文|Eco新勢(shì)
油價(jià)不斷上漲的同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)賣(mài)爆了。
3月，比亞迪官宣停產(chǎn)燃油車(chē)，其新能源車(chē)3月銷(xiāo)量達(dá)到104338輛，同比增長(zhǎng)160.9%，刷新了國(guó)內(nèi)新能源車(chē)月銷(xiāo)紀(jì)錄。
在電動(dòng)車(chē)高端市場(chǎng)，蔚來(lái)和特斯拉也繼續(xù)高歌猛進(jìn)。蔚來(lái)高管在財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上透露，目標(biāo)受眾對(duì)標(biāo)寶馬5系的ET7預(yù)訂單量比傳聞還要多。特斯拉則第一季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量高達(dá)310048輛，同樣刷新了其季度銷(xiāo)量記錄。
汽車(chē)行業(yè)傳統(tǒng)一線(xiàn)軍團(tuán)BBA終于坐不住了。
近期寶馬時(shí)隔十年，再次推出以“i3”為名的純電中級(jí)轎車(chē)，定價(jià)30萬(wàn)+，與蔚來(lái)和特斯拉硬鋼，打響反擊戰(zhàn)。奔馳、大眾、本田，包括乃至曾經(jīng)抨擊過(guò)電動(dòng)車(chē)的豐田，各大傳統(tǒng)車(chē)企無(wú)一例外都在大力發(fā)展新能源車(chē)。
面對(duì)生于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的造車(chē)新勢(shì)力們，BBA為代表的傳統(tǒng)車(chē)企還有反擊的機(jī)會(huì)嗎？
-01-失去存在感的BBA
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量超過(guò)350萬(wàn)輛。 這一數(shù)字在全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量675萬(wàn)輛中幾乎占據(jù)半壁江山，遠(yuǎn)高于歐洲和美國(guó)的233.8萬(wàn)輛、67萬(wàn)輛。
從我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率看，新能源車(chē)占比在2021年提升至13.4%。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福3月底在一次汽車(chē)行業(yè)論壇上樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)，到2022年底我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率將會(huì)達(dá)到35%。
近期，多家造車(chē)新勢(shì)力公布了“喜人”的3月最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)：小鵬汽車(chē)交付1.54萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)202%，哪吒汽車(chē)交付量突破1.2萬(wàn)輛，理想汽車(chē)交付量為1.1萬(wàn)輛，蔚來(lái)汽車(chē)交付9985輛。
在補(bǔ)貼退潮后，新能源車(chē)銷(xiāo)量仍快速增長(zhǎng)，充分說(shuō)明市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向了市場(chǎng)需求拉動(dòng)的內(nèi)生式增長(zhǎng)。
在全球范圍內(nèi)，我國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)無(wú)論是增速還是市場(chǎng)份額都已經(jīng)處于領(lǐng)跑地位。雖然面對(duì)“缺芯短鋰”的世界性難題，但是在強(qiáng)勁的需求下，據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1-2月中國(guó)狹義新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為73.4萬(wàn)輛，全球占比高達(dá)65%。
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)最新預(yù)測(cè)，鑒于需求仍然強(qiáng)勁，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)“前景光明”，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)批發(fā)交付量將增長(zhǎng)50%以上。
目前，挪威的新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率最高，達(dá)69%，德國(guó)為13%，美國(guó)和日本分別為6%和2%。可見(jiàn)，全球市場(chǎng)發(fā)展并不均衡，而中國(guó)目前的滲透率水平已經(jīng)高于德國(guó)、美國(guó)和日本，且仍處于快速攀升期。
在蛋糕巨大且快速發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外造車(chē)新老勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更為激烈。
3月24日，全球汽車(chē)信息平臺(tái)MarkLines發(fā)布了2021年全球純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，特斯拉、上汽、大眾位列前三，前20名中有12家中國(guó)汽車(chē)企業(yè)。
2021年，特斯拉占到了全球純電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量的約20%，同時(shí)，其在中國(guó)的產(chǎn)量和銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)。財(cái)報(bào)顯示，2021年特斯拉全球共交付93.61萬(wàn)輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)87.4%，中國(guó)市場(chǎng)共交付48.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)227.1%。
國(guó)產(chǎn)品牌方面，根據(jù)《中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)洞察報(bào)告2021》報(bào)告，中國(guó)自主新能源汽車(chē)20%的品牌占據(jù)了85%的市場(chǎng)份額，其中比亞迪、五菱宏光占據(jù)了自主品牌新能源車(chē)銷(xiāo)量榜前二，合計(jì)占整體銷(xiāo)量的比例高達(dá)32%；在銷(xiāo)量3-10名的品牌中，歐拉、廣汽埃安銷(xiāo)量均突破10萬(wàn)輛大關(guān)，位列第三四位，小鵬汽車(chē)、榮威、長(zhǎng)安新能源、理想汽車(chē)、蔚來(lái)總體銷(xiāo)量均在9萬(wàn)輛區(qū)間，位列第6-10位,競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
具體來(lái)看三家造車(chē)新勢(shì)力，2021年蔚來(lái)全年交付91429臺(tái)，小鵬交付98155臺(tái)，理想交付90491臺(tái)，銷(xiāo)量數(shù)據(jù)十分相近。
而從售價(jià)30萬(wàn)元以上高端新能源車(chē)的市場(chǎng)占有率來(lái)看，目前特斯拉和蔚來(lái)暫列最大贏家，占比分別為53%、32.7%，兩大品牌占據(jù)了80%以上的份額。相對(duì)比而言，BBA為代表的傳統(tǒng)豪車(chē)在新能源高端車(chē)市場(chǎng)占比僅有14%，存在感極弱。
2022年1月包含新能源車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)的國(guó)內(nèi)高端品牌乘用車(chē)整體銷(xiāo)量排行中，BBA讓位居前三，但蔚來(lái)也成為了進(jìn)入30萬(wàn)以上高端車(chē)陣營(yíng)的黑馬。
如果把車(chē)市分成平價(jià)和高端兩部分，在新能源市場(chǎng)，這兩端都越發(fā)“卷”起來(lái)。
一方面，隨著市場(chǎng)需求的激增，新車(chē)型發(fā)布明顯加速。另一方面，這兩端市場(chǎng)的邊界正逐漸模糊，智能化是新能源車(chē)一大特征，越來(lái)越多的平價(jià)車(chē)也在擁有更多智能化的高端體驗(yàn)。而這些，都將給高端新能源車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。
-02-老勢(shì)力的反擊
如果說(shuō)寶馬對(duì)新能源后知后覺(jué)，多少有點(diǎn)冤枉。
早在2006年寶馬就提出了Protect i計(jì)劃，旨在應(yīng)對(duì)歐盟愈發(fā)嚴(yán)格的碳排放要求，并開(kāi)啟了純電動(dòng)車(chē)的研發(fā)之路。2011年的法蘭克福國(guó)際車(chē)展上，寶馬旗下第一款純電概念車(chē)就以“i3”為名亮相。
然而2013-2014年，相繼上市的i3與i8兩款車(chē)型卻是叫好不叫座，原因很簡(jiǎn)單，高定價(jià)、低續(xù)航，只有160公里的續(xù)航里程與當(dāng)時(shí)390公里的特斯拉Model S相比敗下了陣來(lái)。截至2021年，i3的總銷(xiāo)量?jī)H為22萬(wàn)輛，用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，寶馬的純電化第一槍并沒(méi)有打響。
2020年后，寶馬又陸續(xù)推出過(guò)iX3，iX，i4等純電車(chē)款，直到最新亮相的新i3，寶馬始終沒(méi)有放棄過(guò)在新能源戰(zhàn)場(chǎng)上的努力。
縱觀(guān)寶馬在國(guó)內(nèi)推出的純電動(dòng)車(chē)型來(lái)看，大部分都是“油改電”而來(lái)，奔馳和奧迪也同樣如此，都被業(yè)內(nèi)詬病不夠“純正”。
所謂“油電改”是指在燃油車(chē)的平臺(tái)，裝上電池、電機(jī)等裝置。與造車(chē)新勢(shì)力相比，傳統(tǒng)車(chē)企為了加快新能源車(chē)型的上市進(jìn)度，選擇省去研發(fā)新電動(dòng)平臺(tái)的過(guò)程，對(duì)原有的燃油車(chē)產(chǎn)品進(jìn)行改造。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，傳統(tǒng)燃油車(chē)系統(tǒng)大油箱小，電動(dòng)車(chē)是電機(jī)小電池大，有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，這種改造會(huì)在一定程度上影響外形感、續(xù)航能力、駕駛體驗(yàn)等。
新版寶馬i3 eDrive35L、特斯拉Model3 Performance以及蔚來(lái)ET5價(jià)格相近，但是從性能對(duì)比看，根據(jù)搜狐汽車(chē)整理的數(shù)據(jù)，無(wú)論是百公里加速時(shí)間、還是續(xù)航能力，i3都要略遜一籌。
此前奔馳旗下EQ系列曾高調(diào)進(jìn)入到中國(guó)市場(chǎng)，但同樣沒(méi)有打開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)量。例如中型SUV新能源車(chē)EQC自推出以來(lái)不斷下調(diào)定價(jià)，銷(xiāo)量仍不見(jiàn)起色。
整體看來(lái)，加速和續(xù)航表現(xiàn)不如造車(chē)新勢(shì)力，且定價(jià)不低，外觀(guān)又不如傳統(tǒng)燃油車(chē)經(jīng)典，讓BBA的新能源車(chē)顯得有些“雞肋”。
根據(jù)公開(kāi)信息2021年寶馬iX3全球交付量?jī)H為37939輛，而從30萬(wàn)以上高端電動(dòng)車(chē)的上險(xiǎn)數(shù)來(lái)看，蔚來(lái)已經(jīng)超越寶馬，位列第一。今年，蔚來(lái)將交付ET7、ET5、ES7這三款均是基于NT2.0技術(shù)平臺(tái)打造。蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌也毫不諱言，希望將BBA變成NBA。
誕生于移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的國(guó)內(nèi)外造車(chē)新勢(shì)力在“三電”即電機(jī)、電控、電池，“三智”即座艙、輔助駕駛、數(shù)字網(wǎng)關(guān)等方面的表現(xiàn)突出，續(xù)航能力、安全性、智能體驗(yàn)等指標(biāo)成為新能源車(chē)購(gòu)買(mǎi)人群的主要選擇維度，相對(duì)比而言，過(guò)去燃油車(chē)購(gòu)買(mǎi)人群所追求的車(chē)標(biāo)、平順性等顯得不再那么重要。
目前新能源車(chē)在全球的市場(chǎng)滲透率整體不高，且各地區(qū)發(fā)展不均衡，在這個(gè)快速發(fā)展的市場(chǎng)，雖然目前BBA勢(shì)弱，但是絕不甘放棄。
兩年前寶馬就宣布將不會(huì)外購(gòu)新的三電系統(tǒng)，將堅(jiān)持走自研路線(xiàn)，以保持競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)2030年可實(shí)現(xiàn)電池的能量密度翻倍，而寶馬也開(kāi)始著手研究象征著未來(lái)的固態(tài)電池。去年底，寶馬還公布了最新的氫燃料電池研究細(xì)節(jié)。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，寶馬堅(jiān)信，未來(lái)多種動(dòng)力系統(tǒng)將長(zhǎng)期并存，因?yàn)槟壳斑€沒(méi)有一種驅(qū)動(dòng)形式可以滿(mǎn)足全球客戶(hù)的所有出行需求。
在2022年度媒體溝通會(huì)上，奧迪最新推出了A6 e-tron豪華純電家族的第二款概念車(chē)型：奧迪A6 Avant e-tron concept，不再“油改氣”，這是一款基于奧迪主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的PPE純電平臺(tái)打造的豪華純電車(chē)型，最大續(xù)航里程將超過(guò)700公里。
按照規(guī)劃，2024年位于長(zhǎng)春的奧迪一汽PPE工廠(chǎng)將正式投產(chǎn)，工廠(chǎng)將首先投產(chǎn)包括一款純電動(dòng)SUV及一款純電動(dòng)轎車(chē)在內(nèi)的三款車(chē)型。自2026年起奧迪面向全球推出的全新車(chē)型將均為純電動(dòng)車(chē)型，并且到2033年，逐步停止內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)。
奔馳汽車(chē)曾官宣到2030年新車(chē)基本實(shí)現(xiàn)“純電動(dòng)”，根據(jù)其純電計(jì)劃，奔馳將從今年開(kāi)始，為消費(fèi)者在所有細(xì)分市場(chǎng)提供純電動(dòng)車(chē)型選擇，2025年起，所有新發(fā)布的車(chē)型架構(gòu)將均為純電平臺(tái)，其每款車(chē)型都將提供純電版本選擇。在目前已投產(chǎn)或已規(guī)劃的9座電池工廠(chǎng)組成的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)之外，奔馳計(jì)劃與全球合作伙伴再打造8座電芯工廠(chǎng)。
同樣按照計(jì)劃，豐田汽車(chē)決定2030年在中國(guó)、歐洲、北美等國(guó)家和地區(qū)停售燃油車(chē)，并將在2030年之前投入350億美元作為電動(dòng)車(chē)研究資金。
從各家車(chē)企的規(guī)劃看，未來(lái)五年將是傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)力新能源車(chē)產(chǎn)能的關(guān)鍵研發(fā)期和投產(chǎn)期。
國(guó)內(nèi)外造車(chē)新勢(shì)力也不甘示弱。
3月25日，StockApps.com發(fā)布了一份報(bào)告，比較了所有大型汽車(chē)制造商每輛車(chē)的研發(fā)支出，其中特斯拉每輛汽車(chē)的研發(fā)費(fèi)用為2984美元，是行業(yè)平均值（約1000美元）的近三倍。而根據(jù)汽車(chē)商業(yè)評(píng)論統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力雖然虧損，但是同樣在加大研發(fā)投入，“蔚小理”的研發(fā)收入比在2021年均超過(guò)10%，小鵬更是接近20%。
站在2022年的節(jié)點(diǎn)，BBA的純電化進(jìn)程都明顯落后一程，是厚積薄發(fā)還是就此掉隊(duì)，未來(lái)五年很關(guān)鍵。