文|連線Insight 白材
編輯|李信
幾年前,瑞幸還被認(rèn)為是營銷“碰瓷”星巴克,如今,瑞幸確實成了星巴克不可忽視的對手。
近日,瑞幸咖啡發(fā)布未經(jīng)審核的2021年第四季度以及全年財報。
從財報數(shù)據(jù)來看,瑞幸已經(jīng)從財務(wù)造假風(fēng)波中走了出來,雖然依然是虧損,但虧損面正在收窄,凈收入、門店數(shù)量方面都取得了階段性的成果。尤其是門店數(shù)量,截至2021年末瑞幸咖啡合計擁有門店數(shù)量6024家,已經(jīng)超過了星巴克在中國的5557家門店。
瑞幸在中國市場恢復(fù)的同時,星巴克卻在中國市場經(jīng)歷著“水逆”。此前被曝出食品安全事件,近期又因為“驅(qū)趕門口用餐民警”事件登上熱搜,被人民日報等媒體點名“傲慢”,都對星巴克的形象造成一定影響。
星巴克門店,圖源星巴克中國官方微博
如今,星巴克不僅門店數(shù)量被瑞幸反超,中國市場的財務(wù)數(shù)據(jù)也不好看。從星巴克2021財年以及2022財年第一財季的報告來看,星巴克在中國市場勢頭不足,同店銷售額、平均客單價、交易量均呈下降趨勢。
星巴克在中國市場之所以會出現(xiàn)頹勢,與其越發(fā)頻繁的食品安全問題有關(guān)。從去年12月至今年3月份,短短4個月時間星巴克已經(jīng)兩次曝出問題。一次是無錫兩家門店篡改食材保質(zhì)期繼續(xù)使用過期食材、銷售隔夜糕點;另一次則是微博網(wǎng)友爆料在星巴克飲品中喝出了活蟑螂。
沒有了光環(huán)的星巴克,近期還選擇了漲價,再一次引起熱議,產(chǎn)品老化還變貴,進(jìn)一步勸退了年輕人。
而面對瑞幸、Manner等本土咖啡品牌崛起,星巴克如今有點招架不住。這些本土品牌在營銷上花樣多,開發(fā)出的咖啡飲品更符合國人的口味,再加上相對更高的性價比,在國內(nèi)收獲了大批擁躉,不斷蠶食星巴克的市場份額。
如今瑞幸實現(xiàn)自救,星巴克卻進(jìn)入瓶頸期,可以說是風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。雙方在今年又會如何競爭?面對中國玩家的攻勢,星巴克又會如何反擊?
01 瑞幸起死回生
瑞幸活下來了。
日前,瑞幸咖啡發(fā)布了第四季度以及2021財年未經(jīng)審核的財報。從財報可以看到,瑞幸不僅從財務(wù)造假的泥潭中走了出來,而且還“起死回生”了。
數(shù)據(jù)顯示,2021年第四季度瑞幸實現(xiàn)凈收入24.327億元人民幣,較上一年同期增長80.7%。
其中聯(lián)營門店收入實現(xiàn)4.488億元人民幣,較上一年同期增長了248.4%;而自營門店則實現(xiàn)收入18.372億元人民幣,較上一年同期增長61.0%。第四季度自營門店交易用戶數(shù)創(chuàng)下歷史新高,較上一年同期增長了67.1%至1620萬。數(shù)量上,第四季度瑞幸咖啡凈新增353家門店。
瑞幸咖啡門店,圖源瑞幸咖啡官方微博
從全年來看,瑞幸尚未完全扭轉(zhuǎn)頹勢,但整體向好發(fā)展。
在美國會計準(zhǔn)則(GAAP)下,瑞幸2021年經(jīng)營虧損了5.39億元,雖然還是虧損,但相比2020年虧損25.87億元人民幣,瑞幸的情況已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)。而在非公認(rèn)會計準(zhǔn)則(Non-GAAP),瑞幸的經(jīng)營虧損額為2.36億元,2020年為虧損24.94億元。
總體來說,瑞幸咖啡還沒實現(xiàn)盈利但是虧損正在收窄,按照這樣的勢頭,2022年瑞幸有望實現(xiàn)盈利。
在凈收入和門店數(shù)量方面,瑞幸也交出了成績單。
財報數(shù)據(jù)顯示,2021年瑞幸咖啡總凈收入達(dá)79.653億元人民幣,同比增長97.5%。自營門店實現(xiàn)利潤12.528億元人民幣,去年同期虧損4.347億元人民幣,這是瑞幸自營門店首次年度利潤為正。
門店數(shù)量方面,截至2021年末,瑞幸擁有自營門店4397家,聯(lián)營門店1627家,合計擁有門店數(shù)量6024家,雖然距離曾經(jīng)定下的2021年底實現(xiàn)10000家門店目標(biāo)還很遠(yuǎn),但已經(jīng)超過了星巴克在中國的門店數(shù)量5557家(截至2022年1月數(shù)據(jù)),瑞幸如今的規(guī)模,已經(jīng)是全國最大的連鎖咖啡品牌之一。
2021年能交出這份亮眼的財報,得益于瑞幸的多方面舉措。
首先是重新開放加盟,同時加強(qiáng)門店的精細(xì)化管理。
去年1月份,瑞幸發(fā)布了新零售合作伙伴招募計劃。瑞幸希望通過該計劃撬動下沉市場,因此對加盟商做出了限制,一些省會城市和熱門二線城市被排除在外,瑞幸對于加盟商的年齡有具體要求,規(guī)定在25周歲到45周歲之間,沒有犯罪記錄、失信記錄。
為了提高加盟商的積極性,瑞幸還承諾不收取任何加盟費,而且會給加盟商提供營銷支持。
其實瑞幸早在2019年就推出了加盟模式,只是因為2020年受到疫情影響暫停了。因此到2020年12月31日,瑞幸在全國也僅擁有874家加盟店。
招募計劃為瑞幸咖啡招攬了大批年輕加盟者,最新財報數(shù)據(jù)顯示聯(lián)營門店數(shù)量到2021年底已經(jīng)實現(xiàn)了翻番,達(dá)到1627家。
加盟店的擴(kuò)張也為瑞幸營收增長做出了巨大的貢獻(xiàn)。根據(jù)財報數(shù)據(jù),2021年全年瑞幸聯(lián)營門店收入同比增長312.5%至13.06億元。
第二步是在新品研發(fā)、產(chǎn)品營銷上也加大了力度,這也是瑞幸能夠“起死回生”的關(guān)鍵一步。根據(jù)瑞幸咖啡董事長郭謹(jǐn)一的介紹,去年瑞幸咖啡推出了113款全新現(xiàn)制飲品,2021年4月12日推出的現(xiàn)象級產(chǎn)品生椰拿鐵更是讓瑞幸在各大平臺持續(xù)爆火。
這款生椰拿鐵一經(jīng)推出就售罄,被全網(wǎng)年輕人催貨,買不到瑞幸生椰拿鐵的年輕人甚至開始自制同款,在小紅書等平臺上到處可見“完美復(fù)刻生椰拿鐵”“我已經(jīng)實現(xiàn)生椰拿鐵自由”“改良版生椰拿鐵”之類的視頻。
瑞幸生椰拿鐵,圖源瑞幸咖啡官方微博
而瑞幸咖啡卷起的這一輪生椰拿鐵風(fēng)甚至席卷到整個行業(yè)。
4月20日,茶百道上線了“生打椰”系列“生椰大滿貫”“桂花龍眼冰”兩款產(chǎn)品;6月開始,樂樂茶也開始推出“生打生椰奶凍”“椰椰楊枝甘露”“椰椰清補(bǔ)涼”等生椰產(chǎn)品;7月底,喜茶也開始加入生椰產(chǎn)品內(nèi)卷大軍,上線了“生打椰椰拿鐵”“生打椰椰凍拿鐵”和“椰檸美式”三款飲品。
憑借著爆款生椰拿鐵等新品,2021上半年瑞幸收獲了不錯的成績。從瑞幸未經(jīng)審計的2021年上半年財報可以看到,去年上半年瑞幸凈營收實現(xiàn)了4.929億美元,較上一年同期增長106%,上半年營業(yè)虧損收窄74.8%。
在營銷上,去年5月瑞幸簽下《創(chuàng)造營2021》中爆火的選手利路修為代言人,為品牌和產(chǎn)品帶來大量熱度。新浪熱點相關(guān)輿情數(shù)據(jù)顯示,“瑞幸”關(guān)鍵詞檢索的熱度在在5月6日和5月10日達(dá)到高峰。
冬奧會之前,瑞幸咖啡更是簽下滑雪運動員谷愛凌為代言人,在冬奧會期間獲得大量曝光,谷愛凌的人氣也幫助瑞幸咖啡多款產(chǎn)品賣斷貨。
曾經(jīng)深陷質(zhì)疑的瑞幸,如今靠著開放加盟、推出新品、賣力營銷等一系列措施,終于讓自己起死回生了。
02 星巴克“水逆”
市場競爭從來都是有人歡喜有人憂,瑞幸正在恢復(fù)生機(jī),星巴克就沒那么順利了。
2月1日,星巴克公布了2022財年第一財季(2021年10月4日-2022年1月2日)的業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示,第一財季星巴克實現(xiàn)營收80.5億美元,較上一年同期增長19%;凈利潤實現(xiàn)8.159億美元,比上一財季同期的6.222億美元增長了31.13%。
第一財季全球同店銷售增長了13%,國際同店銷售下降3%,沒有達(dá)到市場預(yù)期增長3.3%。而在中國市場,星巴克的情況更不理想,2022年第一財季同店銷售下降了14%,報告期內(nèi)中國平均客單價下降9%。
從2021整個財年的整體情況看,星巴克中國市場也透露出下滑趨勢。
根據(jù)星巴克公布的財報顯示, 2021財年(2020年10月-2021年9月)星巴克實現(xiàn)營收290.6億美元,較上一年同期增長23.6%;凈利潤達(dá)到42億美元,較上一年同期增長了352.4%;攤薄后每股收益為3.54美元,同比增長348%。
然而,星巴克在全球市場整體向上的情況下,在第二大市場中國市場卻開始下滑了。
星巴克中國門店同店銷售額較上一年同期下降了7%,平均客單價下降5%,交易量下降了2%。
門店數(shù)量方面,截至2021財年,星巴克在中國市場的門店數(shù)量為5360家門店,從門店數(shù)量來看,星巴克已經(jīng)被瑞幸超越。
星巴克在中國市場沒能交出理想成績的原因,除了疫情影響之外,還有更關(guān)鍵的問題,一是接連曝出的食品安全問題,二是受到本土品牌的沖擊。
今天3月中上旬,某網(wǎng)友發(fā)布微博表示在星巴克喝到了活蟑螂。從網(wǎng)友提供的動態(tài)圖看到,該蟑螂“趴在”內(nèi)杯壁上,頭上的兩根觸角一直在晃動。該名網(wǎng)友還表示2021年在同一家門店也遇到過這種情況。
事件曝光之后,有網(wǎng)友表示“星巴克食品衛(wèi)生安全問題越來越離譜了”,也有網(wǎng)友表示“累覺不愛”,直言“又是星巴克?算了,累了毀滅吧”。
正如網(wǎng)友所言,星巴克出現(xiàn)食品安全問題已經(jīng)不是第一次了。
去年12月,無錫市兩家星巴克就曾經(jīng)因為私換標(biāo)簽使用過期食材上過微博熱搜。根據(jù)新京報報道,星巴克的過期食材會做成暢銷飲品來銷售。這種問題店員和主管都心知肚明,他們甚至還篡改保質(zhì)期,部分食材被人為延保,而那些承諾“開封后不過夜”卻賣不出去的糕點,第二天也有可能會重新上架。
因為食品安全問題,無錫這兩家星巴克被沒收違法所得并分別罰款69萬余元、67萬余元。
另一方面,國內(nèi)咖啡品牌崛起,比如瑞幸、Manner等,這些本土咖啡品牌的崛起對星巴克造成一定的沖擊。
例如營銷方面,這么多年以來星巴克除了“第三空間”概念之外,鮮少有讓消費者留下深刻印象的營銷理念或者事件。
而本土咖啡品牌不一樣,它們更了解國內(nèi)的消費者,營銷也更有針對性。瑞幸在代言人營銷和優(yōu)惠活動上節(jié)奏很快、Manner則推出自帶杯子可以免費打咖啡的舉措、Seesaw則擅長地域營銷,這些營銷活動讓本土咖啡品牌在市場上迅速獲得聲量。
而從咖啡口味上來看,本土咖啡品牌更懂消費者的口味,也更受年輕人喜愛。據(jù)《中國城市連鎖咖啡消費報告》顯示,在一線城市上海,瑞幸有超過56%的消費者都是小于35歲的年輕人,而在新一線城市和二線城市的18-24歲咖啡消費者內(nèi),其中瑞幸占比達(dá)到25%以上。
2021金字招牌連鎖咖啡品牌榜,圖源《中國城市連鎖咖啡消費報告》
不管是從營銷、口味還是價格上來看,星巴克都逐漸被本土咖啡品牌壓了一頭,如今的下滑似乎也是必然的結(jié)局。
03 瑞幸、星巴克,風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)
自進(jìn)入中國市場以來,星巴克一直是國內(nèi)咖啡老大,壓得國內(nèi)咖啡品牌“喘不過氣”。
1999年,在北京中國國際貿(mào)易中心星巴克在中國內(nèi)地的第一家門店正式開業(yè),那時候中國的消費者對咖啡認(rèn)知大多停留在速溶咖啡上。而且當(dāng)時中國的消費水平也還沒有上來,因此進(jìn)入中國市場9年,星巴克一直處于虧損狀態(tài)。
但隨著中國人民生活水平的提高,星巴克打造的“第三空間”理念成為了年輕男女的“向往”。年輕白領(lǐng)們認(rèn)為,帶著手提電腦在星巴克悠閑地喝一杯咖啡,是一種“體面”、有生活品質(zhì)的體現(xiàn)。而星巴克也窺視到了消費者的這種心理變化,逐漸把自己的形象和高端生活畫上等號。
圖源星巴克官方微博
這樣的理念也讓星巴克在中國的門店數(shù)量從2011年的470家飆升到2018年的3400家,而且在2018年以前,星巴克還有不少授權(quán)門店,但2018年星巴克收回統(tǒng)一華東地區(qū)的股份之后,星巴克在中國的門店全部變成直營門店。到今年1月,星巴克在中國的門店數(shù)量已經(jīng)有5557家。
反觀瑞幸,它是史上最快速在美國上市的中概股企業(yè),但此前一直被質(zhì)疑在營銷“碰瓷”星巴克,形象不算太好。2020年被曝出財務(wù)造假之后,瑞幸咖啡的形象更加是崩塌。
瑞幸付出的代價很大,其股價當(dāng)天下跌75.6%,市值縮水354億元。當(dāng)年5月19日,納斯達(dá)克交易所要求瑞幸咖啡退市,隨后瑞幸咖啡還陷入至少4起集體訴訟,面臨著投資者的巨額賠款。9月份,瑞幸咖啡在國內(nèi)又被罰款6100萬元。
直到2021年9月,瑞幸聲明已經(jīng)和美國投資者代表達(dá)成和解協(xié)議,賠償金額最高可達(dá)1.875億美元(約合人民幣12.12億元)。
深陷丑聞風(fēng)波,瑞幸咖啡一直在努力自救。
一方面,瑞幸原團(tuán)隊中,陸正耀系高管被趕出了瑞幸,新管理層對瑞幸做了很多改變。
此外,瑞幸在營銷上一直做得不錯,其精品咖啡平民化路線受到不少消費者認(rèn)可。曾經(jīng)星巴克打開了國內(nèi)現(xiàn)磨咖啡消費市場,但也讓國內(nèi)咖啡市場高開高走,咖啡成了“特定群體”才消費得起的產(chǎn)品,這也導(dǎo)致現(xiàn)磨咖啡難以下沉到縣鎮(zhèn)市場。
而瑞幸咖啡15-25元的客單價讓現(xiàn)磨咖啡成為更多年輕人消費得起的產(chǎn)品,為現(xiàn)磨咖啡下沉奠定了價格基礎(chǔ)。
其實在財務(wù)造假事件之前,瑞幸咖啡的產(chǎn)品在國內(nèi)的口碑已經(jīng)初步建立。通過一波又一波新品,消費者的錢包,最終救活了瑞幸。
說到底,跟緊消費者需求,才是一個飲品企業(yè)的立身之本。而如今,星巴克在中國的發(fā)展越來越跟不上時代的步伐。
近些年來,國內(nèi)各行各業(yè)都加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐,微信支付、支付寶支付隨處可見,外賣也逐漸成為了年輕人的消費習(xí)慣,而星巴克雖然很早就進(jìn)入中國市場,但其數(shù)字化進(jìn)程緩慢,其2016年底才開通微信支付,2017年才支持支付寶支付,2018年開始與阿里合作入駐餓了么,2021年底才開始在美團(tuán)上線。
再者,星巴克入華多年,其光環(huán)早已褪去了,如今缺少新的爆品,價格又上漲,失去中國年輕消費者,也是情理之中。
星巴克如今焦慮的不僅是銷量下滑問題,還有口碑形象的問題。
今年2月份,星巴克重慶磁器口后街店被曝出驅(qū)趕在門口吃飯的執(zhí)勤民警,理由是“影響品牌形象”,而且后來該門店還投訴民警。
此事也再次將星巴克推上了風(fēng)口浪尖,一時之間,網(wǎng)友們紛紛自發(fā)抵制星巴克,甚至不少網(wǎng)友表示希望“星巴克滾出中國”。
星巴克的這一傷害中國人民情感的舉動也把更多的消費者推向瑞幸、Manner等本土咖啡品牌。
星巴克光環(huán)正在消失,“死忠粉”的數(shù)量也停止上漲,星巴克財報數(shù)據(jù)顯示,在中國大陸地區(qū),90天內(nèi)星巴克星享會員數(shù)環(huán)比增長只有0.56%,同比增長也只有0.6%。
當(dāng)品質(zhì)成為咖啡賽道的標(biāo)配時,性價比才是最關(guān)鍵的變量,而接下去,星巴克恐怕很難繼續(xù)傲慢,必須要正視那些曾經(jīng)不屑的本土對手了。