所以,零售貸款仍然是招行盈利的壓艙石。

文|消金界

“零售之王”招商銀行的每一步變化,都牽動(dòng)著銀行業(yè)的眼光。

2021年,招商銀行提出要打造“大財(cái)富管理的業(yè)務(wù)模式+數(shù)字化的運(yùn)營(yíng)模式+開(kāi)放融合的組織模式”的3.0模式,“零售之王”要發(fā)力財(cái)富管理業(yè)務(wù),起步之年成績(jī)?nèi)绾?,自然成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)。

3月18日,招行發(fā)布了2021年年報(bào)。年報(bào)顯示,2021年,招行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3312.53億元,同比增長(zhǎng)14.04%,實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)1199.22億元,同比增長(zhǎng)23.20%。一級(jí)資本充足率14.94%,較上年末增長(zhǎng)0.96個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款率0.91%,較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。

總的來(lái)看,2021年,招行業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng),資本充足率提升,資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步改善。

雖然這時(shí)候,大家的關(guān)注焦點(diǎn)都在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上,但消金界研究認(rèn)為,招商銀行高速增長(zhǎng)的背后,還是傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)共同發(fā)力的結(jié)果。

01、壓艙石——零售信貸

招行董事長(zhǎng)繆建民表示,招商銀行要“做強(qiáng)重資本的信貸業(yè)務(wù),做大輕資本的財(cái)富管理業(yè)務(wù),使模式轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加快落地”。

作為一家銀行,重資本的信貸業(yè)務(wù)始終是要做強(qiáng)的。

我們看到,2021年,招商銀行凈利息收入維持了較強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng),凈利息收入為2039.19億元,同比增長(zhǎng)10.2%。

在零售信貸方面,雖然在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、LPR下調(diào)等不利因素的影響下,貸款定價(jià)整體出現(xiàn)承壓,招商銀行貸款收益率較年初下降了22bp,但招商銀行在零售資產(chǎn)端仍能維持較高速的增長(zhǎng),加大了投放力度。

2021年,招行全年新增貸款5409.06億元,其中零售貸款新增3066.31億元,占比56.7%。2021年末,零售貸款占比提升至53.6%。在個(gè)人住房按揭貸款增長(zhǎng)放緩情況下,招行主要通過(guò)小微貸款、消費(fèi)貸款和信用卡貸款來(lái)加大零售信貸投放力度。

值得注意的是,招行消費(fèi)信貸的質(zhì)量也在持續(xù)改善,截至2021年底,招行消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)(含信用卡)的不良率與關(guān)注率分別為1.55%和2.63%。較2020年底分別下降0.05個(gè)百分點(diǎn)和0.02個(gè)百分點(diǎn)。

2021年底招行的逾期貸款率達(dá)到2.87%,較2020年上升了0.36個(gè)百分點(diǎn)。主要是由于招行按監(jiān)管要求,將信用卡逾期認(rèn)定時(shí)點(diǎn)由下一個(gè)賬單日提前到本次賬單的還款截止日。

招商銀行的零售貸款占比還在提升,新增貸款中,零售貸款的增長(zhǎng)也占了將近60%。所以,零售貸款仍然是招行盈利的壓艙石。

02、增長(zhǎng)新動(dòng)力——財(cái)富管理

當(dāng)然,走在行業(yè)前列的招行看到了傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的放緩或者上限,開(kāi)始尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

招行行長(zhǎng)田惠宇表示,“2021年是招行的大財(cái)富管理元年”。事實(shí)上,從數(shù)據(jù)上看,財(cái)富管理業(yè)務(wù)正在成為招商銀行新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

截至2021年末,招行零售客戶數(shù)1.73億戶(含借記卡和信用卡客戶),其中財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)較上年末增長(zhǎng)29.68%,金葵花及以上客戶數(shù)較上年末增長(zhǎng)18.38%。

截至2021年末,招行零售客戶總資產(chǎn)余額10.76萬(wàn)億,較上年末增長(zhǎng)20.33%,管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額8.84萬(wàn)億,較上年末增長(zhǎng)20.30%。私人銀行客戶12.21萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng)22.09%。

2021年,招商實(shí)現(xiàn)非息收入1273.34億元,其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為944.47億元,同比增長(zhǎng)18.82%,主要原因是財(cái)富管理與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等收入的增長(zhǎng)。

如此龐大的零售用戶數(shù)與資產(chǎn)余額,成為招商銀行發(fā)力財(cái)富管理業(yè)務(wù)最大的基礎(chǔ)。

根據(jù)2021年年報(bào),招商銀行大財(cái)富管理收入包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入。

到2021年末,零售理財(cái)產(chǎn)品余額3萬(wàn)億元,較上年末增長(zhǎng)35.48%,代理非貨幣公募基金銷售額6080.35億元,同比下降0.44%,代理信托類產(chǎn)品銷售額4151.41億元,同比下降11.51%,代理保險(xiǎn)保費(fèi)770.73億元,同比下降8.26%。

對(duì)于代理產(chǎn)品銷售額下降的原因,招行解釋其順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)及客戶需求變化,持續(xù)深化期繳轉(zhuǎn)型、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大推動(dòng)高價(jià)值貢獻(xiàn)的期繳業(yè)務(wù),而高保費(fèi)貢獻(xiàn)的躉繳業(yè)務(wù)有所放緩。

雖然銷售額出現(xiàn)微降,但收入還是保持了增長(zhǎng)。

具體到每一項(xiàng)收入,2021年,財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入358.41億,同比增長(zhǎng)29%,其中,代理基金收入123.15元,同比增長(zhǎng)36.2%,代理保險(xiǎn)收入82.15元,同比增長(zhǎng)42.8%,代理信托計(jì)劃收入75.42元,同比下降1.10%,代銷理財(cái)收入62.92元,同比增長(zhǎng)53.69%,代理證券交易收入12.81元,同比增長(zhǎng)22.73%,代理貴金屬收入1.96元。

值得注意的是,零售理財(cái)方面,招行開(kāi)始注重產(chǎn)品創(chuàng)新。

2021年推出理財(cái)產(chǎn)品“朝朝寶”,打通支付主賬戶和財(cái)富主賬戶,一分錢(qián)就可以起購(gòu)。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),截至2021年末,“朝朝寶”客戶達(dá)1540.3萬(wàn),持倉(cāng)1354.42億,其中兩年內(nèi)首次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)目蛻粽急冗_(dá)51.70%。這意味著,“朝朝寶”在吸引新的財(cái)富管理客戶方面的效果還不錯(cuò)。

在運(yùn)營(yíng)方面也突破了原有模式,實(shí)行平臺(tái)化運(yùn)營(yíng),搭建開(kāi)放的產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。為資管機(jī)構(gòu)打造的“招財(cái)號(hào)”開(kāi)放平臺(tái),2021年,共引入87家資管機(jī)構(gòu),月活躍客戶數(shù)209.74萬(wàn)戶,為951.29萬(wàn)零售客戶提供1.4億次財(cái)富資訊服務(wù)。

可以看到,招行在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)方面都下足了功夫,財(cái)富管理業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)也證明,招行“大財(cái)富管理模式”初見(jiàn)成效。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

招商銀行

4.5k
  • 多地銀行下調(diào)新增房貸利率,部分地區(qū)新增首套房貸利率已降至“2字頭”
  • 招商銀行跨境理財(cái)通客戶數(shù)超1.1萬(wàn)戶

評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論哦,快來(lái)評(píng)價(jià)一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號(hào)

微博

2021年財(cái)富管理高增長(zhǎng),招商銀行還是“零售之王”嗎?

招商銀行的零售貸款占比還在提升,新增貸款中,零售貸款的增長(zhǎng)也占了將近60%。所以,零售貸款仍然是招行盈利的壓艙石。

文|消金界

“零售之王”招商銀行的每一步變化,都牽動(dòng)著銀行業(yè)的眼光。

2021年,招商銀行提出要打造“大財(cái)富管理的業(yè)務(wù)模式+數(shù)字化的運(yùn)營(yíng)模式+開(kāi)放融合的組織模式”的3.0模式,“零售之王”要發(fā)力財(cái)富管理業(yè)務(wù),起步之年成績(jī)?nèi)绾?,自然成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)。

3月18日,招行發(fā)布了2021年年報(bào)。年報(bào)顯示,2021年,招行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3312.53億元,同比增長(zhǎng)14.04%,實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)1199.22億元,同比增長(zhǎng)23.20%。一級(jí)資本充足率14.94%,較上年末增長(zhǎng)0.96個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款率0.91%,較上年末下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。

總的來(lái)看,2021年,招行業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng),資本充足率提升,資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步改善。

雖然這時(shí)候,大家的關(guān)注焦點(diǎn)都在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上,但消金界研究認(rèn)為,招商銀行高速增長(zhǎng)的背后,還是傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)共同發(fā)力的結(jié)果。

01、壓艙石——零售信貸

招行董事長(zhǎng)繆建民表示,招商銀行要“做強(qiáng)重資本的信貸業(yè)務(wù),做大輕資本的財(cái)富管理業(yè)務(wù),使模式轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加快落地”。

作為一家銀行,重資本的信貸業(yè)務(wù)始終是要做強(qiáng)的。

我們看到,2021年,招商銀行凈利息收入維持了較強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng),凈利息收入為2039.19億元,同比增長(zhǎng)10.2%。

在零售信貸方面,雖然在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、LPR下調(diào)等不利因素的影響下,貸款定價(jià)整體出現(xiàn)承壓,招商銀行貸款收益率較年初下降了22bp,但招商銀行在零售資產(chǎn)端仍能維持較高速的增長(zhǎng),加大了投放力度。

2021年,招行全年新增貸款5409.06億元,其中零售貸款新增3066.31億元,占比56.7%。2021年末,零售貸款占比提升至53.6%。在個(gè)人住房按揭貸款增長(zhǎng)放緩情況下,招行主要通過(guò)小微貸款、消費(fèi)貸款和信用卡貸款來(lái)加大零售信貸投放力度。

值得注意的是,招行消費(fèi)信貸的質(zhì)量也在持續(xù)改善,截至2021年底,招行消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)(含信用卡)的不良率與關(guān)注率分別為1.55%和2.63%。較2020年底分別下降0.05個(gè)百分點(diǎn)和0.02個(gè)百分點(diǎn)。

2021年底招行的逾期貸款率達(dá)到2.87%,較2020年上升了0.36個(gè)百分點(diǎn)。主要是由于招行按監(jiān)管要求,將信用卡逾期認(rèn)定時(shí)點(diǎn)由下一個(gè)賬單日提前到本次賬單的還款截止日。

招商銀行的零售貸款占比還在提升,新增貸款中,零售貸款的增長(zhǎng)也占了將近60%。所以,零售貸款仍然是招行盈利的壓艙石。

02、增長(zhǎng)新動(dòng)力——財(cái)富管理

當(dāng)然,走在行業(yè)前列的招行看到了傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的放緩或者上限,開(kāi)始尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

招行行長(zhǎng)田惠宇表示,“2021年是招行的大財(cái)富管理元年”。事實(shí)上,從數(shù)據(jù)上看,財(cái)富管理業(yè)務(wù)正在成為招商銀行新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

截至2021年末,招行零售客戶數(shù)1.73億戶(含借記卡和信用卡客戶),其中財(cái)富產(chǎn)品持倉(cāng)客戶數(shù)較上年末增長(zhǎng)29.68%,金葵花及以上客戶數(shù)較上年末增長(zhǎng)18.38%。

截至2021年末,招行零售客戶總資產(chǎn)余額10.76萬(wàn)億,較上年末增長(zhǎng)20.33%,管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額8.84萬(wàn)億,較上年末增長(zhǎng)20.30%。私人銀行客戶12.21萬(wàn)戶,較上年末增長(zhǎng)22.09%。

2021年,招商實(shí)現(xiàn)非息收入1273.34億元,其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為944.47億元,同比增長(zhǎng)18.82%,主要原因是財(cái)富管理與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等收入的增長(zhǎng)。

如此龐大的零售用戶數(shù)與資產(chǎn)余額,成為招商銀行發(fā)力財(cái)富管理業(yè)務(wù)最大的基礎(chǔ)。

根據(jù)2021年年報(bào),招商銀行大財(cái)富管理收入包括財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入。

到2021年末,零售理財(cái)產(chǎn)品余額3萬(wàn)億元,較上年末增長(zhǎng)35.48%,代理非貨幣公募基金銷售額6080.35億元,同比下降0.44%,代理信托類產(chǎn)品銷售額4151.41億元,同比下降11.51%,代理保險(xiǎn)保費(fèi)770.73億元,同比下降8.26%。

對(duì)于代理產(chǎn)品銷售額下降的原因,招行解釋其順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)及客戶需求變化,持續(xù)深化期繳轉(zhuǎn)型、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大推動(dòng)高價(jià)值貢獻(xiàn)的期繳業(yè)務(wù),而高保費(fèi)貢獻(xiàn)的躉繳業(yè)務(wù)有所放緩。

雖然銷售額出現(xiàn)微降,但收入還是保持了增長(zhǎng)。

具體到每一項(xiàng)收入,2021年,財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入358.41億,同比增長(zhǎng)29%,其中,代理基金收入123.15元,同比增長(zhǎng)36.2%,代理保險(xiǎn)收入82.15元,同比增長(zhǎng)42.8%,代理信托計(jì)劃收入75.42元,同比下降1.10%,代銷理財(cái)收入62.92元,同比增長(zhǎng)53.69%,代理證券交易收入12.81元,同比增長(zhǎng)22.73%,代理貴金屬收入1.96元。

值得注意的是,零售理財(cái)方面,招行開(kāi)始注重產(chǎn)品創(chuàng)新。

2021年推出理財(cái)產(chǎn)品“朝朝寶”,打通支付主賬戶和財(cái)富主賬戶,一分錢(qián)就可以起購(gòu)。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),截至2021年末,“朝朝寶”客戶達(dá)1540.3萬(wàn),持倉(cāng)1354.42億,其中兩年內(nèi)首次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)目蛻粽急冗_(dá)51.70%。這意味著,“朝朝寶”在吸引新的財(cái)富管理客戶方面的效果還不錯(cuò)。

在運(yùn)營(yíng)方面也突破了原有模式,實(shí)行平臺(tái)化運(yùn)營(yíng),搭建開(kāi)放的產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。為資管機(jī)構(gòu)打造的“招財(cái)號(hào)”開(kāi)放平臺(tái),2021年,共引入87家資管機(jī)構(gòu),月活躍客戶數(shù)209.74萬(wàn)戶,為951.29萬(wàn)零售客戶提供1.4億次財(cái)富資訊服務(wù)。

可以看到,招行在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)方面都下足了功夫,財(cái)富管理業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)也證明,招行“大財(cái)富管理模式”初見(jiàn)成效。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。