文|熱點微評 王新喜
日前,華為支付已在華為錢包APP內(nèi)上線,并低調開展了首綁及隨機立減營銷活動。目前華為支付已覆蓋了華為系應用和部分第三方應用,包括華為音樂、華為視頻、華為主題、華為云空間、華為閱讀、華為錢包以及芒果TV、有道云筆記、PP視頻等。
華為支付當前也已支持數(shù)百家銀行卡的綁定,包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、平安銀行、招商銀行等。
事實上,華為在支付領域布局已久。
早在2016年8月31日,Huawei Pay就已經(jīng)上線,集成在華為錢包之中,但因為當時華為手機在支付業(yè)務上的重視度不夠以及技術不成熟等原因,并沒有大規(guī)模推廣,也沒有覆蓋相關應用,彼時華為也表示沒有申請第三方支付牌照的計劃。
但今天,華為已經(jīng)拿到支付牌照,華為支付也已經(jīng)在華為系應用與部分第三方應用全面上線,從它的推廣動作來看,華為支付還潛藏著更大的野心。
華為為何在此時要大舉進軍第三方支付行業(yè)?
從國內(nèi)移動支付行業(yè)來看,目前雙寡頭市場格局已經(jīng)成型,微信用戶已經(jīng)有12億,支付寶也已經(jīng)超過10億,都是國民級應用。
微信支付和支付寶的商戶體系,已經(jīng)幾乎覆蓋了國內(nèi)大大小小的商超、路邊攤、菜市場等各種大小型、碎片化的支付場景,兩者已經(jīng)占據(jù)了支付市場90%以上的市場份額,在微信支付寶已經(jīng)發(fā)展如此成熟的市場環(huán)境下,華為切入支付寶市場,其目的是什么?
事實上,早在2016年,華為支付(HuaweiPay)在華為MateS、榮耀V8(全網(wǎng)通)和榮耀8三款手機中上線。與微信支付寶等移動支付不一樣的是,華為支付是NFC芯片,對標的是Apple Pay。
從目前來看,華為無疑已經(jīng)將支付作為一項戰(zhàn)略性優(yōu)先項目在做,它其實希望擺脫過于依賴第三方支付帶來的不安全感,因為華為的操作系統(tǒng)+IoT硬件終端的布局在持續(xù)發(fā)展,鴻蒙系統(tǒng)的用戶增長也到了一個新的階段。
在去年年底時,鴻蒙系統(tǒng)就已經(jīng)覆蓋了2.2億多手機用戶,1億多物聯(lián)網(wǎng)設備,合計用戶已經(jīng)實現(xiàn)了當初定的3億目標,這個速度雖然談不上幾何式上升,但依然還算穩(wěn)健。
華為做支付的必要性要從三方面來看。
首先是微信支付寶作為蘋果的iOS生態(tài)和谷歌的Android系統(tǒng)的第三方支付應用,它是移動互聯(lián)網(wǎng)時代需求與場景下誕生的支付產(chǎn)品,在未來物聯(lián)網(wǎng)時代,其安全性與可擴展性有一定的局限。
如果一直過于依賴移動支付時代的第三方支付應用,那么整個生態(tài)的商業(yè)閉環(huán)與高度可能會受限。
其次,操作系統(tǒng)本身需要有自主的底層支付體系,iOS生態(tài)系統(tǒng)與Android系統(tǒng)與華為鴻蒙系統(tǒng)也是互相獨立的生態(tài)系統(tǒng),也是競爭關系。蘋果有Apple Pay,安卓有Google Pay,鴻蒙自然也得有華為Pay。
畢竟,從操作系統(tǒng)的生態(tài)閉環(huán)角度,支付是底層生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)交易閉環(huán)的核心功能組件之一,尤其是鴻蒙作為物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng),它發(fā)展壯大之后,需要有自己的支付交易系統(tǒng),來服務于各種終端設備的交易。
其三,華為拿下牌照,做自主支付系統(tǒng),就可以砍掉不斷增長的支付渠道成本,確保金融業(yè)務的合規(guī)化。在過去,華為沒有自己的支付拍照,一直是與第三方廠商、銀行合作,需要支付其它廠商很多渠道費。
華為支付上線兩周年時,華為官方表示Huawei Pay 發(fā)卡量較第一年同比增長 300%,流水增長 350%,交易筆數(shù)增長400%。而微信、支付寶等第三方機構為商家進行交易結算時,后者需支付 0.6%~1% 的手續(xù)費。
這意味隨著華為的流水增長,需要支付高額的手續(xù)費成本。
因此,從開源節(jié)流的角度來看,節(jié)約不斷增長支付渠道成本,華為做自己的支付體系就非常有必要,一方面是主動權掌握在自己手里,一方面也將原本的大額的渠道費也砍掉了。
華為支付,與微信支付寶有沒有競爭關系?
從筆者上述的分析來看,華為拿下支付牌照,可能核心戰(zhàn)略目的是為了自身的業(yè)務考慮,服務于華為鴻蒙系統(tǒng)終端,完善自己的商業(yè)閉環(huán)。
而微信支付與支付寶是服務于所有移動操作系統(tǒng)終端,華為支付是相對偏封閉,支付寶微信更加偏向于全操作系統(tǒng)開放。
雖然華為的支付戰(zhàn)略看似更多是基于鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)的未來商業(yè)閉環(huán)與可擴展性去的,但與微信、支付寶在公開市場的競爭依然在所難免。
畢竟,對于華為來說,由于眾所周知的原因,智能手機業(yè)務的利潤收縮,華為開源的需求也頗為強烈。
畢竟,基于鴻蒙系統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)時代商業(yè)化落地還相對遙遠,從現(xiàn)實盈利目的來看,華為有從移動支付盤子搶蛋糕的現(xiàn)實商業(yè)考量。
華為支付是NFC支付,它對標的其實是Apple Pay,過去Apple Pay在國內(nèi)沒有打開市場,主要是源于在移動互聯(lián)網(wǎng)被微信支付寶搶了先機,但事實上,NFC支付的便捷性、安全性要強于移動支付。
Apple Pay曾經(jīng)就喊出了比支付寶微信更加安全與便捷的口號,與各大銀行、線下商戶合作去推動市場,但由于移動支付的網(wǎng)絡效應與先發(fā)優(yōu)勢,Apple Pay在中國市場被邊緣化了。
但事實上,在全球市場,Apple Pay為代表的NFC支付一直是主流。 但在國內(nèi)市場,華為相對于蘋果的優(yōu)勢是,作為國內(nèi)知名品牌,在國民情感、信任度層面有加分。 況且,華為自己掌控支付渠道,從過去支付手續(xù)費到開始收取手續(xù)費,這筆收入很可觀。畢竟,由于智能手機業(yè)務的淡出,華為的營收壓力很大。
而華為過去基于Huawei pay,華為在金融方面也有很多的布局,比如出行、支付、小貸等等,后來華為推出了自己的Huawei Card,也是金融服務業(yè)務。金融業(yè)務要做大,合規(guī)性建設就非常重要。 在博通咨詢金融行業(yè)資深分析師王蓬博看來,從監(jiān)管要求層面來看,金融業(yè)務必須持牌經(jīng)營說明牌照的合規(guī)價值。合規(guī)首先就能夠體現(xiàn)出支付牌照巨大的意義,比如互聯(lián)網(wǎng)平臺免于陷入‘二清’(二次清結算)等方面的質疑。
而從華為的金融布局來看,華為支付并沒有局限于自己內(nèi)部使用,而是向外拓展,除了覆蓋華為自己的APP外,還延伸到了第三方APP,目前華為支付已覆蓋了華為系應用和部分第三方應用。 因此,從華為當前的現(xiàn)實盈利角度考慮,華為支付擴展到其他操作系統(tǒng),延伸到娛樂、生活消費領域,覆蓋更多第三方應用甚至擴展線下支付領域,都是有可能的。
因此,從擴展方向來看,華為支付必然會與其它第三方支付形成競爭關系,并切入到支付寶與微信支付的存量市場。
對決微信支付寶,華為支付勝負幾何? 微信支付與支付寶是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的支付雙寡頭,其他玩家挑戰(zhàn)微信支付寶在移動支付的地位可能性不大,但是未來物聯(lián)網(wǎng)時代有新的場景與新的需求,華為支付切下一塊蛋糕也不是沒有可能,它如果做起來,也有可能倒逼微信支付寶降低渠道手續(xù)費。 華為有它自己的優(yōu)勢。 首先是底層操作系統(tǒng)層面,借助鴻蒙生態(tài)體系與豐富的終端應用場景,華為支付有望成為眾多IoT硬件終端的支付通道。
畢竟,NFC支付在安全層面有優(yōu)勢,因為NFC的內(nèi)部安全防護機制發(fā)生在數(shù)據(jù)產(chǎn)生、傳輸、執(zhí)行等多個層面,在物理層面完整的為用戶支付數(shù)據(jù)保密隔絕,能更好的保護用戶隱私與資金安全。
過去蘋果Apple Pay就打出了安全這張牌。但蘋果打出安全牌之所以效用不大,在于從國民習慣與心理慣性上,對國外的平臺存在一定的不信任感。
對于資金的存放,用戶會更偏向于放在一個國內(nèi)的熟悉的支付平臺。
畢竟,在用戶心理認知層面,蘋果是一家國外的廠商,而華為支付就沒有這層用戶心理上的障礙。國人對華為品牌的認可,以及華為對IoT上下游供應鏈的影響力,華為將部分手機用戶與鴻蒙系統(tǒng)內(nèi)的IoT用戶轉化到支付產(chǎn)品,也不是沒有可能。 華為另一大落子是在數(shù)字人民幣。 目前數(shù)字人民幣支付已在加快試點推進,而華為早早便參與了數(shù)字人民幣項目,包括2年前華為Mate 40就是全球首款支持“數(shù)字人民幣”支付的手機。 微信支付寶也不是吃素的,微眾銀行(微信支付)和網(wǎng)商銀行(支付寶)的數(shù)字人民幣錢包也已正式上線。
平安證券研報稱,第三方支付如微信支付、支付寶以及新成立的華為支付等,都有希望同銀行一樣,成為數(shù)字人民幣的重要通道。 支付寶和微信嚴格意義上屬于錢包,數(shù)字人民幣是錢。數(shù)字人民幣帶來的是一場升級的支付時代。首先,數(shù)字人民幣是由國家發(fā)行的,所以安全性更高,也不用綁定銀行賬戶,實現(xiàn)可控匿名。 其次,基于數(shù)字人民幣“雙離線支付”的技術特性,隨著未來的普及推進,它也有重塑用戶使用習慣的可能性,對于華為來說,也是一場新的機遇。 華為有通信設備、5G等底層技術、鴻蒙操作系統(tǒng)+豐富硬件終端層面的優(yōu)勢,有軟硬一體化閉環(huán)特點,在移動互聯(lián)網(wǎng)時代,華為有深入到娛樂、生活消費領域與支付寶、微信搶食的現(xiàn)實訴求。況且,華為金融業(yè)務
不過,從市場競爭難度來看,Apple Pay過去沒有成功,華為支付能否超越Apple Pay的表現(xiàn),還要看它的后續(xù)推進表現(xiàn)。
不過對華為而言,搶奪的是全新的增量市場蛋糕,能拿一點是一點,壓力存在于支付寶、微信支付一方。
在今天的情況下,華為需要利潤,做支付也是一條路。畢竟,如果不算上出售榮耀換回來的利潤增長,華為其實在 2021 年實現(xiàn)的凈利潤同比下滑了約 13%。 2022年,華為營收的壓力依然很大。
總的來看,華為支付對標的是蘋果Apple pay,學的也是Apple Pay的軟硬件閉環(huán)+操作系統(tǒng)形成支付生態(tài)圈玩法,在移動互聯(lián)網(wǎng)的場景下,與微信支付寶競爭,華為還可以搏一把。
在物聯(lián)網(wǎng)時代,華為鴻蒙的 1+8+N的布局下,NFC 支付還是有一定的想象空間。在數(shù)字人民幣時代,華為支付與微信支付寶也處于統(tǒng)一起跑線,還是有搶奪蛋糕的機會。 從這個角度來看,華為支付會給支付市場帶來什么改變,是否會改變國內(nèi)支付領域市場的格局,其實還是有的看。