文|新眸 劉思璇
編輯|桑明強(qiáng)
和前兩年的火熱相比，云計(jì)算的魔力正在失效。
最近一段時(shí)間，騰訊CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）、百度ACG（智能云事業(yè)群組）相繼有裁員消息流出，雖然官方給出的回應(yīng)是“有所夸大”，但從兩家目前的盈利能力看，云計(jì)算是這波裁員潮的重災(zāi)區(qū)，不少機(jī)構(gòu)紛紛走上了整合資源、精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)的道路。
和組織內(nèi)部收緊形成鮮明反差的，是各家云計(jì)算廠商在價(jià)格戰(zhàn)上的大手筆，比如前幾年鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“1分/1元中標(biāo)地方政務(wù)云”、“總集分包”、“硬件搭售”等，如今看來，這些動(dòng)作著實(shí)有些求勝心切，從市場(chǎng)角度來看，云屬于To B的一個(gè)分支，早前沿用To C玩法的弊端，開始逐漸暴露。
和其他To B類業(yè)務(wù)相類似，錢和耐心，是目前國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)的最大問題。低毛利、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)、高內(nèi)耗，讓云計(jì)算從戰(zhàn)略重點(diǎn)變成了戰(zhàn)術(shù)之爭(zhēng)，在“東數(shù)西算”全面啟動(dòng)的情況下，云計(jì)算行業(yè)玩家們亟需求變。
成云
阿里是國內(nèi)最早涉足云計(jì)算業(yè)務(wù)的玩家之一。
2009年，阿里云計(jì)算操作系統(tǒng)“飛天”誕生，作為團(tuán)隊(duì)從0開始自主研發(fā)的IaaS產(chǎn)品，馬云為“飛天”傾注了巨大的心血，不惜把阿里金融當(dāng)成試煉場(chǎng)，幫助阿里云升級(jí)進(jìn)化。
當(dāng)時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)泡沫的教訓(xùn)還歷歷在目，國內(nèi)對(duì)云計(jì)算這股新風(fēng)普遍抱有懷疑，2012年深圳IT峰會(huì)上，李彥宏稱云計(jì)算是新瓶裝舊酒，馬化騰則說要到阿凡達(dá)時(shí)代才能普及，唯有馬云一人堅(jiān)定看好，將云計(jì)算視為存活的關(guān)鍵。
立場(chǎng)背后，是AWS的案例作為支撐。同樣以電商作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，阿里和亞馬遜面臨著同樣的問題，海量數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)出出，電商公司要想保持優(yōu)勢(shì)身位，必須在服務(wù)器上掌握主動(dòng)權(quán)。當(dāng)年亞馬遜果斷用Linux取代Sun，就是為了降成本、保增長(zhǎng)；面對(duì)超過2000億元的年交易額、單日近億的瀏覽量和千萬名注冊(cè)會(huì)員，阿里肩上的服務(wù)器擔(dān)子不比亞馬遜輕。
在AWS尚未畫出亞馬遜第二增長(zhǎng)曲線的2009年，曾經(jīng)預(yù)判過國內(nèi)電商市場(chǎng)的馬云，預(yù)判了云計(jì)算業(yè)務(wù)對(duì)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的必要性?！懊磕杲o阿里云投10個(gè)億，投個(gè)10年，做不出來再說?！痹谶@樣的堅(jiān)持下，阿里云沒有步盛大云的后塵，等來了躋身云計(jì)算3A（AWS、Azure、阿里云）之一、連續(xù)5個(gè)季度的盈利。
2011年前后，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)出百花齊放的局面，當(dāng)初持有懷疑態(tài)度的騰訊、百度，一改之前態(tài)度，三大運(yùn)營(yíng)商也跟著布局試水，將此前2C的個(gè)人網(wǎng)盤服務(wù)，讓位于2B的云計(jì)算。與此同時(shí)，獨(dú)立云計(jì)算企業(yè)開始起網(wǎng)，如UCloud、七牛云、青云等，手握WPS的金山也跟著下場(chǎng)，創(chuàng)立了金山云，成立剛3年的美團(tuán)也推出了自己的MOS（美團(tuán)云）。
國內(nèi)瞄準(zhǔn)云計(jì)算的企業(yè)雖多，但從各家提供的服務(wù)看，并無明顯差異。剖開云計(jì)算的產(chǎn)業(yè)鏈，由下至上業(yè)務(wù)的通用性遞減、差異化定價(jià)能力遞增。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)普遍集中在底層業(yè)務(wù)，也就是提供基礎(chǔ)設(shè)施，與后兩層相比，IaaS更加靈活、敏捷，通用性也更強(qiáng)，方便用戶結(jié)合自身需求進(jìn)行調(diào)整；從服務(wù)提供者的角度看也更具標(biāo)準(zhǔn)化，便于管理。但也正因如此，在安全性、穩(wěn)定性等硬指標(biāo)相差不多的前提下，幾家企業(yè)間同質(zhì)化的問題變得格外明顯，行業(yè)風(fēng)向也漸漸從“比質(zhì)量”變成了“比體量”。
圖：2019海內(nèi)外云計(jì)算廠商收入拆分占比（數(shù)據(jù)來源：IDC）
和其它行業(yè)一樣，價(jià)格戰(zhàn)成為爭(zhēng)搶市場(chǎng)的第一方案，早在國內(nèi)云計(jì)算廠商出手壓價(jià)前，國外的幾個(gè)頭部玩家就已經(jīng)在價(jià)格上打得不可開交。截至2020年5月，AWS一共降價(jià)82次，微軟也早就放話云計(jì)算服務(wù)價(jià)格“始終與AWS持平”，所以當(dāng)AWS、IBM、Azure三家在同一天宣布進(jìn)入中國市場(chǎng)時(shí)，國內(nèi)的幾家廠商也立刻用降價(jià)回應(yīng)，生怕到嘴的肥肉被分到海外，IaaS服務(wù)的毛利率被壓低到了15%左右。
時(shí)至今日，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)早已就變成紅海。當(dāng)初投在基建里的錢，變作每年的高額折舊，嚴(yán)重拉低了市場(chǎng)表現(xiàn)，但為了擴(kuò)大份額，這些玩家又不得不在價(jià)格戰(zhàn)中流血跟進(jìn)，在腹背受敵的情況下，一些企業(yè)選擇了退出。
致雨
云計(jì)算市場(chǎng)上，馬太效應(yīng)一再應(yīng)驗(yàn)，風(fēng)很大浪很小。
這是屬于巨頭們的游戲。2020年中，美團(tuán)云宣布停止對(duì)用戶的服務(wù)與支持，直到十天后，這個(gè)消息才被業(yè)界關(guān)注到，足見黯淡，與7年前服務(wù)開放當(dāng)日所有云主機(jī)資源售罄對(duì)比強(qiáng)烈，一個(gè)明顯的例子是，無錢可燒，讓蘇寧云也偃旗息鼓，同年關(guān)閉了公有云服務(wù)。
關(guān)停一項(xiàng)業(yè)務(wù)，向來是積重難返的結(jié)果。隨著頭部廠商將云計(jì)算推進(jìn)2.0時(shí)代，公有云市場(chǎng)越發(fā)收緊。據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019上半年）跟蹤》顯示，阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為占據(jù)了國內(nèi)IaaS+PaaS市場(chǎng)的74%，美團(tuán)、蘇寧兩家連前十都擠不進(jìn)去，在這種情況下，放棄成了許多后來玩家的唯一選擇。
圖：2019上半年中國公有云IaaS廠商市場(chǎng)份額占比（來源：IDC）
二梯隊(duì)中尚未退出的企業(yè)，其實(shí)日子也不好過。就拿金山云來說，2017年上半年，金山云還能在國內(nèi)公有云IaaS的份額比較中排在第三，僅次于阿里云和騰訊云。但到了2021年，就只剩下不到3%的市場(chǎng)份額，之前輝煌一時(shí)的獨(dú)立云計(jì)算廠商UCloud、青云也是在持續(xù)虧損。
圖：2021年Q3公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額（來源：IDC）
在中、小玩家逐一掉隊(duì)的同時(shí)，第一梯隊(duì)也在加速競(jìng)爭(zhēng)，紛紛發(fā)力差異化，試圖擺脫價(jià)格戰(zhàn)的拖累。百度強(qiáng)調(diào)云計(jì)算與AI的融合，這在業(yè)務(wù)部門的設(shè)置上已有體現(xiàn)，2020年初，百度AI體系進(jìn)行組織架構(gòu)升級(jí)，把原來的AIG（AI技術(shù)平臺(tái)體系）、TG（基礎(chǔ)技術(shù)體系）和負(fù)責(zé)智能云業(yè)務(wù)的ACG整合為“百度人工智能體系”，其實(shí)相較于用AI服務(wù)云計(jì)算，百度的出發(fā)點(diǎn)更接近把云計(jì)算當(dāng)作AI技術(shù)切入B端的切口。
在云計(jì)算1.0處于上風(fēng)的的阿里，打出云釘一體這張牌，從早先的服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)用戶向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透，做深企業(yè)服務(wù)，就目前來看，這一策略開始見效，在2022財(cái)年第三季度的報(bào)告中，釘釘制造類應(yīng)用的數(shù)量同比增長(zhǎng)300%，而阿里云之所以能夠把基礎(chǔ)做深，背后是硬件自研給的底氣。
與阿里、百度相比，騰訊把重點(diǎn)放在了一貫擅長(zhǎng)的生態(tài)上，整合2B業(yè)務(wù)、打通云與行業(yè)。去年5月，騰訊CSIG迎來人員調(diào)整，湯道生（騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁）出任CEO，邱躍鵬（騰訊副總裁、騰訊云總裁）在原有職責(zé)之上出任COO，CSIG其他業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人也迎來新的工作，分別出任智慧零售、安全、智慧交通和出行等業(yè)務(wù)總裁。就像企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、小程序等SaaS產(chǎn)品打出來的定位一樣，騰訊更愿意讓云計(jì)算發(fā)揮連接器的作用，實(shí)現(xiàn)B端工作協(xié)同。
精、深、廣，BAT三家各出奇招，試圖挽回此前狂熱價(jià)格戰(zhàn)中丟掉的銀子，而一直以來被BAT重點(diǎn)圍堵的華為云，也不甘示弱，繼續(xù)加碼云計(jì)算，在2020年初把Cloud&AI升級(jí)為Cloud&AI BG后，進(jìn)一步壓縮定制化私有云的比重，向公有云、混合云轉(zhuǎn)向。
逆溫
雖然都進(jìn)行了業(yè)務(wù)布局上的規(guī)劃和調(diào)整，也砸了真金白銀，可目前實(shí)現(xiàn)盈利的只有阿里云一家，這和國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)整體停留在IaaS層關(guān)系很大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，去年SaaS業(yè)務(wù)占全球公有云服務(wù)收入構(gòu)成的63.6％，而國內(nèi)SaaS服務(wù)在收入中占比僅為28.2％。
云計(jì)算廠商們當(dāng)然知道哪一個(gè)業(yè)務(wù)更賺錢，但在能力有限的前提下，多選擇將SaaS服務(wù)推給合作伙伴。以阿里云為例，2019年就明確表示過，“自己不做SaaS，讓合作伙伴來做更好的SaaS”，2021年，任正非也在華為內(nèi)部社區(qū)重申華為云“黑土地”的定位，“要讓更多的SaaS應(yīng)用能夠長(zhǎng)在我們的云平臺(tái)上”。
同理的還有廠商們?cè)诠性坪退接性浦g的選擇。
簡(jiǎn)單點(diǎn)說，公有云就像寄存業(yè)務(wù)，而私有云則是自己家蓋的小金庫。從安全性上看，后者當(dāng)然更勝一籌，但在設(shè)計(jì)、維護(hù)階段也要求更多的資金和人力投入，因此大部分云計(jì)算廠商都把重點(diǎn)放在公有云上。華為倒是嘗試過把重點(diǎn)放在私有云，每個(gè)客戶都做成一個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目，結(jié)果人工成本居高不下，直接拉高了邊際成本，最后不得不妥協(xié)，弱化了對(duì)私有云的關(guān)注度。
但從用戶的角度來看，市場(chǎng)更需要私人化、定制化的服務(wù)。無論是公有云還是私有云，私有化部署都更適合目前中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的現(xiàn)狀，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)普遍上云以后，剩下的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需要全棧式、一體化的云計(jì)算服務(wù)來銜接云和端。
隨著中小廠商走向兼并、退出，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)正在出清。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的國家戰(zhàn)略下，云計(jì)算作為發(fā)力轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，還有數(shù)不盡的故事可講。
各大廠商們也在積極調(diào)整，像混合云、中立云等新熱點(diǎn)的興起，也展現(xiàn)了供給端為向市場(chǎng)需求靠攏做出的努力。誰能率先平衡成本與私有化，誰就能破繭成蝶。在國內(nèi)云計(jì)算業(yè)務(wù)落地10年后的今天，我們可以認(rèn)為行業(yè)正在經(jīng)歷某種意義上的逆溫：正經(jīng)歷寒冬，也在孕育春天。