文|略大參考 知潮
編輯|原野
制裁的大刀可以把華為從最值錢的手機(jī)市場(chǎng)趕出去，但華為身后還有積累30年的通信業(yè)務(wù)，那是華為最堅(jiān)實(shí)的根據(jù)地。
最新發(fā)布的2021年報(bào)顯示，華為全年?duì)I收6368億元，同比下降28.6%；凈利潤1137億元，同比增長(zhǎng)75.9%。當(dāng)然，這一數(shù)據(jù)中包含了出售榮耀等一次性收入，這部分凈收益為574.31億元，扣除掉之后，華為的凈利潤相比去年凈利潤下滑約13%。
其中，受制裁影響最深的消費(fèi)者業(yè)務(wù)同比下滑49.6%，跌回了5年前的水平。運(yùn)營商業(yè)務(wù)重新成為了華為營收最高的業(yè)務(wù)。
作為一家本就從通信起家的企業(yè)，丟失終端市場(chǎng)的華為如今“回歸本行”。這讓人想起當(dāng)年諾基亞在出售手機(jī)業(yè)務(wù)之后重組通信業(yè)務(wù)，再次煥發(fā)第二春的經(jīng)歷。
但華為的野心絕不僅在于成為第二個(gè)諾基亞，在營收大幅下跌的情況下，華為仍然保持著高達(dá)22.4%的研發(fā)投入。在企業(yè)服務(wù)、造車等領(lǐng)域，華為在廣泛投入，尋找下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。
01 華為退守根據(jù)地
“華為重申不會(huì)造車。”
華為輪值董事長(zhǎng)郭平在年報(bào)發(fā)布會(huì)上的發(fā)言，顯示出了一家To B企業(yè)“不和客戶搶生意”的基本素養(yǎng)，也顯示了華為的真實(shí)基因。
2010年，終端只有占華為總收入的16.6%，不到電信網(wǎng)絡(luò)的零頭。此后，隨著華為手機(jī)暢銷全球，消費(fèi)者業(yè)務(wù)逐漸取代電信業(yè)務(wù)，成為華為營收最高的部分。但在多輪制裁后，華為已和諾基亞一樣，其主要營收又退回到了B端業(yè)務(wù)。
年報(bào)顯示，2021年，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)近乎腰斬，從去年的4829.16億元，下滑到2434.31億元，這一數(shù)字略低于2017年的水平。消費(fèi)者業(yè)務(wù)的占比也從過去幾年的五成，跌到了38.28%。
這是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)近年來首次出現(xiàn)下滑，即使在2020年被制裁期間，華為仍然保持了3.3%的微弱增長(zhǎng)。
目前，華為手機(jī)的全球出貨量跌出了前五，被各大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)歸入了“others”，不再單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。在國內(nèi)市場(chǎng)，counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年，華為國內(nèi)市場(chǎng)份額僅剩下10%，同比下滑78%。而Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2021年，華為的總出貨量相比前一年下滑約為81%。
平板電腦方面，2021年華為平板電腦在全球市場(chǎng)份額為9.7%，同比下滑了32.1%。
筆記本電腦方面，華為的市場(chǎng)份額在2021年第二季度同比下滑64%，僅剩下0.5%，目前已跌出市場(chǎng)前五。
自2020年9月15日開始，臺(tái)積電無法再向華為供應(yīng)芯片，華為在P50中搭載了驍龍888處理器，但只能使用4G網(wǎng)絡(luò)。隨著庫存芯片的耗盡，以及5G的進(jìn)一步普及，華為終端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力還將進(jìn)一步減弱。
伴隨著終端銷售的萎縮，華為的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。輪值董事長(zhǎng)郭平表示，在手機(jī)業(yè)務(wù)受阻之后，華為不得不拓展可穿戴、運(yùn)動(dòng)健康、全屋智能等新領(lǐng)域。
在華為天貓旗艦店，數(shù)碼配件貢獻(xiàn)了主要的銷量，在銷量前二十的產(chǎn)品中，只有一款平板電腦為數(shù)碼終端，其他均為自拍桿、耳機(jī)、路由器、兒童手表、手環(huán)和充電器。
圖：銷量排名前10產(chǎn)品
在2021年年報(bào)中，消費(fèi)者業(yè)務(wù)在排序上從第一位變成了第三位，甚至排在營收更低的企業(yè)業(yè)務(wù)之后。年報(bào)22次提到“消費(fèi)者業(yè)務(wù)”，而在2020年和2019年，這一數(shù)字分別為29次和42次。而“汽車”的出現(xiàn)次數(shù)高達(dá)77次。從這些訊號(hào)來看，華為未來的發(fā)展重點(diǎn)顯然已經(jīng)不在消費(fèi)者業(yè)務(wù)。
斷臂之后，B端業(yè)務(wù)再次成為華為的重心。2021年，華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)營收2814.69億元，占比回升至44.2%，再次成為營收最高的業(yè)務(wù)。
80年代末，華為從電信設(shè)備代理商，轉(zhuǎn)型成為一家電信設(shè)備制造商。從農(nóng)村市場(chǎng)做起，隨后陸續(xù)走向了香港、俄羅斯、歐洲等市場(chǎng)。到90年代末，華為年銷售額已突破百億元。
此后華為逐步成為世界領(lǐng)先的通信企業(yè)。第三方數(shù)據(jù)顯示，2021年，在全球通信設(shè)備市場(chǎng)，華為占據(jù)了28.70%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)7%，力壓愛立信和諾基亞，居于全球第一。
如今的華為只是再次回到了“老本行”。
但運(yùn)營商業(yè)務(wù)在2021年?duì)I收還是有所下滑，同比下滑7%。孟晚舟在財(cái)報(bào)會(huì)議中解釋道：“中國5G基站建設(shè)已經(jīng)在2020年基本完成，所以在中國的5G部署業(yè)務(wù)已經(jīng)沒有那么多客戶需求。”
企業(yè)業(yè)務(wù)是華為2021年唯一正增長(zhǎng)的主營業(yè)務(wù)，營收達(dá)到1024.44億元，同比增長(zhǎng)2.1%。值得一提的是，盡管企業(yè)業(yè)務(wù)的營收貢獻(xiàn)低于消費(fèi)者業(yè)務(wù)，但華為仍在年報(bào)中將其排在了消費(fèi)者業(yè)務(wù)之前，重視程度可見一斑。
“利用AI、云、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、視頻、數(shù)據(jù)通信等技術(shù)打造支撐數(shù)字化的 ICT 基礎(chǔ)設(shè)施，為智慧城 市、金融、能源、交通、制造等重點(diǎn)行業(yè)客戶提供智能云網(wǎng)、智簡(jiǎn)全光網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、5GtoB、可信服務(wù)等產(chǎn)品和解決方案?！?/p>
這是華為對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的介紹，短短100字，幾乎每一個(gè)詞都是當(dāng)今熱門。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)見頂后，企業(yè)服務(wù)已經(jīng)成為近年來互聯(lián)網(wǎng)世界的新風(fēng)口，各家大廠都在此布局。
在財(cái)報(bào)會(huì)議中，孟晚舟首次披露了華為云的銷售數(shù)據(jù)，2021年，華為云銷售收入達(dá)到201億元人民幣，同比增長(zhǎng)34%。IDC數(shù)據(jù)顯示，阿里云是中國公有云市場(chǎng)的龍頭品牌，市場(chǎng)份額接近40%，華為云和騰訊云緊隨其后，市場(chǎng)份額均約在10%左右，相互差距微乎其微。
早在1998年，華為就在企業(yè)內(nèi)部文件《華為基本法》中，將企業(yè)服務(wù)龍頭公司IBM列為學(xué)習(xí)榜樣。在24年后的今天，終端業(yè)務(wù)前景已經(jīng)十分慘淡后，不知道華為內(nèi)部是否會(huì)重新將IBM作為榜樣。
02 華為會(huì)成為下一個(gè)諾基亞嗎？
2020年11月17日，華為與深圳市國資委控股的深圳市智信新信息技術(shù)有限公司達(dá)成協(xié)議，正式將榮耀業(yè)務(wù)全部資產(chǎn)出售。
在七年前的2013年9月2日，另一家手機(jī)巨頭諾基亞宣布，將手機(jī)業(yè)務(wù)以54.4億歐元的價(jià)格出售給微軟。
那一年，諾基亞虧損5億歐元，手機(jī)市場(chǎng)份額從2008年的40%跌到了4%以下。在全球手機(jī)品牌中，諾基亞已跌出前六，股價(jià)也不到巔峰期的十分之一。
2021年，華為手機(jī)的市場(chǎng)份額也縮水超過十倍，跌出前五。當(dāng)然，他們?cè)庥龅脑虿⒉幌嗤?，諾基亞是因?yàn)橘€錯(cuò)了智能手機(jī)的發(fā)展方向，而華為是被外力強(qiáng)行驅(qū)逐出市場(chǎng)。
失去了占9成營收的手機(jī)，諾基亞需要找到新的主營業(yè)務(wù)，他們的選擇是重回電信業(yè)務(wù)。
諾基亞有150年的歷史，從橡膠、造紙、到防毒面具、電視機(jī)，上百年來，諾基亞旗下業(yè)務(wù)不斷地拓展和變遷。60年代，諾基亞成立了電子部，開始涉足電信業(yè)務(wù)，并由此開啟了諾基亞近30年的電信時(shí)代，直到90年代中期，諾基亞才逐漸將重心放在手機(jī)終端。
在手機(jī)業(yè)務(wù)如日中天的時(shí)候，諾基亞曾將電信設(shè)備業(yè)務(wù)與西門子合并成立了“諾西公司”。在失去手機(jī)后，諾基亞開始了電信部門的重建。2013年，諾基亞購買了西門子持有的諾西公司的另一半股份。2015年，諾基亞又用156億歐元收購了電信巨頭阿爾卡特-朗訊公司，從而將通信業(yè)界擁有至高地位的貝爾實(shí)驗(yàn)室收入囊中。
在兩次收購后，諾基亞的重組基本完成。在手機(jī)市場(chǎng)一敗涂地的諾基亞，渴望回到這一老本行上演一場(chǎng)“王者歸來”。
諾基亞的重組極為成功。諾基亞在轉(zhuǎn)型之后連續(xù)多年擠進(jìn)全球前三的通信設(shè)備及解決方案提供商。2017年，諾基亞憑借1850億元人民幣年?duì)I收，重新回到世界500強(qiáng)，成為僅次于華為的全球第二大通訊設(shè)備制造商。
2013年到2018年，諾基亞5G技術(shù)的全球?qū)＠暾?qǐng)量共計(jì)2133件，電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商中以占有約10.5%的專利，申請(qǐng)量穩(wěn)居第二，僅次于華為。2021年5月，諾基亞單方面宣布，根據(jù)一份第三方機(jī)構(gòu)的研報(bào)，諾基亞5G專利數(shù)量排名全球第一。
2月2日，諾基亞發(fā)布了最新財(cái)年業(yè)績(jī)。2021年全年，公司凈銷售額為222.02億歐元，同比增長(zhǎng)2%；凈利潤為16.45 億歐元，上年同期為凈虧損25.16億歐元，同比扭虧為盈。盡管和巔峰期差距甚遠(yuǎn)，但諾基亞仍然是一家頗具實(shí)力的巨頭企業(yè)。
在失去手機(jī)業(yè)務(wù)后，諾基亞與華為的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)極為相似：營收最高的消費(fèi)者業(yè)務(wù)腰斬，主業(yè)重回電信業(yè)務(wù)，并都將企業(yè)服務(wù)作為重要發(fā)展方向。在5G領(lǐng)域，華為與諾基亞早已激烈競(jìng)爭(zhēng)多年，是彼此最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。除此之外，諾基亞一直試圖擠進(jìn)國內(nèi)的企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)。
全球5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的浪潮，是諾基亞完成復(fù)興的重要基礎(chǔ)。華為目前也在試圖抓住企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新能源汽車快速普及的東風(fēng)。
不過相比于諾基亞在2013年的處境，華為手中的牌還要更好：諾基亞幾乎完全失去了消費(fèi)者業(yè)務(wù)，而華為衰退的消費(fèi)者業(yè)務(wù)依然超過2400億元。諾基亞需要花費(fèi)重金重組電信部門，以挑戰(zhàn)者的姿態(tài)重新進(jìn)入，而華為的電信業(yè)務(wù)本身有著世界第一的市場(chǎng)份額。
此外，華為在新能源汽車、華為云等方面也極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。營收、現(xiàn)金流、利潤等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也遠(yuǎn)好于諾基亞。
可以說，諾基亞奮斗8年才得到的，華為現(xiàn)在就有，而且更多。
在財(cái)報(bào)和發(fā)布會(huì)中，華為多次提到了“活下來”是公司當(dāng)前的目標(biāo)。但就華為手中的籌碼來說，“活下來”似乎有些謙虛：華為仍然是世界最大的電信設(shè)備和解決方案提供商，年凈利潤仍然高達(dá)千億，持有的現(xiàn)金與短期投資超過4000億元。
或許，研發(fā)的投入才是華為真實(shí)野心的展現(xiàn)。在營收大幅度下滑的情況下，2021年全年研發(fā)投入高達(dá)1427億元，占全年收入的22.4%，超過了2020年的15.9%。
同樣“死磕”研發(fā)的還有諾基亞。2021年3月，諾基亞發(fā)布公告，計(jì)劃在未來兩年內(nèi)擬定裁員5000-10000人，到2023年末，能夠節(jié)省約6億歐元費(fèi)用，用以投入到5G研發(fā)中。在另一份公告中，諾基亞提到將“不惜一切代價(jià)”贏得 5G 無線電市場(chǎng)。
堅(jiān)韌，是華為和諾基亞在其發(fā)展歷史上展現(xiàn)出的共同特點(diǎn)。大起大落，在他們的發(fā)展歷史中已經(jīng)歷過數(shù)次。如今已經(jīng)“活下來”的兩家企業(yè)猶如養(yǎng)精蓄銳的游牧民族，隨時(shí)準(zhǔn)備再次“南下”，再重新贏得一片更廣闊的天地。